증권발행실적보고서 6.0 (주)메리츠금융지주 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 08월 04일
회 사 명 : 주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 : 김 용 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로 382
(전 화) 02 - 2018 - 6868
(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
(전 화) 02 - 2018 - 6825
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
310,000,000,000
총 발행금액 :

20-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채140,000,000,0002027년 08월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

20-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채170,000,000,0002028년 08월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 20-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 08월 04일2025년 08월 04일2025년 08월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
엔에이치투자증권(주)6,000,00060,000,000,00042.86-메리츠증권(주)3,500,00035,000,000,00025.00-케이비증권(주)4,500,00045,000,000,00032.14-14,000,000140,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
엔에이치투자증권(주)6,000,00042.86--------메리츠증권(주)3,500,00025.00--------케이비증권(주)4,500,00032.14--------기관투자자--914,000,000140,000,000,000100.00914,000,000140,000,000,000100.0014,000,000914,000,000140,000,000,000914,000,000140,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

20-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 08월 04일2025년 08월 04일2025년 08월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
엔에이치투자증권(주)6,000,00060,000,000,00035.30-메리츠증권(주)5,500,00055,000,000,00032.35-케이비증권(주)5,500,00055,000,000,00032.35-17,000,000170,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
엔에이치투자증권(주)6,000,00035.30--------메리츠증권(주)5,500,00032.35--------케이비증권(주)5,500,00032.35--------기관투자자--1117,000,000170,000,000,000100.001117,000,000170,000,000,000100.0017,000,0001117,000,000170,000,000,0001117,000,000170,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 08월 05일나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 08월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 07월 23일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 07월 29일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 07월 29일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 08월 01일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 08월 04일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)메리츠금융지주 → 서울특별시 강남구 강남대로 382 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 20-1(단위 : 원)
회차 :
140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---100,000,000,000-40,000,000,000140,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

20-2(단위 : 원)
회차 :
170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---133,000,000,000-37,000,000,000170,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 3,100억원은 채무상환 자금 및 기타자금의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 채무상환 자금 세부 사용 내역

(단위: 억원, %)
구분 발행일 만기일 이자율(%) 발행금액 차환대상금액
제18-1회 무보증사채 2024년 09월 24일 2025년 09월 24일 3.517 1,990 1,990
제15-3회 무보증사채 2022년 10월 04일 2025년 10월 02일 6.181 340 340

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위: 억원, %)
내용 금액 자금사용 세부목적
기타자금 770 유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)