| 금융위원회 귀중 | 2020년 10월 16일 |
| 회 사 명 :&cr; | SK텔레콤 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박 정 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 65 SKT타워 |
| (전 화) 02 - 6100 - 2114 | |
| (홈페이지) http://www.sktelecom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원 |
| (전 화) 02 - 6100 - 2114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 06일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK텔레콤(주) 제79-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK텔레콤(주) 제79-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK텔레콤(주) 제79-3회 무기명식 이권부 무보증사채
&cr;3. 모집 또는 매출금액 :
제79-1회 금 일천사백억원(￦140,000,000,000)&cr;제79-2회 금 사백억원(￦40,000,000,000)
제79-3회 금 일천일백억원(￦110,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정사항은 빨간색으로 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 발행금리 확정 | 회차 : 79-1&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;회차 : 79-2&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; 주1 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;회차 : 79-3&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 79-1&cr;이자율 : 1.401%&cr;발행수익률 : 1.401%&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 79-2&cr;이자율 : 1.591%&cr;발행수익률 : 1.591%&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 79-3&cr;이자율 : 1.759%&cr;발행수익률 : 1.759%&cr; (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 발행금리 확정 | [회차 : 79-1]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr; 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 79-2]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr; 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 79-3]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr; 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 79-1]&cr;발행수익율(%) : 1.401%&cr;연리이자율(%) : 1.401%&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 79-2]&cr;발행수익율(%) : 1.591%&cr;연리이자율(%) : 1.591%&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 79-3]&cr;발행수익율(%) : 1.759%&cr;연리이자율(%) : 1.759%&cr; (삭제)&cr; |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 발행금리 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제79-1회 무보증사채 | 1,400 | 주1) | 2025년 10월 19일 | - |
| 제79-2회 무보증사채 | 400 | 주2) | 2030년 10월 19일 | - |
| 제79-3회 무보증사채 | 1,100 | 주3) | 2040년 10월 19일 | - |
| 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후 &cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제79-1회 무보증사채 | 1,400 | 1.401% | 2025년 10월 19일 | - |
| 제79-2회 무보증사채 | 400 | 1.591% | 2030년 10월 19일 | - |
| 제79-3회 무보증사채 | 1,100 | 1.759% | 2040년 10월 19일 | - |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |