증권신고서(채무증권) 4.2 (주)E1 증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2024년 07월 24일
회 사 명 : 주식회사 E1
대 표 이 사 : 구 자 용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20, 21층
(전 화) 02-3441-4114
(홈페이지) http://www.e1.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 한 상 훈
(전 화) 02-3441-4232

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 07월 15일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2024년 07월 19일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재 정정
2024년 07월 19일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 07월 24일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)E1 제40-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 (주)E1 제40-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제40-1회 금 일천일백억원 (\110,000,000,000) 제40-2회 금 일천오백억원 (\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [회차: 40-1]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 40-2]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 40-1]이자율: 3.505%발행수익률: 3.505% (문구 삭제) [회차: 40-2]이자율: 3.582%발행수익률: 3.582% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 [회차: 제40-1회]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 제40-2회]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 제40-1회]발행수익률(%): 3.505연리이자율(%): 3.505 (문구 삭제)[회차: 제40-2회]발행수익률(%): 3.582연리이자율(%): 3.582 (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 [제40-1회 무보증사채]이자율: 주1)[제40-2회 무보증사채]이자율: 주2) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. [제40-1회 무보증사채]이자율: 3.505%[제40-2회 무보증사채]이자율: 3.582% (문구 삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.