증권발행실적보고서 6.0 (주)메리츠금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2026년 01월 29일
회 사 명 :	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382
	(전 화) 02-2018-6824
	(홈페이지) https://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원팀장 (성 명) 김 상 훈
	(전 화) 02-2018-6825

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 160,000,000,000

총 발행금액 :

10(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채160,000,000,0002056년 01월 29일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

10(단위 : 원, 주)

회차 :

2026년 01월 29일2026년 01월 29일2026년 01월 29일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

엔에이치투자증권(주)9,000,00090,000,000,00056.25-메리츠증권(주)7,000,00070,000,000,00043.75-16,000,000160,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

엔에이치투자증권(주)9,000,00056.25----13,000,00030,000,000,00018.75메리츠증권(주)7,000,00043.75--------기관투자자--1113,000,000130,000,000,000100.001113,000,000130,000,000,00081.2516,000,0001113,000,000130,000,000,0001216,000,000160,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 01월 30일나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 01월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 01월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2026년 01월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2026년 01월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 01월 29일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)메리츠금융지주 → 서울특별시 강남구 강남대로 382 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

10(단위 : 원)

회차 :

160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-----160,000,000,000160,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

자금의 세부사용 내역

당사가 제10회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 1,600억원은 자본 적정성 제고를 목적으로 사용할 계획입니다.

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위: 원)

내용	금액	자금사용 세부목적
기타자금	160,000,000,000	자본 적정성 제고 등

주1) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제10회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

본 자금조달은 회사의 자본적정성 제고를 위한 목적입니다. 회사의 2025년 9월말 이중레버리지비율은 117.27%로 재무구조 안정성 1등급(우수)에 해당합니다. 회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 실제 자금소요 시까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정이며, 향후 세부 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.