증권발행실적보고서 6.0 (주)메리츠금융지주 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 05월 27일
회 사 명 : 주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 : 김 용 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
(전 화) 02-2018-6868
(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
(전 화) 02-2018-6825
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
280,000,000,000
총 발행금액 :

19-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002026년 05월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

19-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채200,000,000,0002027년 05월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 19-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 05월 27일2025년 05월 27일2025년 05월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신한투자증권(주)5,000,00050,000,000,00062.5-메리츠증권(주)3,000,00030,000,000,00037.5-8,000,00080,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신한투자증권(주)5,000,00062.5--------메리츠증권(주)3,000,00037.5--------기관투자자--78,000,00080,000,000,000100.078,000,00080,000,000,000100.08,000,00078,000,00080,000,000,00078,000,00080,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

19-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 05월 27일2025년 05월 27일2025년 05월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신한투자증권(주)6,000,00060,000,000,00030.0-메리츠증권(주)5,000,00050,000,000,00025.0-한국투자증권(주)9,000,00090,000,000,00045.0-20,000,000200,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신한투자증권(주)6,000,00030.0--------메리츠증권(주)5,000,00025.0--------한국투자증권(주)9,000,00045.0--------기관투자자--1320,000,000200,000,000,000100.01320,000,000200,000,000,000100.020,000,0001320,000,000200,000,000,0001320,000,000200,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 05월 28일 나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 05월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 05월 15일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 05월 21일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수 요예측 결과에 따른 기재 정정 (굵은 파란색)
2025년 05월 21일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (굵은 파란색)
2025년 05월 26일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 (굵은 녹색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 05월 27일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)메리츠금융지주 → 서울특별시 강남구 강남대로 382 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 19-1(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---80,000,000,000--80,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

19-2(단위 : 원)
회차 :
200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---148,000,000,000-52,000,000,000200,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,800억원 은 채무상환자금 및 기타자금(그룹 차원의 유동성 확보를 통한 회사운영 예비자금 확보 등) 의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 채무상환 자금 세부 사용 내역

(단위: 백만원, %)
구분 발행일 만기일 이자율(%) 금액 비고
제 14-1회 무보증사채 2022-07-25 2025-07-25 4.745% 228,000 만기일시상환

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위: 백만원, %)
내용 금액 자금 세부 사용 목적
기타자금 52,000 유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)