(1)산업의 특성
반도체산업은 1990년대 이후 세계적인 정보통신산업의 급성장의 원동력이었고 미국, 일본 등의 선진국에서도 국가전략산업으로 육성하고 있는 기간산업으로 산업분야 뿐만 아니라 가정 및 개인에 이르기까지 정보통신에 대한 광범위한 수요가 발생하고 있어 지속적인 성장이 예상되는 산업입니다.&cr;
(2)산업의 성장성
메모리 반도체 산업은 2007년 이후 공급 과잉에 따른 판매 가격의 급격한 하락과 2008년 미국 신용위기에 따른 세계경제 침체의 영향으로 2009년까지 다소 저조한 성장세를 보이기도 하였습니다.&cr;2010년 이후 새로운 IT기기의 등장과 디지털 기기의 모바일화, 스마트화로 DRAM 수요는 PC에서 모바일 영역으로, NAND수요는 모발일에서 PC영역으로 확대됨에 따라 향후 지속적인 성장을 하였습니다. 2018년 반도체 시장의 매출은 사상 최고치를 기록한데 이어 2019년에는 다소 성장세가 주춤했으나 2020년부터 연평균 5.9% 성장할 것이라는 긍정적 전망을 반도체 전문 시장조사업체인 IC인사이츠에서 발표하였습니다.&cr;&cr;&cr;(3) 경기변동의 특성
세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. &cr;&cr;그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었으며, 최근 인터넷과 정보통신에 의한 디지털 융합화의 전개로 반도체 기술도 시스템 온 칩, 복합 칩 및 임베드화가 본격적으로 도입되고 있으며, 메모리와 비메모리의 융합화, 고집적화와 동시에 추구하는 복합기술, 그리고 웨이퍼의 대구경화와 자동화 기술의 도입 등으로 반도체 경기변동의 사이클에 다소의 변화를 가져오고 있습니다.&cr;&cr;또한, 2017~2018년 서버 DRAM 수요의 폭발적 증가가 불러온 반도체 슈퍼 사이클(초호황) 시기 이후, 2019년 현재 공급과잉 해소를 위한 일시적인 생산량 조절이 진행중이나 2020년 이후 다시 생산규모가 증대될 것으로 예상됩니다.&cr;
(4) 경쟁요소
반도체산업의 경쟁요소로 꼽혀왔던 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화하여 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력의 주요 요소가 될것이라고 전망되고 있습니다.&cr;아울러 DRAM분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 및 New Memory의 원활한 초기시장진입과 eMMC나 SSD 제품의 시장확대를 위해서는 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있으며, 이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr; (가) 영업개황
당사는 포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)과 반도체공정중 주로 Etching 식각공정에서 Process Chamber 내의 온도조건을 안정적으로 제어하는 온도조절장비인 칠러(Chiller)를 주력으로 생산하는 반도체 재료/장비 전문업체입니다.
반도체용 펠리클이란 마스크(Mask)와 레티클(Reticle)표면을 대기중 분자나 다른 형태의 오염으로부터 보호해 주는 박막입니다. 막은 양극 산화된 알루미늄 프레임에 부착된 후 다시 레티클 위에 단단히 부착되어집니다.
일반적으로 펠리클은 반도체 노광장비, 프로젝션 얼라이너(Projection Aligner)에서는 레티클의 한쪽 크롬(Cr)면에, 스텝퍼(Stepper)에서는 레티클의 크롬면과 유리면 양쪽에 부착되어 웨이퍼 이미지에 영향을 주지 않도록 하는 역할을 합니다.
반도체 소모재료인 펠리클의 경우 지속적인 R&D투자의 결과, 국내업체는 물론 대만, 일본, 미국 등 해외의 유수업체로부터 품질과 가격 면에서 좋은 평가를 받고 있어 1987년 설립이래 지속적인 매출성장을 시현해 오고 있있습니다. 2019년 펠리클 매출은 약 614억원로서 전체 매출액의 약 51%를 점하고 있습니다.&cr;&cr;Chiller란 반도체 식각공정에서 과도한 열의 발생에 의해 Chamber 내의 Wafer나 주변온도를 일정하게 유지함으로서 공정효율을 개선하는 장비입니다. 점차 공정이 고정밀화 대구경화 되어 감에 따라 보다 더 사용자화 된 장치의 공급을 목적으로 Chiller의 지속적인 발전이 요구되고 이에 따라 다양한 기초기술 및 설계기술이 기반이 된 제품이 제작되고 있습니다.
반도체 장비인 칠러의 경우, 국내에서는 비교적 후발주자로서 2000년에 최초로 제품을 출시하였음에도 불구하고 2019년 장비부분 매출액은 511억원으로 전체 매출액의42%를 점하고 있습니다.&cr;
에너지 절약의 추세에 발맞추어 에너지 절약형 칠러(Energy Saving Chiller)의 개발도 완료하여 Memory 및 Logic시장에서에 꾸준한 매출이 기대되고 있으며. 이로인해, 명실상부한 온도조절장치 MAKER로 자리매김을 하고 있다.
&cr; (나) 공시대상 사업부문의 구분
(2) 시장점유율&cr;
(가) 반도체 재료(펠리클)
펠리클의 경우 국내에서는 당사만이 유일한 제조업체로 2019년 내수시장 점유율은 약 80%정도인 것으로 파악되고 있으며, 반도체, 디스플레이 등 전방산업의 지속적 확대 및 공정의 미세화로 수혜가 예상되며, 삼성전자, SKHynix 등 메모리 부문의 투자 확대로 인한 증설이 진행 중이기 때문에 규모는 커질것으로 판단되고 있습니다.&cr;&cr; (나) 반도체 장비(Chiller)&cr;
반도체 생산업체인 삼성전자를 필두로 3D낸드플래시 투자 진행과, 시스템 반도체 분야에서 14 16나노, 3D핀펫 공정도입으로 인해 반도체 시장 규모의 확대와 20나노 에서 10나노를 향한 설비 투자 증가로 매출액 상승이 예상되며, 국내 결쟁업체로는 유니셈, GST, 테키스트 가 있으며 4사가 시장을 분할하고 있습니다.&cr;&cr; (다) FPD용 펠리클&cr;
FPD Panel을 생산하기 위한 Lithograpy 공정에서 포토마스크 원판을 보호하기 위한 Pellicle의 사용은 필수불가결한 사항입니다.&cr;2009년 10월부터 7세대 Pellicle 제품 개발을 시작하였으며, 2019년 224억원의 매출을 달성하는 성과를 이뤘습니다. 또한 10.5G 대형 펠리클 개발 및 양산을 위해 오산공장 증축 및 설비확충을 2019년말 완료하였으며 2020년 매출 발생이 예상됩니다. 중국의 대형 디스플레이 투자에 따라 대형 펠리클 시장점유율 상승이 예상됩니다.
(3) 시장의 특성
(가) 반도체 재료(펠리클)
펠리클의 제조를 위해서는 대규모의 투자가 소요되는 Clean Room설비를 갖춰야 하고 숙련된 제조인력과 화학물질에 대한 노하우 등이 필요하므로 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 또한 Pellicle은 메모리제조업체보다는 비메모리분야의 소자업체로부터의 수요가 훨씬 큰 특성을 보입니다. 따라서 경기의 진폭이 큰 DRAM 보다는 비메리분야에서의 수요에 주목하고 있으며, 최근 국내반도체업체들이 비메모리부문을 확충하고있어 시장확대가 예상되고 있습니다. 한편, 최근 대만, 미국, 일본 등 비메리반도체 선진국으로부터 공급의뢰를 받고 있어 향후 큰 폭의 수출확대를 예상하고 있습니다. 반도체 재료외에도 펠리클을 적용하는 범위는 디스플레이 산업에까지 매우 광범위합니다. 디스플레이 산업은 브라운관, FPD, PDP, 프로젝터 등으로 구성되어 있고, 특히, FPD는 모바일 기기용으로부터 대형 TV까지 디스플레이를 필요로 하는 대부분의 어플리케이션에서 사용되고 있습니다. 디스플레이 어플리케이션 가운데 가장 높은 성장이 예상되는 백색가전 특히 TV모니터 분야에 LCD가 진입하면서 LCD의 산업은 점차 대형화되고 있습니다.
이들 디스플레이 판넬 제조에 사용되는 부품 소재 산업은 그 중요성이 가시화 되고 있으며, 특히, 제조공정중 노광공정에 사용되는 마스크(포토마스크 회로원판)를 보호하기 위한 보호체(Pellicle)도 초대형화 되고 고품질화를 요구함에 따라 그중요성이 부각되고 있으며, 지속적으로 많은 수요가 예상되고 있습니다.
(나) 반도체장비(Chiller)
Chiller의 핵심경쟁요소는 가격, 품질, 판매 전후의 서비스능력 3가지로 볼 수 있습니다. 1990년대 중반까지 국내시장을 석권하였던 선진국의 세계적인 기업들이 불과 5~6년 만에 한국시장을 떠나게 된 것은 가격과 서비스능력에서 국내업체에 미치지 못하기 때문으로 보입니다. 현재 국내업체로는 에프에스티, 유니셈, GST, 테키스트 등이 있습니다. 칠러시장은 반도체 제조라인의 증설 투자 뿐 만아니라, 기존장비의 노후화에 따른 교체에도 필요한 장비이므로 지속적인 판매시장이 존재합니다.
&cr; (다) 솔루션 사업
반도체유통 사업부의 사업 영역은 미국, 유럽, 아시아의 20여개 다국적 반도체 회사와 전략적 제휴를 통하여, 센서반도체, 전력전자반도체, LED 등을 관련 산업(휴대폰, FPD TV, FPD패널, 모니터, 셋탑박스, 가전제품, Computer, 통신 Network, 자동차 등)에 기술지원, 영업 및 마케팅을 주요 사업으로 하고 있습니다. 고객으로는 삼성전자, LG전자를 포함 국내 주요 전자업체에 첨단 반도체 Solution 및 이와 관련된 기술지원을 통하여 비즈니스가 이루어지고 있습니다.
당사는 해외 20여개 주요 반도체 기업과 전략적 Partnership을 통해 국내 시장에 &cr;대한 독점/비독점적 지위를 갖고 모바일, Display, 자동차, CCTV, 동작센서, 산업용GPS 등에Solution을 제공하고 있습니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) EUV 공정&cr;반도체 고집적화 추세에 따라, 13.5nm 파장을 적용하는 EUV litho. 공정이 연구/개발 중이며, 곧 양산에 적용될 예정입니다. EUV Litho. 공정에 연관되는 다양한 Material 및 공정 특성을 파악하기 위한 EUV Infrastructure로 동일한 극자외선 발생 장치(EUV light source)가 필요합니다.
당사의 EUVO는 EUV Infrastucture용으로 적합한 광원으로 EUV 계측장비(EUV 반사계, 간섭계, Defect review system)등에 적용될 수 있으며, EUV Optic 및 EUV PR등의 Performance test로도 활용될 수 있습니다. 현재 차세대 EUV Pellicle 관련하여 연구개발이 진행중입니다.&cr;
(나) 극저온/극고온 Chiller
극저온Chiller 기술은 과거부터 개발되었으며, 현재 Small Size의 극저온 Chiller장비 개발을 완료하였습니다. 극저온은 반도체 건식식각 장비에 사용되는 기술이며 향후 더욱 극저온을 요구하는 추세로 가고 있어 기술선도 업체로써의 입지강화 및 이를 통한 극저온 공정 분야에서 Chiller 매출 확대가 예상됩니다.
&cr;(다) FPD , PCB 선폭측정장비
측정반복도 10나노수준 회로선폭측정장비(CD미터)를 장기 신뢰성을 거쳐 개발완료 하였습니다.
개발된 선폭측정장비는 Critical 공정 CD반복도(재현성)은 물론 컨택공정 Bottom CD측정등의 세계최고성능을 구현하며, 생산성측면에서도 측정속도(MAM) 5초대로 선진사 대비 20%가량 개선하였다. 편의성 측면에서도 설계디자인 이미지를 이용한 레시피 작성 후 실제패턴을 측정가능케 하는 Glass-less recipe creation기능을 장착하였으며, 사용자 PC에 설치하여 Offline Recipe 작성과 엔지니어링 분석 Simulation을 동시 가능케 하는 Offline Recipe 프로그램 기능 내장은 물론 원하는 라인 위치선택이 가능한 알고리즘 자유도 개선하였습니다.
세계최고의 성능경쟁력 및 최고의 가성비를 갖춘 장비개발로 중국외 해외 FPD/PCB신규투자확대 됨에 따라 본격 수주전에 나설 예정입니다.
(5) 조직도
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2019년 연결매출은 1,257억원을 달성하여 전년대비 23.8% 감소하였으며, 연결영업이익은 191억원으로 전년대비 4.5% 감소하였습니다. 매출액의 감소는 상품매출의 감소로 인한 것이며, 이익에는 영향이 거의 없습니다. 당기순이익은 190억원으로 전년대비 11.8%증가하였습니다.&cr;2020년 에프에스티는 핵심사업의 경쟁력을 높이고 사업구조와 재무구조를 확고히하여 새로운 도약의 발판을 마련하고자 합니다. &cr;또한 신규사업에 대한 끊임없는 도전을 통해 매출신장과 이익확대로 이루어지도록 적극적으로 노력을 기울일 예정입니다.&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 연결대차대조표(재무상태표)
연결재무상태표
| 제 33 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 32 기 2018. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제33(당)기 | 제32(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 62,198,502,705 | 56,801,897,967 | |||
| 현금및현금성자산 | 3,6 | 12,740,235,292 | 21,936,935,716 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,6,7 | 20,879,740,539 | 21,506,320,531 | ||
| 기타금융자산 | 3,5,6,8 | 307,131,613 | 641,983,837 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 5,665,934,517 | 446,771,398 | ||
| 재고자산 | 10 | 22,605,460,744 | 12,269,886,485 | ||
| 당기법인세자산 | |||||
| 비유동자산 | 119,525,354,367 | 85,065,788,321 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,584,271,448 | 2,955,501,180 | |||
| 기타금융자산 | 3,6,8 | 2,201,537,604 | 2,216,971,392 | ||
| 관계기업 및 공동기업투자 | 12 | 10,157,751,398 | 9,282,980,289 | ||
| 유형자산 | 13 | 98,658,270,698 | 65,833,379,269 | ||
| 무형자산 | 14 | 2,497,341,249 | 1,961,751,745 | ||
| 기타비유동자산 | 9 | 19,633,043 | 13,330,463 | ||
| 이연법인세자산 | 2,406,548,927 | 2,801,873,983 | |||
| 자산 총계 | 181,723,857,072 | 141,867,686,288 | |||
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 46,384,577,899 | 35,819,291,666 | |||
| 매입채무및기타채무 | 3,6,15 | 15,363,082,437 | 10,441,903,495 | ||
| 계약부채 | 241,000,200 | 367,000,200 | |||
| 단기차입금 | 3,6,16 | 25,120,000,000 | 20,995,000,000 | ||
| 당기법인세부채 | 1,643,726,327 | 2,396,199,111 | |||
| 기타금융부채 | 3,17 | 3,685,488,596 | 1,284,812,233 | ||
| 기타유동부채 | 331,280,339 | 334,376,627 | |||
| 비유동부채 | 21,270,431,382 | 10,511,982,567 | |||
| 장기미지급금 | - | 21,529,405 | |||
| 장기차입금 | 3,6,16 | 15,517,000,000 | 5,625,000,000 | ||
| 기타금융부채(비유동) | 1,390,075,290 | 1,200,000,000 | |||
| 종업원급여부채 | 18 | 4,026,813,998 | 2,979,711,867 | ||
| 충당부채 | 19 | 336,542,094 | 685,741,295 | ||
| 부채 총계 | 67,655,009,281 | 46,331,274,233 | |||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 114,068,847,791 | 95,536,412,055 | |||
| 자본금 | 20 | 10,116,907,000 | 10,116,907,000 | ||
| 보통주자본금 | 10,116,907,000 | 10,116,907,000 | |||
| 우선주자본금 | - | - | |||
| 자본잉여금 | 20 | 38,296,783,266 | 37,793,831,542 | ||
| 자본조정 | (5,189,970,504) | (5,304,957,790) | |||
| 기타포괄손익누계액 | 20 | (614,574,334) | (895,230,084) | ||
| 이익잉여금(결손금) | 20 | 71,459,702,363 | 53,825,861,387 | ||
| 이익준비금 | 20 | 629,398,776 | 471,975,576 | ||
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 70,574,750,280 | 53,098,332,504 | |||
| 임의적립금 | 255,553,307 | 255,553,307 | |||
| 비지배지분 | - | - | |||
| 자본 총계 | 114,068,847,791 | 95,536,412,055 | |||
| 자본과부채총계 | 181,723,857,072 | 141,867,686,288 | |||
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
연결포괄손익계산서
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 33 (당) 기 | 제 32 (전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 21 | 125,729,653,931 | 165,054,024,165 |
| 매출원가 | 21,23 | 75,385,129,463 | 115,999,846,675 |
| 매출총이익 | 50,344,524,468 | 49,054,177,490 | |
| 판매비와관리비 | 22,23 | 31,273,008,655 | 29,052,696,868 |
| 영업이익 | 19,071,515,813 | 20,001,480,622 | |
| 기타수익 | 24 | 2,786,614,970 | 2,420,515,355 |
| 기타비용 | 24 | 2,614,988,462 | 4,665,867,924 |
| 금융수익 | 25 | 343,231,626 | 248,701,049 |
| 금융비용 | 25 | 580,093,552 | 632,195,665 |
| 기타영업외손익 | 24 | (50,583,464) | (222,536,729) |
| 관계기업및공동기업투자관련손익 | 12 | 3,950,212,395 | 2,104,192,354 |
| 법인세비용차감전순이익 | 22,905,909,326 | 19,254,289,062 | |
| 법인세비용 | 26 | 3,899,157,886 | 2,307,022,998 |
| 당기순이익 | 19,006,751,440 | 16,947,266,064 | |
| 지배기업소유주지분 | 19,006,751,440 | 16,947,266,064 | |
| 기타포괄손익 | 243,186,276 | (967,512,901) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | |||
| 해외사업환산손익 | 2,356,225 | (5,338,561) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) | 278,299,525 | (520,148,201) | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (37,469,474) | (442,026,139) | |
| 총포괄이익 | 19,249,937,716 | 15,979,753,163 | |
| 지배기업소유주지분 | 19,249,937,716 | 15,979,753,163 | |
| 비지배지분 | - | ||
| 주당순이익 | 27 | ||
| 기본주당이익 | 1,042 | 941 | |
| 희석주당이익 | 1,042 | 930 |
- 연결자본변동표
연결자본변동표
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
자본 |
자본 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본의구성요소 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
||
|
2018.01.01 (기초자본) |
9,732,686,500 |
34,909,894,414 |
(4,573,794,040) |
(78,681,802) |
39,592,413,850 |
79,582,518,922 |
|
회계변경누적효과 |
- |
- |
- |
(291,061,520) |
425,847,852 |
134,786,332 |
|
변경 기초자본 |
9,732,686,500 |
34,909,894,414 |
(4,573,794,040) |
(369,743,322) |
40,018,261,702 |
79,717,305,254 |
|
당기순이익(손실) |
- |
- |
- |
- |
16,947,266,064 |
16,947,266,064 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품) |
- |
- |
- |
(520,148,201) |
(1,300,000,000) |
(1,820,148,201) |
|
전환사채전환 |
384,220,500 |
2,545,715,068 |
- |
- |
- |
2,929,935,568 |
|
주식발행초과금 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
배당금지급 |
- |
- |
- |
- |
(1,397,640,240) |
(1,397,640,240) |
|
자기주식 거래로 인한 증감 |
- |
338,222,060 |
(731,163,750) |
- |
- |
(392,941,690) |
|
재측정요소(보험수리적손익) |
- |
- |
- |
- |
(442,026,139) |
(442,026,139) |
| 해외사업장환산손익 | - |
- |
- |
(5,338,561) |
- |
(5,338,561) |
|
2018.12.31 (기말자본) |
10,116,907,000 |
37,793,831,542 |
(5,304,957,790) |
(895,230,084) |
53,825,861,387 |
95,536,412,055 |
|
2019.01.01 (기초자본) |
10,116,907,000 |
37,793,831,542 |
(5,304,957,790) |
(895,230,084) |
53,825,861,387 |
95,536,412,055 |
|
당기순이익(손실) |
- |
- |
- |
- | 19,006,751,440 | 19,006,751,440 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품) |
- |
- |
- |
278,299,525 | - | 278,299,525 |
|
배당금지급 |
- |
- |
- |
- |
(1,461,672,000) | (1,461,672,000) |
|
자기주식 거래로 인한 증감 |
- |
502,951,724 | 230,818,276 |
- |
- | 733,770,000 |
|
재측정요소(보험수리적손익) |
- | - | - | - | (37,469,474) | (37,469,474) |
|
해외사업장환산손익 |
- |
- |
- |
2,356,225 | - | 2,356,225 |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | (115,830,990) | - | 126,231,010 | 10,400,020 |
|
2019.12.31 (기말자본) |
10,116,907,000 | 38,296,783,266 | (5,189,970,504) | (614,574,334) | 71,459,702,363 | 114,068,847,791 |
- 연결현금흐름표
연결현금흐름표
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 주석 | 제33(당)기 | 제32(전)기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 16,454,255,237 | 29,982,413,792 | |
| 영업으로창출된현금흐름 | 27 | 19,319,148,750 | 32,697,441,853 |
| 법인세납부 | (2,864,893,513) | (2,715,028,061) | |
| 투자활동 현금흐름 | (22,910,477,525) | (9,011,056,278) | |
| 유형자산의 취득 | (28,455,138,791) | (8,611,660,086) | |
| 유형자산의 처분 | 7,663,599,382 | 7,543,636 | |
| 무형자산의 취득 | (182,370,000) | (58,030,000) | |
| 무형자산의 처분 | - | - | |
| 관계기업 및 공동기업투자주식의 취득 | (200,000,000) | (1,196,313,000) | |
| 관계기업 및 공동기업투자주식의 처분 | 36,060,000 | 608,818,913 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 | (271,976,000) | (1,243,992,343) | |
| 기타금융자산의 처분 | 1,646,425,637 | 2,004,460,713 | |
| 기타금융자산의 취득 | (1,264,030,444) | (727,131,674) | |
| 이자수취 | 350,602,793 | 205,247,563 | |
| 연결범위의 변동 | (2,233,650,102) | - | |
| 재무활동 현금흐름 | (2,697,607,986) | (4,563,078,397) | |
| 차입금 및 사채의 증가 | 36,607,000,000 | 10,199,420,000 | |
| 차입금 및 사채의 상환 | (37,910,000,000) | (13,412,116,336) | |
| 자기주식 취득 | - | (987,236,690) | |
| 자기주식 처분 | 733,770,000 | 594,295,000 | |
| 배당급지급 | (1,451,790,240) | (1,397,640,240) | |
| 이자지급 | (444,893,936) | (559,800,131) | |
| 기타금융부채의 증가 | (70,000,000) | 1,000,000,000 | |
| 리스부채의 감소 | (161,693,810) | - | |
| 현금및현금성자산의 증가 | (9,153,830,274) | 16,408,279,117 | |
| 기초의현금 | 21,936,935,716 | 5,545,054,496 | |
| 환율변동효과 | (42,870,150) | (16,397,897) | |
| 기말의현금 | 12,740,235,292 | 21,936,935,716 |
(2) 별도재무제표&cr; - 별도대차대조표(재무상태표)
재무상태표
| 제 33 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 32 기 2018. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제33(당)기 | 제32(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 3,6 | 58,349,428,362 | 56,360,358,983 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,6,7,30 | 10,339,716,747 | 21,703,335,419 | ||
| 매출채권및기타채권 | 20,473,146,626 | 21,376,204,385 | |||
| 기타유동금융자산 | 3,5,6,8 | 307,131,613 | 641,983,837 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 5,613,379,962 | 407,172,699 | ||
| 재고자산 | 10 | 21,616,053,414 | 12,231,662,643 | ||
| 비유동자산 | 108,489,661,980 | 82,235,541,489 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,584,271,448 | 2,955,501,180 | |||
| 기타금융자산 | 3,6,8 | 2,268,036,267 | 2,216,971,392 | ||
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 12 | 10,279,992,702 | 6,503,883,272 | ||
| 유형자산 | 13 | 88,344,477,209 | 65,794,876,343 | ||
| 무형자산 | 14 | 1,967,760,961 | 1,961,751,745 | ||
| 기타비유동자산 | 9 | 10,114,196 | 683,574 | ||
| 이연법인세자산 | 26 | 2,035,009,197 | 2,801,873,983 | ||
| 자산 총계 | 166,839,090,342 | 138,595,900,472 | |||
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 39,529,511,510 | 35,769,884,401 | |||
| 매입채무및기타채무 | 3,6,15,30 | 15,204,424,765 | 10,398,778,440 | ||
| 계약부채 | 241,000,200 | 367,000,200 | |||
| 단기차입금 | 3,6,16 | 18,620,000,000 | 20,995,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 6,17 | 3,540,495,909 | 1,284,812,233 | ||
| 기타유동부채 | 17 | 279,864,309 | 328,094,417 | ||
| 당기법인세부채 | 1,643,726,327 | 2,396,199,111 | |||
| 비유동부채 | 19,547,254,101 | 10,511,982,567 | |||
| 미지급금(장기) | - | 21,529,405 | |||
| 장기차입금 | 3,6,16 | 15,377,000,000 | 5,625,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 1,338,851,585 | 1,200,000,000 | |||
| 종업원급여부채 | 18 | 2,494,860,422 | 2,979,711,867 | ||
| 충당부채 | 19 | 336,542,094 | 685,741,295 | ||
| 부채 총계 | 59,076,765,611 | 46,281,866,968 | |||
| 자본 | |||||
| 자본금 | 1,20 | 10,116,907,000 | 10,116,907,000 | ||
| 자본잉여금 | 20 | 38,296,783,266 | 37,793,831,542 | ||
| 자본조정 | 20 | (5,074,139,514) | (5,304,957,790) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (532,910,196) | (811,209,721) | |||
| 이익잉여금 | 20 | 64,955,684,175 | 50,519,462,473 | ||
| 자본 총계 | 107,762,324,731 | 92,314,033,504 | |||
| 자본과 부채 총계 | 166,839,090,342 | 138,595,900,472 | |||
&cr;- 별도손익계산서(포괄손익계산서)
포괄손익계산서
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 33 (당) 기 | 제 32 (전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,30,31 | 121,655,204,477 | 164,438,267,655 |
| 매출원가 | 21,30 | 73,145,117,773 | 115,667,641,324 |
| 매출총이익 | 48,510,086,704 | 48,770,626,331 | |
| 판매비와관리비 | 22 | 29,573,916,826 | 28,992,582,859 |
| 영업이익 | 18,936,169,878 | 19,778,043,472 | |
| 기타수익 | 24 | 2,764,505,822 | 2,550,941,441 |
| 기타비용 | 24 | 2,100,466,553 | 4,734,423,251 |
| 금융수익 | 25 | 328,705,088 | 248,341,833 |
| 금융비용 | 25 | 260,649,592 | 632,195,665 |
| 법인세비용차감전순이익 | 19,668,264,643 | 17,210,707,830 | |
| 법인세비용 | 26 | 3,930,007,776 | 2,260,718,812 |
| 당기순이익 | 15,738,256,867 | 14,949,989,018 | |
| 기타포괄손익 | 710,482,352 | (962,174,340) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 710,482,352 | (962,174,340) | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 152,196,835 | (442,026,139) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) | 558,285,517 | (520,148,201) | |
| 총포괄이익 | 16,448,739,219 | 13,987,814,678 | |
| 주당순이익 | 27 | ||
| 기본주당순이익 | 863 | 830 | |
| 희석주당순이익 | 863 | 821 |
&cr;- 별도자본변동표
자본변동표
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.01.01(전기초) | 9,732,686,500 | 34,909,894,414 | (4,573,794,040) | - | 38,283,291,982 | 78,352,078,856 |
| 회계번경누적효과 | - | - | - |
(291,061,520) |
425,847,852 |
134,786,332 |
| 수정 후 금액 |
9,732,686,500 |
34,909,894,414 |
(4,573,794,040) |
(291,061,520) |
38,709,139,834 |
78,486,865,188 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
14,949,989,018 |
14,949,989,018 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품) | - | - | - |
(520,148,201) |
(1,300,000,000) |
(1,820,148,201) |
| 전환사채 전환 |
384,220,500 |
2,545,715,068 |
- |
- |
- |
2,929,935,568 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,397,640,240) | (1,397,640,240) |
| 자기주식 거래로 인한 증감 |
338,222,060 |
(731,163,750) |
- |
- |
(392,941,690) |
|
| 재측정요소(보험수리적손익) | - | - | - | - | (442,026,139) | (442,026,139) |
| 2018.12.31(전기말) |
10,116,907,000 |
37,793,831,542 |
(5,304,957,790) |
(811,209,721) |
50,519,462,473 |
92,314,033,504 |
| 2019.01.01(당기초) |
10,116,907,000 |
37,793,831,542 |
(5,304,957,790) |
(811,209,721) |
50,519,462,473 |
92,314,033,504 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 15,738,256,867 | 15,738,256,867 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품) | - | - | - | 278,299,525 | - | 278,299,525 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | 502,951,724 | 230,818,276 | - | - | 733,770,000 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,454,232,000) | (1,454,232,000) |
| 재측정요소(보험수리적손익) | - | - | - | - | 152,196,835 | 152,196,835 |
| 2019.12.31(당기말) | 10,116,907,000 | 38,296,783,266 | (5,074,139,514) | (532,910,196) | 64,955,684,175 | 107,762,324,731 |
- 별도현금흐름표
현금흐름표
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제33(당)기 | 제32(전)기 |
|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 13,637,253,904 | 29,823,831,384 | |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 28 | 16,353,229,723 | 32,492,555,259 |
| 2. 법인세 납부 | (2,715,975,819) | (2,668,723,875) | |
| II. 투자활동 현금흐름 | (31,119,825,612) | (9,001,788,119) | |
| 1. 유형자산의 취득 | (27,563,658,487) | (8,602,391,927) | |
| 2. 유형자산의 처분 | 123,118,000 | 7,543,636 | |
| 3. 무형자산의 취득 | (182,370,000) | (58,030,000) | |
| 4. 종속기업 및 관계기업투자주식 취득 | (3,812,169,430) | (1,196,313,000) | |
| 5. 종속기업 및 관계기업투자주식 처분 | 36,060,000 | 608,818,913 | |
| 6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (271,976,000) | (1,243,992,343) | |
| 7. 기타금융자산의 감소 | 1,478,195,138 | 2,004,460,713 | |
| 8. 기타금융자산의 증가 | (1,264,030,444) | (727,131,674) | |
| 9. 이자수취 | 337,005,611 | 205,247,563 | |
| III. 재무활동 현금흐름 | 6,163,275,355 | (4,563,078,397) | |
| 1. 차입금 및 사채의 증가 | 36,107,000,000 | 10,199,420,000 | |
| 2. 차입금 및 사채의 상환 | (28,730,000,000) | (13,412,116,336) | |
| 3. 자기주식 취득 | - | (987,236,690) | |
| 4. 자기주식 처분 | 733,770,000 | 594,295,000 | |
| 5. 배당금지급 | (1,454,232,000) | (1,397,640,240) | |
| 6. 이자지급 | (247,768,835) | (559,800,131) | |
| 7. 기타금융부채의 증가 | - | 1,000,000,000 | |
| 8. 기타금융부채의 감소 | (100,000,000) | - | |
| 9. 리스부채의 감소 | (145,493,810) | - | |
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | (11,319,296,353) | 16,258,964,868 | |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 21,703,335,419 | 5,457,023,445 | |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (44,322,319) | (12,652,894) | |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 10,339,716,747 | 21,703,335,419 |
※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 64,082,732,092 | 49,791,933,590 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 48,192,278,390 | 36,158,122,859 | ||
| 2. 회계정책의 변경으로 인한 누적효과 | 425,847,852 | |||
| 3. 보험수리적손익 | 152,196,835 | (442,026,139) | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품) | (1,300,000,000) | |||
| 5. 당기순이익 | 15,738,256,867 | 14,949,989,018 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,607,839,200 | 1,599,655,200 | ||
| 1.이익준비금 | 146,167,200 | 145,423,200 | ||
| 2.현금배당 (당기:80원, 전기:80 ) | 1,461,672,000 | 1,454,232,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 62,474,892,892 | 48,192,278,390 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 33 기 | 제 32 기 | |
|---|---|---|---|
| 현금배당금 총액(원) | 보통주 | 1,461,672,000 | 1,454,232,000 |
| 주식배당금 총액(원) | 보통주 | - | - |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 80 | 80 |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - |
&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;&cr; 제2-1호 의안) 이사의 보수
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제14조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. ③ <신설> |
제14조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다 ③ 대표이사 및 이사가 정상적인 경영활동을 하고 있음에도 불구하고 경영권 위협세력에 의하여 해임되거나 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 제②항에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 각 50억원 이상을, 등기이사에게 각 30억원 이상을 지급하여야 한다. |
적대적 M&A 방지 조항 신설을 통한 경영 안정화 |
제2-2호 의안) 주주명부폐쇄기간
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. |
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. |
주주명부 조기 확정 |
&cr;※ 기타 참고사항&cr;-&cr;
&cr; 제3-1호 의안) 사내이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 장명식&cr;(재선임) | 1953.12.18 | - | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장명식&cr;(재선임) | 現 ㈜에프에스티 대표이사 | '87 ~ 現&cr;'00 ~ '01&cr;'83 ~ '98&cr;'71 ~ '76 | 現 ㈜에프에스티 대표이사&cr;고려대학교 반도체 최고위과정 수료&cr;Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 초대 대표 역임&cr;서강대학교 물리학과 졸업 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장명식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 상기 후보자는 창업주로써, 당사에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 추천 |
&cr;
제3-2호 의안) 사외이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이준호 | 1973.01.04 | 사외이사 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이준호 | 現 공주대학교 광공학과 교수 | '05 ~ 現&cr;'99 ~ '05&cr;'95 ~ '99 | 現공주대학교 광공학과 교수 &cr;KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 &cr;Univ. of London(UCL). PhD | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이준호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 경영 의사 결정에 참여하여 기업의 건전성 확보&cr; - 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위한 최적의 의사결정이 이뤄지도록 전문적인 역량을 발휘&cr; - 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이뤄질 수 있도록 최선의 노력 견지&cr;&cr;□ 반도체 산업 전문 역량 전파&cr; - 광학 분야 및 마스크/펠리클 검사장비, 오버레이 검사장비의 개발 경험과 역량을 당사의 경영 의사 결정에 활용 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 상기 후보자는 반도체 검사 및 가공 관련 광학분야의 전문가로 반도체 관련 국책 연구 개발 사업을 다수 수행하였음&cr;- 당사의 사업분야에 대한 높은 이해도로 합리적인 경영 의사 결정에 기여함으로써 주주&cr; 및 이해관계자의 권익보호 증대가 기대되어 추천. |
※ 기타 참고사항
-
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 배인탁 | 1956.01.31 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 배인탁 | Summit Partners 대표 | '05 ~ 現&cr;'86 ~ '98&cr; ~ '79 | 現 Summit Partners 대표 &cr;(주)동양인베스트먼트 대표이사 &cr;서울대학교 기계설계학과 졸업 | 자문계약 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 배인탁 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 상기 후보자는 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 7억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
-
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.2억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
-