증권발행실적보고서 2.8 (주)메리츠금융지주 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 02월 22일
회 사 명 : 주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 : 김 용 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
(전 화) 02-2018-6868
(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
(전 화) 02-2018-6824

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
200,000,000,000
총 발행금액 :

6(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채200,000,000,0002054년 02월 20일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 6(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 02월 22일2024년 02월 22일2024년 02월 22일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)10,000,000100,000,000,00050.0-신한투자증권(주)10,000,000100,000,000,00050.0-20,000,000200,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)10,000,00050.0--------신한투자증권(주)10,000,00050.0--------기관투자자--2520,000,000200,000,000,0001002520,000,000200,000,000,00010020,000,0002520,000,000200,000,000,0002520,000,000200,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 22일 나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 02월 08일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2024년 02월 16일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2024년 02월 16일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 02월 22일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 6(단위 : 원)
회차 :
200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-----200,000,000,000200,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

가. 자금조달금액

[회 차 : 6] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 200,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 853,620,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 199,146,380,000
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 6] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 140,000,000 전자등록총액 × 0.07%
인수수수료 600,000,000 전자등록총액 × 0.30%
사채관리수수료 11,000,000 정액 지급
신평수수료 100,000,000 NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT 미포함)
상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만
연부과금 500,000 1년당 100,000원(최대 50만원)
등록수수료 500,000 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료 20,000 건당 20,000원
합 계 853,620,000
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 : 6 (기준일 : 2024년 02월 15일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - - - 200,000,000,000 200,000,000,000 -
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역

당사가 제6회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 2,000억원은 자본적정성 제고를 목적으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)
내용 금액 자금사용 세부목적
기타 200,000,000,000 자본 적정성 제고 등
주1) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제6회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

본 자금조달은 회사의 자본적정성 제고를 위한 목적입니다. 회사의 2023년 기말 기준 이중레버리지비율은 별도기준 122.4%로 재무구조 안정성 2등급 하한인 130% 수준에 근접하고 있으며, 이 경우 회사의 실적 둔화나, 향후 계열사 지원 소요 발생시 이중레버리지 비율 기준 재무구조안정성 등급 하락 가능성이 존재합니다. 따라서 재무구조안정성 비율상 일정 수준의 버퍼를 확보하는 측면에서 본 조달의 목적이 존재합니다.회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 실제 자금소요시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정이며, 향후 세부 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.