증권발행실적보고서 2.5 (주)진에어 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 11월 09일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 진에어
대 표 이 사 :&cr;	최 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 공항대로 453
	(전 화) 1600-6200
	(홈페이지) https://www.jinair.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김현석
	(전 화) 02-6011-0983
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업항공 운송업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기타123,840,000,000주주배정후 실권주 일반공모

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

우리사주조합2021년 11월 01일2021년 11월 01일2021년 11월 09일구주주2021년 11월 01일2021년 11월 02일2021년 11월 09일실권주 일반공모2021년 11월 04일2021년 11월 05일2021년 11월 09일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,440,00020.01839,47114,438,901,2001.61839,47114,438,901,20011.7구주주(신주인수권증서)5,760,00080.022,5735,572,32995,844,058,80010.322,5735,572,32995,844,058,80077.4구주주(초과청약)--14,677293,3895,046,290,8000.514,677293,3895,046,290,8004.1실권주 일반공모--10,83347,232,914812,406,120,80087.65,101494,8118,510,749,2006.97,200,00048,08453,938,103927,735,371,60042,3527,200,000123,840,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

---494,811100.0494,811100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

*주) 비중은 일반공모주식에 대한 비중입니다.&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) -------------------------------------------

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비 고
			증자 전		증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
㈜한진칼	최대주주	보통주	25,369,007	56.38	28,665,046	54.91	-
정훈식	계열사 임원	보통주	3,036	0.01	3,036	0.01	-
계		보통주	25,372,043	56.39	28,668,082	54.92	-
		-	-	-	-	-	-

*주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 9월 24일 기준이고, 증자 후는 &cr; 본 보고서 제출일인 2021년 11월 9일 기준입니다.&cr;*주2) 증자 전 발행주식총수는 45,000,000주이고, 본 유상증자로 인해 7,200,000주가 &cr; 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 52,200,000주입니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 11월 19일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr;1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 8월 12일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.jinair.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 10월 28일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.jinair.com)
실권주 일반공모 청약공고	2021년 11월 3일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.jinair.com)&cr;한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)&cr;키움증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kiwoom.com)&cr;유진투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.eugenefn.com)&cr;아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.ibks.com)&cr;DB금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com)&cr;교보증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.iprovest.com)
실권주 일반공모 배정공고	2021년 11월 9일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.jinair.com)&cr;한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)&cr;키움증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kiwoom.com)&cr;유진투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.eugenefn.com)&cr;아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.ibks.com)&cr;DB금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com)&cr;교보증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.iprovest.com)

2. 증권신고서&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 17일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 08월 27일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	정정 요구
2021년 09월 17일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 10월 28일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr;3. 투자설명서&cr;&cr;가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나.서면문서 :&cr; (주)진에어 - 서울시 강서구 공항대로 453&cr; 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr; 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr; 유진투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 24&cr; DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 32&cr; IBK투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11&cr; 교보증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 97

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 16일	투자설명서	최초 제출
2021년 10월 17일	[발행조건확정]투자설명서	1차 발행가액 확정
2021년 10월 28일	[발행조건확정]투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주123,840,000,00017,2007,200,000123,840,000,000-123,840,000,00017,2007,200,000123,840,000,000------------123,840,000,00017,2007,200,000123,840,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --123,840,000,000---123,840,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

가. 자금의 사용목적 &cr; &cr; 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 123,840,000,000원은 아래와&cr;같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr;

나. 자금의 세부 사용내역

&cr;당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 123,840,000,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 상세 내역] (단위 : 억원)

구분	거래처	통화	사용 예정 금액(원화 환산 금액 기준)
			2021년 11월	2021년 12월	2022년 1월	2022년 2월	2022년 3월	2022년 4월	합계
항공기리스료	대한항공	KRW	90	90	90	90	90	90	540
유류비	GS칼텍스 외	KRW	80	80	80	80	90	90	500
인건비	-	KRW	50	70	100	50	50	50	370
합계			220	240	270	220	230	230	1,410

*주) 부족분은 당사 보유 자체현금으로 결제할 예정입니다.&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주) -2021년 10월 08일한국예탁결제원-5,735,9395,735,939

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주) 2021년 11월 02일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-5,572,3292021년 11월 02일한국예탁결제원&cr;(초과청약)-293,3895,865,718

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

*주) 청약일은 구주주 청약의 종료일입니다. &cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
163,610	600,529	24,061	788,200

&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주&cr;청약 실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비 고
788,200	293,389	100.0%	초과청약 배정 후 실권주 494,811주는&cr;일반공모 청약 진행

&cr;3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
494,811	47,232,914	95.46 : 1