증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 10월 22일 |
|
&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; |
최 정 호 |
| 본 점 소 재 지 :&cr; |
서울시 강서구 공항대로 453 |
|
(전 화) 1600-6200 |
|
(홈페이지) http://www.jinair.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 :
|
(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김 현 석 |
|
(전 화) 02-6011-0983 |
|
|
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 14일&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 08월 14일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2020년 08월 28일 |
[정정] 증권신고서(지분증권)
|
금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정(파란색)
|
| 2020년 08월 31일 |
[정정] 증권신고서(지분증권)
|
추가실사 수행에 따른 실사기간 정정(초록색)
|
| 2020년 09월 14일 |
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정(빨간색) |
| 2020년 10월 22일 |
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정(하늘색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 15,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 :
105,000,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 최
종발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은
하늘색
글씨체
'를 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 공통 정정사항 |
모집가액:
7,000원(예정)&cr;
모집총액:
105,000,000,000원(예정)
|
모
집가액:
7,000원
(확정)
&cr;
모집총액:
105,000,000,000원
(확정)
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 &cr;관한 일반사항 |
자금의 사용목적&cr;운영자금: 105,000,000,000&cr;발행제비용: 675,630,000&cr;&cr;【기 타】&cr;
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 &cr;
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 &cr;향후 변경될 수 있습니다. 확정가액&cr;은 구주주 청약 초일 제3거래일 전에&cr; 결정될 예정입니다.
|
자금의 사용목적&cr;운영자금: 105,000,000,000&cr;발행제비용:
674,070,000
&cr;
&cr;【기 타】&cr;
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 &cr;
최종 확정된 금액입니다.
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
| 주당 모집가액 &cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
7,000 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 &cr;또는 매출총액 |
예정가액 |
105,000,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 주당 모집가액 &cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
7,000 |
| 모집총액 &cr;또는 매출총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
105,000,000,000 |
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
15,000,000 |
1,000 |
7,000 |
105,000,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
|
주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 05일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일
)
을 기산일로 하여
1차발행가액
으로 산정한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■
1차발행가액
의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의
1차발행가액
은
신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일
)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr;
| &cr;&cr; |
&cr;&cr; |
기준주가(
9,623원
) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
|
▶
1차발행가액
(
7,000원
)
|
= |
---------------------------------------- |
| &cr;&cr; |
&cr;&cr; |
1 + 【유상증자비율(50.00%) X 할인율(20%)】 |
|
[
1차발행가액
산정표 (
2020.08.12 ~ 2020.09.11
)]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래금액 |
| 1 |
2020/09/11 |
9,860 |
106,617 |
1,049,839,430 |
| 2 |
2020/09/10 |
9,860 |
231,025 |
2,250,621,430 |
| 3 |
2020/09/09 |
9,370 |
87,442 |
823,650,070 |
| 4 |
2020/09/08 |
9,390 |
208,570 |
1,949,160,300 |
| 5 |
2020/09/07 |
9,100 |
70,662 |
639,884,960 |
| 6 |
2020/09/04 |
9,070 |
76,732 |
694,908,370 |
| 7 |
2020/09/03 |
9,120 |
78,281 |
709,585,960 |
| 8 |
2020/09/02 |
9,020 |
57,413 |
516,853,580 |
| 9 |
2020/09/01 |
8,870 |
48,700 |
430,080,760 |
| 10 |
2020/08/31 |
8,930 |
68,285 |
605,099,990 |
| 11 |
2020/08/28 |
8,880 |
50,716 |
452,058,200 |
| 12 |
2020/08/27 |
8,910 |
70,372 |
627,826,140 |
| 13 |
2020/08/26 |
9,110 |
57,695 |
521,072,900 |
| 14 |
2020/08/25 |
9,080 |
59,672 |
541,135,640 |
| 15 |
2020/08/24 |
8,860 |
92,905 |
813,105,380 |
| 16 |
2020/08/21 |
8,990 |
130,593 |
1,175,821,950 |
| 17 |
2020/08/20 |
9,020 |
180,392 |
1,649,780,470 |
| 18 |
2020/08/19 |
9,470 |
76,199 |
720,009,480 |
| 19 |
2020/08/18 |
9,420 |
246,633 |
2,374,632,760 |
| 20 |
2020/08/14 |
10,050 |
145,757 |
1,450,088,590 |
| 21 |
2020/08/13 |
9,950 |
252,414 |
2,508,661,120 |
| 22 |
2020/08/12 |
10,050 |
462,368 |
4,600,748,480 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
9,479 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
9,531 |
| 기산일 종가(C) |
9,860 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
9,623 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
9,623 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20.00% |
| 증자비율 |
50.00% |
| 1차발행가액 |
7,000원 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
(주1) 정정 후&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
15,000,000 |
1,000 |
7,000 |
105,000,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
|
주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 05일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최
종 확정된
금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여
산정하였습니다.&cr;
&cr;■
1차발행가액
의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의
1차발행가액
은
신주배정기준일(2020년 09월 16일) 전 3거래일(2020년 09월 11일
)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr;
| &cr;&cr; |
&cr;&cr; |
기준주가(
9,623원
) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
|
▶
1차발행가액
(
7,000원
)
|
= |
---------------------------------------- |
| &cr;&cr; |
&cr;&cr; |
1 + 【유상증자비율(50.00%) X 할인율(20%)】 |
|
[
1차발행가액
산정표 (
2020.08.12 ~ 2020.09.11
)]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래금액 |
| 1 |
2020/09/11 |
9,860 |
106,617 |
1,049,839,430 |
| 2 |
2020/09/10 |
9,860 |
231,025 |
2,250,621,430 |
| 3 |
2020/09/09 |
9,370 |
87,442 |
823,650,070 |
| 4 |
2020/09/08 |
9,390 |
208,570 |
1,949,160,300 |
| 5 |
2020/09/07 |
9,100 |
70,662 |
639,884,960 |
| 6 |
2020/09/04 |
9,070 |
76,732 |
694,908,370 |
| 7 |
2020/09/03 |
9,120 |
78,281 |
709,585,960 |
| 8 |
2020/09/02 |
9,020 |
57,413 |
516,853,580 |
| 9 |
2020/09/01 |
8,870 |
48,700 |
430,080,760 |
| 10 |
2020/08/31 |
8,930 |
68,285 |
605,099,990 |
| 11 |
2020/08/28 |
8,880 |
50,716 |
452,058,200 |
| 12 |
2020/08/27 |
8,910 |
70,372 |
627,826,140 |
| 13 |
2020/08/26 |
9,110 |
57,695 |
521,072,900 |
| 14 |
2020/08/25 |
9,080 |
59,672 |
541,135,640 |
| 15 |
2020/08/24 |
8,860 |
92,905 |
813,105,380 |
| 16 |
2020/08/21 |
8,990 |
130,593 |
1,175,821,950 |
| 17 |
2020/08/20 |
9,020 |
180,392 |
1,649,780,470 |
| 18 |
2020/08/19 |
9,470 |
76,199 |
720,009,480 |
| 19 |
2020/08/18 |
9,420 |
246,633 |
2,374,632,760 |
| 20 |
2020/08/14 |
10,050 |
145,757 |
1,450,088,590 |
| 21 |
2020/08/13 |
9,950 |
252,414 |
2,508,661,120 |
| 22 |
2020/08/12 |
10,050 |
462,368 |
4,600,748,480 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
9,479 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
9,531 |
| 기산일 종가(C) |
9,860 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
9,623 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
9,623 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20.00% |
| 증자비율 |
50.00% |
| 1차발행가액 |
7,000원 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 2차발행가액 산출 근거&cr;&cr;구주주 청약일(2020년 10월 26일) 전 제3거래일(2020년 10월 21일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr;
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]&cr;
| [ 2차 발행가액 산정표 (2020.10.15 ~ 2020.10.21) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020/10/21 |
8,990 |
99,796 |
900,408,890 |
| 2 |
2020/10/20 |
8,910 |
95,534 |
857,651,180 |
| 3 |
2020/10/19 |
9,100 |
117,680 |
1,063,927,020 |
| 4 |
2020/10/16 |
8,940 |
65,012 |
581,587,370 |
| 5 |
2020/10/15 |
8,940 |
73,723 |
661,426,030 |
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) |
8,998 |
| 기산일 종가(B) |
8,990 |
| A,B의 산술평균(C) |
8,994 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
8,990 |
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 2차 발행가액 |
7,200 |
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr;미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr;■ 확정발행가액 산출 근거&cr;
확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr;
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] |
| (기산일: 2020년 10월 21일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 1 |
2020/10/21 |
8,990 |
99,796 |
900,408,890 |
| 2 |
2020/10/20 |
8,910 |
95,534 |
857,651,180 |
| 3 |
2020/10/19 |
9,100 |
117,680 |
1,063,927,020 |
| 3거래일 가중산술평균(A) |
9,016 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% |
5,410 |
(단, 호가단위 미만은 절상) |
&cr;▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr;
| [확정 발행가액산정표] |
| (기산일: 2020년 10월 21일) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
발행가액 |
| 1차 발행가액 |
7,000 |
| 2차 발행가액 |
7,200 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr;가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
5,410 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
7,000 |
≫ 이에 따라 확정발행가액은 7,000원으로 결정되었습니다.
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
1. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
105,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
675,630,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
104,324,370,000 |
|
주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 &cr; 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
&cr;나. 발행제비용의 내역
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 발행분담금 |
18,900,000 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
525,000,000 |
인수수수료: 모집총액의 0.50%&cr;실권수수료: 잔액인수금액의 12.00% |
| 상장수수료 |
23,730,000
|
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시&cr;1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr;(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) |
| 등록면허세 |
60,000,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
12,000,000 |
등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
36,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
675,630,000 |
|
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
|
&cr;
후략&cr;
(주2) 정정 후&cr;
1. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
105,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
674,070,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
104,325,930,000 |
|
주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
&cr;
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 &cr; 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
&cr;나. 발행제비용의 내역
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 발행분담금 |
18,900,000 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
525,000,000 |
인수수수료: 모집총액의 0.50%&cr;실권수수료: 잔액인수금액의 12.00% |
| 상장수수료 |
22,170,000
|
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시&cr;1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr;(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) |
| 등록면허세 |
60,000,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
12,000,000 |
등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
36,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
674,070,000 |
|
| 주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
|
&cr;
후략&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |