| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 10월 15일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 메리츠금융지주 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 용 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동) |
| (전 화) 02) 2018 - 6868 | |
| (홈페이지) http://www.meritzgroup.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진 |
| (전 화) 02-2018-6824 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 08일&cr;
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 10월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 10월 15일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정( 파란색) |
| 2020년 10월 15일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)메리츠금융지주 제3회 채권형 신종자본증권
3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천억원(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다 | ||
| [증권신고서 표지] | ||
| 표지 | 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :&cr;(주)메리츠금융지주 제3회 신종자본증권 &cr;80,000,000,000원&cr;모집 또는 매출 총액 : 80,000,000,000원 | 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :&cr;(주)메리츠금융지주 제3회 신종자본증권 &cr; 100,000,000,000원&cr;모집 또는 매출 총액 : 100,000,000,000원 |
| 투자결정시 유의사항 | - | (주1) 추가 기재 |
| [요약정보] | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr; 가. 일반적인 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 사채관리회사에 관한 사항 &cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 자금의 사용목적 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
&cr; (주1) 추가 기재&cr;
| [(주)메리츠금융지주 채권형 신종자본증권 투자 결정 시 유의사항]&cr;&cr;1. 본 금융상품은 일반적인 무보증 회사채와는 다르며, 다음과 같은 투자위험이 존재하므로 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다. &cr;&cr;① 발행회사가 증권신고서 및 투자설명서에 명시된 사유(제3조 13항 이자지급의 연기)에 해당되면 동 사유가 해소될 때까지 이자의 지급이 연기되며, 발행회사는 언제든지 이자지급을 연기할 수 있는 완전한 재량권(임의적 이자지급의 연기)을 가지고 있습니다.&cr;&cr;② 중도상환에 대한 권리는 발행회사에게만 있으며, 중도상환 여부는 전적으로 발행회사가 자율적으로 결정합니다. 본 금융상품은 발행 후 일정기간(5년) 이내에 중도상환 되지 않습니다.&cr;&cr;③ 투자자는 어떠한 경우(중도상환 조건이 있는 경우 포함)에도 중도상환을 요구할 수 없습니다.&cr;&cr;④ 본 금융상품은 회사의 보통주 주주의 권리보다는 선순위이고, 발행회사의 우선주 중 잔여재산 분배에 관한 권리가 가장 후순위인 우선주(이하 "최후순위우선주")와는 동순위이고, 기타 최후순위우선주와 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대해서는 후순위입니다.&cr;&cr;⑤ 발행회사는 최초 만기일 및 매 도래하는 만기일에 상환을 선택하지 않는 경우 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장되므로 유동성 위험이 높습니다.&cr;&cr;2. 본 금융상품은 예금자보호 대상이 아니므로 투자자는 이 점 유념하시기 바랍니다.&cr;&cr;3. 본 금융상품은 NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)로부터 A+등급을 부여받았습니다. 동 신용등급은 규제 환경 등의 변화에 따라 추가적인 변동 가능성이 존재하므로 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다. &cr;&cr;4. 투자판단 시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;5. 발행회사는 국내외 법규 등의 규제를 받고 있으며, 동 법규 등의 준수여부는 본 금융상품에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;6. 투자자는 본 금융상품에 대한 투자 의사결정시 발행회사뿐만 아니라 본 금융상품에 대한 위험까지 종합적으로 고려하여 투자하시기 바랍니다. |
&cr;(주2) 정정 전&cr;
| 회차 : | 3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 신종자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2050년 10월 21일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | A+ / A+&cr;NICE신용평가/한국신용평가 | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.50% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.50% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 10월 21일 | 2020년 10월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 514,180,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 14일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2 020년 10월 16일이며, 상장예정일은 2020년 10 월 21일 임 . | ||
| 주1) 본 사채는 2020년 10 월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.00% ~ 4.50% 입니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2020년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제3회 신종자본증권의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다. |
&cr; (주2) 정정 후&cr;
| 회차 : | 3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 신종자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | 4.40 |
| 발행수익률 | 4.40 | 상환기일 | 2050년 10월 21일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | A+ / A+&cr;NICE신용평가/한국신용평가 | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.50% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.50% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 10월 21일 | 2020년 10월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 628,280,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 14일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2 020년 10월 16일이며, 상장예정일은 2020년 10 월 21일 임 . | ||
&cr; (주3) 정정 전&cr;
| [ 회 차 : 3 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 채권형 신종자본증권 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 채권형 신종자본증권 | |
| 권 면 총 액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면금액의 100%로 합니다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.&cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일, 2021년 07월 21일, 2021년 10월 21일, 2022년 01월 21일, 2022년 04월 21일, 2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일, 2023년 04월 21일, 2023년 07월 21일, 2023년 10월 21일, 2024년 01월 21일, 2024년 04월 21일, 2024년 07월 21일, 2024년 10월 21일, 2025년 01월 21일, 2025년 04월 21일, 2025년 07월 21일, 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일, 2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일, 2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 21일, 2029년 01월 21일, 2029년 04월 21일, 2029년 07월 21일, 2029년 10월 21일, 2030년 01월 21일, 2030년 04월 21일, 2030년 07월 21일, 2030년 10월 21일, 2031년 01월 21일, 2031년 04월 21일, 2031년 07월 21일, 2031년 10월 21일, 2032년 01월 21일, 2032년 04월 21일, 2032년 07월 21일, 2032년 10월 21일, 2033년 01월 21일, 2033년 04월 21일, 2033년 07월 21일, 2033년 10월 21일, 2034년 01월 21일, 2034년 04월 21일, 2034년 07월 21일, 2034년 10월 21일, 2035년 01월 21일, 2035년 04월 21일, 2035년 07월 21일, 2035년 10월 21일, 2036년 01월 21일, 2036년 04월 21일, 2036년 07월 21일, 2036년 10월 21일, 2037년 01월 21일, 2037년 04월 21일, 2037년 07월 21일, 2037년 10월 21일, 2038년 01월 21일, 2038년 04월 21일, 2038년 07월 21일, 2038년 10월 21일, 2039년 01월 21일, 2039년 04월 21일, 2039년 07월 21일, 2039년 10월 21일, 2040년 01월 21일, 2040년 04월 21일, 2040년 07월 21일, 2040년 10월 21일, 2041년 01월 21일, 2041년 04월 21일, 2041년 07월 21일, 2041년 10월 21일, 2042년 01월 21일, 2042년 04월 21일, 2042년 07월 21일, 2042년 10월 21일, 2043년 01월 21일, 2043년 04월 21일, 2043년 07월 21일, 2043년 10월 21일, 2044년 01월 21일, 2044년 04월 21일, 2044년 07월 21일, 2044년 10월 21일, 2045년 01월 21일, 2045년 04월 21일, 2045년 07월 21일, 2045년 10월 21일, 2046년 01월 21일, 2046년 04월 21일, 2046년 07월 21일, 2046년 10월 21일, 2047년 01월 21일, 2047년 04월 21일, 2047년 07월 21일, 2047년 10월 21일, 2048년 01월 21일, 2048년 04월 21일, 2048년 07월 21일, 2048년 10월 21일, 2049년 01월 21일, 2049년 04월 21일, 2049년 07월 21일, 2049년 10월 21일, 2050년 01월 21일, 2050년 04월 21일, 2050년 07월 21일, 2050년 10월 21일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2020년 10월 07일 / 2020년 10월 07일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | (1) 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, 발행회사는 2050년 10월 21일(이하 "최초만기일")에 본 사채를 만기 상환할 수 있다. 발행회사의 선택에 따라 최초만기일에 상환되지 않는 때에는, 발행회사는 본 사채를 그 후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(최초만기일 및 이러한 각 말일을 "만기일"이라 함)에 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.&cr;(2) 발행회사가 본 사채를 만기상환하는 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 본항 제1호에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하고자 하는 경우, 해당 만기일로부터 30일 전까지 만기 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.&cr;&cr;"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.&cr;&cr;사채의 중도상환[Call Option]&cr;(1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.&cr;(2) 발행회사는 그의 선택에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급기일(그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)에 필요에 의해 언제든지 본 사채의 전부를 상환할 수 있다.&cr;(3) 다음의 사유가 발생하거나 발생하였던 경우, 발행회사는 그 선택에 따라 각 이자지급기일에 본 사채의 전부 또는 일부를 만기 전에 상환할 수 있다.&cr; (가) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률', 그 하위 법령 내지 규정, 또는 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 회계상 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, 또는&cr; (나) 세금 관련 법령의 제정, 개정 또는 법해석의 변경(과세관청의 관련 법령에 대한 해석 및 관할권 있는 법원의 판결 등을 포함한다) 등으로 인하여 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세금 관련 법령상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우&cr;(4) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 상환하는 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 하되, 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.&cr;(5) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 중도상환하고자 하는 경우, 해당 중도상환일로부터 30일 전까지 중도 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다. |
| 상 환 기 한 | 2050년 10월 21일 | |
| 청 약 기 일 | 2020년 10월 21일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 10월 21일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 14일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2 020년 10월 16일이며, 상장예정일은 2020년 10 월 21일 임.&cr;▶ 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는날'의 다음날(본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'의 다음날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정됨 | |
| 주1) 본 사채는 2020년 10 월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.00% ~ 4.50% 입니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2020년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제3회 신종자본증권의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다. |
&cr; (주3) 정정 후&cr;
| [ 회 차 : 3 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 채권형 신종자본증권 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 채권형 신종자본증권 | |
| 권 면 총 액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | 4.40 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면금액의 100%로 합니다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,0 00 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 4.40 |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.&cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일, 2021년 07월 21일, 2021년 10월 21일, 2022년 01월 21일, 2022년 04월 21일, 2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일, 2023년 04월 21일, 2023년 07월 21일, 2023년 10월 21일, 2024년 01월 21일, 2024년 04월 21일, 2024년 07월 21일, 2024년 10월 21일, 2025년 01월 21일, 2025년 04월 21일, 2025년 07월 21일, 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일, 2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일, 2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 21일, 2029년 01월 21일, 2029년 04월 21일, 2029년 07월 21일, 2029년 10월 21일, 2030년 01월 21일, 2030년 04월 21일, 2030년 07월 21일, 2030년 10월 21일, 2031년 01월 21일, 2031년 04월 21일, 2031년 07월 21일, 2031년 10월 21일, 2032년 01월 21일, 2032년 04월 21일, 2032년 07월 21일, 2032년 10월 21일, 2033년 01월 21일, 2033년 04월 21일, 2033년 07월 21일, 2033년 10월 21일, 2034년 01월 21일, 2034년 04월 21일, 2034년 07월 21일, 2034년 10월 21일, 2035년 01월 21일, 2035년 04월 21일, 2035년 07월 21일, 2035년 10월 21일, 2036년 01월 21일, 2036년 04월 21일, 2036년 07월 21일, 2036년 10월 21일, 2037년 01월 21일, 2037년 04월 21일, 2037년 07월 21일, 2037년 10월 21일, 2038년 01월 21일, 2038년 04월 21일, 2038년 07월 21일, 2038년 10월 21일, 2039년 01월 21일, 2039년 04월 21일, 2039년 07월 21일, 2039년 10월 21일, 2040년 01월 21일, 2040년 04월 21일, 2040년 07월 21일, 2040년 10월 21일, 2041년 01월 21일, 2041년 04월 21일, 2041년 07월 21일, 2041년 10월 21일, 2042년 01월 21일, 2042년 04월 21일, 2042년 07월 21일, 2042년 10월 21일, 2043년 01월 21일, 2043년 04월 21일, 2043년 07월 21일, 2043년 10월 21일, 2044년 01월 21일, 2044년 04월 21일, 2044년 07월 21일, 2044년 10월 21일, 2045년 01월 21일, 2045년 04월 21일, 2045년 07월 21일, 2045년 10월 21일, 2046년 01월 21일, 2046년 04월 21일, 2046년 07월 21일, 2046년 10월 21일, 2047년 01월 21일, 2047년 04월 21일, 2047년 07월 21일, 2047년 10월 21일, 2048년 01월 21일, 2048년 04월 21일, 2048년 07월 21일, 2048년 10월 21일, 2049년 01월 21일, 2049년 04월 21일, 2049년 07월 21일, 2049년 10월 21일, 2050년 01월 21일, 2050년 04월 21일, 2050년 07월 21일, 2050년 10월 21일. |
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| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2020년 10월 07일 / 2020년 10월 07일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | (1) 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, 발행회사는 2050년 10월 21일(이하 "최초만기일")에 본 사채를 만기 상환할 수 있다. 발행회사의 선택에 따라 최초만기일에 상환되지 않는 때에는, 발행회사는 본 사채를 그 후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(최초만기일 및 이러한 각 말일을 "만기일"이라 함)에 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.&cr;(2) 발행회사가 본 사채를 만기상환하는 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 본항 제1호에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하고자 하는 경우, 해당 만기일로부터 30일 전까지 만기 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.&cr;&cr;"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.&cr;&cr;사채의 중도상환[Call Option]&cr;(1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.&cr;(2) 발행회사는 그의 선택에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급기일(그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)에 필요에 의해 언제든지 본 사채의 전부를 상환할 수 있다.&cr;(3) 다음의 사유가 발생하거나 발생하였던 경우, 발행회사는 그 선택에 따라 각 이자지급기일에 본 사채의 전부 또는 일부를 만기 전에 상환할 수 있다.&cr; (가) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률', 그 하위 법령 내지 규정, 또는 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 회계상 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, 또는&cr; (나) 세금 관련 법령의 제정, 개정 또는 법해석의 변경(과세관청의 관련 법령에 대한 해석 및 관할권 있는 법원의 판결 등을 포함한다) 등으로 인하여 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세금 관련 법령상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우&cr;(4) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 상환하는 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 하되, 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.&cr;(5) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 중도상환하고자 하는 경우, 해당 중도상환일로부터 30일 전까지 중도 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다. |
| 상 환 기 한 | 2050년 10월 21일 | |
| 청 약 기 일 | 2020년 10월 21일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 10월 21일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 14일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2 020년 10월 16일이며, 상장예정일은 2020년 10 월 21일 임.&cr;▶ 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는날'의 다음날(본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'의 다음날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정됨 | |
&cr; (주4) 정정 전&cr; &cr;(중략)&cr;&cr; 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정 신고서는 2020년 10월 15일에 공시할 예정입니다.&cr;&cr; (주4) 정정 후&cr;&cr;수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대 표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정하였습니다. &cr; &cr; 다. 수요예측 결과&cr; &cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [제 3회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구 분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr;유* | 거래실적&cr;무 | ||
| 건수 | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 수량 | - | 1,130 | - | - | - | - | 1,130 |
| 경쟁율 | - | 1.13 : 1 | - | - | - | - | 1.13 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출 수치임&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임자산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국 기관 투자자 |
&cr; (2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [제 3회] | (단위 : 건, 억원) |
| 가격분포 | 참여건수 | 신청수량 | 비율&cr;(수량기준) | 누적수량 | 누적비율 | 유효수요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 2 | 260 | 23.0% | 260 | 23.0% | 포함 |
| 4.25% | 1 | 40 | 3.5% | 300 | 26.5% | 포함 |
| 4.29% | 1 | 100 | 8.8% | 400 | 35.4% | 포함 |
| 4.30% | 4 | 310 | 27.4% | 710 | 62.8% | 포함 |
| 4.40% | 3 | 310 | 27.4% | 1,020 | 90.3% | 포함 |
| 4.45% | 1 | 10 | 0.9% | 1,030 | 91.2% | 포함 |
| 4.46% | 1 | 10 | 0.9% | 1,040 | 92.0% | 포함 |
| 4.47% | 1 | 10 | 0.9% | 1,050 | 92.9% | 포함 |
| 4.48% | 1 | 10 | 0.9% | 1,060 | 93.8% | 포함 |
| 4.49% | 2 | 60 | 5.3% | 1,120 | 99.1% | 포함 |
| 4.50% | 1 | 10 | 0.9% | 1,130 | 100.0% | 포함 |
| 합 계 | 18 | 1,130 | 100.0% | - | - | - |
&cr; (3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [제 3회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 스프레드 | 합계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 4.25% | 4.29% | 4.30% | 4.40% | 4.45% | 4.46% | 4.47% | 4.48% | 4.49% | 4.50% | ||
| 기관투자자1 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 기관투자자2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자3 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 합계 | 260 | 40 | 100 | 310 | 310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 1,130 |
| 누계 | 260 | 300 | 400 | 710 | 1,020 | 1,030 | 1,040 | 1,050 | 1,060 | 1,120 | 1,130 | - |
&cr; 라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [주식회사 메리츠금융지주 제3회 채권형 신종자본증권]&cr;&cr;수요예측 시 공모희망금리는 4.00% ~ 4.50% 입니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 2020년 10월 14일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의 |
| 유효수요 판단기준 및&cr;판단 근거 | ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr; [주식회사 메리츠금융지주 제3회 채권형 신종자본증권]&cr;- 총 참여신청금액 : 1,130억원&cr;- 총 참여신청범위 : 4.00% ~ 4.50%&cr;- 총 참여신청건수 : 18 건&cr;- 공모희망금리내 참여신청금액 : 1,130 억원&cr;- 공모희망금리내 참여신청건수 : 18 건&cr;&cr;본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 &cr;대한 수요예측 결과의 &cr;반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[주식회사 메리츠금융지주 제3회 채권형 신종자본증권]&cr;&cr;본 사채의 사채발행일(해당일 포함)로부터 최초이자율조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 4.40%로 한다. |
&cr; (주5) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| [ 제3회 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 50,000,000,000 | 0.50% | 총액인수 |
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 30,000,000,000 | 0.50% | 총액인수 |
&cr; 나. 사채의 관리계약
| [ 제3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료&cr; (정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 8,000,000 | - |
&cr; (주5) 정정 후
가. 사채의 인수
| [ 제3회 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 60,000,000,000 | 0.50% | 총액인수 |
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 40,000,000,000 | 0.50% | 총액인수 |
&cr; 나. 사채의 관리계약
| [ 제3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료&cr; (정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 8,000,000 | - |
&cr; (주6) 정정 전&cr;&cr; 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr;
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 연리이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제3회 신종자본증권 | 80,000,000,000 | 2050년 10월 21일 | 주1) | - |
| 주1) 본 사채는 2020년 10 월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.00% ~ 4.50% 입니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2020년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제3회 신종자본증권의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다. |
&cr;(중략)
&cr;(4) 본 사채에는 금리조정에 관한 사항이 포함되어 있습니다. 따라서 투자자께서는 본 사채의 금리조정 등의 사채발행조건에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.&cr;
| 제 3 조 (본 사채 조건에 관한 사항) &cr;&cr; 8. 사채의 이율: &cr;(1) 본 사채의 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 "대표주관회사"와 "발행회사"가 2020년 09월 14일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 결정한 이자율로 한다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.00%~4.50%로 한다.&cr;(2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매5년째 되는 날'의 다음날(이하 각"금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'의 다음날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 금리조정일에 조정되는 이율은 가목의 기준금리와 나목의 가산금리의 합으로 결정된다.&cr; (가) 기준금리: 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.&cr; (나) 가산금리: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 금융투자협회에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 최종호가수익률(소수점 셋째 자리 이하 절사)의 차에 연 2.00%를 더한 금리&cr; (다) 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)으로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간동안 적용된다. 다만, 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종 금리조정일")에 재산정된 이율은 최종 금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.&cr; (라) 본 호에 따라 이율이 조정된 경우, 발행회사는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에게 변경된 이율을 통지해야 한다. |
&cr; (주6) 정정 후&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr;
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 연리이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제3회 신종자본증권 | 100,000,000,000 | 2050년 10월 21일 | 4.40% | - |
&cr;(중략)
&cr;(4) 본 사채에는 금리조정에 관한 사항이 포함되어 있습니다. 따라서 투자자께서는 본 사채의 금리조정 등의 사채발행조건에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.&cr;
| 제 3 조 (본 사채 조건에 관한 사항) &cr;&cr; 8. 사채의 이율: &cr;(1) 본 사채의 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 연 4.40%로 한다.&cr; (2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는 날'의 다음날(이하 각 "금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'의 다음날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 금리조정일에 조정되는 이율은 가목의 기준금리와 나목의 가산금리의 합으로 결정된다.&cr; (가) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.&cr; (나) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 (4.40%)과 수요예측일 기준 금융투자협회에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 최종호가수익률 (1.19%)의 차 (3.21%) 에 연 2.00%를 더한 금리&cr; (다) 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)으로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간동안 적용된다. 다만, 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종 금리조정일")에 재산정된 이율은 최종 금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.&cr; (라) 본 호에 따라 이율이 조정된 경우, 발행회사는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에게 변경된 이율을 통지해야 한다. |
&cr; (주7) 정정 전&cr;
2. 사채관리회사에 관한 사항&cr; &cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr;
| [ 제3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리&cr;조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료&cr; (정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 80,000,000,000 | 8,000,000 | - |
&cr; (주7) 정정 후&cr;
2. 사채관리회사에 관한 사항&cr; &cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr;
| [ 제3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리&cr;조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료&cr; (정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 100,000,000,000 | 8,000,000 | - |
&cr; (주8) 정정 전&cr;
가. 자금조달금액
| [회 차 : 3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 514,180,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,485,820,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과) |
| 인수수수료 | 400,000,000 | 전자등록총액 x 0.50% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 사채관리수수료 | 8,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 47760000 | NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT별도) |
| 합 계 | 514,180,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr; 다. 자금사용목적
| 회차 : | 3 | (기준일 : | 2020년 10월 07일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80,000,000,000 | - | - | - | 80,000,000,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
라. 자금의 세부사용 내역&cr;
당사가 제3회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 800억원은 그룹 차원의 유동성 확보 및 계열사 지원여력 강화를 목적으로 사용할 계획입니다.&cr;
| (단위 : 원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 |
| 운영자금 | 80,000,000,000 | 계열사 지원 |
| 주1) 해당 채권형 신종자본증권의 발행금액이 수요예측을 통해 1,000억원 이내에서 증액될 경우, 증액분은 전액 운영자금(계열사 지원 목적)에 사용할 계획입니다.&cr;주2) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제3회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다. |
&cr; (주8) 정정 후&cr;
가. 자금조달금액
| [회 차 : 3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 628,280,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,371,720,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과) |
| 인수수수료 | 500,000,000 | 전자등록총액 x 0.50% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 사채관리수수료 | 8,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 47,760,000 | NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT별도) |
| 합 계 | 628,2 8 0,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr; 다. 자금사용목적
| 회차 : | 3 | (기준일 : | 2020년 10월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 100,000,000,000 | - | - | - | 100,000,000,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
라. 자금의 세부사용 내역&cr;
당사가 제3회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 1,000억원은 그룹 차원의 유동성 확보 및 계열사 지원여력 강화를 목적으로 사용할 계획입니다.&cr;
| (단위 : 원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 |
| 운영자금 | 100,000,000,000 | 계열사 지원 |
| 주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제3회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |