&cr; (1) 산업의 특성
반도체 산업은 메모리분야와 비 메모리분야로 구분됩니다.
메모리분야는 RAM(Random Access Memory) 및 ROM(Read Only Memory)으로 나누어 지고 비 메모리는 1만종 이상의 개별 품목으로 구성됩니다. 메모리 반도체 생산은 기능이 단순한 대규모 투자를 통해 대량생산이 가능하고 비메모리 반도체는 다품종 소량 생산이지만 비메모리 반도체 시장은 고객이 원하는 맞춤형 서비스를 통해 이루어지기 때문에 시장규모가 메모리 시장보다 훨씬 큽니다. 반도체는 전자제품의 필수불가결한 부품이며 컴퓨터를 비롯해 휴대폰, 디지털 카메라, 가전제품, 자동차, 산업 기계 등에서 넓게 사용되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 반도체 산업의 중요성이 높아지고 있습니다.
특히 사물인터넷(IOT) 기술은 현실 세계의 사물들과 가상 세계를 네트워크로 연결을 통해 P2P(People-to-People), P2M(People-to-Machine) 및 M2M(Machine-to-Machine) 방식으로 언제 어디서나 서로 소통할 수 있는 인터넷 기술이 발전하고 있습니다.
유무선 네트워크에서의 사용자기기뿐만 아니라 인간, 차량, 각종 전자장비, 자연환경 등을 구성하는 모든 물리적인 사물을 인터넷 망이 연결되고 분야별 주요 제품 출시 및 다양한 서비스를 제공함으로써 반도체 산업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 특히 COVID-19 사태로 인해 언택트 활동이 증가하면서 반도체 산업에 큰 영향을 주었습니다. &cr;
최근 수출입은행 시스템반도체 산업현황자료에 의하면 시스템 반도체 시장은 2019년 2269억 달러에서 2025년 3389억 달러로 2019~2025년 연평규 7.6% 성장을 전망하였습니다. 시장규모가 큰 품목은 로직IC, 마이크로컴포넌트, 아날로그 IC 순이며, 로직 IC 시장규모는 메모리 반도체 시장규모와 비슷한 수준으로 보고 있습니다.
-로직 IC는 2019년 1,065억 달러에서 2025년 1,750억 달러로 2019~2025년 연평균 9.1% 성장 전망.
-마이크로컴포넌트는 2019년 664억 달러에서 2025년 839억 달러로 2019~2025년 연평균 4.4% 성장 전망.
-아날로그 IC는 2019년 539억 달러에서 2025년 799억 달러로 2019~2025년 연평균 8.2% 성장 전망.
(3) 경기변동의 특성
세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. &cr; 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었으며, 최근 인터넷과 정보통신에 의한 디지털 융합화의 전개로 반도체 기술도 시스템 온 칩, 복합 칩 및 임베드화가 본격적으로 도입되고 있으며, 메모리와 비메모리의 융합화, 고집적화와 동시에 추구하는 복합기술, 그리고 웨이퍼의 대구경화와 자동화 기술의 도입 등으로 반도체 경기변동의 사이클에 다소 변화가 발생하고 있습니다.&cr; 최근 시스템반도체 시장 규모는 메모리반도체 시장 대비 2배 크며, 메모리반도체 대비 변동성이 낮아 시스템반도체 경쟁력 제고 시 반도체산업의 변동성이 완화될 전망입니다.
메모리반도체의 수요는 서버, 모바일, PC 수요 의존도가 높으나 시스템반도체는 서버, 모바일, PC 뿐만 아니라 자동차, 가전 등으로 수요처가 다변화되고 있습니다. 메모리반도체는 설계부터 생산까지 담당하는 종합반도체기업(IDM) 중심으로 주기적 대규모 설비투자, 수요-공급의 미스매치 등으로 인해 공급과잉이 발생하지만, 시스템반도체는 주문형 생산, 설계·생산의 분업화로 메모리반도체 대비 가격변동성이 낮습니다.
이는 반도체시장에서도 시스템 반도체의 시장이 더욱더 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
(4) 경쟁요소
반도체산업의 경쟁요소로 꼽혀 왔던 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등으로 사업환경이 변화하여 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력의 주요 요소가 될 것이라고 전망되고 있습니다. 공정 미세화에 필요 장비 및 재료를 빠르게 개발하기 위해서 메이커와 협력관계를 유지하는 것이 가장 중요한 전략이며, 이를 위한 우수한 연구인력을 확보하여 미래의 신기술을 개발 선점하는 것이 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. 또한 해외에 의존하는 원자재를 국산화함으로써 안정적인 공급 및 가격경쟁력 확보함으로써 경쟁력을 갖출 수 있습니다.
&cr;
(1) 영업개황
당사는 포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)과 반도체 및 디스플레이 공정에서 Process Chamber 내의 온도조건을 안정적으로 제어하는 온도조절장비인 칠러(Chiller)를 주력으로 생산하는 반도체 소재/장비 전문업체입니다.
반도체용 펠리클이란 포토마스크(Photomask) 표면을 대기 중 분자나 다른 형태의 오염으로부터 보호해 주는 박막입니다. 막은 양극 산화된 알루미늄 프레임에 부착된 후 다시 마스크 위에 단단히 부착되어 웨이퍼 이미지에 영향을 주지 않도록 하는 역할을 합니다.
반도체 소모재료인 펠리클의 경우 지속적인 R&D투자의 결과, 국내업체는 물론 대만, 일본, 미국 등 해외의 유수업체로부터 품질과 가격 면에서 좋은 평가를 받고 있어 1987년 설립 이래 지속적인 매출성장을 시현해 오고 있습니다. 2020년 재료부문 매출은 약 651억원로서 전체 매출액의 약 40%를 점하고 있습니다.&cr;
Chiller란 반도체, 디스플레이 공정에서 필요로 하는 Chamber 내의 Process 온도와 Wafer의 주변 온도를 일정하게 유지함으로써 공정효율을 개선하는 장비입니다. 점차 공정이 고정밀화, 대구경화 되어감에 따라 보다 더 사용자 특성에 맞는 장치의 공급을 목적으로 Chiller의 지속적인 발전이 요구되고 이에 따라 다양한 기초기술 및 설계기술이 기반이 된 제품이 제작되고 있습니다.
반도체 장비인 칠러의 경우, 국내에서는 비교적 후발주자로서 2000년에 최초로 제품을 출시하였음에도 불구하고 2020년 장비부문 매출액은 802억원으로 전체 매출액의 49%를 점하고 있습니다.
에너지 절약의 추세에 발 맞추어 에너지 절약형 칠러(Energy Saving Chiller)의 개발도 완료하여 Memory 및 Foundry시장에서 꾸준한 매출이 발생되고 있으며. 국내 Top Chiller Supplier로 자리매김을 하고 있습니다.
&cr;종속회사 ㈜화인세라텍이 진입하고자 하는 Fine Ceramic 부품사업은 대부분 수입에 의존하고 있는 상황입니다.&cr; 따라서 (주)화인세라텍은 반도체 장비 및 공정에 필요한 정밀 세라믹부품의 국산화 뿐만 아니라 구조 Ceramic, Chamber inner ring 등 다양한 반도체 관련 부품을 개발 및 생산하여 사업을 확장해 나아갈 예정입니다.&cr; &cr; (2) 시장점유율&cr; &cr; (가) 반도체 재료(펠리클)
펠리클의 경우 국내에서는 당사만이 유일한 제조업체로 현재 내수시장 점유율은 약 80%정도인 것으로 파악되고 있으며, 반도체, 디스플레이 등 전방산업의 지속적 확대 및 공정의 미세화로 수혜가 예상되며, 국내 반도체 기업의 메모리 및 비메모리 부문의 투자 확대로 인한 증설이 진행 중이기 때문에 규모는 지속적으로 증가할 것으로 판단되고 있습니다.
&cr;(나) FPD용 펠리클
FPD 제품을 생산하기 위한 Lithography 공정에서 포토마스크 원판을 보호하기 위한 Pellicle의 사용은 필수불가결한 사항입니다. 2009년 10월부터 8세대 Pellicle 제품 개발을 시작하였으며, OLED시장의 확대 및 2019년말 완료한 10.5G 대형 펠리클 양산을 통해 2020년 FPD 부문에서만 200억 원 이상의 매출을 달성하는 성과를 이뤘습니다. 중국의 대형 디스플레이 투자에 따라 대형 펠리클 시장점유율의 상승이 예상됩니다.
&cr;(다) 반도체 장비(Chiller)
삼성전자를 필두로 한 평택 DRAM, 3D낸드플래시 투자 진행과, 시스템 반도체 분야에서 EUV 공정, 3D핀펫 공정도입으로 반도체 시장 규모의 확대와, 14나노 에서 7나노 양산, 4나노 개발 설비 투자 증가로 매출액 상승이 예상됩니다. 국내 경쟁업체로는 유니셈, GST, 테키스트 등이 있으며 당사를 포함한 4사가 시장을 분할하고 있습니다.&cr;&cr; (3) 시장의 특성
&cr;(가) 반도체 재료(펠리클)
펠리클의 제조를 위해서는 대규모의 투자가 소요되는 Clean Room설비를 갖춰야 하고 숙련된 제조인력과 화학물질에 대한 노하우 등이 필요하므로 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 또한 펠리클은 메모리 제조업체보다는 비메모리 분야의 소자업체로부터의 수요가 훨씬 큰 특성을 보입니다. 따라서 경기의 진폭이 큰 DRAM 보다는 비메모리 분야에서의 수요에 주목하고 있으며, 최근 국내반도체 업체들이 비메모리 부문을 확충하고 있어 시장확대가 예상되고 있습니다. 한편, 최근 대만, 미국, 일본 등 비메모리 반도체 선진국으로부터 공급의뢰를 받고 있어 향후 큰 폭의 수출 확대를 예상하고 있습니다.
(나) FPD(Flat Panel Display)용 펠리클
디스플레이 산업은 FPD산업 전반에 걸쳐 LCD, OLED, QLED를 양산하는 제품 등에 활용되고 있으며, 특히, FPD는 모바일 기기용으로부터 IT기기(태블릿/노트북), 대형 TV까지 디스플레이를 필요로 하는 대부분의 어플리케이션에서 사용되고 있습니다. 디스플레이 어플리케이션 가운데 가장 높은 성장이 예상되는 OLED분야는, 앞으로 LCD시장을 모두 대체 전환하는 방향으로 발전할 것이며, 미래에는 점차 대형화 될 것으로 기대됩니다.
이들 디스플레이 패널 제조에 사용되는 부품 소재 산업은 그 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 특히, 제조공정 중 노광 공정에 사용되는 마스크(포토마스크 회로원판)를 보호하기 위한 보호체(Pellicle)도 초대형화 되고 고품질화를 요구함에 따라 그 중요성이 부각되고 있으며, 지속적으로 많은 수요가 예상되고 있습니다.
(다) 반도체장비(Chiller)&cr; Chiller의 핵심경쟁요소는 성능, 가격, 품질, 판매 전후의 서비스능력 4가지로 볼 수 있습니다. 1990년대 중반까지 국내시장을 석권하였던 선진국의 세계적인 기업들이 불과 5~6년 만에 한국시장을 떠나게 된 것은 가격과 서비스능력에서 국내업체에 미치지 못하기 때문으로 보입니다. 현재 국내업체로는 에프에스티, 유니셈, GST, 테키스트 등이 있습니다. 칠러 시장은 반도체 제조라인의 증설 투자 뿐만 아니라, 기존장비의 노후화에 따른 교체도 필요한 장비이므로 지속적인 판매시장이 존재합니다.
&cr;(라) 솔루션 사업
솔루션사업본부의 사업영역은 전세계 다국적 반도체 회사와 전략적 제휴를 통하여 LED, MCU, Sensor, Display, Power IC 등을 관련 산업(가전제품, Mobile, Display, IOT, Wearable Device, Network, Automotive 등)에 기술지원, 영업 및 마케팅을 주요 사업으로 하고 있습니다.
주요 고객인 삼성전자, LG전자를 포함 국내 주요 전자업체에 첨단 반도체 Solution 및 이와 관련된 기술지원을 통하여 비즈니스가 이루어지고 있습니다.
해외 주요 반도체 기업과 전략적 Partnership을 통해 국내 시장에 대한 독점/비독점적 지위를 가지고 가전제품, Mobile, Display, Automotive, Security, IOT, Wearable Device 등에 Solution을 제공하고 있습니다.
&cr;(마) 종속회사 화인세라텍&cr; Fine Ceramic 부품 중 Chamber Inside에 들어가는 부품은 고순도, 내화학성, 초정밀의 가공이 요구됩니다. 따라서 반도체 공정에 적용하기 까지는 오랜 시간 Test와 검증을 거쳐야 하므로 진입장벽이 매우 높아 국산화가 매우 어려운 실정입니다.&cr; 반도체 공정미세화가 진행되는 과정 속에서 국내 고객사들은 안정적인 장비 및 부품을 공급받기 위해 많은 노력을 하고 있습니다.&cr; 특히 수입에 의존하는 반도체Fine Ceramic 소재, 부품, 장비의 국산화에 대한 중요성이 지속적으로 강조되고 있습니다.
&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) EUV &cr; 반도체 고집적화 및 미세화 추세에 따라, 13.5nm 파장을 적용하는 EUV lithography 공정이 양산에 적용되기 시작하였습니다. 당사는 기존의 DUV lithography 공정용 Pellicle외 EUV 공정에 적합한 EUV Pellicle을 연구개발 중입니다. 또한, EUV Pellicle mounter & demounter, EUV Pellicle 및 EUV Pod 검사 장비 개발을 진행 중이며, 일부 장비는 demo 장비 개발이 완료되어 고객사와 demo를 진행 또는 계획 중에 있습니다. EUV Litho. 공정에 연관되는 다양한 Material 및 공정 특성을 파악하기 위한 EUV Infrastructure로 동일한 극자외선 발생 장치(EUV light source)가 필요합니다.
당사의 EUVO는 EUV Infrastucture용으로 적합한 광원이며, EUV 계측장비(EUV 반사계, 간섭계, Defect review system)등에 적용될 수 있으며, EUV Optic 및 EUV Material등의 Performance test로도 활용될 수 있습니다.&cr; &cr; (나) 극저온/극고온 Chiller
초 미세공정 확대에 필요한 극저온Chiller 기술은 과거부터 개발되어 현재 Small Size, Channel 통합형 극저온 Chiller장비 개발을 완료하였습니다. 극저온은 반도체 Etching 장비에 사용되는 기술이며 향후 더욱 낮은 온도 대역을 요구하는 추세로 가고 있어 기술선도 업체로서의 입지강화 및 이를 통한 극저온 공정 분야에서의 Chiller 매출 확대가 예상됩니다.&cr; &cr; (다) 종속회사 화인세라텍&cr; Fine Ceramic 사업은 고도의 기술력이 축적되고 초기설비 투자금이 크기 때문에 사업진입이 상당히 어렵습니다. 허나 사업진입 후 특수공정확립과 고객사와의 협업을 통해 검증과정을 거치면 장기적으로 수익을 창출할 수 있는 사업입니다.&cr; 특히 수입대체가 확실한 부품을 선택적으로 개발 및 생산, 판매함으로써 회사의 경쟁력을 더욱더 끌어올릴 전망입니다.
(라) 종속회사 에스피텍
에스피텍의 Optical frame 도금 기술을 확장하여 향후 EUV 공정에 필요한 다양한 소재, 부품의 특수 도금 기술을 연구 개발 중입니다.
&cr;
(5) 조직도&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
1. 사업의 개요 - 회사의현황 - 영업개황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 1) 연결재무제표&cr;
- 연결 대차대조표(재무상태표)
<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 34 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 33 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과목 | 주석 | 제34(당)기 | 제33(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 77,417,191,775 | 62,138,712,397 | |||
| 현금및현금성자산 | 3,6 | 23,542,084,237 | 12,740,235,292 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,6,7,31 | 22,619,811,184 | 20,819,950,231 | ||
| 기타금융자산 | 3,6,9 | 1,318,989,346 | 307,131,613 | ||
| 기타유동자산 | 10 | 5,011,020,690 | 5,665,934,517 | ||
| 재고자산 | 11 | 24,924,236,238 | 22,605,460,744 | ||
| 당기법인세자산 | 1,050,080 | - | |||
| 비유동자산 | 146,923,195,687 | 118,995,774,079 | |||
| 매출채권및기타채권 | 3,6,7,31 | 2,101,558,400 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 6,12 | 8,035,323,918 | 3,584,271,448 | ||
| 기타금융자산 | 3,6,9 | 2,561,569,850 | 2,201,537,604 | ||
| 관계기업 및 공동기업투자 | 13 | 10,407,307,436 | 10,157,751,398 | ||
| 투자부동산 | 14 | 19,976,479,005 | - | ||
| 유형자산 | 15,17 | 98,603,231,566 | 98,658,270,698 | ||
| 무형자산 | 16 | 2,577,221,721 | 1,967,760,961 | ||
| 기타비유동자산 | 10 | 6,438,547 | 19,633,043 | ||
| 이연법인세자산 | 29 | 2,654,065,244 | 2,406,548,927 | ||
| 자산 총계 | 224,340,387,462 | 181,134,486,476 | |||
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 52,080,509,278 | 46,709,686,008 | |||
| 매입채무및기타채무 | 3,6,18,31 | 20,004,712,586 | 15,557,126,749 | ||
| 계약부채 | 6,8 | 956,451,820 | 241,000,200 | ||
| 단기차입금 | 3,6,19 | 24,420,000,000 | 25,120,000,000 | ||
| 당기법인세부채 | 6.17 | 2,439,006,894 | 1,774,790,124 | ||
| 기타금융부채 | 3,17,20 | 3,718,175,624 | 3,685,488,596 | ||
| 기타유동부채 | 20 | 542,162,354 | 331,280,339 | ||
| 비유동부채 | 38,270,169,572 | 21,270,431,382 | |||
| 장기차입금 | 3,6,19 | 32,702,000,000 | 15,517,000,000 | ||
| 기타금융부채(비유동) | 3,6,17 | 1,465,727,826 | 1,390,075,290 | ||
| 종업원급여부채 | 21 | 3,466,642,622 | 4,026,813,998 | ||
| 충당부채 | 22 | 634,669,160 | 336,542,094 | ||
| 기타비유동부채 | 1,129,964 | - | |||
| 부채 총계 | 90,350,678,850 | 67,980,117,390 | |||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 131,082,345,525 | 113,154,369,086 | |||
| 자본금 | 23 | 10,116,907,000 | 10,116,907,000 | ||
| 보통주자본금 | 10,116,907,000 | 10,116,907,000 | |||
| 자본잉여금 | 23 | 39,174,743,777 | 38,111,725,034 | ||
| 자본조정 | (5,459,631,049) | (5,189,970,504) | |||
| 기타포괄손익누계액 | 23 | (736,521,793) | (609,174,654) | ||
| 이익잉여금 | 23 | 87,986,847,590 | 70,724,882,210 | ||
| 이익준비금 | 23 | 775,565,976 | 629,398,776 | ||
| 미처분이익잉여금 | 86,955,728,307 | 69,839,930,127 | |||
| 임의적립금 | 255,553,307 | 255,553,307 | |||
| 비지배지분 | 2,907,363,087 | - | |||
| 자본 총계 | 133,989,708,612 | 113,154,369,086 | |||
| 자본과부채총계 | 224,340,387,462 | 181,134,486,476 | |||
&cr;
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 34 (당) 기 | 제 33 (전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,34 | 166,157,842,718 | 125,729,653,931 |
| 매출원가 | 24 | 105,736,275,800 | 75,583,411,023 |
| 매출총이익 | 60,421,566,918 | 50,146,242,908 | |
| 판매비와관리비 | 25 | 35,579,796,079 | 31,273,008,655 |
| 영업이익 | 24,841,770,839 | 18,873,234,253 | |
| 기타수익 | 27 | 2,118,875,234 | 2,786,614,970 |
| 기타비용 | 27 | 2,967,815,799 | 3,144,568,750 |
| 금융수익 | 28 | 117,701,151 | 343,231,626 |
| 금융비용 | 28 | 791,174,907 | 580,093,552 |
| 기타영업외손익 | 27 | (82,577,600) | (50,583,464) |
| 관계기업및공동기업투자관련손익 | 13 | 87,046,949 | 3,950,212,395 |
| 법인세비용차감전순이익 | 23,323,825,867 | 22,178,047,478 | |
| 법인세비용 | 29 | 4,522,483,623 | 3,899,157,886 |
| 당기순이익 | 18,801,342,244 | 18,278,889,592 | |
| 지배기업소유주지분 | 18,801,342,244 | 18,278,889,592 | |
| 비지배지분 | - | - | |
| 기타포괄손익 | (205,052,003) | 248,585,956 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | |||
| 해외사업환산손익 | 127,163 | 7,755,905 | |
| 지분법자본변동 | 178,566,178 | - | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) | (306,040,480) | 278,299,525 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 65,992,425 | (37,469,474) | |
| 지분법이익잉여금 변동 | (143,697,289) | - | |
| 총포괄이익 | 18,596,290,241 | 18,527,475,548 | |
| 지배기업소유주지분 | 18,596,290,241 | 18,527,475,548 | |
| 비지배지분 | |||
| 주당순이익 | 30 | ||
| 기본주당이익 | 1,032 | 1,002 | |
| 희석주당이익 | 1,032 | 1,002 |
&cr;
- 연결자본변동표
< 연결자본변동표>
| 제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020.12. 31 까지) |
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
자본 |
비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본구성&cr;요소 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 |
|||
|
2019.01.01 (기초자본) |
10,116,907,000 |
37,793,831,542 |
(5,304,957,790) |
(895,230,084) |
53,825,861,387 |
95,536,412,055 | - | 95,536,412,055 |
|
당기순이익 |
- |
- |
- |
- | 18,278,889,592 |
18,278,889,592 |
- |
18,278,889,592 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품) |
- |
- |
- |
278,299,525 | - |
278,299,525 |
- |
278,299,525 |
|
배당금지급 |
- |
- |
- |
- |
(1,461,672,000) |
(1,461,672,000) |
- |
(1,461,672,000) |
|
자기주식 거래로 인한 증감 |
- |
317,893,492 | 230,818,276 |
- |
- |
548,711,768 |
- |
548,711,768 |
|
재측정요소(보험수리적손익) |
- | - | - | - | (37,469,474) |
(37,469,474) |
- |
(37,469,474) |
|
해외사업장환산손익 |
- |
- |
- |
7,755,905 | - |
7,755,905 |
- |
7,755,905 |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | (115,830,990) | - | 119,272,705 |
3,441,715 |
- |
3,441,715 |
|
2019.12.31 (기말자본) |
10,116,907,000 | 38,111,725,034 | (5,189,970,504) | (609,174,654) | 70,724,882,210 | 113,154,369,086 | - | 113,154,369,086 |
|
2020.01.01 (기초자본) |
10,116,907,000 | 38,111,725,034 | (5,189,970,504) | (609,174,654) | 70,724,882,210 | 113,154,369,086 | - | 113,154,369,086 |
|
당기순이익 |
- |
- |
- |
- | 18,801,342,244 | 18,801,342,244 | - | 18,801,342,244 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품) |
- |
- |
- |
(306,040,480) | - | (306,040,480) | - | (306,040,480) |
| 유상증자 | - | - | - | - | - | - | 3,354,295,960 | 3,354,295,960 |
|
배당금지급 |
- |
- |
- |
- |
(1,461,672,000) | (1,461,672,000) | - | (1,461,672,000) |
|
자기주식 거래로 인한 증감 |
- | 616,085,870 | (269,660,545) | - | - | 346,425,325 | - | 346,425,325 |
|
재측정요소(보험수리적손익) |
- | - | - | - | 65,992,425 | 65,992,425 | - | 65,992,425 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 178,566,178 | - | 178,566,178 | - | 178,566,178 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | (143,697,289) | (143,697,289) | - | (143,697,289) |
|
해외사업장환산손익 |
- | - | - | 127,163 | - | 127,163 | - | 127,163 |
| 연결대상범위의 변동 | - | 446,932,873 | - | - | - | 446,932,873 | (446,932,873) | - |
|
2020.12.31 (기말자본) |
10,116,907,000 | 39,174,743,777 | (5,459,631,049) | (736,521,793) | 87,986,847,590 | 131,082,345,525 | 2,907,363,087 | 133,989,708,612 |
&cr;&cr; - 연결현금흐름표
< 연결현금흐름표>
| 제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020.12. 31 까지) |
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 주석 | 제34(당)기 | 제33(전)기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 27,353,889,955 | 17,071,943,199 | |
| 영업으로창출된현금흐름 | 31 | 29,731,935,564 | 19,936,836,712 |
| 법인세납부 | (2,378,045,609) | (2,864,893,513) | |
| 투자활동 현금흐름 | (33,441,894,066) | (23,529,071,418) | |
| 유형자산의 취득 | (27,926,092,960) | (29,074,382,730) | |
| 유형자산의 처분 | 909,789,820 | 7,664,249,428 | |
| 무형자산의 취득 | (730,382,600) | (182,370,000) | |
| 관계기업 및 공동기업투자주식의 취득 | (163,953,200) | (200,000,000) | |
| 관계기업 및 공동기업투자주식의 처분 | 25,000,000 | 36,060,000 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 | (4,897,388,055) | (271,976,000) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 | 53,976,000 | - | |
| 기타금융자산의 처분 | 1,583,929,259 | 1,646,425,637 | |
| 기타금융자산의 취득 | (2,854,965,820) | (1,264,030,444) | |
| 이자수취 | 92,144,545 | 350,602,793 | |
| 배당금수취 | 7,803,072 | - | |
| 연결범위의 변동 | 458,245,873 | (2,233,650,102) | |
| 재무활동 현금흐름 | 17,256,821,266 | (2,697,607,986) | |
| 차입금 및 사채의 증가 | 41,157,000,000 | 36,607,000,000 | |
| 차입금 및 사채의 상환 | (24,672,000,000) | (37,910,000,000) | |
| 자기주식 취득 | (385,491,535) | - | |
| 자기주식 처분 | 731,916,860 | 733,770,000 | |
| 배당급지급 | (1,461,672,000) | (1,451,790,240) | |
| 이자지급 | (785,935,576) | (444,893,936) | |
| 기타금융부채의 증가 | (30,000,000) | (70,000,000) | |
| 리스부채의 감소 | (204,359,570) | (161,693,810) | |
| 비지배지분의 증가 | 2,907,363,087 | - | |
| 현금및현금성자산의 증가 | 11,168,817,155 | (9,154,736,205) | |
| 기초의현금 | 12,740,235,292 | 21,936,935,716 | |
| 환율변동효과 | (366,968,210) | (41,964,219) | |
| 기말의현금 | 23,542,084,237 | 12,740,235,292 |
&cr;&cr; 2) 별도재무제표&cr;
- 별도 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 34 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 33 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 주석 | 제34(당)기 | 제33(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 65,873,800,928 | 58,349,428,362 | |||
| 현금및현금성자산 | 3,6,31 | 14,201,738,774 | 10,339,716,747 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,7 | 22,188,515,318 | 20,473,146,626 | ||
| 기타유동금융자산 | 3,5,6,9 | 1,316,700,911 | 307,131,613 | ||
| 기타유동자산 | 10 | 4,555,134,025 | 5,613,379,962 | ||
| 재고자산 | 11 | 23,611,711,900 | 21,616,053,414 | ||
| 비유동자산 | 139,640,471,067 | 108,489,661,980 | |||
| 매출채권및기타채권 | 3,7 | 1,458,958,251 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 5,12 | 8,035,323,918 | 3,584,271,448 | ||
| 기타금융자산 | 3,6,9 | 1,484,350,442 | 2,268,036,267 | ||
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 13 | 18,307,405,902 | 10,279,992,702 | ||
| 투자부동산 | 14 | 19,976,479,005 | - | ||
| 유형자산 | 15,17 | 85,509,126,390 | 88,344,477,209 | ||
| 무형자산 | 16 | 2,474,755,021 | 1,967,760,961 | ||
| 기타비유동자산 | 10 | 233,958 | 10,114,196 | ||
| 이연법인세자산 | 29 | 2,393,838,180 | 2,035,009,197 | ||
| 자산 총계 | 205,514,271,995 | 166,839,090,342 | |||
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 46,036,681,635 | 39,719,468,737 | |||
| 매입채무및기타채무 | 3,6,18 | 19,887,768,505 | 15,204,424,765 | ||
| 계약부채 | 8 | 956,451,820 | 241,000,200 | ||
| 단기차입금 | 3,6,19 | 19,000,000,000 | 18,620,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 6,17,20 | 3,589,883,189 | 3,540,495,909 | ||
| 기타유동부채 | 20 | 469,931,316 | 279,864,309 | ||
| 당기법인세부채 | 2,132,646,805 | 1,833,683,554 | |||
| 비유동부채 | 36,859,306,917 | 19,547,254,101 | |||
| 장기차입금 | 3,6,19 | 32,702,000,000 | 15,377,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 17,20 | 1,344,945,836 | 1,338,851,585 | ||
| 종업원급여부채 | 21 | 2,177,691,921 | 2,494,860,422 | ||
| 충당부채 | 22 | 634,669,160 | 336,542,094 | ||
| 부채 총계 | 82,895,988,552 | 59,266,722,838 | |||
| 자본 | |||||
| 자본금 | 1,23 | 10,116,907,000 | 10,116,907,000 | ||
| 자본잉여금 | 23 | 38,111,725,034 | 38,111,725,034 | ||
| 자본조정 | 23 | (5,459,631,049) | (5,074,139,514) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 23 | (838,950,676) | (532,910,196) | ||
| 이익잉여금 | 23 | 80,688,233,134 | 64,950,785,180 | ||
| 자본 총계 | 122,618,283,443 | 107,572,367,504 | |||
| 자본과 부채 총계 | 205,514,271,995 | 166,839,090,342 | |||
&cr;
- 별도 손익계산서
<손 익 계 산 서>
| 제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 34 (당) 기 | 제 33 (전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,34 | 162,731,463,439 | 121,655,204,477 |
| 매출원가 | 24 | 105,750,246,400 | 73,145,117,773 |
| 매출총이익 | 56,981,217,039 | 48,510,086,704 | |
| 판매비와관리비 | 25 | 33,532,140,217 | 29,573,916,826 |
| 영업이익 | 23,449,076,822 | 18,936,169,878 | |
| 기타수익 | 27 | 2,030,237,857 | 2,764,505,822 |
| 기타비용 | 27 | 3,134,358,048 | 2,100,466,553 |
| 금융수익 | 28 | 98,641,575 | 328,705,088 |
| 금융비용 | 28 | 672,230,690 | 260,649,592 |
| 법인세비용차감전순이익 | 21,771,367,516 | 19,668,264,643 | |
| 법인세비용 | 29 | 4,239,542,320 | 3,934,906,771 |
| 당기순이익 | 17,531,825,196 | 15,733,357,872 | |
| 기타포괄손익 | (638,745,722) | 430,496,360 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (638,745,722) | 430,496,360 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (332,705,242) | 152,196,835 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) | (306,040,480) | 278,299,525 | |
| 총포괄이익 | 16,893,079,474 | 16,163,854,232 | |
| 주당순이익 | 30 | ||
| 기본주당순이익 | 963 | 863 | |
| 희석주당순이익 | 963 | 863 |
&cr; &cr;- 별도 자본변동표
<자본변동표>
| 제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01(당기초) |
10,116,907,000 |
37,793,831,542 |
(5,304,957,790) |
(811,209,721) |
50,519,462,473 |
92,314,033,504 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 15,733,357,872 | 15,733,357,872 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품) | - | - | - | 278,299,525 | - | 278,299,525 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | 317,893,492 | 230,818,276 | - | - | 548,711,768 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,454,232,000) | (1,454,232,000) |
| 재측정요소(보험수리적손익) | - | - | - | - | 152,196,835 | 152,196,835 |
| 2019.12.31(당기말) | 10,116,907,000 | 38,111,725,034 | (5,074,139,514) | (532,910,196) | 64,950,785,180 | 107,572,367,504 |
| 2020.01.01(당기초) | 10,116,907,000 | 38,111,725,034 | (5,074,139,514) | (532,910,196) | 64,950,785,180 | 107,572,367,504 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 17,531,825,196 | 17,531,825,196 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품) | - | - | - | (306,040,480) | - | (306,040,480) |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | - | (385,491,535) | - | - | (385,491,535) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,461,672,000) | (1,461,672,000) |
| 재측정요소(보험수리적손익) | - | - | - | - | (332,705,242) | (332,705,242) |
| 2020.12.31(당기말) | 10,116,907,000 | 38,111,725,034 | (5,459,631,049) | (838,950,676) | 80,688,233,134 | 122,618,283,443 |
&cr;&cr; -별도 현금흐름표&cr; <현금흐름표>
| 제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제34(당)기 | 제33(전)기 |
|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 26,406,805,149 | 13,637,253,904 | |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 31 | 28,806,078,942 | 16,353,229,723 |
| 2. 법인세 납부 | (2,399,273,793) | (2,715,975,819) | |
| II. 투자활동 현금흐름 | (37,227,569,618) | (31,119,825,612) | |
| 1. 유형자산의 취득 | (23,467,009,579) | (27,563,658,487) | |
| 2. 유형자산의 처분 | 9,789,820 | 123,118,000 | |
| 3. 무형자산의 취득 | (624,382,600) | (182,370,000) | |
| 4. 종속기업 및 관계기업투자주식 취득 | (8,277,413,200) | (3,812,169,430) | |
| 5. 종속기업 및 관계기업투자주식 처분 | 25,000,000 | 36,060,000 | |
| 6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (4,897,388,055) | (271,976,000) | |
| 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 53,976,000 | - | |
| 8. 기타금융자산의 처분 | 1,578,481,259 | 1,478,195,138 | |
| 9. 기타금융자산의 취득 | (1,706,965,820) | (1,264,030,444) | |
| 10. 이자수취 | 72,981,245 | 337,005,611 | |
| 11. 배당금수취 | 5,361,312 | - | |
| III. 재무활동 현금흐름 | 15,051,996,597 | 6,163,275,355 | |
| 1. 차입금 및 사채의 증가 | 41,157,000,000 | 36,107,000,000 | |
| 2. 차입금 및 사채의 상환 | (23,452,000,000) | (28,730,000,000) | |
| 3. 자기주식 취득 | (385,491,535) | - | |
| 4. 자기주식 처분 | - | 733,770,000 | |
| 5. 배당금지급 | (1,461,672,000) | (1,454,232,000) | |
| 6. 이자지급 | (624,191,422) | (247,768,835) | |
| 7. 기타금융부채의 감소 | - | (100,000,000) | |
| 8. 리스부채의 감소 | (181,648,446) | (145,493,810) | |
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | 4,231,232,128 | (11,319,296,353) | |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 10,339,716,747 | 21,703,335,419 | |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (369,210,101) | (44,322,319) | |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 14,201,738,774 | 10,339,716,747 |
&cr;
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 34(당) 기 | 제 33(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 79,669,113,851 | 64,077,833,097 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 62,469,993,897 | 48,192,278,390 | ||
| 2. 보험수리적손익 | (332,705,242) | 152,196,835 | ||
| 3. 당기순이익 | 17,531,825,196 | 15,733,357,872 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 2,000,936,410 | 1,607,839,200 | ||
| 1.이익준비금 | 181,903,310 | 146,167,200 | ||
| 2.현금배당 (당기:100원, 전기:80 ) | 1,819,033,100 | 1,461,672,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 77,668,177,441 | 62,469,993,897 | ||
&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 34 기 | 제 33 기 | |
|---|---|---|---|
| 현금배당금 총액(원) | 보통주 | 1,819,033,100 | 1,461,672,000 |
| 주식배당금 총액(원) | 보통주 | - | - |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 100 | 80 |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - |
&cr;
가. 의안 제목
임원 퇴직금 규정 개정의 건&cr;
나. 의안의 요지
| 현행 | 개정 | 개정사유 |
|---|---|---|
|
제 18 조 1항 (임원퇴직금 지급기준표) 1) 대표이사 3.0 (총수입의 월평균금액 x 3.0)&cr;2) 사장 1.0 (총수입의 월평균금액 x 1.0)&cr;3) 전무,상무이사 (총수입의 월평균금액 x 1.0)&cr;4) 이사, 감사 (총수입의 월평균금액 x 1.0)&cr;&cr;비고 : 법정 퇴직금 + 추가지급액 |
제 18 조 1항 (임원퇴직금 지급기준표) 1) 회장 급 : 재임 매 1년에 대하여 3.0 2) 부회장급 : 재임 매 1년에 대하여 1.0 3) 사장급 : 재임 매 1년에 대하여 1.0 4) 부사장급 : 재임 매 1년에 대하여 1.0 5) 전무, 상무 : 재임 매 1년에 대하여 1.0 6) 감사 : 재임 매 1년에 대하여 1.0&cr;&cr;비고 : 법정 퇴직금 + 추가지급액 |
- 퇴직금 지급규정 개정 |
| - | 시행시기 : 2021년 3월 29일 부 적용 | - |
&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 7억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
-
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.3억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
-