Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.6

(주)메리츠금융지주

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 02월 17일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :&cr;	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
	(전 화) 02-2018-6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6824
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

176,000,000,000

총 발행금액 :

5(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채176,000,000,0002052년 02월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

5(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 02월 17일2022년 02월 17일2022년 02월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권5,300,00053,000,000,00030.1-케이비증권5,300,00053,000,000,00030.1-교보증권3,500,00035,000,000,00019.9-신영증권3,500,00035,000,000,00019.9-17,600,000176,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권5,300,00030.1--------케이비증권5,300,00030.1--------교보증권3,500,00019.9--------신영증권3,500,00019.9--------기관투자자--1617,600,000176,000,000,000100.01617,600,000176,000,000,000100.017,600,0001617,600,000176,000,000,0001617,600,000176,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 17일&cr;&cr; 나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr;

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr; 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr; 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 07일	증권신고서	최초 제출
2022년 02월 11일	[기재정정]증권신고서	기재정정( 파란색)
2022년 02월 11일	[발행조건확정]증권신고서	수요예측결과반영( 파란색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 17일	투자설명서	최초 제출

&cr; 라. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382&cr; NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97&cr; 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7(단위 : 원)

회차 :

176,000,000,000176,000,000,000-176,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

-----176,000,000,000176,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

가. 자금조달금액

[회 차 : 5]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	176,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	740,640,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	175,259,360,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 5]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	123,200,000	전자등록총액 × 0.07%
인수수수료	528,000,000	전자등록총액 × 0.30%
사채관리수수료	10,000,000	정액 지급
신평수수료	76,920,000	NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT 미포함)
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
등록수수료	500,000	전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 20,000원
합 계	740,640,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr; 다. 자금사용목적

회차 :

(기준일 :

2022년 02월 11일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계	비고
-	-	-	-	-	176,000,000,000	176,000,000,000	-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역&cr;

당사가 제5회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 1,760억원 은 자본적정성 제고를 목적으로 사용할 계획입니다.&cr;

(단위 : 원)

내용	금액	자금사용 세부목적
기타	176,000,000,000	자본 적정성 제고 등

주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제5회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

본 자금조달은 회사의 자본적정성 제고를 위한 목적입니다. 회사의 2021년 3분기 기준 이중레버리지비율은 별도기준 118.4%로 재무구조 안정성 2등급 하한인 130% 수준에 근접하고 있으며, 이 경우 회사의 실적 둔화나, 향후 계열사 지원 소요 발생시 이중레버리지 비율 기준 재무구조안정성 등급 하락 가능성이 존재합니다. 따라서 재무구조안정성 비율상 일정 수준의 버퍼를 확보하는 측면에서 본 조달의 목적이 존재합니다.&cr;

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 실제 자금소요시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정이며, 향후 세부 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.&cr;