Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

바이오플러스 주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 09월 17일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	바이오플러스 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr;	정 현 규&cr;
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14, 제18층 제에이-1801,1802호 (상대원동, 성남우림라이온스밸리2차)
	(전 화) 070-7706-4437
	(홈페이지) http://bioplus.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이민엽
	(전 화) 070-7706-4437
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개44,100,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 31,746주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021.09.132021.09.142021.09.16

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

키움증권(주)1,400,00044,100,000,000100.00대표주관회사1,400,00044,100,000,000100.00주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 31,746주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합42,0003.00142,0001,323,000,0000.01142,0001,323,000,0003.00기관투자자 1,008,000 72.001,3611,008,00031,752,000,0000.241,3611,008,00031,752,000,00072.00일반투자자 350,000 25.00285,207422,319,65013,303,068,975,00099.75191,754350,00011,025,000,00025.001,400,000286,569423,369,65013,336,143,975,000193,1161,400,00044,100,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

175,00050.00일괄청약방식175,00050.00350,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr; - 일반투자자 세부 배정현황&cr;

(단위 : 주)

청약현황			배정현황										총 &cr;배정수량&cr;(D=B+C)	배정&cr;비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약&cr;단위	청약&cr;건수	청약수량&cr;(A)	배정&cr;건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당 추가&cr;배정수량	균등&cr;배정수량&cr;(B)	배정&cr;건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당 추가&cr;배정수량	비례&cr;배정수량&cr;(C)
10	204,971	2,049,710	-	-	125,831	1	125,831	-	-	-	-	-	125,831	6.14%
20	11,877	237,540	-	-	7,269	1	7,269	-	-	-	-	-	7,269	3.06%
30	3,681	110,430	-	-	2,285	1	2,285	-	-	-	-	-	2,285	2.07%
40	1,214	48,560	-	-	742	1	742	-	-	-	-	-	742	1.53%
50	2,020	101,000	-	-	1,237	1	1,237	-	-	-	-	-	1,237	1.22%
60	1,942	116,520	-	-	1,228	1	1,228	-	-	-	-	-	1,228	1.05%
70	792	55,440	-	-	501	1	501	-	-	-	-	-	501	0.90%
80	357	28,560	-	-	224	1	224	-	-	-	-	-	224	0.78%
90	276	24,840	-	-	175	1	175	-	-	-	-	-	175	0.70%
100	3,897	389,700	-	-	2,408	1	2,408	-	-	-	-	-	2,408	0.62%
150	1,005	150,750	-	-	627	1	627	-	-	-	-	-	627	0.42%
200	1,458	291,600	-	-	920	1	920	-	-	-	-	-	920	0.32%
250	488	122,000	-	-	312	1	312	-	-	-	-	-	312	0.26%
300	1,191	357,300	-	-	702	1	702	-	-	-	-	-	702	0.20%
350	426	149,100	-	-	266	1	266	-	-	-	-	-	266	0.18%
400	461	184,400	-	-	294	1	294	-	-	-	-	-	294	0.16%
450	172	77,400	-	-	118	1	118	-	-	-	-	-	118	0.15%
500	844	422,000	-	-	473	1	473	-	-	-	-	-	473	0.11%
600	1,362	817,200	-	-	828	1	828	-	-	-	-	-	828	0.10%
700	586	410,200	-	-	367	1	367	-	-	-	-	-	367	0.09%
800	396	316,800	-	-	235	1	235	-	-	-	-	-	235	0.07%
900	299	269,100	-	-	182	1	182	-	-	-	-	-	182	0.07%
1,000	2,419	2,419,000	-	-	1,457	1	1,457	-	-	-	-	-	1,457	0.06%
1,500	4,588	6,882,000	-	-	2,777	1	2,777	-	-	4,588	1	4,588	7,365	0.11%
2,000	3,042	6,084,000	-	-	1,870	1	1,870	-	-	3,042	1	3,042	4,912	0.08%
2,500	1,884	4,710,000	-	-	1,160	1	1,160	1,884	1	-	-	1,884	3,044	0.06%
3,000	2,286	6,858,000	-	-	1,401	1	1,401	2,286	1	-	-	2,286	3,687	0.05%
3,500	1,180	4,130,000	-	-	702	1	702	1,180	1	738	1	1,918	2,620	0.06%
4,000	2,284	9,136,000	-	-	1,425	1	1,425	2,284	1	2,284	1	4,568	5,993	0.07%
4,500	1,041	4,684,500	-	-	643	1	643	1,041	1	1,041	1	2,082	2,725	0.06%
5,000	2,129	10,645,000	-	-	1,328	1	1,328	2,129	2	-	-	4,258	5,586	0.05%
6,000	2,886	17,316,000	-	-	1,723	1	1,723	2,886	2	2,886	1	8,658	10,381	0.06%
7,000	2,084	14,588,000	-	-	1,256	1	1,256	2,084	2	2,084	1	6,252	7,508	0.05%
8,000	1,348	10,784,000	-	-	792	1	792	1,348	3	-	-	4,044	4,836	0.04%
9,000	1,323	11,907,000	-	-	785	1	785	1,323	3	1,323	1	5,292	6,077	0.05%
10,000	1,878	18,780,000	-	-	1,184	1	1,184	1,878	4	-	-	7,512	8,696	0.05%
11,000	940	10,340,000	-	-	586	1	586	940	4	940	1	4,700	5,286	0.05%
12,000	1,112	13,344,000	-	-	685	1	685	1,112	4	1,112	1	5,560	6,245	0.05%
13,000	840	10,920,000	-	-	534	1	534	840	5	-	-	4,200	4,734	0.04%
14,000	698	9,772,000	-	-	424	1	424	698	5	698	1	4,188	4,612	0.05%
15,000	685	10,275,000	-	-	415	1	415	685	6	-	-	4,110	4,525	0.04%
16,000	657	10,512,000	-	-	407	1	407	657	6	657	1	4,599	5,006	0.05%
17,000	381	6,477,000	-	-	229	1	229	381	7	-	-	2,667	2,896	0.04%
18,000	370	6,660,000	-	-	213	1	213	370	7	370	1	2,960	3,173	0.05%
19,000	498	9,462,000	-	-	309	1	309	498	7	498	1	3,984	4,293	0.05%
20,000	692	13,840,000	-	-	419	1	419	692	8	-	-	5,536	5,955	0.04%
21,000	557	11,697,000	-	-	356	1	356	557	8	557	1	5,013	5,369	0.05%
22,000	7,267	159,874,000	-	-	4,423	1	4,423	7,267	9	-	-	65,403	69,826	0.04%
23,000	5	115,000	-	-	4	1	4	5	9	5	1	50	54	0.05%
24,000	6	144,000	-	-	4	1	4	6	9	6	1	60	64	0.04%
25,000	11	275,000	-	-	6	1	6	11	10	-	-	110	116	0.04%
26,000	6	156,000	-	-	5	1	5	6	10	6	1	66	71	0.05%
27,000	7	189,000	-	-	6	1	6	7	11	-	-	77	83	0.04%
28,000	13	364,000	-	-	7	1	7	13	11	13	1	156	163	0.04%
29,000	6	174,000	-	-	3	1	3	6	12	-	-	72	75	0.04%
30,000	14	420,000	-	-	9	1	9	14	12	-	-	168	177	0.04%
31,000	26	806,000	-	-	16	1	16	26	12	26	1	338	354	0.04%
32,000	7	224,000	-	-	5	1	5	7	13	-	-	91	96	0.04%
33,000	322	10,626,000	-	-	208	1	208	322	13	322	1	4,508	4,716	0.04%
합 계	285,207	422,319,650	-	-	175,000	-	175,000	35,443	-	23,196	-	175,000	350,000	0.08%

주1) 청약건수 285,207건이 균등배정방식 배정물량 175,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주2) 비례배정방식 175,000주는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 738주는 3,500주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

3개월 확약368,96445.782,0314.0415,83318.13--1,1407.921,1409.08389,10838.601개월 확약42,0875.225,91011.744,8845.594,59412.291,58511.023,18025.3262,2406.17394,95349.0042,38184.2266,62976.2832,78487.7111,66481.068,24165.61556,65255.23806,004100.0050,322100.0087,346100.0037,378100.0014,389100.0012,561100.001,008,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
		유상증자 전		유상증자 후
		주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	정현규	3,978,944	31.89	3,978,944	28.60	최대주주
	옥숙원	161,918	1.30	161,918	1.16	배우자
	정보인	72,280	0.58	72,280	0.52	자녀
	정재원	120,468	0.97	120,468	0.87	자녀
	박성영	178,000	1.43	178,000	1.28	임원
	이석재	20,000	0.16	20,000	0.14	자회사 임원
	선재욱	53,000	0.42	53,000	0.38	자회사 임원
	소계	4,584,610	36.74	4,584,610	32.96	-
5% 이상&cr;소유주주	가우스캐피탈매니지먼트	690,634	5.53	690,634	4.96	-
합 계		5,275,244	42.27	5,275,244	37.92	-

주1) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 12,479,000주와 공모 후 발행주식총수 13,910,746주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일&cr; &cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일 &cr; &cr;2021년 09월 27일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr; &cr;2021년 09월 27일(예정)

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kiwoom.com)	2021년 09월 10일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 09월 10일

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	바이오플러스㈜ 홈페이지&cr;(http://www.bioplus.co.kr)	2021년 09월 13일
청약 안내 공고	키움증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kiwoom.com)	2021년 09월 13일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kiwoom.com)	2021년 09월 15일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 09월 15일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서 &cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr;

일시	내용
2021년 08월 17일	증권신고서
2021년 09월 02일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2021년 09월 10일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr; &cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 서면문서&cr; &cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) 바이오플러스㈜ : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14, 제18층 제에이-1 801,1802호 (상대원동, 성남우림라이온스밸리2차)&cr;(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr;&cr; 다. 투자설명서 제출일&cr;

일시	내용
2021년 08월 17일	예비투자설명서
2021년 09월 02일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2021년 09월 08일	투자설명서
2021년 09월 10일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주44,100,000,00031,5001,400,00044,100,000,000-44,100,000,00031,5001,400,00044,100,000,000------------44,100,000,00031,5001,400,00044,100,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주1) 상장주선인 의무인수분은 31,746주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

18,813,000,000-9,987,000,000--15,300,000,00044,100,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(999,999,000원)이 제외된 금액입니다.

주2) 기타는 연구개발비로 구성되어 있습니다.

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.