Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

SK텔레콤(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 10월 28일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	SK텔레콤 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	박 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 65 SK T타워
	(전 화) 02-6100-2114
	(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원
	(전 화) 02-6100-2114
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

200,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

81-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채90,000,000,0002024년 10월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요

81-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002026년 10월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요

81-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채40,000,000,0002041년 10월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

81-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 10월 28일2021년 10월 28일2021년 10월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권3,500,00035,000,000,00038.88총액인수미래에셋증권3,000,00030,000,000,00033.33총액인수삼성증권500,0005,000,000,0005.56총액인수한화투자증권500,0005,000,000,0005.56총액인수키움증권1,500,00015,000,000,00016.67총액인수9,000,00090,000,000,000100.00총액인수

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권3,500,00038.88--------미래에셋증권3,000,00033.33--------삼성증권500,0005.56--------한화투자증권500,0005.56--------키움증권1,500,00016.67--------기관투자자--79,000,00090,000,000,00010079,000,00090,000,000,0001009,000,00079,000,00090,000,000,00079,000,00090,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

6_청약및배정에관한사항

81-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 10월 28일2021년 10월 28일2021년 10월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권3,300,00033,000,000,00047.15총액인수SK증권2,700,00027,000,000,00038.57총액인수하이투자증권500,0005,000,000,0007.14총액인수한양증권500,0005,000,000,0007.14총액인수7,000,00070,000,000,000100.00총액인수

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권3,300,00047.15--------SK증권2,700,00038.57--------하이투자증권500,0007.14--------한양증권500,0007.14--------기관투자자--67,000,00070,000,000,00010067,000,00070,000,000,0001007,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

6_청약및배정에관한사항

81-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 10월 28일2021년 10월 28일2021년 10월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권800,0008,000,000,00020.00총액인수SK증권500,0005,000,000,00012.50총액인수대신증권1,200,00012,000,000,00030.00총액인수신한금융투자1,500,00015,000,000,00037.50총액인수4,000,00040,000,000,000100.00총액인수

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권800,00020.00--------SK증권500,00012.50--------대신증권1,200,00030.00--------신한금융투자1,500,00037.50--------기관투자자--34,000,00040,000,000,00010034,000,00040,000,000,0001004,000,00034,000,00040,000,000,00034,000,00040,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 10월 28일

&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr;

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : SK텔레콤㈜ → 서울특별시 중구 을지로 65

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 &cr; SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr; 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr; 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr; 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr; 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr; 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr; 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

81-1(단위 : 원)

회차 :

90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역

81-2(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역

81-3(단위 : 원)

회차 :

40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역&cr;

- 채무상환자금

&cr; 당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 2,000억원 을 기발행 한 제61-2회 및 제65-2회 회사채의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목	발행일자	권면총액	발행방법	이자율	만기일
제61-2회 회사채	2011-12-27	190,000	공모	4.22%	2021-12-27
제65-2회 회사채	2014-10-28	150,000	공모	2.66%	2021-10-28

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.