증권발행실적보고서 2.3 (주)메리츠금융지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2020년 05월 28일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 메리츠금융지주&cr;
대 표 이 사 :&cr; 김용범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
(전 화) 02) 2018 - 6868
(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이동진
(전 화) 02-2018-6824
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
70,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002050년 05월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 2(단위 : 원, 주)
회차 :
2020년 05월 28일2020년 05월 28일2020년 05월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권3,500,00035,000,000,00050.0-NH투자증권3,500,00035,000,000,00050.0-7,000,00070,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권3,500,00050.00----12,950,00029,500,000,00042.15NH투자증권3,500,00050.00----12,950,00029,500,000,00042.15기관투자자--41,100,00011,000,000,00015.7041,100,00011,000,000,00015.70
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 7,000,000 100,00 4 1,100,000 11,000,000,000 15.70 6 7,000,000 70,000,000,000 100.00
(주1) 본 사채는 전자등록하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가.증권상장일 : 2020년 05월 28일&cr; &cr; 나. 증권교부예정일 및 교부장소 &cr; "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 05월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. &cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr; 나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr; 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비 고
2020년 05월 18일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2020년 05월 22일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2020년 05월 22일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2020년 05월 28일 투자설명서 최초 제출일

&cr; 라. 증권신고서 공시&cr; 전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr; &cr; 마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382&cr; NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60 &cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 2(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--70,000,000,000---70,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

자금의 세부사용 내역&cr;

당사가 제2회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 700억원은 그룹 차원의 유동성 확보 및 계열사 지원여력 강화를 목적으로 사용할 계획입니다.&cr;

(단위 : 원)
내용 금액 자금사용 세부목적
운영자금 70,000,000,000 계열사 지원
주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제2회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.