주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인 메리츠증권(주) 의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년   5 월    25 일
회     사     명  :	메리츠증권 (주)
대  표   이  사  :	최알렉산더희문
본 점  소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC
	(전  화) 02-785-6611
	(홈페이지)http://home.imeritz.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 경영지원본부장	(성  명) 맹 학 남
	(전  화) 02-6454-4687

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	58,651,026
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		1,000
3. 증자전     발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	617,310,701
	기타주식 (주)	70,939,063
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	199,999,998,660
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	3,410
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제10조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호
9. 납입일		2020년 06월 02일
10. 신주의 배당기산일		2020년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2020년 06월 17일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이       있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의       현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2020년 05월 25일
- 사외이사       참석여부	참석 (명)	3
	불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		-
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		전매제한조치 (한국예탁결제원 의무보호예수 1년)
18. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정

- 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함
- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율(0%)을 적용하여 산정함
※ (확정)발행가액 산정표

일   자	종   가(원)	거 래 량(주)	거래금액(백만원)
2020-04-27	3,040	2,462,887	7,475
2020-04-28	3,080	2,903,503	8,909
2020-04-29	3,270	6,622,479	21,414
2020-05-04	3,175	3,062,815	9,779
2020-05-06	3,300	4,581,063	15,166
2020-05-07	3,260	1,701,695	5,552
2020-05-08	3,240	2,381,207	7,770
2020-05-11	3,205	1,542,732	4,989
2020-05-12	3,230	2,242,512	7,178
2020-05-13	3,290	1,893,499	6,154
2020-05-14	3,280	2,028,162	6,609
2020-05-15	3,285	1,469,687	4,833
2020-05-18	3,475	4,150,719	14,082
2020-05-19	3,525	3,277,541	11,623
2020-05-20	3,580	1,255,136	4,448
2020-05-21	3,550	1,853,721	6,616
2020-05-22	3,390	2,786,246	9,606
1개월 가중산술평균주가 (A)			3,293 원
1주일 가중산술평균주가 (B)			3,481 원
최근일 가중산술평균주가 (C)			3,448 원
(A, B, C)의 산술평균 (D)			3,407 원
기준주가 [= Min(C,D)]			3,407 원
할인율			0%
확정발행가액 (호가단위미만 절상)			3,410 원

(2) 기 타
- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보호예수되어 매매가 제한됩니다.
- 상기 주요 일정을 포함한 유상증자 관련 제반 사항은 관계기관 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조【주식의 발행 및 배정】 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식	재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)메리츠금융지주	최대주주	경영상의 목적달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정함	-	58,651,026	전매제한조치 (한국예탁결제원 의무보호예수 1년)