| 1. 구분 | 교환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 1 | 23,050 | 22,350 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 1 | 14,859,713,850 | 644,675 | 664,864 | |
| 5. 조정사유 | 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거: ㈜진에어 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채 인수계약서 [제3조의 25. 교환권에 사항 중 (4) 교환가격의 조정] 가. 본 사채를 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식 배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행 하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액 으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 교환가액=조정 전 교환가액x[A+(BxC/D)]/(A+B)] (A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가액, D : 시가) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권사채를 발행할 경우 "신발행 주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식 으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주 인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상 증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 ("증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액으로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (중략) 라. 위 가. 내지 다.에 의하여 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 마. 본 호에 의한 조정 후 교환가액 중 호가 단위 미만은 절상한다. 2. 조정 후 교환가액 산정 가. 조정 후 교환가액: 22,350원 나. 산식 = 조정 전 교환가액x[A+(BxC/D)]/(A+B)] - 조정 전 교환가액: 23,050원 - A(기발행주식수): 45,000,000주 - B(신발행주식수): 7,200,000주 - C(1주당 발행가액): 17,200원 - D(시가): 22,176원 = 23,050x[45,000,000+(7,200,000x17,200 /22,176)]/(45,000,000+7,200,000) |
|||
| 7. 조정가액 적용일 | 2021-11-10 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2021-11-09 교환사채권발행결정 |
|||