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| 금융위원회 귀중 | 2022년 04월 11일 |
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| 회 사 명 :&cr; | SK텔레콤 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 유영상 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로65 SK T타워 |
| (전 화)02-6100-2114 | |
| (홈페이지) http://www.sktelecom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 정대덕 |
| (전 화) 02-6100-2114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 31일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 03월 31일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2022년 04월 06일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2022년 04월 06일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2022년 04월 11일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 기준금리확정에 따른 발행조건 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK텔레콤(주) 제82-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK텔레콤(주) 제82-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK텔레콤(주) 제82-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제82-1회 금 이천사백억원(\240,000,000,000)&cr;제82-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr;제82-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정사항은 빨간색으로 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 발행금리 확정 | 회차 : 82-1&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;회차 : 82-2&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;회차 : 82-3&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 82-1&cr;이자율 : 3.803%&cr;발행수익률 : 3.803% &cr; (삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 82-2&cr;이자율 : 3.836%&cr;발행수익률 : 3.836%&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 82-3&cr;이자율 : 3.779%&cr;발행수익률 : 3.779%&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 발행금리 확정 | [회차 : 82-1]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 82-2]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 82-3]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 82-1]&cr;발행수익율(%) : 3.803%&cr; 연리이자율(%) : 3.803%&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 82-2]&cr;발행수익율(%) : 3.836%&cr; 연리이자율(%) : 3.836%&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 82-3]&cr;발행수익율(%) : 3.779%&cr; 연리이자율(%) : 3.779%&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr; |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 발행금리 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제82-1회 무보증사채 | 2,400 | 주1) | 2025년 04월 12일 | - |
| 제82-2회 무보증사채 | 700 | 주2) | 2027년 04월 12일 | - |
| 제82-3회 무보증사채 | 400 | 주3) | 2042년 04월 12일 |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 금액 및 연리이자율은 2022년 04월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주1) 정정 후
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제82-1회 무보증사채 | 2,400 | 3.803% | 2025년 04월 12일 | - |
| 제82-2회 무보증사채 | 700 | 3.836% | 2027년 04월 12일 | - |
| 제82-3회 무보증사채 | 400 | 3.779% | 2042년 04월 12일 |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |