| 금융위원회 귀중 | 2020년 10월 13일 |
| 회 사 명 :&cr; | SK텔레콤 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박 정 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 65 SKT타워 |
| (전 화) 02 - 6100 - 2114 | |
| (홈페이지) http://www.sktelecom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원 |
| (전 화) 02 - 6100 - 2114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 06일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK텔레콤(주) 제79-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK텔레콤(주) 제79-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK텔레콤(주) 제79-3회 무기명식 이권부 무보증사채
&cr;3. 모집 또는 매출금액 :
제79-1회 금 일천사백억원(￦140,000,000,000)&cr;제79-2회 금 사백억원(￦40,000,000,000)
제79-3회 금 일천일백억원(￦110,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 표지&cr;모집 또는 매출총액 | 수요예측 결과 반영 | 200,000,000,000원 | 290,000,000,000원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 반영 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 및 나. | 수요예측 결과 반영 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적 | |||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 수요예측 결과 반영 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과 반영 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전
| 회차 : | 79-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 10월 19일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | - | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 10월 19일 | 2020년 10월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 508,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
||
| 주1) | 본 사채는 2020년 10월 0 8일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) | 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 79-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 10월 19일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 10월 19일 | 2020년 10월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 144,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
||
| 주1) | 본 사채는 2020년 10월 08일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) | 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 79-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2040년 10월 19일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나금융투자 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 10월 19일 | 2020년 10월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 222,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
||
| 주1) | 본 사채는 2020년 10월 08일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) | 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr; (주1) 정정 후&cr;
| 회차 : | 79-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 140,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 140,000,000,000 |
| 발행가액 | 140,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 10월 19일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | - | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 10월 19일 | 2020년 10월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 140,000,000,000 |
| 발행제비용 | 604,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
||
| 주1) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) | 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 79-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 10월 19일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 10월 19일 | 2020년 10월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 183,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
||
| 주1) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) | 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 79-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 110,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 110,000,000,000 |
| 발행가액 | 110,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2040년 10월 19일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | - | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나금융투자 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 10월 19일 | 2020년 10월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 110,000,000,000 |
| 발행제비용 | 439,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 대표주관회사인 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 ' 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 |
||
| 주1) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) | 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr; (주2) 정정 전&cr;
| [회 차 : | 79-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 120,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
|
||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2020년 09월 28일 | 2020년 09월 29일 | 2020년 09월 29일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2025년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2025년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | |||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 | ||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 사채는 2020년 10월 08일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 79-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2020년 09월 28일 | 2020년 09월 29일 | 2020년 09월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2030년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2030년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 사채는 2020년 10월 08일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 79-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2020년 09월 28일 | 2020년 09월 29일 | 2020년 09월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2040년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2040년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 사채는 2020년 10월 08일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔 레콤㈜ 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가 산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주2) 정정 후&cr;
| [회 차 : | 79-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 140,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 140,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
|
||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2020년 09월 28일 | 2020년 09월 29일 | 2020년 09월 29일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2025년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2025년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | |||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 | ||||||||||||||||||||||
| 주) | 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 79-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 40,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2020년 09월 28일 | 2020년 09월 29일 | 2020년 09월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2030년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2030년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주) | 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 79-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 110,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 110,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2020년 09월 28일 | 2020년 09월 29일 | 2020년 09월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | KB증권(주) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2040년 10월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2040년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2020년 10월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2020년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 09월 17일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 10월 14일이며, 상장예정일은 2020년 10월 19일임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주) | 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; (주3) 추가 기재&cr;
라. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [회 차 : 제79-1회] | |
| (단위 : 건, 억원) | |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr;유* | 거래실적&cr;무 | ||
| 건수 | 12 | 2 | 16 | - | - | - | 30 |
| 수량 | 1,400 | 500 | 2,400 | - | - | - | 4,300 |
| 경쟁률 | 1.17:1 | 0.42:1 | 2.00:1 | - | - | - | 3.58:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제79-2회] | |
| (단위 : 건, 억원) | |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr;유* | 거래실적&cr;무 | ||
| 건수 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | 13 |
| 수량 | 1,000 | 100 | 700 | - | - | - | 1,800 |
| 경쟁률 | 3.33:1 | 0.33:1 | 2.33:1 | - | - | - | 6.00:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제79-3회] | |
| (단위 : 건, 억원) | |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr;유* | 거래실적&cr;무 | ||
| 건수 | 4 | - | 9 | - | - | - | 13 |
| 수량 | 800 | - | 1,100 | - | - | - | 1,900 |
| 경쟁률 | 1.60:1 | - | 2.20:1 | - | - | - | 3.80:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회 차 : 제79-1회] | |
| (단위 : bp, 건, 억원) | |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수효 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.33% | 100 | 2.33% | 포함 |
| -4 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 11.63% | 600 | 13.95% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.65% | 800 | 18.60% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.33% | 900 | 20.93% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.65% | 1100 | 25.58% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 6.98% | 1400 | 32.56% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | 5 | 600 | - | - | - | - | - | - | 6 | 700 | 16.28% | 2100 | 48.84% | 포함 |
| 7 | 2 | 400 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 13.95% | 2700 | 62.79% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.65% | 2900 | 67.44% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.65% | 3100 | 72.09% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.33% | 3200 | 74.42% | 포함 |
| 11 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.65% | 3400 | 79.07% | 포함 |
| 12 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 6.98% | 3700 | 86.05% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 6.98% | 4000 | 93.02% | 포함 |
| 20 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 6.98% | 4300 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,400 | 2 | 500 | 16 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | 30 | 4300 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제79-2회] | |
| (단위 : bp, 건, 억원) | |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수효 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -3 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 100 | 5.56% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 16.67% | 400 | 22.22% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 500 | 27.78% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 600 | 33.33% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 700 | 38.89% | 포함 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 800 | 44.44% | 포함 |
| 12 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 900 | 50.00% | 포함 |
| 13 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 1,000 | 55.56% | 포함 |
| 14 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 11.11% | 1,200 | 66.67% | 포함 |
| 18 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 27.78% | 1,700 | 94.44% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 1,800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 1,000 | 1 | 100 | 6 | 700 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1800 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제79-3회] | |
| (단위 : bp, 건, 억원) | |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수효 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -3 | 1 | 100 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 21.05% | 400 | 21.05% | 포함 |
| -2 | 1 | 500 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 36.84% | 1,100 | 57.89% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 15.79% | 1,400 | 73.68% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.26% | 1,500 | 78.95% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 15.79% | 1,800 | 94.74% | 포함 |
| 15 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.26% | 1,900 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 800 | - | - | 9 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,900 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회 차 : 제79-1회] | |
| (단위 : bp, 억원) | |
| 수요예측 참여자 | 스프레드 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | |
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자2 | 500 | ||||||||||||||
| 기관투자자3 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자15 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자16 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자17 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자25 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자27 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||
| 합계 | 100 | 500 | 200 | 100 | 200 | 300 | 700 | 600 | 200 | 200 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 누계 | 100 | 600 | 800 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,100 | 2,700 | 2,900 | 3,100 | 3,200 | 3,400 | 3,700 | 4,000 | 4,300 |
| [회 차 : 제79-2회] | |
| (단위 : bp, 억원) | |
| 수요예측 참여자 | 스프레드 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | -2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | |
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자11 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자12 | 500 | ||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||
| 합계 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | 100 |
| 누계 | 100 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 1,800 |
| [회 차 : 제79-3회] | |
| (단위 : bp, 억원) | |
| 수요예측 참여자 | 스프레드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | -2 | -1 | 0 | 5 | 15 | |
| 기관투자자1 | 200 | |||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||
| 기관투자자4 | 500 | |||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||
| 기관투자자11 | 200 | |||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||
| 합계 | 400 | 700 | 300 | 100 | 300 | 100 |
| 누계 | 400 | 1,100 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 |
마. 유효수요의 범위, 산정근거&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;① 제79-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 4,300억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 30건&cr;② 제79-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,800억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 13건&cr;③ 제79-3회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,900억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.15%p.&cr;- 총 참여신청건수: 13건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤(주)와 대표주관회사인 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고&cr;② 지난 2020년 10월 08일 실시한 당사의 수요예측에서 제79회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 400%에 해당하는 8,000억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 2,900억원의 발행을 결정함&cr;③ 이에 당사는 이번 발행의 대표주관회사인 KB증권(주)와 협의하여 제79-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +3bp로,제79-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -2bp로, 제79-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -2bp로 결정함 |
| 최종 발행수익률&cr;확정을 위한&cr;수요예측 결과 반영 | [제79-1회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율&cr;&cr;[제79-2회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율&cr;&cr;[제79-3회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율 |
&cr; (주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| [회 차: 79-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 45,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
45,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 대신증권㈜ | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하이투자증권㈜ | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한양증권㈜ | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권㈜ | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 79-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 15,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 79-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신한금융투자㈜ | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나금융투자㈜ | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr; 나. 사채의 관리&cr;
| [회 차: 79-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 120,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 79-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 79-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr; (주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| [회 차: 79-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 50,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
45,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 대신증권㈜ | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 15,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하이투자증권㈜ | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한양증권㈜ | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권㈜ | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| [회 차: 79-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
15,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| [회 차: 79-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 |
KB증권㈜ |
00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 45,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
50,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신한금융투자㈜ | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 15,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나금융투자㈜ | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
&cr;나. 사채의 관리&cr;
| [회 차: 79-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 140,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회 차: 79-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| [회 차: 79-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 110,000,000,000 | 1,500,000 | - |
&cr; (주5) 정정 전&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제79-1회 무보증사채 | 1,200 | 주2) | 2025년 10월 19일 | - |
| 제79-2회 무보증사채 | 300 | 주3) | 2030년 10월 19일 | - |
| 제79-3회 무보증사채 | 500 | 주4) | 2040년 10월 19일 | - |
| 주1) 본 사채는 2020년 10월 08 일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주6) 확정 금액 및 연리이자율은 2020년 10월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주5) 정정 후&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제79-1회 무보증사채 | 1,400 | 주1) | 2025년 10월 19일 | - |
| 제79-2회 무보증사채 | 400 | 주2) | 2030년 10월 19일 | - |
| 제79-3회 무보증사채 | 1,100 | 주3) | 2040년 10월 19일 | - |
| 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; (주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| [회 차: 79-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 120,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 79-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 79-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr; (주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| [회 차: 79-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 140,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회 차: 79-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| [회 차: 79-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 110,000,000,000 | 1,500,000 | - |
&cr; (주7) 정정 전&cr;
가. 자금조달금액 &cr;
| [회 차: 79-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 508,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 119,491,480,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 79-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 144,620,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 29,855,380,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 79-3 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 222,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 49,777,080,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| [회 차: 79-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 360,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 84,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000 억원이상 2,000 억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 60,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 508,520,000 | - |
| [회 차: 79-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 90,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250 억원이상 500 억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 30,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 144,620,000 | - |
| [회 차: 79-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500 억원이상 1,000 억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 34,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 222,920,000 | - |
| 주1) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr; - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr; - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr; (주7) 정정 후 &cr;
가. 자금조달금액&cr;
| [회 차: 79-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 140,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 604,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 139,395,480,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
| [회 차: 79-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 183,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,816,280,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
| [회 차: 79-3 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 110,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 439,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 109,560,980,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| [회 차: 79-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 420,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 98,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000 억원이상 2,000 억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 82,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 604,520,000 | - |
| [회 차: 79-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 120,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 28,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250 억원이상 500 억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 400,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 32,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 183,720,000 | - |
| [회 차: 79-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 330,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 77,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000 억원이상 2,000 억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 28,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 439,020,000 | - |
| 주1) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr; - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr; - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
&cr; (주8) 정정 전&cr;
가. 자금의 사용목적&cr; 금번 당사가 발행하는 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
| 회차 : | 79-1 | (기준일 : | 2020년 10월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000 | - | - | 120,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 79-2 | (기준일 : | 2020년 10월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 79-3 | (기준일 : | 2020년 10월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr;나. 자금의 세부사용 내역 &cr;
- 채무상환자금
&cr;당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 2,000억원 을 기발행한 제72-1회 회사채 및 전자단기사채의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.&cr;
| (단위: 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 권면총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
| 제72-1회 회사채 | 2017-11-10 | 100,000 | 공모 | 2.388% | 2020-11-10 |
| 전자단기사채 | 2020-10-05 | 150,000 | 사모 | 0.630% | 2020-10-30 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
&cr; (주8) 정정 후
&cr;가. 자금의 사용목적&cr; 금번 당사가 발행하는 제79-1회, 제79-2회 및 제79-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
| 회차 : | 79-1 | (기준일 : | 2020년 10월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 140,000 | - | - | 140,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
| 회차 : | 79-2 | (기준일 : | 2020년 10월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
| 회차 : | 79-3 | (기준일 : | 2020년 10월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 110,000 | - | - | 110,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
&cr;나. 자금의 세부사용 내역 &cr;
- 채무상환자금
&cr;당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 2,900억원 을 기발행한 제72-1회 회사채 및 전자단기사채 와 기업어음의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.&cr;
| (단위: 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 권면총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
| 제72-1회 회사채 | 2017-11-10 | 100,000 | 공모 | 2.388% | 2020-11-10 |
| 전자단기사채 | 2020-10-05 | 150,000 | 사모 | 0.630% | 2020-10-30 |
| 기업어음 | 2020-10-05 | 50,000 | 사모 | 0.630% | 2020-10-30 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |