| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 제1회 무기명식 이권부 부모증 전환사채 | |
| 발행일자 | 2019-01-30 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,420 | ||
| 만기일 | 2022-01-30 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,643,608,500 | USD : US Dollar | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2020-06-29 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 4,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 매도청구권행사에 의한 취득으로 소각 및 제3자 매도는 추후 결정하여, 관련 공시 예정입니다. | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기내용은 2019.01.30일 발행한 전환사채14,500,000,000원 중 당사에 투자한 주식회사 아주저축은행의 사채를 본건 계양에 의하여 매도청구권(Call Option)행사를 통하여 만기전 매입 하는 건 입니다.
- 동 사채 취득 후 잔액은 2019년 04월 30일 9,500,000,000원 매입소각, 2020년 01월 31일 125,000,000원 전환청구권 행사, 2020년 04월 08일 875,000,000원 전환청구권 행사한 금액을 차감한 후 잔액 입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-01-29 전환사채권발행결정(제1회차)
2019-04-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2019-07-31 전환가액의조정(제1회차) 2019-08-30 전환가액의조정(제1회차) 2020-02-04 전환청구권행사(제1회차) 2020-03-30 전환가액의조정(제1회차) 2020-04-08 전환청구권행사(제1회차) 2020-04-17 전환청구권행사(제1회차) |
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