증권발행실적보고서 2.2 (주)E1 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 9 월 10 일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 E1
대 표 이 사 :&cr; 구 자 용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층
(전 화) 02 - 3441 - 4114
(홈페이지) http://www.e1.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) C F O (성 명) 윤 선 노
(전 화) 02 - 3441 - 4213
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
150,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 34-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002022년 09월 08일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가A+한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 34-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002024년 09월 10일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가A+한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 34-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 09월 10일2019년 09월 10일2019년 09월 10일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권2,800,00028,000,000,00028.0-한국투자증권2,800,00028,000,000,00028.0-이베스트투자증권2,400,00024,000,000,00024.0-미래에셋대우2,000,00020,000,000,00020.0-10,000,000100,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권2,800,00028.0--------한국투자증권2,800,00028.0--------이베스트투자증권2,400,00024.0--------미래에셋대우2,000,00020.0--------기관투자자--810,000,000100,000,000,000100.0810,000,000100,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 8 10,000,000 100,000,000,000 100.0 8 10,000,000 100,000,000,000 100.0
6_청약및배정에관한사항 34-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 09월 10일2019년 09월 10일2019년 09월 10일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권1,400,00014,000,000,00028.0-한국투자증권1,400,00014,000,000,00028.0-이베스트투자증권1,200,00012,000,000,00024.0-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권1,400,00028.0--------한국투자증권1,400,00028.0--------이베스트투자증권1,200,00024.0--------미래에셋대우1,000,00020.0--------기관투자자--45,000,00050,000,000,000100.045,000,00050,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 5,000,000 100.0 4 5,000,000 50,000,000,000 100.0 4 5,000,000 50,000,000,000 100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 09월 10일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고&cr;

구분 신문 일자
청약공고 - -

&cr;2. 배정공고&cr;

구분 신문 일자
배정공고 - -

&cr;3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 08월 29일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2019년 09월 04일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정
2019년 09월 09일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 09월 10일 투자설명서 최초 제출

4. 증권신고서 공시&cr;

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시&cr;

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)E1 → 서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14

미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26

&cr;

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 34-1(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--100,000,000,000-100,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 34-2(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--50,000,000,000-50,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

[자금의 세부 사용내역]&cr;&cr; [차환자금]

(단위 : 원)
종목 금액 만기 이자율
제28회 공모사채 100,000,000,000 2019.11.06 2.467%
제30-1회 공모사채 70,000,000,000 2019.09.30 1.678%
합계 170,000,000,000 - -

&cr;본 사채 발행을 통해 조달한 자금은 당사 제28회 공모사채 및 제30-1회 공모사채 차환 자금 1,700억원의 상환 재원 중 일부로 사용될 예정이며, 상환재원의 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

공모를 통해 조달된 자금은 사채 발행일로부터 상기의 사용예정일까지, 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.