전환사채권 발행결정 2.4 (주)노브메타파마 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 8월 19일
&cr;
회 사 명 :	(주)노브메타파마
대 표 이 사 :	황선욱, 정회윤
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 727, 13층 (논현동, 트리스빌딩)
	(전 화) 02-538-1893
	(홈페이지) http://www.novmeta.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀장	(성 명) 박진희
	(전 화) 02-538-1889

전환사채권 발행결정

1무기명식이권부무보증사모전환사채3,000,000,00050,000,000,000-------1,000,000,000--2,000,000,0000.04.02025년 08월 20일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본건 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 117.0236%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원 단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날, 다만, 일부 점포 및 일부 은행만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10024,056본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 전환가액을 결정한다.&cr; 단 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.주식회사 노브메타파마 기명식 보통주식124,7091.42022년 08월 20일2025년 08월 04일

가. 발행회사가 (i) 유상증자를 실시하거나 (ii) 전환사채를 발행하거나 (iii) 신주인수권부사채를 발행하거나 (iv) 기타 주식연계사채를 발행하는 경우에, 1주당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격 등(이하 본 목 및 다목에서 “해당 1주당 발행가격 등”이라 한다)이 발행회사 주식의 시가를 하회하는 경우, 본건 사채의 전환가격을 다음과 같이 조정한다. 다만, 위 시가를 하회하는 해당 1주당 발행가격 등이 본건 사채의 조정 전 전환가격을 하회하는 경우에는, 다목에 따른다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × (기발행주식수 + 신발행주식수 × 해당 1주당 발행가격 등 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)&cr;

※ 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 주식연계사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수 등으로 한다. 또한, 위 산식에서 “발행회사 주식의 시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자로 인한 신주발행일 또는 주식연계사채의 발행일로 한다.

나. 나목 (i), (ii), (iii) 및 (iv)의 경우에 해당 1주당 발행가격 등이 본건 사채의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 사채의 전환가격을 해당 1주당 발행가격 등으로 조정한다.

다. 발행회사가 인수인의 전환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 본건 사채의 전환가격은 매번 다음과 같이 조정한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 ÷ (1+주식배당율 또는 무상증자비율)

※ 위 산식에서 주식배당율은 기존 주식 1주당 배당된 주식수를 말하며, 무상증자비율은 기존 주식 1주당 무상증자된 주식수를 말한다.

라. 발행회사의 분할 또는 합병, 발행회사 발행 주식의 분할 또는 병합 등(이하 본 목에서 총칭하여 “분할 등”)이 이루어지는 경우에는, 해당 분할 등의 사유가 발생하기 전에 본건 사채가 전환되었다고 가정할 경우 인수인이 해당 분할 등이 이루어진 후 가질 수 있게 되는 주식수가 보장되도록 본건 사채의 전환가격을 조정한다. &cr;

마. 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 전환가격을 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 조정한다. 단, 감자ㆍ주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 다목(단서 제외)에 의하여 산정한 가액(이하 본 목에서 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액으로 한다.&cr;

바. 발행회사 발행 보통주식의 이전 상장(한국거래소의 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장되는 것을 말한다. 이하 같다) 시 공모가격을 30% 할인한 가격(이하 “공모가격의 할인가격”이라 한다)이 이전 상장 직전의 본건 사채의 전환가격(본 호에 따라 조정된 전환가격을 말한다)을 하회하는 경우, 전환가격을 공모가격의 할인가격으로 조정한다.&cr;

사. 본건 사채 발행 후 6개월이 되는 날 및 그 후 매 6개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 발행 당시의 전환가격(본 호의 다른 목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 말한다)의 100분의 70에 해당하는 가액을 한도로 한다. &cr;

아. 본 호에서 명시하지 않았으나 합리적으로 보아 전환가격 조정이 필요한 사유가 발생하는 경우, 인수인에 불리하지 않도록 전환가격을 조정하기로 한다.&cr;

자. 본 호에 정한 전환가격의 조정은 관련 법령에서 허용하는 한 중첩적으로 적용한다.&cr;

차. 본 호에 의한 전환가격 조정 후 원 단위 미만은 절상한다.

16,840발행 당시의 전환가격(본 호의 다른 목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 말한다)의 100분의 70에 해당하는 가액을 한도로 한다. -[조기상환청구권(PUT OPTION)]&cr; 채권자는 본건 사채 발행일로부터 1년이 되는 날부터 매 2개월에 해당되는 날에 본건 사채 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 인수인은 본 호에서 정한 바에 따라 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환한다. &cr;&cr;[조기상환권(CALL OPTION)에관한사항]&cr;발행회사는 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2022년 8월 20일 및 그 후 매 2개월에 해당되는 날(아래 표 기재 조기상환권 행사일)에 본건 사채의 미상환 또는 미전환 잔액 전부에 대하여 조기상환권(이하 “조기상환권”)을 행사하여 본건 사채의 미상환 또는 미전환 잔액을 상환할 수 있다. &cr;&cr;이 외 Put Option, Call Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.-2021년 08월 18일2021년 08월 20일--2021년 08월 18일11참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;

1. 채권자는 본건 사채 발행일로부터 1년이 되는 날부터 매 2개월에 해당되는 날에 본건 사채 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 인수인은 본 호에서 정한 바에 따라 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환한다.

가. 조기상환 청구금액

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
	FROM	TO
1차	2022-06-20	2022-07-20	2022-08-20	104.0224%
2차	2022-08-20	2022-09-20	2022-10-20	104.7064%
3차	2022-10-20	2022-11-20	2022-12-20	105.3950%
4차	2022-12-20	2023-01-20	2023-02-20	106.0995%
5차	2023-02-20	2023-03-20	2023-04-20	106.7743%
6차	2023-04-20	2023-05-20	2023-06-20	107.4765%
7차	2023-06-20	2023-07-20	2023-08-20	108.1832%
8차	2023-08-20	2023-09-20	2023-10-20	108.8947%
9차	2023-10-20	2023-11-20	2023-12-20	109.6108%
10차	2023-12-20	2024-01-20	2024-02-20	110.3435%
11차	2024-02-20	2024-03-20	2024-04-20	111.0572%
12차	2024-04-20	2024-05-20	2024-06-20	111.7875%
13차	2024-06-20	2024-07-20	2024-08-20	112.5227%
14차	2024-08-20	2024-09-20	2024-10-20	113.2626%
15차	2024-10-20	2024-11-20	2024-12-20	114.0075%
16차	2024-12-20	2025-01-20	2025-02-20	114.7696%
17차	2025-02-20	2025-03-20	2025-04-20	115.4995%
18차	2025-04-20	2025-05-20	2025-06-20	116.2590%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 국민은행 학동지점

라. 조기상환 청구기간: 인수인은 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

마. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[조기상환권(CALL OPTION)에 관한 사항] &cr; &cr;1. 발행회사는 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2022년 8월 20일 및 그 후 매 2개월에 해당되는 날(아래 표 기재 조기상환권 행사일)에 본건 사채의 미상환 또는 미전환 잔액 전부에 대하여 조기상환권(이하 “조기상환권”)을 행사하여 본건 사채의 미상환 또는 미전환 잔액을 상환할 수 있다.&cr;

가. 조기상환권 행사일: 조기상환권 행사일은 다음과 같으며, 행사일이 영업일이 아닌 경우 다음 영업일을 행사일로 한다.

조기상환권 행사일
2022-08-20	2024-02-20
2022-10-20	2024-04-20
2022-12-20	2024-06-20
2023-02-20	2024-08-20
2023-04-20	2024-10-20
2023-06-20	2024-12-20
2023-08-20	2025-02-20
2023-10-20	2025-04-20
2023-12-20	2025-06-20

나. 조기상환권 행사방법: 발행회사는 해당 조기상환권 행사일 5영업일 전까지 본건 사채의 사채권자에게 조기상환권 행사에 대하여 서면통지하고, 위 조기상환권 행사에 관한 사항을 한국예탁결제원에 통지하여야 하며, 위 조기상환권 행사 통지를 철회하거나 취소할 수 없다.&cr;다. 조기상환금의 계산방법: 발행회사가 조기상환권을 행사하는 경우, 발행회사는 본건 사채의 전자등록금액 전액에 발행일부터 조기상환권 행사일까지의 기간에 대하여 보장수익률 연복리 사(4)%를 적용하여 일할계산한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다.

라. 채권자의 전환청구권 또는 조기상환청구권(PUT OPTION)이 행사된 경우, 채권자의 전환청구권 또는 조기상환청구권(PUT OPTION)이 발행사의 조기상환청구권(CALL OPTION)보다 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

로드제이호

이에스지사모투자합자회사

-

3,000,000,000

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입 11324#*대상자가최대주주가*.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】

전환사채의 발행으로 조달된 자금은 운영자금/ 기타자금 (임상, 연구) 용도로 사용되어질 예정입니다

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

----------------3,000,000,00024,056124,7092022년 08월 20일 ~ 2025년 08월 04일-3,000,000,000-124,709-8,962,8671.4

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
		합계		-
	기발행주식 총수(주) (C)
	기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)