증권발행실적보고서 2.2 에스케이텔레콤 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 07월 29일
&cr;
회 사 명 :&cr; SK텔레콤 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 박 정 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 65 SK T타워
(전 화) 02-6100-2114
(홈페이지) http://www.sktelecom.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원
(전 화) 02-6100-2114
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업통신업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
400,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 76-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채120,000,000,0002022년 07월 29일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 76-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,0002024년 07월 29일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 76-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채120,000,000,0002029년 07월 29일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 76-4(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002039년 07월 29일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 76-5(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002049년 07월 29일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 76-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 07월 29일2019년 07월 29일2019년 07월 29일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋대우5,000,00050,000,000,00041.7총액인수SK증권3,000,00030,000,000,00025.0총액인수삼성증권1,000,00010,000,000,0008.3총액인수한화투자증권1,500,00015,000,000,00012.5총액인수대신증권1,500,00015,000,000,00012.5총액인수12,000,000120,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋대우5,000,00041.7--------SK증권3,000,00025.0--------삼성증권1,000,0008.3--------한화투자증권1,500,00012.5--------대신증권1,500,00012.5--------기관투자자--312,000,000120,000,000,000100.0312,000,000120,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 12,000,000 100.0 3 12,000,000 120,000,000,000 100.0 3 12,000,000 120,000,000,000 100.0

6_청약및배정에관한사항 76-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 07월 29일2019년 07월 29일2019년 07월 29일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋대우2,000,00020,000,000,00033.3총액인수SK증권2,000,00020,000,000,00033.3총액인수신영증권1,000,00010,000,000,00016.7총액인수하이투자증권1,000,00010,000,000,00016.7총액인수6,000,00060,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋대우2,000,00033.3--------SK증권2,000,00033.3--------신영증권1,000,00016.7--------하이투자증권1,000,00016.7--------기관투자자--36,000,00060,000,000,000100.036,000,00060,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 6,000,000 100.0 3 6,000,000 60,000,000,000 100.0 3 6,000,000 60,000,000,000 100.0

6_청약및배정에관한사항 76-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 07월 29일2019년 07월 29일2019년 07월 29일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋대우5,500,00055,000,000,00045.8총액인수SK증권5,000,00050,000,000,00041.7총액인수하나금융투자1,000,00010,000,000,0008.3총액인수한양증권500,0005,000,000,0004.2총액인수12,000,000120,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋대우5,500,00045.8--------SK증권5,000,00041.7--------하나금융투자1,000,0008.3--------한양증권500,0004.2--------기관투자자--712,000,000120,000,000,000100.0712,000,000120,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 12,000,000 100.0 7 12,000,000 120,000,000,000 100.0 7 12,000,000 120,000,000,000 100.0

6_청약및배정에관한사항 76-4(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 07월 29일2019년 07월 29일2019년 07월 29일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권2,500,00025,000,000,00050.0총액인수신한금융투자1,000,00010,000,000,00020.0총액인수아이비케이투자증권1,500,00015,000,000,00030.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권2,500,00050.0--------신한금융투자1,000,00020.0--------아이비케이투자증권1,500,00030.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.055,000,00050,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 5,000,000 100.0 5 5,000,000 50,000,000,000 100.0 5 5,000,000 50,000,000,000 100.0

6_청약및배정에관한사항 76-5(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 07월 29일2019년 07월 29일2019년 07월 29일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋대우2,500,00025,000,000,00050.0총액인수SK증권2,500,00025,000,000,00050.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋대우2,500,00050.0--------SK증권2,500,00050.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.055,000,00050,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 5,000,000 100.0 - - - - - - - -

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 상장일&cr;&cr;2019년 07월 29일&cr;&cr;2. 증권 교부일&cr;&cr;본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고
구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

나. 배정공고
구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK텔레콤(주) - 서울특별시 중구 을지로 65
&cr; 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 &cr;삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 &cr;신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 &cr;신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr;하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr;한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 &cr;한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr;대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가&cr;아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 76-1(단위 : 원)
회차 :
120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--120,000,000,000-120,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 76-2(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--60,000,000,000-60,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 76-3(단위 : 원)
회차 :
120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-70,000,000,00050,000,000,000-120,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 76-4(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--50,000,000,000-50,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 76-5(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--50,000,000,000-50,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]&cr;

금번 당사가 발행하는 제76-1회, 제76-2회, 제76-3회, 제76-4회 및 제76-5회 무보증사채 발행자금 4,000억원에 대한 세부사용 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;(1) 차환자금&cr;

(단위 : 백만원)
종 목 발행일자 권면총액 발행방법 이자율 만기일
제62-1회 회사채 2012-08-28 170,000 공모 3.240% 2019-08-28
제65-1회 회사채 2014-10-28 160,000 공모 2.526% 2019-10-28
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr;(2) 운영자금&cr;

(단위 : 백만원)
종 목 발행일자 권면총액 발행방법 이자율 만기일
기업어음증권 2019-07-04 200,000 사모 1.890% 2019-07-31
주) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.