전환사채매수선택권 행사자 지정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
122
종류 |
국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2022년 09월 15일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 09월 15일
| 5. 행사자 지정 또는 양도 여부 |
행사자 지정
| 6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역) |
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) |
6,250,000,000
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) |
25,000,000,000
| 지정비율(%) (A/B) |
25.00
| 7. 행사자 지정일(양도일자) |
2025년 08월 08일
| 8. 행사자 지정대가 (양도금액) |
금액(원) |
-
| 산정근거 |
-
| 9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일 |
-
| 10. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,730
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
보통주
| 주식수 |
3,612,716
| 주식총수 대비비율(%) |
3.14
| 전환청구기간 |
시작일 |
2023년 09월 15일
| 종료일 |
2026년 08월 15일
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
[매도청구권(Call option)에 관한 사항]
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 다음 조건에 따라 전환사채를 매수할 수 있는 권리("전환사채매수선택권")를 행사할 수 있다.
1) 전환사채매수선택권자: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자
2) 행사기간: 대상사채의 발행일로부터 일(1)년이 경과한 날인 2023년 9월 15일부터 대상사채의 발행일로부터 삼(3)년이 경과한 날의 직전일인 2025년 9월14일까지
3) 전환사채매수선택권 행사대상: 대상사채 중 전자등록금액 금 육십이억오천만(6,250,000,000)원에 해당하는 전환사채{단, 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(본 항에서 "최대주주등")에게 전환사채매수선택권을 행사하게 하는 경우(발행회사가 자신이 발행한 전환사채를 취득한 후 최대주주등에게 매도하는 경우를 포함함)에는 최대주주등이 전환사채매수선택권의 행사로 대상사채의 발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 발행회사의 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없도록 하는 규모의 전환사채를 한도로 함}
4) 행사절차: 발행회사는 전환사채매수청구권 행사기간 내에 사채권자에게 서면의 매수청구서{매수자, 매수대상 전환사채의 가격 및 수량, 예정 매매이행일을 기재함. 단, 예정 매매이행일은 전환사채매수청구권 행사기간 이내로 하며, 매수청구서는 예정 매매이행일 삼십(30)일 전까지 사채권자에게 통지되어야 함.}로 전환사채매수청구권을 행사하며, 사채권자에게 그러한 전환사채매수청구서가 도달한 시점에 당해 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 보고, 매수자는 위 매수청구서에 기재된 예정 매매이행일에 전환사채매매계약에 따른 대금지급 의무를 이행하여야 한다.
5) 행사금액: 전환사채매수청구권의 행사가격은 전환사채매수청구권이 행사된 전환사채에 대하여 예정 매매이행일에 사채권자가 연 사쩜오퍼센트(4.5%)의 내부수익률을 실현할 수 있도록 하는 금액으로 한다. 단, 매수인이 예정 매매이행일까지 대금을 지급하지 못하여 연체가 발생한 경우 예정 매매이행일을 기준으로 산정된 가격에 대하여 예정 매매이행일 익일부터 매매거래 종결일까지 연복리 일십이퍼센트(12%)의 연체이자를 추가로 지급하여야 한다.
| 【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】 |
| 대상자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원) |
지정대가(양도금액) |
비고 |
(주)티앤엠
커뮤니케이션즈
최대주주
매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
직전 6개월 용역매출 563,642,030원직후 6개월 용역매출(예정) 629,000,000원
6,250,000,000
-
-
| 【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 대상자명 |
최대주주와의관계 |
전환사채 발행당시보유 주식 |
전환에 따라발행할 주식 |
비고 |
| 수량 |
비율(%) |
수량 |
비율(%) |
(주)티앤엠커뮤니케이션즈
최대주주 본인
25,005,753
24.35
3,612,716
21.90
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)티앤엠
커뮤니케이션즈
5
정만식
0.00
-
-
박성철
39.22
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
53,203
매출액 |
1,773
| 부채총계 |
40,919
당기순손익 |
57
| 자본총계 |
12,284
외부감사인 |
한미회계법인
| 자본금 |
7,712
감사의견 |
적정