| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 10월 22일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | SK텔레콤 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박정호&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로65 SK T타워 |
| (전 화)02-6100-2114 | |
| (홈페이지) http://www.sktelecom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무그룹장 (성 명) 김진원 |
| (전 화) 02-6100-2114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 18일
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK텔레콤(주) 제81-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK텔레콤(주) 제81-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK텔레콤(주) 제81-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제81-1회 금 구백억원(\90,000,000,000)&cr;제81-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr;제81-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※본 '[기재정정]증권신고서'의 발행조건 확정에 따른 정정 사항은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 표지&cr;모집 또는 매출총액 | 수요예측 결과 반영 | 150,000,000,000원 | 200,000,000,000원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 반영 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과 반영 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | |||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 수요예측 결과 반영 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과 반영 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 회차 : | 81-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 10월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 10월 28일 | 2021년 10월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 307,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하 여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜ 과 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해 상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일 임 |
||
| 주1) | 본 사채는 2 021년 10월 20일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평 가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따 라 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회 무보증사채 의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수 량 및 인수금액은 2021년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 81-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 10월 28일 | 2021년 10월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 228,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하 여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜ 과 대표주관계약을 체결함&cr; ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일 임 |
||
| 주1) | 본 사채는 2 021년 10월 20일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회 무보증사채 의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 81-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2041년 10월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한 국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 10월 28일 | 2021년 10월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 150,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하 여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜ 과 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예 정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일 임 |
||
| 주1) | 본 사채는 2 021년 10월 20일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회 무보증사채 의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주1) 정정 후&cr;
| 회차 : | 81-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 90,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 90,000,000,000 |
| 발행가액 | 90,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 10월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | - | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 10월 28일 | 2021년 10월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 90,000,000,000 |
| 발행제비용 | 385,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하 여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜ 과 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해 상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일 임 |
||
| 주1) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 81-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | - | 3,300,000 | 33,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 10월 28일 | 2021년 10월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 306,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하 여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜ 과 대표주관계약을 체결함&cr; ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일 임 |
||
| 주1) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 81-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2041년 10월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜신한은행&cr;광교대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한 국기업평가㈜ AAA / 한국신용평가㈜ AAA / NICE신용평가㈜ AAA | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | - | 800,000 | 8,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | - | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 10월 28일 | 2021년 10월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 189,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하 여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜ 과 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예 정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정일은 2021년 10월 28일 임 |
||
| 주1 ) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;(주2) 정정 전&cr;
| [회 차 : | 81-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |||
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |||
| 할 인 율(%) | - | |||
| 발행수익율(%) | - | |||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | |||
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | ||
| 변동금리부사채이자율 | - | |||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일,&cr;2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일,&cr;2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일. |
|||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 10월 15일 | 2021년 10월 14일 | 2021년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권(주), SK증권(주) | |||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금 은 2024년 10월 28일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 상 환 기 한 | 2024년 10월 28일 | |||
| 청 약 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 납 입 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2021년 10월 28일 한국거래소에 상장될 예정임 | |||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | ||
| 회사고유번호 | 00137571 | |||
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사 채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정 일은 2021년 10월 28일 임 |
|||
| 주1) | 본 사채는 2021년 10월 20일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 81-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |||
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |||
| 할 인 율(%) | - | |||
| 발행수익율(%) | - | |||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | |||
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | ||
| 변동금리부사채이자율 | - | |||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 이자지급 기한 | 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일,&cr;2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일,&cr;2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일,&cr;2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일,&cr;2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일. | |||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 10월 15일 | 2021년 10월 14일 | 2021년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권(주), SK증권(주) | |||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 10월 28일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업 일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 상 환 기 한 | 2026년 10월 28일 | |||
| 청 약 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 납 입 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2021년 10월 28일 한국거래소에 상장될 예정임 | |||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | ||
| 회사고유번호 | 00137571 | |||
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사 채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정 일은 2021년 10월 28일 임 |
|||
| 주1) | 본 사채는 2021년 10월 20일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 81-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |||
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |||
| 할 인 율(%) | - | |||
| 발행수익율(%) | - | |||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | |||
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | ||
| 변동금리부사채이자율 | - | |||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 이자지급 기한 | 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일,&cr;2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일,&cr;2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일,&cr;2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일,&cr;2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,&cr;2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,&cr;2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일,&cr;2029년 01월 28일, 2029년 04월 28일, 2029년 07월 28일, 2029년 10월 28일,&cr;2030년 01월 28일, 2030년 04월 28일, 2030년 07월 28일, 2030년 10월 28일,&cr;2031년 01월 28일, 2031년 04월 28일, 2031년 07월 28일, 2031년 10월 28일,&cr;2032년 01월 28일, 2032년 04월 28일, 2032년 07월 28일, 2032년 10월 28일,&cr;2033년 01월 28일, 2033년 04월 28일, 2033년 07월 28일, 2033년 10월 28일,&cr;2034년 01월 28일, 2034년 04월 28일, 2034년 07월 28일, 2034년 10월 28일,&cr;2035년 01월 28일, 2035년 04월 28일, 2035년 07월 28일, 2035년 10월 28일,&cr;2036년 01월 28일, 2036년 04월 28일, 2036년 07월 28일, 2036년 10월 28일,&cr;2037년 01월 28일, 2037년 04월 28일, 2037년 07월 28일, 2037년 10월 28일,&cr;2038년 01월 28일, 2038년 04월 28일, 2038년 07월 28일, 2038년 10월 28일,&cr;2039년 01월 28일, 2039년 04월 28일, 2039년 07월 28일, 2039년 10월 28일,&cr;2040년 01월 28일, 2040년 04월 28일, 2040년 07월 28일, 2040년 10월 28일,&cr;2041년 01월 28일, 2041년 04월 28일, 2041년 07월 28일, 2041년 10월 28일. | |||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 10월 15일 | 2021년 10월 14일 | 2021년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권(주), SK증권(주) | |||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금 은 2041년 10월 28일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 상 환 기 한 | 2041년 10월 28일 | |||
| 청 약 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 납 입 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2021년 10월 28일 한국거래소에 상장될 예정임 | |||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | ||
| 회사고유번호 | 00137571 | |||
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사 채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10, 000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정 일은 2021년 10월 28일 임 |
|||
| 주1) | 본 사채는 2021년 10월 20일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주2) 정정 후&cr;
| [회 차 : | 81-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |||
| 전자등록총액 | 90,000,000,000 | |||
| 할 인 율(%) | - | |||
| 발행수익율(%) | - | |||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | |||
| 모집 또는 매출총액 | 90,000,000,000 | |||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | ||
| 변동금리부사채이자율 | - | |||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일,&cr;2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일,&cr;2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일. |
|||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 10월 15일 | 2021년 10월 14일 | 2021년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권(주), SK증권(주) | |||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금 은 2024년 10월 28일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 상 환 기 한 | 2024년 10월 28일 | |||
| 청 약 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 납 입 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2021년 10월 28일 한국거래소에 상장될 예정임 | |||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | ||
| 회사고유번호 | 00137571 | |||
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사 채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정 일은 2021년 10월 28일 임 |
|||
| 주1) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 81-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |||
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |||
| 할 인 율(%) | - | |||
| 발행수익율(%) | - | |||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | |||
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | ||
| 변동금리부사채이자율 | - | |||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 이자지급 기한 | 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일,&cr;2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일,&cr;2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일,&cr;2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일,&cr;2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일. | |||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 10월 15일 | 2021년 10월 14일 | 2021년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권(주), SK증권(주) | |||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 10월 28일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업 일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 상 환 기 한 | 2026년 10월 28일 | |||
| 청 약 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 납 입 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2021년 10월 28일 한국거래소에 상장될 예정임 | |||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | ||
| 회사고유번호 | 00137571 | |||
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사 채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정 일은 2021년 10월 28일 임 |
|||
| 주1) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 81-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |||
| 전자등록총액 | 40,000,000,000 | |||
| 할 인 율(%) | - | |||
| 발행수익율(%) | - | |||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | |||
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | ||
| 변동금리부사채이자율 | - | |||
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 이자지급 기한 | 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일,&cr;2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일,&cr;2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일,&cr;2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일,&cr;2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,&cr;2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,&cr;2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일,&cr;2029년 01월 28일, 2029년 04월 28일, 2029년 07월 28일, 2029년 10월 28일,&cr;2030년 01월 28일, 2030년 04월 28일, 2030년 07월 28일, 2030년 10월 28일,&cr;2031년 01월 28일, 2031년 04월 28일, 2031년 07월 28일, 2031년 10월 28일,&cr;2032년 01월 28일, 2032년 04월 28일, 2032년 07월 28일, 2032년 10월 28일,&cr;2033년 01월 28일, 2033년 04월 28일, 2033년 07월 28일, 2033년 10월 28일,&cr;2034년 01월 28일, 2034년 04월 28일, 2034년 07월 28일, 2034년 10월 28일,&cr;2035년 01월 28일, 2035년 04월 28일, 2035년 07월 28일, 2035년 10월 28일,&cr;2036년 01월 28일, 2036년 04월 28일, 2036년 07월 28일, 2036년 10월 28일,&cr;2037년 01월 28일, 2037년 04월 28일, 2037년 07월 28일, 2037년 10월 28일,&cr;2038년 01월 28일, 2038년 04월 28일, 2038년 07월 28일, 2038년 10월 28일,&cr;2039년 01월 28일, 2039년 04월 28일, 2039년 07월 28일, 2039년 10월 28일,&cr;2040년 01월 28일, 2040년 04월 28일, 2040년 07월 28일, 2040년 10월 28일,&cr;2041년 01월 28일, 2041년 04월 28일, 2041년 07월 28일, 2041년 10월 28일. | |||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 10월 15일 | 2021년 10월 14일 | 2021년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권(주), SK증권(주) | |||
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금 은 2041년 10월 28일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | ||
| 상 환 기 한 | 2041년 10월 28일 | |||
| 청 약 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 납 입 기 일 | 2021년 10월 28일 | |||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2021년 10월 28일 한국거래소에 상장될 예정임 | |||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 광교대기업금융2센터 | ||
| 회사고유번호 | 00137571 | |||
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사 채의 발행과 관련하여 2021년 09월 30일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 SK증권㈜과 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10, 000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일 이며, 상장예정 일은 2021년 10월 28일 임 |
|||
| 주1) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; (주3) 추 가 기재&cr;
라. 수요예측결과&cr;
(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [회차: 제81-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 &cr;유* | 거래실적 &cr;무 | ||
| 건수 | 8 | 3 | 9 | - | - | - | 20 |
| 수량 | 1,000 | 800 | 1,100 | - | - | - | 2,900 |
| 경쟁율 | 1.43:1 | 1.14:1 | 1.57 :1 | - | - | - | 4.14 :1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제81-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 &cr;유* | 거래실적 &cr;무 | ||
| 건수 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | 20 |
| 수량 | 1,100 | 1,400 | 400 | - | - | - | 2,900 |
| 경쟁율 | 2.20 :1 | 2.80 :1 | 0.80 :1 | - | - | - | 5.80 :1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제81-3회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 &cr;유* | 거래실적 &cr;무 | ||
| 건수 | 4 | - | 2 | - | - | - | 6 |
| 수량 | 500 | - | 200 | - | - | - | 700 |
| 경쟁율 | 1.67:1 | - | 0.67:1 | - | - | - | 2.33:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회차: 제81-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 &cr;(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금,&cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 &cr;유* | 거래실적 &cr;무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적&cr;수량 | 누적&cr;비율 | ||
| 1 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.90% | 200 | 6.90% | 유효 |
| 3 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 300 | 10.34% | 유효 |
| 4 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.90% | 500 | 17.24% | 유효 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 600 | 20.69% | 유효 |
| 6 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.90% | 800 | 27.59% | 유효 |
| 8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 900 | 31.03% | 유효 |
| 9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 1,000 | 34.48% | 유효 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 1,100 | 37.93% | 유효 |
| 15 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 10.34% | 1,400 | 48.28% | 유효 |
| 19 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 10.34% | 1,700 | 58.62% | 유효 |
| 20 | 1 | 200 | 2 | 500 | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,200 | 41.38% | 2,900 | 100.00% | 유효 |
| 합계 | 8 | 1,000 | 3 | 800 | 9 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2,900 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제81-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 &cr;(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금,&cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 &cr;유* | 거래실적 &cr;무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적&cr;수량 | 누적&cr;비율 | ||
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 100 | 3.45% | 유효 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 200 | 6.90% | 유효 | |
| 5 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.90% | 400 | 13.79% | 유효 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 500 | 17.24% | 유효 |
| 9 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.90% | 700 | 24.14% | 유효 |
| 11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 800 | 27.59% | 유효 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 900 | 31.03% | 유효 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.90% | 1,100 | 37.93% | 유효 |
| 17 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.90% | 1,300 | 44.83% | 유효 |
| 19 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 10.34% | 1,600 | 55.17% | 유효 |
| 20 | 1 | 100 | 4 | 1,000 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,300 | 44.83% | 2,900 | 100.00% | 유효 |
| 합계 | 10 | 1,100 | 6 | 1,400 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2,900 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제81-3회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 &cr;(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금,&cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 &cr;유* | 거래실적 &cr;무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적&cr;수량 | 누적&cr;비율 | ||
| 0 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 100 | 14.29% | 유효 |
| 1 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 28.57% | 300 | 42.86% | 유효 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 400 | 57.14% | 유효 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 500 | 71.43% | 유효 |
| 14 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 600 | 85.71% | 유효 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 700 | 100.00% | 유효 |
| 합계 | 4 | 500 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 6 | 700 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회차: 제81-1회] | (단위: 억원) |
| 수요예측 &cr;참여자 | SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 | 19 | 20 | |
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자14 | 300 | ||||||||||
| 기관투자자15 | 300 | ||||||||||
| 기관투자자16 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자17 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자18 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 1,200 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 2,900 |
| [회차: 제81-2회] | (단위: 억원) |
| 수요예측 &cr;참여자 | SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자6 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자13 | 300 | ||||||||||
| 기관투자자14 | 300 | ||||||||||
| 기관투자자15 | 300 | ||||||||||
| 기관투자자16 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자17 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 1,300 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,900 |
| [회차: 제81-3회] | (단위: 억원) |
| 수요예측 &cr;참여자 | SK텔레콤(주) 20년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 20 | |
| 기관투자자1 | 100 | |||||
| 기관투자자2 | 200 | |||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||
| 합계 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
&cr; 마. 유효수요의 범위 및 산정근거&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;① 제81-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,900억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.01%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 20건&cr;&cr;② 제81-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,900억원&cr;- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 20건&cr;&cr;③ 제81-3회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 700억원&cr;- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 6건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤(주)와 공동대표주관회사인 SK증권(주)과 미래에셋증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고&cr;&cr;② 지난 2021년 10월 20일 실시한 당사의 수요예측에서 제81회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 433%에 해당하는 6,500억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 2,000억원의 발행을 결정함&cr;③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 SK증권(주)과 미래에셋증권(주)과 협의하여 제81-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +8bp로,제81-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +9bp로, 제81-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +2bp로 결정함 |
| 최종 발행수익률 &cr;확정을 위한 &cr;수요예측 결과 반영 | [제81-1회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율&cr;&cr;[제81-2회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율&cr;&cr;[제81-3회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율 |
&cr; (주4) 정정 전 &cr;
가. 사채의 인수&cr;
| [회 차: 81-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
30,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길26 | 25,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권㈜ | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 81-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길26 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하이투자증권㈜ | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한양증권㈜ | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 81-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길26 | 15,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
5 ,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신한금융투자㈜ | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 대신증권㈜ | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리&cr;
| [회 차: 81-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 81-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 81-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr; (주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| [회 차: 81-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
35,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길26 | 30,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권㈜ | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권㈜ | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 15,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| [회 차: 81-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길26 | 33,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
27,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하이투자증권㈜ | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한양증권㈜ | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| [회 차: 81-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길26 | 8,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
5 ,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신한금융투자㈜ | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 15,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 대신증권㈜ | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 12,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
나. 사채의 관리&cr;
| [회 차: 81-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 90,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회 차: 81-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| [회 차: 81-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,500,000 | - |
&cr; (주5) 정정 전 &cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제81-1회 무보증사채 | 700 | 주2) | 2024년 10월 28일 | - |
| 제81-2회 무보증사채 | 500 | 주3) | 2026년 10월 28일 | - |
| 제81-3회 무보증사채 | 300 | 주4) | 2041년 10월 28일 | - |
| 주1) 본 사채는 2021년 10월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주6) 확정 금액 및 연리이자율은 2021년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주5) 정정 후 &cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제81-1회 무보증사채 | 900 | 주1) | 2024년 10월 28일 | - |
| 제81-2회 무보증사채 | 700 | 주2) | 2026년 10월 28일 | - |
| 제81-3회 무보증사채 | 400 | 주3) | 2041년 10월 28일 | - |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09 %p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; (주6) 정정 전 &cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| [회 차: 81-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 81-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 81-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr; (주6) 정정 후 &cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| [회 차: 81-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 90,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회 차: 81-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| [회 차: 81-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,500,000 | - |
&cr; (주7) 정정 전&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| [회 차: 81-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 307,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,692,780,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 81-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 228,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 49,771,080,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 81-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 150,620,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 29,849,380,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| [회 차: 81-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 210,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 49,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 44,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 307,220,000 | - |
| [회 차: 81-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 40,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 228,920,000 | - |
| [회 차: 81-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 90,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 36,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 150,620,000 | - |
| 주1) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr; - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr; - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후 &cr;
가. 자금조달금액&cr;
| [회 차: 81-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 90,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 385,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 89,614,780,000 |
| [회 차: 81-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 306,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,693,080,000 |
| [회 차: 81-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 189,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,810,280,000 |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| [회 차: 81-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 270,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 63,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 48,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 385,220,000 | - |
| [회 차: 81-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 210,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 49,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 44,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 306,920,000 | - |
| [회 차: 81-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 120,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 28,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 400,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 38,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT별도) |
| 합 계 | 189,720,000 | - |
| 주1) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr; - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr; - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
&cr; (주8) 정정 전&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr; 금번 당사가 발행하는 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
| 회차 : | 81-1 | (기준일 : | 2021년 10월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 |
| 회차 : | 81-2 | (기준일 : | 2021년 10월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 회차 : | 81-3 | (기준일 : | 2021년 10월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 |
나. 자금의 세부사용 내역&cr; &cr;- 채무상환자금
&cr;당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 1,500억원을 기발행 한 제65-2회 회사채의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.&cr;
| (단위: 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 권면총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
|
제65-2회 회사채 |
2014-10-28 |
150,000 |
공모 |
2.66% |
2021-10-28 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
&cr;한편, 본 사채의 전자등록 총액은 수요예측 결과에 따라 " 발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 내에서 변경될 수 있습니다.&cr; &cr;증액 결정 시 추가 자금 또한 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 제61-2회 회사채에 대한 상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| (단위: 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 권면총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
|
제61-2회 회사채 |
2011-12-27 |
190,000 |
공모 |
4.22% |
2021-12-27 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr; (주8) 정정 후 &cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr; 금번 당사가 발행하는 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
| 회차 : | 81-1 | (기준일 : | 2021년 10월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 90,000 | - | - | 90,000 |
| 회차 : | 81-2 | (기준일 : | 2021년 10월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 |
| 회차 : | 81-3 | (기준일 : | 2021년 10월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 |
나. 자금의 세부사용 내역&cr; &cr;- 채무상환자금
&cr;당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 2,000억원 을 기발행 한 제61-2회 및 제65-2회 회사채의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| (단위: 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 권면총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
|
제61-2회 회사채 |
2011-12-27 |
190,000 |
공모 |
4.22% |
2021-12-27 |
|
제65-2회 회사채 |
2014-10-28 |
150,000 |
공모 |
2.66% |
2021-10-28 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |