| 2020년 10월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 08월 5일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 6. 신주 발행가액 | 최종 발행가액 확정 |
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| 22. 공정거래위원회&cr;신고대상 여부 | 거버넌스위원회&cr;승인에 따른 정정 | 미해당 | 해당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *주1) | 최종 발행가액 확정 | 상기 '6. 신주 발행가액'의 예정발행가는 이사회결의일 전일을&cr;기산일로 하여 하기 1차 발행가액 산정식을 적용하여&cr;산정하였습니다. &cr; | 상기 '6. 신주 발행가액'의 확정발행가는 구주주 청약일(2020년&cr;10월 26일) 전 제3거래일(2020년 10월 21일)을 기산일로 하여&cr;2차발행가액을 산정하였으며, 하기 확정발행가액 산정방식을&cr;적용하여 산정하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *주3) | 거버넌스위원회&cr;승인에 따른 정정 | *주3) 상기 '22. 공정거래위원회 신고대상 여부'는 보고서 제출일 현재&cr; 확인이 불가능하여 미해당으로 공시하지만, 추후 신주 발행가액&cr; 및 관계사의 청약 여부 등이 최종 확정되어 해당될 경우 &cr; 정정공시할 예정입니다. | *주3) 2020년 10월 22일에 '특수관계인의 유상증자 참여' 공시를&cr; 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 8 월 5 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 진에어 | |
| 대 표 이 사 : | 최 정 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 공항대로 453 | |
| (전 화) 1600-6200 | ||
| (홈페이지) https://www.jinair.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 인사재무본부장 | (성 명) 김현석 |
| (전 화) 02-6011-0983 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | ||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | 확정예정일 |
| 기타주식 (원) | 확정예정일 | |
| 7. 발행가 산정방법 | ||
| 8. 신주배정기준일 | ||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | ||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | ||
| 11. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 구주주 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 실권주 처리계획 | ||
| 14. 신주의 배당기산일 | ||
| 15. 신주권교부예정일 | ||
| 16. 신주의 상장예정일 | ||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | ||
| 18. 신주인수권양도여부 | ||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | ||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr; 담당할 금융투자업자 | ||
| 19. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
*주1) 상기 '6. 신주 발행가액'의 확정 발행가는 구주주 청약일(2020년 10월 26일) 전 &cr; 제3거래일(2020년 10월 21일) 을 기산일로 하여 2차발행가액을 산정하였으며, &cr; 하기 확정발행가액 산정방식을 적용하여 산정하였습니다. &cr;*주2) 상기 '9. 1주당 신주배정주식수'는 우리사주조합 배정분을 제외한 발행할 신주&cr; 총수를 자기주식수(688,057주)를 제외한 증자전 발행주식 총수로 나누어 산정하였&cr; 습니다.&cr; *주3) 2020년 10월 22일의 '특수관계인의 유상증자 참여' 공시를 참고하여 주시기&cr; 바랍니다. &cr;*주3) 상기 '22. 공정거래위원회 신고대상 여부'는 보고서 제출일 현재 확인이 불가능하여&cr; 미해당으로 공시하지만, 추후 신주 발행가액 및 관계사의 청약 여부 등이 최종 확정&cr; 되어 해당될 경우 정정공시할 예정입니다.
*주4) 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 2020년&cr; 10월 29일부터 2020년 10월 30일까지 일반공모 청약을 진행할 예정입니다. &cr;
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; 가. 신주 발행가액 산정방법&cr;'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. &cr;1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
(1) 1차 발행가액 &cr;신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다.
* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]
(2) 2차 발행가액 &cr;구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 20%의 할인율을 적용하여아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.
* 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)
(3) 확정발행가액&cr;확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장법' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함) 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용&cr; 합니다.
&cr; 나. 신주의 배정방법&cr;&cr;(1) 우리사주조합 &cr;발행할 신주의 20.0%에 해당하는 3,000,000주를 우리사주조합에게 우선 배정 합니다.
&cr;(2) 구주주 청약&cr;신주배정기준일(2020년 9월 16일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 '구주주'에게&cr;소유주식 1주당 '신주배정비율'인 0.4093894424주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.&cr;
(3) 초과청약 &cr;'우리사주조합' 및 '구주주'(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는경우, 실권주를 '구주주'(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주 배정)한 주식수에 비례하여 실권주를 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
- 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수
- 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
- 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 x 초과청약 비율(20%)
(4) 일반공모 청약 &cr;상기 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 아래와 같이 '공동대표주관회사'가 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁에 잔여 공모 주식의 10% 이상을 배정하며(다만, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제6호에 해당할 경우 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 함. 이 경우 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 함), 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁 그룹과 개인투자자 및 기관투자자 그룹 중 어느 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약 미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 배정 수량 계산시에는 청약사무 취급처에 청약된 청약주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 통합배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다.&cr;가. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 &cr; 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 &cr; 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선&cr; 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 '공동대표&cr; 주관회사'가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
나. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우&cr; 에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 '공동대표주관&cr; 회사'가 각자의 '인수한도 의무주식수'를 한도로 하여 '개별 인수의무주식수'를&cr; 자기계산으로 각각 잔액인수합니다.
다. '잔액인수계약서' 제2조 제4항에 따라 '청약미달회사'(일반공모 청약물량이 '인수&cr; 한도 의무주식수'보다 적은 회사를 말한다)의 '개별 인수의무주식수'를 산정함에 &cr; 있어서, '청약미달회사'의 인수책임을 면하게 된 주식수는 인수한도 '청약초과&cr; 회사'(일반공모 청약물량이 '인수한도 의무주식수'를 초과하는 회사를 말한다)의&cr; '초과청약물량'(청약물량에서 '인수한도 의무주식수'를 차감한 주식수를 의미&cr; 하되, 0 이상으로 한다)을 '청약미달회사'에게 '청약미달회사'별 인수비율을 우선&cr; 고려하여 배분하고, 기타 자세한 사항은 '공동대표주관사'가 협의하여 산정&cr; 합니다.
(5) 단, '공동대표주관회사'는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있으며, 잔여주식은 '공동대표주관회사'가 자기계산으로 인수합니다.
&cr; 다. 청약취급처 및 청약일
| 청약대상자 | 청약취급처 | 청약일 | |
| 우리사주조합 | 신한금융투자(주) 본ㆍ지점 | 2020년 10월 26일 | |
| 구주주 | 특별계좌 보유자&cr;(기존 '명부주주') | 신한금융투자(주) 본ㆍ지점 | 2020년 10월 26일 ~&cr;2020년 10월 27일 |
| 일반주주&cr;(기존 '실질주주') | 1) 주주확정일 현재 (주)진에어의 주식을 &cr; 예탁하고 있는 증권회사 본ㆍ지점&cr;2) 신한금융투자(주) 본ㆍ지점&cr; 미래에셋대우(주) 본ㆍ지점&cr; KB증권(주) 본ㆍ지점&cr; 삼성증권(주) 본ㆍ지점 | ||
| 일반공모청약 | 신한금융투자(주) 본ㆍ지점&cr;미래에셋대우(주) 본ㆍ지점&cr;KB증권(주) 본ㆍ지점&cr;삼성증권(주) 본ㆍ지점 | 2020년 10월 29일 ~&cr;2020년 10월 30일 | |
&cr; 라. 신주인수권증서에 관한 사항&cr;&cr;(1) 자본시장법 제165의 6조 제3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행하며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자증권제도 시행(2019년 9월 16일)에 따라 실물 증서로 발행되지 않습니다.&cr;
(2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장할 예정으로 상장 기간은 2020년 10월 08일부터 2020년 10월 15일까지 5영업일간입니다.
&cr;(3) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사: 신한금융투자(주)
마. 기타 참고사항
&cr; (1) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2020년 09월 17일로부터 2020년 09월 23일까지로 합니다. &cr; &cr;(2) 본 유상증자 계획은 관계 기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수 사항 및 제 비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
&cr;(4) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2020년 08월 14일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.