| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 9월 18일 | |
| 회 사 명 : | 바이오플러스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정 현 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14,제18층 제에이-1801,1802호 | |
| (전 화) 031-742-1898 | ||
| (홈페이지) http://bioplus.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리본부장 | (성 명) 오 승 환 |
| (전 화) 070-7706-3796 | ||
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 5. 처분목적 | |||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | ||
| 시간외대량매매(주) | |||
| 장외처분(주) | |||
| 기 타(주) | |||
| 7. 위탁투자중개업자 | |||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 | 배당가능이익범위 내 취득(주) | 보통주식 | 비율(%) |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 비율(%) | |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 9. 처분결정일 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | |||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기 '2. 처분대상 주식가격(보통주식)은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 ① 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 ② 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 [100]%에 해당하는 가액으로 산정하였습니다.(원단위 미만 절상)2. 상기 '2. 처분대상 주식가격(상환전환우선주식)은 산정된 보통주식 가격에 전환비율(1.3279816514)을 곱하여 산정하였습니다.(원단위 미만 절상)
3. 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 '1. 처분예정주식(주)'과 '2. 처분 대상 주식가격(원)'을 곱한 금액입니다.4. 상기 '6. 처분방법은 당사 자기주식 계좌에서 인수자 증권계좌로 이체하는 '장외처분' 방식으로 처분할 예정입니다. 처분 이후 인수인은 829,012주의 기타주식을 보통주로 전환하여 총 2,629,539주의 보통주식을 보유하게 될 예정이며, 당사는 인수인과 동 보통주식을 기초자산으로 하는 '주가수익스왑(Price Return Swap)' 계약을 체결할 예정입니다.- 기초자산 : 바이오플러스 보통주 2,629,539주- 계약금액 : 17,999,999,907원- 만기일 : 매매종결일로부터 3년5. 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율(%)은 각 보통주 발행주식 총수 60,539,810주 및 상환전환우선주 발행주식 총수 829,012주 기준입니다.6. 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 입니다.7. 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 장내매도에 의한 처분이 아니므로 해당사항 없습니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | ||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 공개매수 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(a) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | |||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 현물보유물량 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(b) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
- 상기 '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2025년 1월 1일 기준 보유수량이며, '기말수량'은 본 공시 제출일인 2025년 9월 18일 공시 시점 보유 수량입니다.
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
- 처분상대방 : 신한밸류업제사차 주식회사
- 회사 또는 최대주주와의 관계 : 국내 투자자로 회사 또는 최대주주와의 관계 없음
2. 처분상대방 선정사유
- 회사의 신속한 운영자금 확보를 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
3. 처분주식수(주)
- 바이오플러스 주식회사 보통주식 1,528,627주- 바이오플러스 주식회사 상환전환우선주식 829,012주
4. 가격 산정근거
- 보통주식 : 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 ① 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 ② 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 [100]%를 주식가격으로 산정하였습니다.(원단위 미만 절상)- 상환전환우선주식 : 산정된 보통주 가격에 전환비율(1.3279816514)을 곱하여 주식가격으로 산정하였습니다.(원단위 미만 절상)
5. 예상되는 주식가치 희석효과
- 처분예정 자기주식수는 발행주식총수 61,368,822주(보통주식+기타주식) 중 2,357,639주(3.84%)이며, 재무 안정성 제고 목적으로 처분하는 것이므로 주식가치 희석효과는 미미할 것으로 예상됩니다.
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음