증권발행실적보고서 2.3 (주)진에어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2020년 11월 3일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 진에어
대 표 이 사 :&cr; 최 정 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 공항대로 453
(전 화) 1600-6200
(홈페이지) https://www.jinair.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김현석
(전 화) 02-6011-0983
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타105,000,000,000
구분 발행총액 비고
주주배정후 실권주 일반공모
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2020년 10월 26일2020년 10월 26일2020년 11월 03일구주주2020년 10월 26일2020년 10월 27일2020년 11월 03일실권주 일반공모2020년 10월 29일2020년 10월 30일2020년 11월 03일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합3,000,00020.011,587,58711,113,109,0000.711,587,58711,113,109,00010.6구주주(신주인수권증서)12,000,00080.011,73411,472,73880,309,166,0005.111,73411,472,73880,309,166,00076.5구주주(초과청약)--9,444603,8664,227,062,0000.39,444603,8664,227,062,0004.0실권주 일반공모--5,168212,410,738 1,486,875,166,00094.05,0091,335,8099,350,663,0008.9105,000,000,000
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 15,000,000 100.0 26,347 226,074,929 1,582,524,503,000 100.0 26,188 15,000,000 100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------
확약기간 배정수량(주) 비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비 고
증자 전 증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
㈜한진칼 최대주주 보통주 18,000,000 60.00 25,369,007 56.38 -
권영목 계열사 임원 보통주 4,800 0.02 5,180 0.01 장내매도 포함
정훈식 계열사 임원 보통주 2,154 0.01 3,036 0.01 -
배성진 계열사 임원 보통주 990 0.00 1,095 0.00 장내매도 포함
황인종 계열사 임원 보통주 500 0.00 744 0.00
계 보통주 18,008,444 60.03 25,379,062 56.40 -
- - - - - -

*주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 9월 16일 기준이고, 증자 후는&cr; 본 보고서 제출일인 2020년 11월 3일 기준입니다. &cr;*주2) 증자 전 발행주식총수는 30,000,000주이고, 본 유상증자로 인해 15,000,000주가&cr; 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 45,000,000주입니다.&cr;&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 11월 16일(월)&cr;

 Ⅴ. 공시 이행상황

&cr;1. 공고의 일자 및 방법

구 분 공고일자 공고방법
신주 발행 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고 2020년 08월 05일 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.jinair.com)
모집가액 확정의 공고 2020년 10월 22일 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.jinair.com)
실권주 일반공모 청약공고 2020년 10월 28일 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.jinair.com)&cr;신한금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.shinhaninvest.com)&cr;미래에셋대우㈜ 홈페이지&cr;(http://www.miraeassetdaewoo.com)&cr;KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.co.kr)&cr;삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.samsungpop.com)
실권주 일반공모 배정공고 2020년 11월 03일 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.jinair.com)&cr;신한금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.shinhaninvest.com)&cr;미래에셋대우㈜ 홈페이지&cr;(http://www.miraeassetdaewoo.com)&cr;KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.co.kr)&cr;삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.samsungpop.com)

2. 증권신고서&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 :&cr;[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비 고
2020년 08월 14일 증권신고서(지분증권) 최초제출
2020년 08월 28일 [정정] 증권신고서(지분증권) 금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정
2020년 08월 31일 [정정] 증권신고서(지분증권) 추가실사 수행에 따른 실사기간 정정
2020년 09월 14일 [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) 1차 발행가액 확정
2020년 10월 22일 [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) 최종 발행가액 확정

&cr;3. 투자설명서&cr;&cr;가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나.서면문서 :&cr; (주)진에어 - 서울특별시 강서구 공항대로 453&cr; 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로 74길 11&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : &cr;[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

항 목 정 정 전 정 정 후
2020년 09월 15일 투자설명서 최초 제출
2020년 10월 22일 [발행조건확정]투자설명서 최종 발행가액 확정(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주7,00015,000,000105,000,000,00015,000,000105,000,000,000------7,00015,000,000105,000,000,000
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집 105,000,000,000 -
계 105,000,000,000 7,000 -
매출 - -
계 - - -
총 계 105,000,000,000 -

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--105,000,000,000---105,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용내역]

동사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 105,000,000,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr;

- 운영자금 상세 내역

(단위 : 억원)
구 분 거래처 통 화 사용 예정 금액(원화 환산 금액 기준)
2020년 11월 2020년 12월 2021년 1월 2021년 2월 2021년 3월 합 계
항공기리스료 대한항공 KRW 120 120 120 120 120 600
유류비 GS칼텍스 외 KRW 30 30 31 29 30 150
정비비 - KRW 30 31 33 30 33 157
인건비 - KRW 28 29 29 27 30 143
합계 208 210 213 206 213 1,050

*주) 부족분은 당사 보유 자체현금으로 결제할 예정입니다.

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2020년 9월 28일한국예탁결제원-11,988,57111,988,571
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

*주) 총 모집주식수: 15,000,000주 / 단수주: 11,429주

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2020년 10월 27일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-11,472,7382020년 10월 27일한국예탁결제원&cr;(초과청약)-603,86612,076,604
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

&cr;

 Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

 우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계
515,833 1,412,413 11,429 1,939,675

&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)
신주인수권증서 및 우리사주&cr;청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비 고
1,939,675 603,866 100.0% 초과청약 배정 후 실권주 1,335,809주는 &cr;일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)
실권주 일반공모 주식수 실권주 일반공모 청약주식수 청약 경쟁률
1,335,809 212,410,738 159.01:1