| 금융감독원장 귀하 | 2025년 12월 23일 |
| 회 사 명 : | 조광페인트 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 양 성 아 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산시 사상구 삼덕로5번길 148(삼락동) |
| (전 화) 051)304-7701 | |
| (홈페이지) http://www.ckpc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 비전센터장 (성 명) 한 만 춘 |
| (전 화) 051)304-7701 | |
조광페인트 주식회사
부산시 사상구 삼덕로5번길 148(삼락동)
2025년 12월 15일
| 부터 | 까지 |
- 상기 처분기간은 교환사채의 발행일을 기재한 것으로, 자기주식의 실제 처분기간은 동 교환사채의 교환권 행사 시점에 확정됩니다.
보통주식 1,176,549주(자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행)
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당처분가액 | 처분가액총 액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | |||||
| 계 | - | - | - | - | ||||
주1) 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2025.12.23일 발행한 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 1,176,549주가 동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 작성하였습니다.주2) 실제 본 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.주3) 동 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025.12.15일자 당사의 '주요사항보고서(교환사채권 발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식 처분 결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 처분예정주식(주) | 처분주식 총수(주) | 일치여부 | 차이발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| [ | 현재] |
| 주식의종 류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A + B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | |||||||||
주1) 상기 보유상황은 당사가 2024.01.26일자와 2025.12.23일자에 발행한 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 2,565,442주를 동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 위 처분 후 자기주식등의 보유상황에서 제외하고 작성 하였습니다. 주2) 2025년 12월 23일 발행된 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채에 관한 사항 - 사채의 명칭: 조광페인트 주식회사 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채- 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 교환사채- 사채의 전자등록총액: 금육십팔억이천오백일십육만칠백사십구원(\ 6,825,160,749 )- 사채의 발행가액: 사채 전자등록총액의 100%- 사채의 이율: 표면금리 0.00%, 만기이자율 0.0%- 교환대상 주식: 조광페인트 주식회사 기명식 보통주(자기주식) 1,176,549주- 교환가액: 5,801원- 교환청구기간: 2025년 12월 30일 ~ 2030년 11월 23일- 교환청구장소: 한국예탁결제원- 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2030년 012월 23일에 원금의 100.0000%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 만기상환기일로 하고, 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2028년 06월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. - 사채의 자금사용용도: 운영자금 및 채무상환자금- 사채의 인수계약체결일: 2025년 12월 15일- 사채의 납입일: 2025년 12월 23일- 사채의 발행일: 2025년 12월 23일- 사채의 만기일: 2030년 12월 23일- 사채의 발행방법: 한국예탁결제원에 전자등록
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
주 1) 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은가액에 15%를 할증한 금액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 주2) 상기 처분주식수는 각 사채권자의 권면총액을 교환가액으로 나눈 주식수로, 단수주 발생으로 인해 각 처분주식수의 합과 총 처분예정 주식수가 다를 수 있습니다.
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 |
|---|---|---|
| 본건 펀드 1 |
타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반 사모투자신탁 |
㈜타임폴리오자산운용 |
| 본건 펀드 2 |
타임폴리오 The Time-H 일반 사모투자신탁 |
㈜타임폴리오자산운용 |
| 본건 펀드 3 |
타임폴리오 The Time-Q 일반 사모투자신탁 |
㈜타임폴리오자산운용 |
| 본건 펀드 4 |
타임폴리오 The Time-Black 일반 사모투자신탁 |
㈜타임폴리오자산운용 |
| 본건 펀드 5 | 타이거 코스닥벤처 와이즈메자닌 322 일반 사모투자신탁 |
타이거자산운용투자일임㈜ |
| 본건 펀드 6 |
타이거 코스닥벤처 포텐셜 323 일반 사모투자신탁 |
타이거자산운용투자일임㈜ |
| 본건 펀드 7 |
타이거 코스닥벤처 플렉서블 124 일반 사모투자신탁 |
타이거자산운용투자일임㈜ |
| 본건 펀드 8 |
NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제2호 |
엔에이치헤지자산운용㈜ |
| 본건 펀드 9 |
NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제3호 |
엔에이치헤지자산운용㈜ |
| 본건 펀드 10 |
오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호 |
오라이언자산운용㈜ |
| 본건 펀드 11 |
수성코스닥벤처SN7 일반 사모투자신탁(손익차등) |
수성자산운용㈜ |
| 본건 펀드 12 |
씨스퀘어 메자닌 손익차등 일반 사모투자신탁 1호 |
씨스퀘어자산운용㈜ |
| 본건 펀드 13 | SP 메자닌E 일반 사모투자신탁 1호 | 에스피자산운용㈜ |
| 본건 펀드 14 |
칸서스코스닥벤처 일반 사모투자신탁제3호 |
칸서스자산운용㈜ |
| 본건 펀드 15 |
지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁 |
지브이에이자산운용㈜ |
| 본건 펀드 16 |
지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁 |
지브이에이자산운용㈜ |