증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 05월 21일 |
|
|
| 회 사 명 : |
주식회사 메리츠금융지주 |
| 대 표 이 사 : |
김 용 범 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동) |
|
(전 화)
02-2018-6868
|
|
(홈페이지)
http://www.meritzgroup.com
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진 |
|
(전 화) 02-2018-6825 |
|
|
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 15일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 05월 15일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 05월 21일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수
요예측 결과에 따른 기재 정정
(굵은 파란색)
|
| 2025년 05월 21일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(굵은 파란색)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)메리츠금융지주 제19-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)메리츠금융지주 제19-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제19-1회 : 금
팔백억원(\80,000,000,000)제19-2회 :
금 이천억원(\200,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
굵은 파란색
으로
표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 180,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 280,000,000,000원 |
| [요약정보] |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리회사에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 05월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 05월 27일 |
2025년 05월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
261,010,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2025년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 05월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
4,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 05월 27일 |
2025년 05월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
335,950,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2025년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 05월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 05월 27일 |
2025년 05월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
261,010,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. |
|
주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 05월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
9,000,000 |
90,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 05월 27일 |
2025년 05월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
148,000,000,000 |
| 기타자금 |
52,000,000,000 |
| 발행제비용 |
618,050,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. |
| 주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 합니다. |
| 모집 또는 매출총액 |
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 05월 14일 /
2025년 05월 14일
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 대표주관회사 |
신한투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2026년 05월 27일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 05월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2025년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 합니다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일,2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 05월 14일 /
2025년 05월 14일
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 대표주관회사 |
신한투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2027년 05월 27일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 05월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2025년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 합니다. |
| 모집 또는 매출총액 |
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 05월 14일 /
2025년 05월 14일
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 대표주관회사 |
신한투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2026년 05월 27일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 05월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. |
|
주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 합니다. |
| 모집 또는 매출총액 |
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일,2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 05월 14일 /
2025년 05월 14일
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 대표주관회사 |
신한투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2027년 05월 27일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 05월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. |
|
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
(주3) 정정 전(전략)
대표주관회사인 신한투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정신고서는 2025년 05월 21일에 공시할 예정입니다.
(주3) 정정 후
(전략)대표주관회사인 신한투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
<삭제>
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제19-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유)은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
15 |
23 |
1 |
- |
- |
- |
39 |
| 수량 |
2,100 |
3,850 |
100 |
- |
- |
- |
6,050 |
| 경쟁률 |
2.63:1 |
4.81:1 |
0.13:1 |
- |
- |
- |
7.56:1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제19-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유)은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
39 |
22 |
4 |
- |
- |
- |
65 |
| 수량 |
5,650 |
3,600 |
500 |
- |
- |
- |
9,750 |
| 경쟁률 |
5.65:1 |
3.60:1 |
0.50:1 |
- |
- |
- |
9.75:1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제19-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -20 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
0.50% |
30 |
0.50% |
포함 |
| -15 |
- |
- |
2 |
220 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
220 |
3.64% |
250 |
4.13% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.65% |
350 |
5.79% |
포함 |
| -13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.65% |
450 |
7.44% |
포함 |
| -12 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
4.96% |
750 |
12.40% |
포함 |
| -11 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.31% |
950 |
15.70% |
포함 |
| -10 |
3 |
700 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
900 |
14.88% |
1,850 |
30.58% |
포함 |
| -9 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
4.96% |
2,150 |
35.54% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
4 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
8.26% |
2,650 |
43.80% |
포함 |
| -7 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
4.96% |
2,950 |
48.76% |
포함 |
| -6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.65% |
3,050 |
50.41% |
포함 |
| -5 |
4 |
400 |
5 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
1,500 |
24.79% |
4,550 |
75.21% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.65% |
4,650 |
76.86% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
800 |
13.22% |
5,450 |
90.08% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.65% |
5,550 |
91.74% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
6.61% |
5,950 |
98.35% |
포함 |
| 17 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.65% |
6,050 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
15 |
2,100 |
23 |
3,850 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 |
6,050 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제19-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -23 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.03% |
100 |
1.03% |
포함 |
| -21 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.03% |
200 |
2.05% |
포함 |
| -18 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.03% |
300 |
3.08% |
포함 |
| -17 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
3.08% |
600 |
6.15% |
포함 |
| -16 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.05% |
800 |
8.21% |
포함 |
| -15 |
2 |
500 |
1 |
200 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
700 |
7.18% |
1,500 |
15.38% |
포함 |
| -14 |
3 |
400 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
5.13% |
2,000 |
20.51% |
포함 |
| -13 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.05% |
2,200 |
22.56% |
포함 |
| -12 |
3 |
250 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
350 |
3.59% |
2,550 |
26.15% |
포함 |
| -11 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
4.10% |
2,950 |
30.26% |
포함 |
| -10 |
3 |
300 |
3 |
300 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
800 |
8.21% |
3,750 |
38.46% |
포함 |
| -9 |
5 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
500 |
5.13% |
4,250 |
43.59% |
포함 |
| -8 |
4 |
1,000 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,200 |
12.31% |
5,450 |
55.90% |
포함 |
| -7 |
2 |
500 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
6.15% |
6,050 |
62.05% |
포함 |
| -6 |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
4.10% |
6,450 |
66.15% |
포함 |
| -5 |
1 |
200 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
4.10% |
6,850 |
70.26% |
포함 |
| -4 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.05% |
7,050 |
72.31% |
포함 |
| -3 |
2 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
4.10% |
7,450 |
76.41% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
3 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
1,000 |
10.26% |
8,450 |
86.67% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
4.10% |
8,850 |
90.77% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.05% |
9,050 |
92.82% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.03% |
9,150 |
93.85% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
5.13% |
9,650 |
98.97% |
포함 |
| 21 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.03% |
9,750 |
100.00% |
미포함 |
| 합계 |
39 |
5,650 |
22 |
3,600 |
4 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
9,750 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제19-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
개별민평 대비 스프레드 |
합계 |
| -20 |
-15 |
-14 |
-13 |
-12 |
-11 |
-10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-1 |
0 |
17 |
| 기관투자자 1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 3 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
- |
- |
- |
800 |
| 기관투자자 34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
30 |
220 |
100 |
100 |
300 |
200 |
900 |
300 |
500 |
300 |
100 |
1,500 |
100 |
800 |
100 |
400 |
100 |
6,050 |
| 누적합계 |
30 |
250 |
350 |
450 |
750 |
950 |
1,850 |
2,150 |
2,650 |
2,950 |
3,050 |
4,550 |
4,650 |
5,450 |
5,550 |
5,950 |
6,050 |
- |
| [회 차 : 제19-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
개별민평 대비 스프레드 |
합계 |
| -23 |
-21 |
-18 |
-17 |
-16 |
-15 |
-14 |
-13 |
-12 |
-11 |
-10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
5 |
20 |
21 |
| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자 36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
| 기관투자자 42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자 47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자 48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
700 |
| 기관투자자 57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
500 |
| 기관투자자 65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
300 |
200 |
700 |
500 |
200 |
350 |
400 |
800 |
500 |
1,200 |
600 |
400 |
400 |
200 |
400 |
1,000 |
400 |
200 |
100 |
500 |
100 |
9,750 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
600 |
800 |
1,500 |
2,000 |
2,200 |
2,550 |
2,950 |
3,750 |
4,250 |
5,450 |
6,050 |
6,450 |
6,850 |
7,050 |
7,450 |
8,450 |
8,850 |
9,050 |
9,150 |
9,650 |
9,750 |
- |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제19-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.[제19-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p.~+0.20%p.
를 가산한 이자율로 한다..
|
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단근거 |
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가. ~ 나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망) 등이 종합적으로 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.③ 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[제19-1회]- 총 참여신청금액 : 6,050억원- 총 참여신청범위 : -0.20%p. ~ +0.17%p.- 총 참여신청건수 : 39건- 유효수요내 참여신청금액 : 6,050억원- 유효수요내 참여신청건수 : 39건[제19-2회]- 총 참여신청금액 : 9,750억원- 총 참여신청범위 : -0.23%p. ~ +0.21%p.- 총 참여신청건수 : 65건- 유효수요내 참여신청금액 : 9,650억원- 유효수요내 참여신청건수 : 64건 |
| 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의 반영 내용 |
대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 2025년 05월 19일 실시된 수요예측 결과를 고려하여 "누적도수"의 개념을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.발행회사 및 대표주관회사의 협의를 통해 제19-1회 800억원(1년 만기) 및 제19-2회 2,000억원(2년 만기) 총 2,800억원을 발행하기로 최종 결정하였습니다.'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[주식회사 메리츠금융지주 제19-1회 무기명식 이권부 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.
[주식회사 메리츠금융지주 제19-2회 무기명식 이권부 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
50,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권(주) |
00163682 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
30,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
40,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권(주) |
00163682 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리계약
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
2,670,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
3,330,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
50,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권(주) |
00163682 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
30,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
60,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권(주) |
00163682 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
50,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
90,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
나. 사채의 관리계약
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
2,670,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
3,330,000 |
- |
(후략)(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
연리이자율 |
옵션관련사항 |
| 제19-1회 무보증사채 |
80,000,000,000 |
2026년 05월 27일 |
(주2) |
- |
| 제19-2회 무보증사채 |
100,000,000,000 |
2027년 05월 27일 |
(주3) |
- |
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주5) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2025년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
연리이자율 |
옵션관련사항 |
| 제19-1회 무보증사채 |
80,000,000,000 |
2026년 05월 27일 |
(주1) |
- |
| 제19-2회 무보증사채 |
200,000,000,000 |
2027년 05월 27일 |
(주2) |
- |
|
주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
|
주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
2,670,000 |
- |
| 주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
3,330,000 |
- |
| 주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
2,670,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
3,330,000 |
- |
(후략)(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
261,010,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,738,990,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
335,950,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,664,050,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
40,000,000 |
전자등록총액 × 0.05%(만기 1년 이하) |
| 인수수수료 |
160,000,000 |
전자등록총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
2,670,000 |
정액지급 |
| 신평수수료 |
56,320,000 |
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 연부과금 |
100,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
261,010,000 |
|
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
60,000,000 |
전자등록총액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하) |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
전자등록총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
3,330,000 |
정액지급 |
| 신평수수료 |
70,400,000 |
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
335,950,000 |
|
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
다. 자금의 사용목적
| 회차 : |
19-1 |
(기준일 : |
2025년 05월 14일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 회차 : |
19-2 |
(기준일 : |
2025년 05월 14일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
라. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 1,800억원은 채무상환 자금의 목적으로 사용할 계획입니다.
- 채무상환 자금 세부 사용 내역
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
이자율(%) |
금액 |
비고 |
| 제14-1회 무보증사채 |
2022-07-25 |
2025-07-25 |
4.745 |
180,000 |
만기일시상환 |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
261,010,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,738,990,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
618,050,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
199,381,950,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
40,000,000 |
전자등록총액 × 0.05%(만기 1년 이하) |
| 인수수수료 |
160,000,000 |
전자등록총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
2,670,000 |
정액지급 |
| 신평수수료 |
56,320,000 |
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 연부과금 |
100,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
261,010,000 |
|
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
120,000,000 |
전자등록총액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하) |
| 인수수수료 |
400,000,000 |
전자등록총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
3,330,000 |
정액지급 |
| 신평수수료 |
92,400,000 |
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함) |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
| 합 계 |
618,050,000 |
|
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
다. 자금의 사용목적
| 회차 : |
19-1 |
(기준일 : |
2025년 05월
20일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 회차 : |
19-2 |
(기준일 : |
2025년 05월
20일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
148,000,000,000 |
- |
52,000,000,000 |
200,000,000,000 |
- |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
라. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
총 2,800억원
은
채무상환자금 및 기타자금(그룹 차원의 유동성 확보를 통한 회사운영 예비자금 확보 등)
의
목적으로 사용할 계획입니다.
- 채무상환 자금 세부 사용 내역
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
이자율(%) |
금액 |
비고 |
| 제 14-1회 무보증사채 |
2022-07-25 |
2025-07-25 |
4.745% |
228,000 |
만기일시상환 |
- 기타자금 세부 사용 내역
| 내용 |
금액 |
자금 세부 사용 목적 |
| 기타자금 |
52,000 |
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |