Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

주식회사 아이티엠반도체

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 11월 5일

회 사 명 :&cr;	주식회사 아이티엠반도체
대 표 이 사 :&cr;	나 혁 휘
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60
	(전 화) 043-270-6700
	(홈페이지) http://www.it-m.co.kr/

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 황 현 구
	(전 화) 043-270-6900
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개131,300,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주)	발행총액은 신주모집 및 구주매출 분 5,050,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 38,461주(999,986,000원)는 제외한 금액입니다.

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 상장공모2019년 10월 30일2019년 10월 31일2019년 11월 04일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

KB증권(주)5,050,000131,300,000,000100.00대표주관회사5,050,000131,300,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

&cr;[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
KB증권(주)	38,461주	999,986,000원	100%	-
계	38,461주	999,986,000원	100%	-

&cr;

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합252,5005.01252,5006,565,000,0000.11252,5006,565,000,0005.0기관투자자3,787,50075.01,2583,787,50098,475,000,0001.21,2583,787,50098,475,000,00075.0일반청약자1,010,00020.011,278324,301,8108,431,847,060,00098.811,2181,010,00026,260,000,00020.0131,300,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	5,050,000	100.0	12,537	328,341,810	8,536,887,060,000	100.0	12,477	5,050,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일71,110 1.9 1개월261,030 6.9 3개월347,030 9.2 6개월134,980 3.6 2,973,350 78.5 3,787,500 100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구 분	주주명	증자전		증자후		비 고
구 분	주주명	주식수	지분율	주식수	지분율	비 고
최대주주 등	(주)나이스홀딩스	7,380,809	40.61%	7,380,809	32.34%	최대주주
	서울전자통신(주)	1,900,411	10.46%	1,900,411	8.33%	특수관계자
	나혁휘	1,711,049	9.41%	1,711,049	7.50%	임원
	김원우	1,571,047	8.64%	1,571,047	6.88%	특수관계자
	나이스인프라주식회사	1,260,019	6.93%	1,260,019	5.52%	특수관계자
	에스투비네트워크주식회사	918,287	5.05%	918,287	4.02%	특수관계자
	㈜아이티엠반도체	204,813	1.13%	204,813	0.90%	자기주식
	진주형	72,953	0.40%	72,953	0.32%	임원
	황현구	50,325	0.28%	50,325	0.22%	임원
	황호석	50,055	0.28%	50,055	0.22%	임원
	인해진	44,792	0.25%	44,792	0.20%	임원
	박성배	23,411	0.13%	23,411	0.10%	임원
	정대규	20,181	0.11%	20,181	0.09%	임원
	박정호	17,425	0.10%	17,425	0.08%	임원
	이종욱	12,045	0.07%	12,045	0.05%	임원
	김영석	12,045	0.07%	12,045	0.05%	임원
	유재민	12,045	0.07%	12,045	0.05%	임원
	김영준	12,045	0.07%	12,045	0.05%	특수관계자
	박천희	10,089	0.06%	10,089	0.04%	임원
	이병우	9,637	0.05%	9,637	0.04%	임원
	박진오	9,637	0.05%	9,637	0.04%	임원
	황태성	9,637	0.05%	9,637	0.04%	임원
	김상철	8,069	0.04%	8,069	0.04%	임원
	임강윤	8,069	0.04%	8,069	0.04%	임원
	장원택	8,069	0.04%	8,069	0.04%	임원
	정완교	8,069	0.04%	8,069	0.04%	임원
	정회원	8,069	0.04%	8,069	0.04%	임원
	황보상직	8,069	0.04%	8,069	0.04%	임원
	안상훈	7,227	0.04%	7,227	0.03%	임원
	최윤조	6,397	0.04%	6,397	0.03%	임원
	구자근	5,869	0.03%	5,869	0.03%	임원
	심철희	5,203	0.03%	5,203	0.02%	임원
	권태고	5,043	0.03%	5,043	0.02%	임원
	이용주	5,043	0.03%	5,043	0.02%	임원
	이용훈	5,043	0.03%	5,043	0.02%	임원
	장계환	5,043	0.03%	5,043	0.02%	임원
	김상엽	5,000	0.03%	5,000	0.02%	임원
	LEEJAYBOK	4,400	0.02%	4,400	0.02%	임원
	이성희	4,400	0.02%	4,400	0.02%	임원
	소 계	15,419,839	84.84%	15,419,839	67.56%	-
5% 이상 주주	메디치2016의2사모투자합자회사	1,574,403	8.66%	1,134,403	4.97%	-
5% 이상 주주	소 계	1,574,403	8.66%	1,134,403	4.97%	-

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증자등기일&cr;&cr;- 2019년 11월 06일(예정)&cr;&cr;&cr; 2. 증권교부일&cr;&cr;- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 아니합니다.&cr;&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;- 2019년 11월 07일(예정)

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;

구분	방법	일자
모집가액 확정 공고	KB증권 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2019년 10월 29일
모집가액 확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2019년 10월 29일

주)	모집가액 확정공고는 2019년 10월 29일 대표주관회사인 KB증권 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 10월 29일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다.

&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 10월 30일

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	KB증권 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com)	2019년 11월 01일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 01일 KB증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;

4. 증권신고서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;(2) 증권신고서 제출일&cr; - 2019년 09월 30일 (증권신고서)&cr; - 2019년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr; - 2019년 10월 29일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 서면문서 :&cr;&cr;1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) (주)아이티엠반도체 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60&cr;3) KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr;&cr;(3) 투자설명서 제출일 :&cr; - 2019년 09월 30일 (예비투자설명서)&cr; - 2019년 10월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr; - 2019년 10월 24일 (투자설명서 - 효력발생)&cr; - 2019년 10월 29일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주26,0004,610,000119,860,000,0004,610,000119,860,000,000보통주26,000440,00011,440,000,000440,00011,440,000,00026,0005,050,000131,300,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	119,860,000,000	-
모집	계	119,860,000,000	26,000	-
매출	11,400,000,000	-
매출	계	11,400,000,000	26,000	-
총 계		131,300,000,000	-

주)	상장주선인의 의무인수에 따른 38,461주(999,986,000원)는 제외된 금액입니다.

&cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

27,843,000,00091,321,000,00012,136,000,000131,300,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	운영자금에는 차입금 상환비용이 포함되어 있고, 기타에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.
주2)	상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,986,000원은 포함되어 있지 아니합니다.

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.