교환사채권 발행결정 1.7 (주)진에어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021 년 3 월 26 일
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회 사 명 : 주식회사 진에어
대 표 이 사 : 최 정 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 공항대로 453
(전 화) 1600-6200
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작 성 책 임 자 : (직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김현석
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교환사채권 발행결정

1무기명식 무보증 사모 교환사채15,859,713,850-------15,859,713,850---0.00.02024년 04월 01일본 사채의 이자율은 0.0%로, 만기까지 별도의 이자를 지급하지 않는다.만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 &cr;2024년 4월 1일에 전자등록금액의 100.0%에 해당하는 금액을 일시에 상환&cr;하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(토요일과 공휴일이&cr;아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, &cr;다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)&cr;이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산&cr;하지 아니한다.사모100.023,050교환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전 영업일인 &cr;2021년 3월 25일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급 산정한 아래 항목의&cr;가액 중 높은 가액에 10%를 할증한 금액으로 하되, 호가 단위 미만은&cr;절상한다.&cr;가. 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간&cr; 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량 으로 나눈 가격을 말한다.), 1주일 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술&cr; 평균주가를 산술평균한 가액&cr;나. 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가&cr;다. 교환대상 주식의 본 사채 청약일 3거래일 전 가중산술평균주가주식회사 진에어 기명식 보통주식(자기주식)688,0571.532021년 04월 08일2024년 03월 02일가. 본 사채를 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회&cr;하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써&cr;주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환&cr;사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을&cr;조정한다. 본목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의&cr;자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의&cr;발행일로 한다. &cr;&cr;조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 x [A+(B+C/D)]/(A+B)]&cr;A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가액, D : 시가 &cr;&cr;다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의&cr;발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권사채를 발행할 경우 "신발행&cr;주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해&cr;사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의&cr;수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식&cr;배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할&cr;경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서&cr;"시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시&cr;등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행&cr;가액으로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생&cr;전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr; &cr;나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이&cr;필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로&cr;지급되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응&cr;하도록 교환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의&cr;경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가액을 조정한다. 교환가액의&cr;조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr;&cr;다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식&cr;병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을&cr;조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로&cr;하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정을&cr;준용하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이&cr;액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한&cr;경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는&cr;조정후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한&cr;조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;&cr;라. 위 가. 내지 다.에 의하여 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우&cr;에는 액면가를 교환가로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의&cr;발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;&cr;마. 본 호에 의한 조정 후 교환가액 중 호가 단위 미만은 절상한다.-2021년 03월 30일2021년 04월 01일--2021년 03월 26일4-참석아니오 면제&cr;- 사유: 사모발행 및 거래단위 및 수량을 50매 미만으로 전자등록&cr; 발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며&cr; 거래단위 분할 및 병합 금지-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한&cr; 사항 교환비율 (%)
교환가액 (원/주)
교환가액 결정방법
교환대상 종류
주식수
주식총수 대비&cr;비율(%)
교환청구기간 시작일
종료일
교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr;- 사채의 전매 및 분할, 병합&cr; 본 사채는 발행회사의 동의없이 제3자에게 전매될 수 있으나, 발행일로부터1년&cr;이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
한국투자증권 주식회사-15,859,713,850
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액 (원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】
조달된 자금은 운영자금(항공기리스료, 유류비, 정비비 등)으로 사용 예정