| (제70기 임시) |
| 2025년 9월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 아세아제지 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유승환, 이현탁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동) | |
| (전 화) 02)527 - 6882 | ||
| (홈페이지) http://www.asiapaper.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김 명 하 |
| (전 화) 02)527 - 6882 | ||
| (제70기 임시) |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이훈범 | 이인범 | 유승환 | 이현탁 | 이창호 | 조원경 | 유완희 | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||||||
| 1 | 2025.1.7 | 자기주식 취득 신탁계약 체결 결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2025.2.10 | 제69기(2024년) 재무제표 승인의 건(감사전) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025.2.26 | 제69기 정기주주총회 소집 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025.2.26 | 주식소각 결정 결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025.2.26 | 2024년 내부회계관리제도 감사의 평가보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025.2.26 | 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 7 | 2025.3.12 | 자기주식 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 8 | 2025.3.12 | 제69기(2024년) 재무제표 승인의 건(감사후) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025.3.21 | 대표이사(각자) 선임결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 부패방지에 관한 계획 수립 및 실행(안) 보고(2025년)부패리스크 식별 및 평가(안) 보고(2025년) | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 10 | 2025.7.9 | 자기주식 취득 신탁계약 체결 결의 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 11 | 2025.8.14 | 임시주주총회 소집의 건임시주주총회를 위한 기준일 설정 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 출석률/찬성률(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 윤리경영위원회 | 유승환, 조원경, 유완희 | 2025.3.21 | 윤리경영위원회 활동평가 보고 | 보고 |
| 내부거래위원회 | 유승환, 조원경, 유완희 |
2025.2.26 2025.3.21 |
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 내부거래위원회 활동평가 보고 |
보고 |
| 보상위원회 | 이창호, 조원경, 유완희 |
2025.3.21 |
보상위원회 활동평가 보고 | 보고 |
| 리스크관리위원회 | 이현탁, 조원경, 유완희 | 2025.3.21 | 리스크관리위원회 활동평가 보고 | 보고 |
| 사외이사후보추천위원회 | 이현탁, 조원경, 유완희 | 2025.3.21 | 사외이사후보추천위원회 활동평가 보고 | 보고 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 5,000 | 36 | 18 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.※ 기간은 반기보고서 공시 기준일에 해당하는 기간(1~6월)을 기준으로 하였습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 유진판지(계열회사) | 매출등 | 2025.1.1 ~ 2025.6.30 | 17,527 | 3.5 |
| 매입등 | 787 | |||
| 계 | 18,315 | |||
| 제일산업(계열회사) | 매출등 | 2025.1.1 ~ 2025.6.30 | 63,150 | 12.5 |
| 매입등 | 2,614 | |||
| 계 | 65,764 | |||
※ 거래기간은 반기보고서 공시 기준일 해당기간(1~6월)을 기준으로 하였습니다.※ 상기 기간(2025.1.1 ~ 2025.6.30) 중 매출총액(242,689백만원)의 100분의 5 이상(12,134백만원)의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래기준으로 기재하였습니다.※ 비율(%)은 거래금액이 2024년 별도 매출액 대비 차지하는 비율입니다.
[산업의 특성]제지산업은 펄프와 재활용 폐지를 주 원재료로 하여 각종 종이 및 종이제품을 생산하는 산업으로, 거액의 투자비용이 소요되는 자본집약적 대형 장치산업입니다. 대규모 설비투자액이 진입장벽으로 작용하는 장점이 있으나, 수급불균형으로 인한 이익변동성이 크고 불황기에는 고정비 부담으로 채산성이 악화되는 단점도 가지고 있습니다. 예상하지 못한 시장수급 변동에 의해 일정 수준을 크게 하회하는 생산, 판매가 이뤄질 경우 고정비용 부담이 수익성에 큰 영향을 줄 수 있습니다.수요변화에 탄력적으로 대응하기 어려워 수급불균형이 주기적으로 나타나는 특성이 있으며, 수요는 경제성장과 맞물려 완만한 증가를 보이는 반면 공급은 투자설비기간이 장기간에 걸쳐 이루어집니다. 설비완료 때마다 공급능력이 계단식으로 급증하며, 수급불균형에 따라 판매가격이 주기적으로 변동하는 전형적인 경기 변동형 산업의 특징이 있습니다.기존 설비의 개조 수선투자는 공급량 증가 효과가 크지 않으나, 대규모 공급량 증가로 이어지는 신규 투자는 투자결정에서 완공까지 3~5년의 기간과 대규모 투자자금이 소요됩니다. 공급량 증가는 계단식으로 크게 증폭되며, 수급구조와 제품스프레드 변화로 이어지기 때문에 기업 실적은 주기적인 변동성을 보입니다.제지산업은 자동화된 생산설비, 재고자산 보관과 운송을 위한 물류시설, 에너지설비, 폐수시설 등을 포함한 대규모 설비와 넓은 부지가 필요하며, 사업 초기 대규모 투자자본이 소요되는 장치산업 특성상 총자산에서 유형자산이 차지하는 비중이 비교적 큰 편입니다. 제지산업은 20~30년 이상 안정적인 생산 설비 가동을 위한 정기적인 유지 보수를 요구합니다. 지속적인 설비 유지보수를 통하여 설비 자산가치를 유지시키는 것이 중요한 경쟁력 요인입니다. [산업의 성장성]제지산업은 경제발전에 따라 지류소비량이 증가하는 한편 소비의 고급화로 인해 품질도 지속적으로 발전해 왔습니다. 최근 제지산업의 성장속도는 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급 증가율이 정체되는 등 성숙기에 있는 것으로 판단됩니다.글로벌 시장을 보면 중국 제지업체들의 급속한 성장에 따른 다량의 제품출시가 이어지고 있으며, 국내 제지업체들의 수출지역 다변화는 위축되고 있습니다. 국내 제지업체들에게는 환경 친화적이거나, 더 가볍고 튼튼하거나, 특수 지종 등의 차별화된 고부가가치 제품 개발에 대한 투자확대 필요성이 대두되고 있습니다.글로벌 종이 수요는 전반적인 산업경기와 연관되어 있는 특성에 따라 글로벌 경제성장과 더불어 꾸준히 안정적인 성장세를 유지해왔지만, 주요 선진국들의 경기 성장이 전체적으로 둔화되는 현 시점에서 글로벌 제지산업은 선진국보다는 개발도상국 중심성장세로 옮겨 가는 추세입니다.선진국은 경제성장이 둔화된 가운데 정보통신기술의 발전으로 신문용지, 인쇄용지등종이 수요가 감소하고 있으나 개발도상국의 경우 여전히 높은 경제성장이 기대되고, 인구 대비 종이 제품 소비 수준이 선진국에 비해 매우 낮은 수준이어서 수요 확대 여력이 풍부하기 때문입니다.
우리나라 1인당 지류 소비량은 주요 선진국의 약 80% 수준에 근접하였으며, 경기 불황에 따라 내수 소비가 소폭 감소하는 시기도 있었으나, 디지털 기술 발달에도 불구하고 아직까지는 제지 수요가 큰 폭으로 감소하지 않고 있습니다. 결과적으로 일정 시점까지는 두 매체가 공존할 가능성이 높으며, 원가 이점을 확보하고 있는 지배회사를 비롯한 제지부문은 점진적인 장기성장이 가능할 것으로 전망합니다.[국내 GDP 성장률 및 골판지 원지 성장률 추이]
| 구분(단위%) | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| 국내 GDP 성장률 | -0.9 | 4.0 | 2.6 | 1.4 | 2.0 |
| 골판지 원지 성장률 | 8.9 | 3.5 | -5.6 | -3.4 | 2.2 |
[출처 : 국내 GDP 성장률(통계청), 골판지원지 성장률(한국제지연합회)]
제지산업은 경기 전반과 연관되어 있으며, 그 성장성은 국내 경제성장률 및 국민생활수준 척도와 밀접한 관련을 보이고 있습니다. 골판지 수요와 밀접한 관련이 있는 택배산업과 온라인 쇼핑 성장세, 플라스틱이나 비닐 소비를 억제하고자 하는 환경보호에 대한 정부 차원의 관심 고조, 비닐 위주였던 농산물 등의 생필품 포장환경 변화 움직임이 향후에도 골판지 업계 성장에 긍정적인 요인이 될 것으로 예상됩니다.
▣ 골판지원지(전체) (단위:M/T)
| 연 도 | 생 산 | 출하(판매) | 재 고 | ||
| 내수 | 수출 | 합계 | |||
| 2017년 | 5,069,354 | 4,760,800 | 334,532 | 5,095,332 | 129,585 |
| 2018년 | 5,039,285 | 4,716,525 | 261,251 | 4,977,777 | 190,990 |
| 2019년 | 5,308,640 | 4,775,394 | 513,630 | 5,289,024 | 205,927 |
| 2020년 | 5,783,055 | 5,160,784 | 727,169 | 5,887,953 | 100,825 |
| 2021년 | 5,983,065 | 5,411,220 | 514,733 | 5,925,953 | 155,435 |
| 2022년 | 5,646,280 | 5,171,959 | 433,506 | 5,605,465 | 220,991 |
| 2023년 | 5,455,000 | 4,994,050 | 455,681 | 5,449,731 | 207,207 |
| 2024년 | 5,573,469 | 5,103,499 | 436,755 | 5,540,254 | 245,429 |
[자료] 한국제지연합회 <통계정보(수급실적)>
[경기변동의 특성]골판지원지는 국내총생산(GDP), 민간소비, 제조업생산지수, 농수산물 작황 등과 상관관계를 가지고 있으며 산업 생산품 포장에 사용되는 수요 특성에 따라 직접적으로는 제조업 전체의 생산활동과 연계성을 갖고 있는 제품입니다. 온라인쇼핑의 지속적 증가세 및 농산물 포장 확대 실시 등으로 과거 추세나 역사적 패턴만으로는 산업 전망을 예측하기가 어렵습니다.경기 호황 때 수요가 증가하고 불황 시 증가세가 둔화되는 특성을 갖고 있으며, 경기 활성화 외에 문화 이벤트 증가나 명절 및 농산물 수확기를 선행하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 제지산업의 전반적인 성장성은 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급 증가율이 정체되는 성숙기에 있는 것으로 판단됩니다. [경쟁우위요소]골판지원지는 산업 내에서 수직 계열화를 이룬 아세아제지, 신대양제지, 삼보판지, 태림포장, 한국수출포장 등 주요 업체를 중심으로 업계가 재편되고 있습니다. 이들의 계열회사도 골판지 시장에서 큰 비중을 차지하고 있어 주요 업체들의 산업 내 비중이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.제지산업은 제품 차별화가 힘들어 가격 위주 경쟁이 이루어지고 있는 가운데 환율, 경기상황 등 거시 지표에 따라 시장이 주기적으로 변동하므로 원가 경쟁력은 불황 시 사업 안정성을 가늠할 수 있는 중요한 요인입니다.지배회사는 설비규모, 노후화 정도, 운영 효율성 측면에서 기업경쟁력을 보유하고 있으며, 수직 계열화, 원재료 구매에 따른 비용절감과 같은 원가 면에서도 경쟁력을 보이고 있습니다.
※ 주요기업 수직계열화 현황
| 계열별 | 주요제품 | 업체명 |
| 아세아제지 | 골판지원지 | 아세아제지, 경산제지 |
| 골판지상자 | 제일산업, 에이팩, 유진판지 | |
| 신대양제지 | 골판지원지 | 신대양제지, 대양제지공업, 신대양제지반월 |
| 골판지상자 | 대영포장, 광신판지, 신대한판지, 대양판지 | |
| 태림페이퍼 | 골판지원지 | 태림페이퍼, 동원페이퍼 |
| 골판지상자 | 태림포장, 태림판지 | |
| 삼보판지(대림제지) | 골판지원지 | 대림제지, 고려제지 |
| 골판지상자 | 삼보판지, 한청판지, 삼화판지, 동진판지, | |
| 한국수출포장 | 골판지원지 | 한국수출포장 |
| 골판지상자 | 한국수출포장, 한수팩 |
[주] 상세 내역은 각 회사별 공시를 참고하시기 바랍니다.
(1) 제지부문(골판지원지)- 해당회사 : 아세아제지, 경산제지(2) 골판지 부문- 해당회사 : 제일산업, 에이팩, 유진판지
<영업개황 - 지배회사>지배회사는 골판지원지 중에서도 수입 원재료를 사용 비율이 높은 표면지를 주로 생산하여 판매하고 있습니다. 따라서, 재활용 국내폐지 가격 변동성에 의해 영향을 받지만 수입 원자재(펄프, 폐지)가격과 환율 변동에 따라 손익구조가 변동됩니다.국내 골판지 업계는 시장확장의 한계로 인하여 정체 양상이 상당기간 지속되고 있습니다. 특히 대형 제지사를 중심으로는 원재료 수급을 위한 지역거점 확대, 이면지 및 중심지 업체가 표면지 시장에 진출하는 등 변화를 겪고 있습니다. 또한 재활용 국내폐지 가격 변동, 전력비를 비롯한 에너지 비용으로 인한 원가압박을 받고 있습니다.지배회사는 원가 경쟁력 확보를 위해 소각보일러 및 고형연료보일러를 통해 자체적으로 생산공정에 사용하는 증기를 조달하는 체제를 갖추고 변화된 경영환경에 대응하고 있습니다. 아울러 계열 골판지회사의 골판지 제조설비 확대를 통해 판매량 증진과 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다.
[시장점유율]골판지상자의 주요 원재료인 골판지원지는 표면지, 골심지, 이면지로 구분되며, 지배회사는 표면지용 라이너지를 주력으로 생산하고 있습니다. 표면지용 라이너지는 아세아제지, 신대양제지, 태림페이퍼, 고려제지 등에서 생산하고 있습니다.골판지원지(표면지와 이면지, 골심지 모두 포함) 출하량 수치를 근거로 한 최근 사업연도 기준 지배회사(연결기준)의 추정 시장 점유율은 다음과 같습니다. (단위: %)
| 구 분 | 제69기(2024년) | 제68기(2023년) | 제67기(2022년) |
| 골판지원지 | 17 | 17 | 18 |
[주] 시장점유율은 지배회사(연결기준, 제지부문) 추정치입니다. [시장 특성] 내수 산업용재 위주이며 주요 영업지역은 서울ㆍ경기를 비롯한 수도권, 대구ㆍ부산ㆍ경상의 영남권, 충청ㆍ전라의 호남권으로 나눌 수 있습니다. 주 판매 제품은 공산품과 농산물 포장원지, 기타 산업용지 등으로 경기변동에 민감한 경기 변동형 산업입니다. [경쟁우위요소] 지배회사는 소각보일러와 고형화 연료보일러 효율을 극대화하여 원가절감을 통한 수익성을 향상시키고, 안정적인 원재료 확보와 판매 안정을 위한 폐지수집사업과 판지계열화를 한층 강화하여 지금까지 추진해 온 계열화 전략을 완성함으로써 시너지 효과를 높이고 있습니다. 치열한 원가경쟁 환경에서 폐기물을 이용한 대체에너지 산업 활성화로 에너지 고비용의 현실에서 재활용을 통한 비용절감과 수익창출을 통해 향후 수익 사업으로 전환 확대할 계획입니다.
<영업개황 - 연결대상 종속기업>경산제지(주)는 골판지원지를 생산 판매를 하는 회사이며, 제일산업(주)과 유진판지(주), (주)에이팩은 골판지 원단 및 골판지상자를 생산하고 판매하는 회사로 영업력 확대와 경쟁력 향상을 위해 신규 인쇄기 및 완성공정 설비 등 시설투자를 지속하고 있습니다. 에이피리싸이클링(주)는 재생원료 안정적 공급을 통해 지배회사 영업력을 지원하고 있습니다.
[시장 특성]골판지 및 골판지상자의 특성상 제품 자체 부피가 커 운송비용이 많이 소요되며, 수출입이 많지 않은 내수산업의 특징을 가지고 있고, 수요지역 내에서 소비가 되는 지역산업의 특징과 산업경기 변동에 따라 변화가 심하게 나타나는 특징이 있습니다.
※골판지포장 시장 생산 현황 [단위: 백만㎡,억원]
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년(p) |
| 수 량 | 6,509 | 6,722 | 6,611 | 6,512 | 6,677 |
| 금 액 | 41,699 | 49,233 | 52,318 | 49,638 | 49,404 |
[출처] 한국골판지포장공업협동조합, <격월간 골판지포장물류>
[경쟁우위요소]경산제지(주)는 영남권 골판지원지시장에서 안정적인 우위를 확보하고 있으며, 지속적인 설비투자, 근거리 원재료 조달로 원가절감과 판매량을 증대하고 있습니다.제일산업(주)은 제지계열사를 통해 안정적으로 원재료를 확보하고 있으며, 국내 수위의 골판지 생산설비 보유는 물론 제품 제조부문에서도 독보적인 운영 및 제조기술을 보유하고 있습니다.유진판지(주)는 지속적인 시설투자를 통해 품질안정화 및 영업력, 생산력 극대화를 이루고, 생산과정에서 품질, 시간 손실을 최소화하여 원가절감을 유도하였으며, 근거리 위주 납품처를 발굴하는 등 영업활동을 수행하고 있습니다.(주)에이팩은 골심지 합지기 설비 투자를 통하여 농산물 포장시장에 진출하였고, 현재 대기업 위주 다수 거래선을 확보하고 있으며, 코팅제 개발을 통하여 수산물시장까지 진출하여 농수산물 전문 골판지상자 전문업체로 성장하고 있습니다.에이피리싸이클링(주)은 지역거점을 통해 제지원료 및 재활용사업을 전개하고 있으며, 안정적인 수익구조를 유지하고 있습니다. (3) 신규사업에 관한 내용 지배회사는 기존 소각보일러 등 자원 재활용설비의 효율적인 활용을 위해 발전사업과 신재생에너지 사업을 시행하고자 회사정관에 사업목적을 추가하였고, 2015년 7월에 시설 투자를 완료하여 상업운전을 진행하고 있습니다.지배회사는 2021년 3월 19일 제 65기 정기주주총회에서 친환경사업영역 확대를 위해 공해방지 및 환경오염 방지시설에 관한 사업(대기, 수질, 소음, 진동), 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 및 이와 관련된 사업 대기오염물질 총량관리 관련 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업을 목적사업에 추가하였습니다.
(4) 조직도(2025.9.11 현재)
가. 의안 제목
자본준비금 감소의 건
나. 의안의 요지
아세아제지 주식회사에 적립된 자본준비금 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제 461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 504억 원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.
다. 근거법령 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
1) 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항이 없습니다.2) 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.