Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

(주)메리츠금융지주

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 11월 28일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :&cr;	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
	(전 화) 02) 2018 - 6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02)2018-6824

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

40,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

9(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채40,000,000,0002024년 11월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

9(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 11월 28일2019년 11월 28일2019년 11월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00050.0-KB증권(주)2,000,00020,000,000,00050.0-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,00050.0--------KB증권(주)2,000,00050.0--------기관투자자--44,000,00040,000,000,000100.044,000,00040,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	4,000,000	100.0	4	4,000,000	40,000,000,000	100.0	4	4,000,000	40,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권 교부일&cr; "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 11월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. &cr;&cr;2. 증권 상장일 : 2019년 11월 28일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr; 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr; 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019.11.18	증권신고서(채무증권)	최초제출
2019.11.22	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2019.11.22	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019.11.27	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 11월 28일	투자설명서	최초제출

&cr; 라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)&cr; NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

9(단위 : 원)

회차 :

40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--40,000,000,000-40,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

&cr; [자금의 사용목적]&cr; 당사가 제9회 무보증사채 발행을 통해 조달한 총 금액은 금 사백억원(\40,000,000,000)이며 차환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부내역은 아래와 같습니다. &cr;

[ 회 차 : 9 ]

(단위 : 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	-	40,000,000,000	-	40,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr; [자금의 세부사용 내역]&cr;

[ 차환자금 세부 사용내역 ]

(단위 : 억원, %)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액
제6회 무보증 사채	2016년 11월 29일	2019년 11월 29일	2.43	400

주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제9회 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

&cr;