주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)핑거스토리 정 정 신 고 (보고)
2023년 06월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 30일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 납입자 추가 및 납입금액 증액에 따른 정정(정정이사회에 따른 조건변경) 5,800,000,000원 6,300,000,000원
3. 자금조달의 목적 운영자금 (원): 5,800,000,000원 운영자금 (원): 6,300,000,000원
9. 전환에 관한 사항전환가액 (원/주) 5,591원 5,375원
9. 전환에 관한 사항전환에 따라 발행할 주식 1,037,381주 1,172,093주
9. 전환에 관한 사항주식총수 대비비율(%) 7.85% 8.78%
9. 전환에 관한 사항시가하락에 따른전환가액 조정최저 조정가액 (원) 3,914원 3,763원
11. 청약일 2023년 06월 01일 2023년 06월 19일
15. 이사회결의일(결정일)- 사외이사 참석여부(명) 2023년 05월 30일- 사외이사 참석여부: 참석 (명) 1명, 불참 (명) 1 명 2023년 06월 15일 - 사외이사 참석여부: 참석 (명) 2 명,불참 (명) - 명
22. 기타 투자판단에 참고할 사항【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 발행권면(전자등록)총액(원) 비고
하승완 - 3,000,000,000 -
㈜이씨파트너스코리아 - 1,000,000,000 -
㈜거원유통 - 500,000,000 -
신인규 - 500,000,000 -
정현정 - 500,000,000 -
오재호 - 200,000,000 -
김희수 - 100,000,000 -
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 발행권면(전자등록)총액(원) 비고
하승완 - 3,000,000,000 -
㈜이씨파트너스코리아 - 1,000,000,000 -
㈜거원유통 - 500,000,000 -
아이신한제일차(주) - 500,000,000 -
신인규 - 500,000,000 -
정현정 - 500,000,000 -
오재호 - 200,000,000 -
김희수 - 100,000,000 -
22. 기타 투자판단에 참고할 사항【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 주1) 정정전 주2) 정정후
22. 기타 투자판단에 참고할 사항【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 주1) 정정전 주2) 정정후
22. 기타 투자판단에 참고할 사항【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 주1) 정정전 주2) 정정후

주1) 정정전

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)이씨파트너스코리아 2 한종희 50 - - 한종희 50
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022년 결산기 12월
자산총계 - 매출액 -
부채총계 - 당기순손익 -
자본총계 - 외부감사인 -
자본금 - 감사의견 -

주) 상기 법인은 2023년 4월 신규설립되어 최근 결산기 주요 재무사항은 기재하지 아니하였습니다.

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'23년 '24년 '25년 이후 합계
운영자금 투자 및 운영자금 5,800 - - 5,800

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
제1회 무보증 사모 전환사채 1,650,000,000 1,988 829,979 2020년 11월 12일 ~ 2025년 10월 11일 -
소계 1,650,000,000 1,988 (A) 829,979 - -
신규 발행 사채권 5,800,000,000 5,591 (B) 1,037,381 2024년 06월 20일 ~ 2027년 05월 20일 -
합계 7,450,000,000 - 1,867,360 - -
기발행주식 총수(주) (C) 13,216,624
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 14.13

주2) 정정후

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)이씨파트너스코리아 2 한종희 50 - - 한종희 50
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022년 결산기 12월
자산총계 - 매출액 -
부채총계 - 당기순손익 -
자본총계 - 외부감사인 -
자본금 - 감사의견 -

주) 상기 법인은 2023년 4월 신규설립되어 최근 결산기 주요 재무사항은 기재하지 아니하였습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
아이신한제일차(주) 2 성지연 10 - - 최금옥 90
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022년 결산기 12월
자산총계 3,583 매출액 -
부채총계 1,793 당기순손익 -86
자본총계 1,789 외부감사인 -
자본금 100 감사의견 -

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'23년 '24년 '25년 이후 합계
운영자금 투자 및 운영자금 6,300 - - 6,300

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
제1회 무보증 사모 전환사채 1,400,000,000 1,988 704,225 2020년 11월 12일 ~ 2025년 10월 11일 -
소계 1,400,000,000 1,988 (A) 704,225 - -
신규 발행 사채권 6,300,000,000 5,375 (B) 1,172,093 2024년 06월 20일 ~ 2027년 05월 20일 -
합계 7,700,000,000 - 1,876,318 - -
기발행주식 총수(주) (C) 13,342,378
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 14.06

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023년 06월 15일
회 사 명 : 주식회사 핑거스토리
대 표 이 사 : 라 현 성
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 325 (역삼동) 어반벤치빌딩 15층
(전 화) 02-6200-9535
(홈페이지) http://www.mootoon.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 라현성
(전 화) 02-6200-9535

전환사채권 발행결정

2무기명식 무보증 사모 전환사채6,300,000,000 98,350,000,000-------6,300,000,000---002027년 06월 20일본 사채의 표면이자율은 0.0%이며, 별도의 이자 지급 기일은 없음발행일로부터 만기 4년이 경과한 날인 2027년 06월 20일에 원금 100.0000%를 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1005,375본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전1개월 간 가중산술평균주가, 직전1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.주식회사 핑거스토리 기명식 보통주1,172,0938.782024년 06월 20일2027년 05월 20일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가액

D : 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환

되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에 적용함)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 라목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격) 이내로 한다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다 .

3,763「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액---2023년 06월 19일2023년 06월 20일현금---2023년 06월 15일2-참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
하승완-회사 필요자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정-3,000,000,000-㈜이씨파트너스코리아-회사 필요자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-㈜거원유통-회사 필요자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-아이신한제일차(주)-회사 필요자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-신인규-회사 필요자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-정현정-회사 필요자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-오재호-회사 필요자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정-200,000,000-김희수-회사 필요자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정-100,000,000-
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
(주)이씨파트너스코리아2한종희50--한종희50------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2022년12월--------
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
아이신한제일차(주)2성지연10--최금옥90------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2022년12월3,583-1,793-861,789-100-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'23년'24년'25년 이후운영자금투자 및 운영자금6,300--6,300
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
제1회 무보증 사모 전환사채1,400,000,0001,988704,2252020년 11월 12일 ~ 2025년 10월 11일-1,400,000,0001,988704,225-6,300,000,0005,3751,172,0932024년 06월 20일 ~ 2027년 05월 20일-7,700,000,000-1,876,318-13,342,37814.06
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)