증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2021년 10월 28일 |
|
|
| 회 사 명 : |
주식회사 진에어 |
| 대 표 이 사 : |
최 정 호 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 강서구 공항대로 453 |
|
(전 화) 1600-6200 |
|
(홈페이지) http://www.jinair.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김 현 석 |
|
(전 화) 02-6011-0983 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 17일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 08월 17일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2021년 08월 27일 |
[기재정정] 증권신고서(지분증권) |
정정 요구 |
| 2021년 09월 17일 |
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정 |
| 2021년 10월 28일 |
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주
7,200,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 123,840,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 금번 정정사항은 최종발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 녹색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.
|
| 공통 정정사항 |
모집가액:
17,200원(예정)&cr;모집총액:
123,840,000,000원 (예정)
|
모집가액:
17,200원&cr;모집총액:
123,840,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에&cr;관한 일반사항 |
자금의 사용목적&cr;운영자금:
123,840,000,000&cr;발행제비용:
726,791,200&cr;&cr;【기 타】&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.확정가액은 구주주 청약 초일 제3거래일 전에 결정될 예정입니다.
|
자금의 사용목적&cr;운영자금:
123,840,000,000
&cr;발행제비용:
676,071,200&cr;&cr;【기 타】&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 확정된 금액입니다.
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
17,200 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액&cr;또는 매출총액 |
예정가액 |
123,840,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
17,200 |
| 모집총액&cr;또는 매출총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
123,840,000,000
|
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr;
(전략)&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
7,200,000 |
1,000 |
17,200 |
123,840,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2021년 8월 12일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액으로 산정한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;
■
1차발행가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 24일)전 제3거래일(2021년 09월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr;
|
|
기준주가(
22,176원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차발행가액 (17,200원)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(16%) X 할인율(20%)】 |
| [1차발행가액 산정표 (2021.8.17 ~ 2021.9.16)] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래금액 |
| 1 |
2021/08/17 |
19,450 |
117,299 |
2,288,267,150 |
| 2 |
2021/08/18 |
19,650 |
141,809 |
2,755,606,100 |
| 3 |
2021/08/19 |
18,750 |
149,141 |
2,848,425,700 |
| 4 |
2021/08/20 |
18,600 |
129,542 |
2,438,227,900 |
| 5 |
2021/08/23 |
19,650 |
261,895 |
5,106,613,850 |
| 6 |
2021/08/24 |
20,700 |
498,472 |
10,314,162,650 |
| 7 |
2021/08/25 |
20,900 |
268,550 |
5,629,185,050 |
| 8 |
2021/08/26 |
21,000 |
194,197 |
4,073,357,050 |
| 9 |
2021/08/27 |
21,350 |
295,996 |
6,302,225,450 |
| 10 |
2021/08/30 |
21,850 |
395,416 |
8,587,995,250 |
| 11 |
2021/08/31 |
21,750 |
220,719 |
4,785,279,100 |
| 12 |
2021/09/01 |
22,100 |
267,278 |
5,912,900,950 |
| 13 |
2021/09/02 |
21,950 |
152,044 |
3,360,795,350 |
| 14 |
2021/09/03 |
22,150 |
207,709 |
4,626,053,800 |
| 15 |
2021/09/06 |
22,100 |
168,113 |
3,697,844,050 |
| 16 |
2021/09/07 |
22,100 |
138,236 |
3,019,845,650 |
| 17 |
2021/09/08 |
22,050 |
172,681 |
3,803,333,200 |
| 18 |
2021/09/09 |
21,600 |
205,086 |
4,392,174,250 |
| 19 |
2021/09/10 |
21,600 |
180,122 |
3,923,982,800 |
| 20 |
2021/09/13 |
21,450 |
160,142 |
3,446,464,550 |
| 21 |
2021/09/14 |
22,950 |
695,267 |
15,656,322,200 |
| 22 |
2021/09/15 |
22,900 |
252,456 |
5,741,077,200 |
| 23 |
2021/09/16 |
22,700 |
188,403 |
4,303,018,400 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
21,429 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
22,400 |
| 기산일 종가(C) |
22,700 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
22,176 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
22,176 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20.00% |
| 증자비율 |
16.00% |
| 예정발행가액 |
17,200원 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr;(후략)
(주1) 정정 후&cr;
(전략)&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
7,200,000 |
1,000 |
17,200 |
123,840,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2021년 8월 12일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 확정된 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;
■
1차발행가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 09월 24일)전 제3거래일(2021년 09월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr;
|
|
기준주가(
22,176원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차발행가액 (17,200원)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(16%) X 할인율(20%)】 |
| [1차발행가액 산정표 (2021.8.17 ~ 2021.9.16)] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래금액 |
| 1 |
2021/08/17 |
19,450 |
117,299 |
2,288,267,150 |
| 2 |
2021/08/18 |
19,650 |
141,809 |
2,755,606,100 |
| 3 |
2021/08/19 |
18,750 |
149,141 |
2,848,425,700 |
| 4 |
2021/08/20 |
18,600 |
129,542 |
2,438,227,900 |
| 5 |
2021/08/23 |
19,650 |
261,895 |
5,106,613,850 |
| 6 |
2021/08/24 |
20,700 |
498,472 |
10,314,162,650 |
| 7 |
2021/08/25 |
20,900 |
268,550 |
5,629,185,050 |
| 8 |
2021/08/26 |
21,000 |
194,197 |
4,073,357,050 |
| 9 |
2021/08/27 |
21,350 |
295,996 |
6,302,225,450 |
| 10 |
2021/08/30 |
21,850 |
395,416 |
8,587,995,250 |
| 11 |
2021/08/31 |
21,750 |
220,719 |
4,785,279,100 |
| 12 |
2021/09/01 |
22,100 |
267,278 |
5,912,900,950 |
| 13 |
2021/09/02 |
21,950 |
152,044 |
3,360,795,350 |
| 14 |
2021/09/03 |
22,150 |
207,709 |
4,626,053,800 |
| 15 |
2021/09/06 |
22,100 |
168,113 |
3,697,844,050 |
| 16 |
2021/09/07 |
22,100 |
138,236 |
3,019,845,650 |
| 17 |
2021/09/08 |
22,050 |
172,681 |
3,803,333,200 |
| 18 |
2021/09/09 |
21,600 |
205,086 |
4,392,174,250 |
| 19 |
2021/09/10 |
21,600 |
180,122 |
3,923,982,800 |
| 20 |
2021/09/13 |
21,450 |
160,142 |
3,446,464,550 |
| 21 |
2021/09/14 |
22,950 |
695,267 |
15,656,322,200 |
| 22 |
2021/09/15 |
22,900 |
252,456 |
5,741,077,200 |
| 23 |
2021/09/16 |
22,700 |
188,403 |
4,303,018,400 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
21,429 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
22,400 |
| 기산일 종가(C) |
22,700 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
22,176 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
22,176 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20.00% |
| 증자비율 |
16.00% |
| 예정발행가액 |
17,200원 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 2차발행가액 산출 근거&cr;&cr;구주주 청약일(2021년 11월 01일) 전 제3거래일(2021년 10월 27일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr;
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]&cr;
| [ 2차 발행가액 산정표 (2021.10.21 ~ 2021.10.27) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2021/10/21 |
20,700 |
152,413 |
3,145,541,050 |
| 2 |
2021/10/22 |
21,150 |
144,625 |
3,027,928,600 |
| 3 |
2021/10/25 |
22,500 |
400,198 |
8,817,711,500 |
| 4 |
2021/10/26 |
22,850 |
237,738 |
5,359,504,800 |
| 5 |
2021/10/27 |
21,850 |
286,460 |
6,351,413,050 |
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) |
21,861 |
| 기산일 종가(B) |
21,850 |
| A,B의 산술평균(C) |
21,856 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
21,850 |
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 2차 발행가액 |
17,500 |
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr;미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr;■ 확정발행가액 산출 근거&cr;
확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr;
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] |
| (기산일: 2021년 10월 27일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 1 |
2021/10/25 |
22,500 |
400,198 |
8,817,711,500 |
| 2 |
2021/10/26 |
22,850 |
237,738 |
5,359,504,800 |
| 3 |
2021/10/27 |
21,850 |
286,460 |
6,351,413,050 |
| 3거래일 가중산술평균(A) |
22,208 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% |
13,350 |
(단, 호가단위 미만은 절상) |
&cr;▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr;
| [확정 발행가액산정표] |
|
(기산일: 2021년 10월 27일)
|
(단위 : 원) |
| 구분 |
발행가액 |
| 1차 발행가액 |
17,200 |
| 2차 발행가액 |
17,500 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr;가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
13,350 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
17,200 |
≫ 이에 따라 확정발행가액은 17,200원으로 결정되었습니다.
(후략)&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
123,840,000,000 |
| 발행제비용(2) |
726,791,200 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
123,113,208,800 |
| 주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 발행분담금 |
22,291,200 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 |
50,000,000 |
정액 금 오천만원(\50,000,000) |
| 인수수수료 |
557,280,000 |
인수수수료: 모집총액의 0.45%&cr;실권수수료: 잔액인수금액의 12.00% |
| 상장수수료 |
25,650,000 |
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시&cr;1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr;(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 신주인수권증서 표준코드부여 수수료 |
10,000 |
정액 |
| 등록면허세 |
28,800,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
5,760,000 |
등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
36,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
726,791,200 |
|
| 주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 상장수수료는 2021년
9월 16일 종가기준으로 산정하였습니다.&cr;주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
|
(후략)&cr;&cr;(주2) 정정 후&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
123,840,000,000 |
| 발행제비용(2) |
676,071,200 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
123,163,928,800 |
| 주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 발행분담금 |
22,291,200 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 |
50,000,000 |
정액 금 오천만원(\50,000,000) |
| 인수수수료 |
557,280,000 |
인수수수료: 모집총액의 0.45%&cr;실권수수료: 잔액인수금액의 12.00% |
| 상장수수료 |
24,930,000 |
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 시&cr;1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr;(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 신주인수권증서 표준코드부여 수수료 |
10,000 |
정액 |
| 등록면허세 |
28,800,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
5,760,000 |
등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
36,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
676,071,200 |
|
| 주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 상장수수료는 2021년
10월 27일 종가기준으로 산정하였습니다.&cr;주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
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&cr;(후략)&cr;
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |