증권발행실적보고서 2.2 SK텔레콤㈜ ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 10월 22일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	SK텔레콤 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	박 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 65 SK T타워
	(전 화) 02 - 6100 - 2114
	(홈페이지) http://http://www.sktelecom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원
	(전 화) 02 - 6100 - 2114
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업통신업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 400,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 77-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채230,000,000,0002022년 10월 21일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 77-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002024년 10월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 77-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채40,000,000,0002029년 10월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 77-4(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002039년 10월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 77-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 10월 22일2019년 10월 22일2019년 10월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권9,500,00095,000,000,00041.3총액인수SK증권9,000,00090,000,000,00039.1총액인수대신증권2,000,00020,000,000,0008.7총액인수삼성증권1,500,00015,000,000,0006.5총액인수한양증권500,0005,000,000,0002.2총액인수신한금융투자500,0005,000,000,0002.2총액인수23,000,000230,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권9,500,00041.3--------SK증권9,000,00039.1--------대신증권2,000,0008.7--------삼성증권1,500,0006.5--------한양증권500,0002.2--------신한금융투자500,0002.2--------기관투자자--1823,000,000230,000,000,000100.01823,000,000230,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	23,000,000	100.0	18	23,000,000	230,000,000,000	100.0	18	23,000,000	230,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 77-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 10월 22일2019년 10월 22일2019년 10월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권2,000,00020,000,000,00028.6총액인수SK증권2,500,00025,000,000,00035.7총액인수한화투자증권2,000,00020,000,000,00028.6총액인수신영증권500,0005,000,000,0007.1총액인수7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,000,00028.6--------SK증권2,500,00035.7--------한화투자증권2,000,00028.6--------신영증권500,0007.1--------기관투자자--77,000,00070,000,000,000100.077,000,00070,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	7,000,000	100.0	7	7,000,000	70,000,000,000	100.0	7	7,000,000	70,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 77-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 10월 22일2019년 10월 22일2019년 10월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권1,500,00015,000,000,00037.5총액인수SK증권1,500,00015,000,000,00037.5총액인수하나금융투자1,000,00010,000,000,00025.0총액인수4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,500,00037.5--------SK증권1,500,00037.5--------하나금융투자1,000,00025.0--------기관투자자--44,000,00040,000,000,000100.044,000,00040,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	4,000,000	100.0	4	4,000,000	40,000,000,000	100.0	4	4,000,000	40,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 77-4(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 10월 22일2019년 10월 22일2019년 10월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권2,000,00020,000,000,00033.3총액인수SK증권2,000,00020,000,000,00033.3총액인수아이비케이투자증권1,500,00015,000,000,00025.0총액인수현대차증권500,0005,000,000,0008.3총액인수6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,000,00033.3--------SK증권2,000,00033.3--------아이비케이투자증권1,500,00025.0--------현대차증권500,0008.3--------기관투자자--56,000,00060,000,000,000100.056,000,00060,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	6,000,000	100.0	5	6,000,000	60,000,000,000	100.0	5	6,000,000	60,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 10월 22일

&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr;

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK텔레콤(주) - 서울특별시 중구 을지로 65&cr; 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr; 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr; 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 &cr; 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가&cr; 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr; 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융료 2길 32&cr; 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr; 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7&cr; 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr; 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 77-1(단위 : 원)

회차 :

230,000,000,000230,000,000,000-230,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-230,000,000,000--230,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 77-2(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 77-3(단위 : 원)

회차 :

40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 77-4(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

<자금의 세부사용 내역>&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제77-1회, 제77-2회, 제77-3회 및 제77-4회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 당사의 단기조달자금 상환에 사용할 예정이며, 세부 사용 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;

[운영자금]

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급	만기일
SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2019.10.07	130,000	1.650	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2019.10.22
SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2019.10.07	90,000	1.650	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2019.10.22
SK텔레콤㈜	전자단기사채	사모	2019.10.07	180,000	1.650	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2019.10.22
합계				400,000	-	-	-