Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

(주)메리츠금융지주

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 08월 07일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :&cr;	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
	(전 화) 02) 2018 - 6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6824
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

100,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

10(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002022년 08월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

10(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 08월 07일2020년 08월 07일2020년 08월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권6,000,00060,000,000,00060.0-케이비증권4,000,00040,000,000,00040.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권6,000,00060.0--------케이비증권4,000,00040.0--------기관투자자--510,000,000100,000,000,000100.0510,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	10,000,000	100.0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr; 가.증권상장일 : 2020년 08월 07일&cr;&cr; 나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr;"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 08월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr; 나. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr; 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 07월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 08월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2020년 08월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2020년 08월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 08월 07일	투자설명서	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

10(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역&cr; &cr;본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,000 억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.&cr;

[ 채무상환자금 사용 계획 ]
	(단위 : 원)

종목	발행총액	차환예정금액	발행일	만기일	이자율
제4회 무보증사채	100,000,000,000	100,000,000,000	2015.08.10	2020.08.10	2.45%
합계	100,000,000,000	100,000,000,000	-	-	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다