| 가. 산업의 특성 |
| 각종 CAN의 원료로 사용되는 주석도금강판은 그 쓰임새의 다양화 및 제품특성으로 대체품 개발이 어렵고, 재사용이 쉽게 가능한 친환경 소재로 널리 사용 중에 있습니다. 국내 주석도금강판 제조사는 ㈜TCC스틸이 1950년 하반기부터 생산하기 시작하였고, 초창기에는 아연도강판을 생산하였고 1970년도에 와서 주석도금강판을 생산해 왔으며 뒤이어 KG스틸㈜과 SHD가 참여하였고. 1990년 말에 ㈜포스코가 신규 참여 하였으나, 2007년 1분기에 ㈜포스코의 주석도금강판 사업을 중단하면서 현재는 3개 회사가 국내의 공급을 담당하고 있습니다. 또한 철강산업은 자본집약적 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확대를 위한 투자가 지속적으로 필요합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성으로 인해 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입 장벽으로 작용하고 있어 국내 주석도금강판 제조 3사 이외 추가적으로 시장에 진입하기는 어려운 상황입니다 |
| 나. 산업의 성장성 |
| 1인가족 증가 및 신선식품 선호에 따라 주석도금강판 수요는 점차 감소되고 있으나, 워라벨 및 52시간 근무 시행에 따른 레져 산업 규모는 커지고 있어 이에 따른 Camping용 부탄가스 소비는 증가세를 보이고 있습니다. 당사는 이러한 부탄용 소재 판매를 증대하기 위해 부탄가스용 소재를 ㈜포스코와 공동 개발하여, 세계 1위 부탄가스 제조 회사인 승일그룹(썬연료 제조회사)으로 판매를 확대하고 있습니다. 또한 Can을 제조하는 제관사 중 신안제관의 지분을 보유, Captive Market도 보유하고 있으며, 총 판매 중 약 80%가 내수용으로 최근 무역장벽에 따른 수출 판매가 어려운 가운데에서도 안정적인 시장을 확보하고 있는 상황입니다. |
| 다. 경기변동의 특성 및 계절성 |
| 경기변동을 크게 타는 편은 아니나 계절에 따라 약간씩의 영향을 받고 있습니다. |
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
| - 국내매출의 경우 전기(2023년)에 비해 7.38% 감소한 823,753백만원입니다.- 수출면에서는 전기(20223년)에 비해 40.73% 증가한 23,852백만원입니다.- 영업이익은 당기 및 전기 각각 -4,025백만원과 673백만원입니다.- 당기순이익은 당기 및 전기 각각 2,928백만원과 110백만원 입니다.- 배당사항은 현금배당 2%이며, 1주당 100원입니다. |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 당사는 1차 철강 제조업을 영위하고 있습니다. |
(2) 시장점유율
| 전기주석도금강판 내수시장은 당사 포함 3사가 대부분 공급하고 있으나, 각 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여 객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다. |
(3) 시장의 특성
| 구 분 | 내 용 |
| 주요목표시장 | 국내,일본 및 동남아시아 |
| 수요자의 구성 및 특성 | 국내제관업체(90%이상) 및 개인 철강업체 |
| 내수 및 수출의 구성 | 석도강판의 경우 내수 : 90%, 수출 : 10% |
| 수요의 변동원인 | CAN용도의 개발로 인한 수요 증가 |
| 기타시장의 특성 | 직접 소비자를 상대하지 않고 제관업체와 거래를 함으로써 신규판로 개척에 어려움이 있음. |
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
| 이사회 결의등을 통하여 향후 새로이 추진하거나 구체화된 신규사업 등의 내용이 없습니다. |
(5) 조직도
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조4항 1에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
| - 상기"Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황, (1)영업개황"의 내용을 참조하시기 바랍니다. |
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 69 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 68 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : ) |
| 과목 | 제 69 기 | 제 68 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 58,537,414,643 | 59,304,477,357 |
| 현금및현금성자산 | 13,557,337,641 | 3,229,910,209 |
| 매출채권및기타채권 | 21,065,178,185 | 23,294,331,456 |
| 재고자산 | 23,711,893,489 | 31,555,914,252 |
| 당기법인세자산 | 203,005,328 | 1,224,321,440 |
| 비유동자산 | 23,433,332,621 | 25,461,680,771 |
| 장기기타금융자산 | 1,589,582,084 | 2,040,916,685 |
| 장기기타채권 | - | 221,407,265 |
| 유형자산 | 18,033,364,333 | 17,512,045,130 |
| 무형자산 | 26,000,000 | 28,000,000 |
| 투자부동산 | 225,280,493 | 3,313,027,645 |
| 퇴직급여자산 | - | 360,511,764 |
| 관계기업투자 | 2,131,992,393 | 1,985,772,282 |
| 이연법인세자산 | 1,427,113,318 | - |
| 자산총계 | 81,970,747,264 | 84,766,158,128 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 26,209,905,367 | 33,089,291,565 |
| 매입채무 | 14,638,944,183 | 19,786,645,851 |
| 단기차입금 | 10,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 기타금융부채 | 1,415,397,435 | 1,196,350,507 |
| 기타유동부채 | 155,563,749 | 106,295,207 |
| 비유동부채 | 2,145,104,836 | 411,529,147 |
| 장기차입금 | 2,000,000,000 | - |
| 퇴직급여부채 | 37,117,684 | - |
| 기타비유동부채 | 107,987,152 | 125,145,831 |
| 이연법인세부채 | - | 286,383,316 |
| 부채총계 | 28,355,010,203 | 33,500,820,712 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 6,074,390,000 | 6,074,390,000 |
| 자본잉여금 | 1,615,915,437 | 1,615,915,437 |
| 기타포괄손익누계액 | (775,601,285) | (463,889,977) |
| 이익잉여금 | 46,701,032,909 | 44,038,921,956 |
| 자본총계 | 53,615,737,061 | 51,265,337,416 |
| 부채및자본총계 | 81,970,747,264 | 84,766,158,128 |
2) 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 69 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 68 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제69(당)기 | 제68(전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 106,604,794,578 | 106,293,829,767 |
| 매출원가 | 107,150,921,104 | 101,455,422,701 |
| 매출총이익(손실) | (546,126,526) | 4,838,407,066 |
| 판매비와관리비 | 3,479,490,050 | 4,165,630,729 |
| 영업이익(손실) | (4,025,616,576) | 672,776,337 |
| 기타수익 | 4,966,290,917 | 413,964,259 |
| 기타비용 | 109,574,463 | 423,975,959 |
| 금융수익 | 778,359,284 | 330,007,161 |
| 금융비용 | 592,084,595 | 832,400,990 |
| 관계기업투자이익 | 197,688,772 | 157,759,050 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,215,063,339 | 318,129,858 |
| 법인세비용(수익) | (1,712,906,618) | 207,829,893 |
| 당기순이익 | 2,927,969,957 | 110,299,965 |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 | (273,103,500) | (9,343,336) |
| 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | (38,607,808) | (30,063,326) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (144,371,204) | (140,038,574) |
| 당기세후기타포괄손익 | (456,082,512) | (179,445,236) |
| 당기총포괄손익 | 2,471,887,445 | (69,145,271) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 2,410 | 91 |
| 희석주당이익 | 2,410 | 91 |
3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 69 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 68 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69 기 | 제 68 기 |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 19,890,600,692 | 17,240,589,739 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 17,107,001,939 | 17,207,464,177 |
| 당기순이익 | 2,927,969,957 | 110,299,965 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (144,371,204) | (140,038,574) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 재분류 | - | 62,864,171 |
| 이익잉여금처분액 | 133,587,800 | 133,587,800 |
| 이익준비금 | 12,100,000 | 12,100,000 |
| 배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주：당기 100원(2.0%) 전기 100원(2.0%) | 121,487,800 | 121,487,800 |
| 차기이월미처분이익잉여금 | 19,757,012,892 | 17,107,001,939 |
4) 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제69(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제68(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 6,074,390,000 | 1,615,915,437 | (361,619,144) | 44,127,284,194 | 51,455,970,487 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 110,299,965 | 110,299,965 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 | - | - | (9,343,336) | - | (9,343,336) |
| 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | - | - | (30,063,326) | - | (30,063,326) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (140,038,574) | (140,038,574) |
| 당기세후기타포괄손익 | - | - | (39,406,662) | (140,038,574) | (179,445,236) |
| 당기총포괄손익 | - | - | (39,406,662) | (29,738,609) | (69,145,271) |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 배당금 | - | - | - | (121,487,800) | (121,487,800) |
| 기타: | |||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 평가손익의 이익잉여금 재분류 | - | - | (62,864,171) | 62,864,171 | - |
| 2023.12.31(전기말) | 6,074,390,000 | 1,615,915,437 | (463,889,977) | 44,038,921,956 | 51,265,337,416 |
| 2024.01.01(당기초) | 6,074,390,000 | 1,615,915,437 | (463,889,977) | 44,038,921,956 | 51,265,337,416 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 2,927,969,957 | 2,927,969,957 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 | - | - | (273,103,500) | - | (273,103,500) |
| 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | - | - | (38,607,808) | - | (38,607,808) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (144,371,204) | (144,371,204) |
| 당기세후기타포괄손익 | - | - | (311,711,308) | (144,371,204) | (456,082,512) |
| 당기총포괄손익 | - | - | (311,711,308) | 2,783,598,753 | 2,471,887,445 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 배당금 | - | - | - | (121,487,800) | (121,487,800) |
| 2024.12.31(당기말) | 6,074,390,000 | 1,615,915,437 | (775,601,285) | 46,701,032,909 | 53,615,737,061 |
5) 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제69(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제68(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과목 | 제69(당)기 | 제68(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,595,724,370 | (11,352,059,131) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 2,776,627,077 | (6,782,734,408) | ||
| 당기순이익 | 2,927,969,957 | 110,299,965 | ||
| 조정 | (5,323,923,594) | 2,713,739,430 | ||
| 자산 및 부채의 변동 | 5,172,580,714 | (9,606,773,803) | ||
| 이자의 수취 | 31,917,331 | 39,464,490 | ||
| 이자의 지급 | (452,474,598) | (539,593,843) | ||
| 배당금의 수취 | 95,761,400 | 75,757,050 | ||
| 법인세의 환급(납부) | 1,143,893,160 | (4,144,952,420) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 6,723,787,559 | (1,760,773,322) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 8,416,072,087 | 364,190,000 | ||
| 장기금융상품의 회수 | 11,029 | - | ||
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 |
- | 84,190,000 | ||
| 장단기대여금의 회수 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 투자부동산(토지)의 처분 | 7,300,000,000 | - | ||
| 투자부동산(건물)의 처분 | 702,194,463 | - | ||
| 구축물의 처분 | 197,805,537 | - | ||
| 기계장치의 처분 | - | 180,000,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 10,000,000 | - | ||
| 예치보증금의 감소 | 106,061,058 | - | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,692,284,528) | (2,124,963,322) | ||
| 장기금융상품의 불입 | 1,076 | 3,228 | ||
| 건물(유형자산)의 취득 | 394,866,623 | 315,203,783 | ||
| 구축물의 취득 | 245,236,300 | 172,077,880 | ||
| 기계장치의 취득 | 526,003,390 | 378,140,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 34,810,220 | 60,681,200 | ||
| 공구와기구의 취득 | - | 12,254,000 | ||
| 집기비품의 취득 | 199,048,778 | 83,929,156 | ||
| 건설중인자산의 취득 | 292,318,141 | 1,032,551,632 | ||
| 투자부동산(토지)의 취득 | - | 70,032,970 | ||
| 예치보증금의 증가 | - | 89,473 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (121,487,800) | (1,838,151,884) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 12,000,000,000 | - | ||
| 단기차입금의 차입 | 10,000,000,000 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (12,121,487,800) | (1,838,151,884) | ||
| 단기차입금의 상환 | 12,000,000,000 | 1,700,000,000 | ||
| 리스부채 원금의 상환 | - | 16,664,084 | ||
| 배당금의 지급 | 121,487,800 | 121,487,800 | ||
| 현금및현금성자산의 증감 | 10,198,024,129 | (14,950,984,337) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 3,229,910,209 | 18,179,669,368 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 129,403,303 | 1,225,178 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 13,557,337,641 | 3,229,910,209 | ||
6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제69(당)기 | 제68(전)기 | |
| 주당배당금 | 100 | 100 | |
| 배당금총액 | 121,487,800 | 121,487,800 | |
| 시가배당률 | 보통주 | 0.7 | 0.5 |
| 우선주 | - | - | |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고용지 | 1957.10.12 | X | X | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 고용지 | (주)신화다이나믹스 이사 | 2022 ~ 현재 | (주)신화다이나믹스 판매실이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 고용지 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 : 고용지>본 후보자는 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고 있으며, 다양한 경험과 통찰력을 보유하여 이를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
| (해당사항 없음) |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 606백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
| (해당사항 없음.) |