※조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2020년 05월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 1.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;(1) 조기상환 청구금액:
2020년 05월 02일: 권면금액의 101.5094%
2020년 08월 02일: 권면금액의 101.7632%
2020년 11월 02일: 권면금액의 102.0176%
2021년 02월 02일: 권면금액의 102.2726%
2021년 0
5월 02일: 권면금액의 102.5283%
2021년 08월 02일: 권면금액의 102.7846%
&cr;(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
&cr;(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 도산대로금융센터
&cr;(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다.
&cr;구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율&cr; FROM TO&cr;1차 2020-03-03 2020-04-02 2020-05-02 101.5094%&cr;2차 2020-06-03 2020-07-03 2020-08-02 101.7632%&cr;3차 2020-09-03 2020-10-05 2020-11-02 102.0176%&cr;4차 2020-12-04 2021-01-04 2021-02-02 102.2726%&cr;5차 2021-03-03 2021-04-02 2021-05-02 102.5283%&cr;6차 2021-06-03 2021-07-05 2021-08-02 102.7846%&cr;&cr;(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr;&cr;&cr;※콜옵션(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr;1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 11월 02일과 2020년 02월 02일, 2020년 05월 02일, 2020년 08월 02일, 2020년 11월 02일, 2021년 02월 02일, 2021년 05월 02일, 2021년 08월 02일, 2021년 11월 01일에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:
2019년 11월 02일: 권면금액의 101.0038%
2020년 02월 02일: 권면금액의 101.2563%
2020년 05월 02일: 권면금액의 101.5094%
2020년 08월 02일: 권면금액의 101.7632%
2020년 11월 02일: 권면금액의 102.0176%
2021년 02월 02일: 권면금액의 102.2726%
2021년 05월 02일: 권면금액의 102.5283%
2021년 08월 02일: 권면금액의 102.7846%&cr;2021년 11월 01일: 권면금액의 103.0388%&cr;
(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 향후 협의하여 지정&cr;
(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;&cr;
구분 콜옵션 청구기간 콜옵션 행사일 원금상환율&cr; FROM TO&cr;1차 2019-09-03 2019-10-04 2019-11-02 101.0038%&cr;2차 2019-12-04 2019-01-03 2020-02-02 101.2563%&cr;3차 2020-03-03 2020-04-02 2020-05-02 101.5094%&cr;4차 2020-06-03 2020-07-03 2020-08-02 101.7632%&cr;5차 2020-09-03 2020-10-05 2020-11-02 102.0176%&cr;6차 2020-12-04 2021-01-04 2021-02-02 102.2726%&cr;7차 2021-03-03 2021-04-02 2021-05-02 102.5283%&cr;8차 2021-06-03 2021-07-05 2021-08-02 102.7846%&cr;9차 2021-09-02 2021-10-04 2021-11-01 103.0388%&cr;
(4) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2021년 11월 01일)까지 본호에서 정한 콜옵션 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 사채인수계약 제3조 제22항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사를 보장하지 않는다. &cr;
(5) 단, 사채권자는 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 30%)과 무관하게 발행금액의 100%까지 본건 사채 인수계약 제3조 제11항 조기상환청구권 행사가 가능하다.&cr;&cr;(6) 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본 건 사채인수계약 제3조 제11항의 조기상환청구권이 동시에 행사 되는 경우 콜옵션이 우선한다.&cr;&cr;(7) 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;(8) 인수인이 본 사채를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 양도한 경우, 본 계약상 인수인의 의무(발행회사 등의 콜옵션 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한하지 않는다)는 소멸한 것으로 본다.&cr;&cr;(9) 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;&cr;(10) 제 3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;&cr;(11) 취득규모 : 최대 1,200,000,000원&cr;&cr;(14) 취득목적 : 미정&cr;&cr;(15) 제 3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;&cr;(16) 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 : &cr;① 지분율 : 제 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 111,245주를 취득할 수 있게 됨.&cr;&cr;② 금전적 이익 : 전환으로 인한 이익은 행사시점 주가가 10,750원(2018년 10월 18일 종가)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 -4,116,066원임. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 -123,704,459원 ~ 115,472,328원 수준일 것으로 예상됨. (행사시점의 주가 수준은 10월 18일 종가 기준으로 ±10%를 가정하였음)&cr;&cr;&cr;