증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2023년 02월 13일 |
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| 회 사 명 : |
SK텔레콤 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
유 영 상 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 중구 을지로65 SK T타워 |
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(전 화) 02-6100-2114 |
|
(홈페이지) http://www.sktelecom.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무담당 (성 명) 정 대 덕 |
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(전 화) 02-6100-2114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 07일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2023년 02월 07일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2023년 02월 13일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 02월 13일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :SK텔레콤(주) 제85-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK텔레콤(주) 제85-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제85-1회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)제85-2회 금 일천구백억원(\190,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지모집 또는 매출총액 |
수요예측 결과 반영 |
200,000,000,000원 |
300,000,000,000원 |
| 요약정보 |
| 1. 핵심투자위험 |
자진 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과 반영 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
수요예측 결과 반영 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과 반영 |
- |
(주4) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과 반영 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 |
수요예측 결과 반영 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과 반영 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 |
| 2. 회사위험 |
자진 정정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
수요예측 결과 반영 |
(주9) 정정 전 |
(주9) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
(주10) 정정 전 |
(주10) 정정 후 |
(주1) 정정 전
|
[2022년 잠정 실적 발표 관련]당사는 금번 당사의 제85-1회, 제85-2회 무보증사채의
청약 및 발행일(2023년 02월 17일) 이전인 2023년 02월 08일 당사의 2022년 잠정 실적을 발표할 예정입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2022년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
|
(중략)
(1) 2022년 잠정 실적 발표 관련당사는 금번 당사의 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의
청약 및 발행일(2023년 02월 17일) 이전인 2023년 02월 08일 당사의 2022년 잠정 실적을 발표할 예정입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2022년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주1) 정정 후
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[2022년 잠정 실적 발표]
당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다.
당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다.
동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
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(중략)
(1) 2022년 잠정 실적 발표
당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다.
당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다.
당사의 연결 기준 매출액은 5G 및 IPTV 가입자 확대, B2B 매출 증가에 따라 전년 대비 증가하였고, 영업이익은 수익성이 높은 유무선사업의 외형 성장 및 시장 경쟁강도 완화, 비용 효율화 노력으로 전년 대비 증가하였습니다. 연결 기준 당기순이익의 경우 전년도 일회성 영업외수익 증가에 따른 기저효과와 인적분할에 따른 중단사업손익이 전년도에 포함된 기저효과로 감소하였습니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주2) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 02월 17일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업3부 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급(신용평가기관) |
NICE신용평가(주) AAA한국신용평가(주) AAA한국기업평가(주) AAA |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 02월 17일 |
2023년 02월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
454,800,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임
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| 주1) |
본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 17일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업3부 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급(신용평가기관) |
NICE신용평가(주) AAA한국신용평가(주) AAA한국기업평가(주) AAA |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 02월 17일 |
2023년 02월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
425,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임
|
| 주1) |
본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 02월 17일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업3부 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급(신용평가기관) |
NICE신용평가(주) AAA한국신용평가(주) AAA한국기업평가(주) AAA |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
3,100,000 |
31,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
3,200,000 |
32,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
2,200,000 |
22,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 02월 17일 |
2023년 02월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
493,810,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임
|
| 주) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
190,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
190,000,000,000 |
| 발행가액 |
190,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 17일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업3부 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급(신용평가기관) |
NICE신용평가(주) AAA한국신용평가(주) AAA한국기업평가(주) AAA |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
8,300,000 |
83,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
8,200,000 |
82,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
800,000 |
8,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
700,000 |
7,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 02월 17일 |
2023년 02월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
190,000,000,000 |
| 발행제비용 |
776,030,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임
|
| 주) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
|
2023년 05월 17일,
|
2023년 08월 17일,
|
2023년 11월 17일,
|
2024년 02월 17일,
|
|
2024년 05월 17일,
|
2024년 08월 17일,
|
2024년 11월 17일,
|
2025년 02월 17일,
|
|
2025년 05월 17일,
|
2025년 08월 17일,
|
2025년 11월 17일,
|
2026년 02월 17일.
|
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) |
한국신용평가(주) |
한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 02월 07일 |
2023년 02월 07일 |
2023년 02월 07일 |
| 평가결과등급 |
AAA |
AAA |
AAA |
| 공동대표주관회사 |
SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜ |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2026년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 02월 17일 |
| 청 약 기 일 |
2023년 02월 17일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 02월 17일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일
|
| 주1) |
본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
|
2023년 05월 17일,
|
2023년 08월 17일,
|
2023년 11월 17일,
|
2024년 02월 17일,
|
|
2024년 05월 17일,
|
2024년 08월 17일,
|
2024년 11월 17일,
|
2025년 02월 17일,
|
|
2025년 05월 17일,
|
2025년 08월 17일,
|
2025년 11월 17일,
|
2026년 02월 17일,
|
|
2026년 05월 17일,
|
2026년 08월 17일,
|
2026년 11월 17일,
|
2027년 02월 17일,
|
|
2027년 05월 17일,
|
2027년 08월 17일,
|
2027년 11월 17일,
|
2028년 02월 17일.
|
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) |
한국신용평가(주) |
한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 02월 07일 |
2023년 02월 07일 |
2023년 02월 07일 |
| 평가결과등급 |
AAA |
AAA |
AAA |
| 공동대표주관회사 |
SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜ |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2028년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 02월 17일 |
| 청 약 기 일 |
2023년 02월 17일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 02월 17일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일
|
| 주1) |
본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주3) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
110,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
110,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
|
2023년 05월 17일,
|
2023년 08월 17일,
|
2023년 11월 17일,
|
2024년 02월 17일,
|
|
2024년 05월 17일,
|
2024년 08월 17일,
|
2024년 11월 17일,
|
2025년 02월 17일,
|
|
2025년 05월 17일,
|
2025년 08월 17일,
|
2025년 11월 17일,
|
2026년 02월 17일.
|
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) |
한국신용평가(주) |
한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 02월 07일 |
2023년 02월 07일 |
2023년 02월 07일 |
| 평가결과등급 |
AAA |
AAA |
AAA |
| 공동대표주관회사 |
SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜ |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2026년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 02월 17일 |
| 청 약 기 일 |
2023년 02월 17일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 02월 17일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일
|
| 주) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
190,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
190,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
|
2023년 05월 17일,
|
2023년 08월 17일,
|
2023년 11월 17일,
|
2024년 02월 17일,
|
|
2024년 05월 17일,
|
2024년 08월 17일,
|
2024년 11월 17일,
|
2025년 02월 17일,
|
|
2025년 05월 17일,
|
2025년 08월 17일,
|
2025년 11월 17일,
|
2026년 02월 17일,
|
|
2026년 05월 17일,
|
2026년 08월 17일,
|
2026년 11월 17일,
|
2027년 02월 17일,
|
|
2027년 05월 17일,
|
2027년 08월 17일,
|
2027년 11월 17일,
|
2028년 02월 17일.
|
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) |
한국신용평가(주) |
한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 02월 07일 |
2023년 02월 07일 |
2023년 02월 07일 |
| 평가결과등급 |
AAA |
AAA |
AAA |
| 공동대표주관회사 |
SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜ |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2028년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 02월 17일 |
| 청 약 기 일 |
2023년 02월 17일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 02월 17일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일
|
| 주) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 추가 기재
라. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
19 |
17 |
21 |
- |
- |
- |
57 |
| 수량 |
2,610 |
4,450 |
3,800 |
- |
- |
- |
10,860 |
| 경쟁율 |
2.61:1 |
4.45:1 |
3.80:1 |
- |
- |
- |
10.86:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
30 |
10 |
25 |
- |
- |
- |
65 |
| 수량 |
4,300 |
3,600 |
4,800 |
- |
- |
- |
12,700 |
| 경쟁율 |
4.30:1 |
3.60:1 |
4.80:1 |
- |
- |
- |
12.70:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제85-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행,보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -42 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
2.76% |
300 |
2.76% |
포함 |
| -32 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.84% |
500 |
4.60% |
포함 |
| -31 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
5.52% |
1,100 |
10.13% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
1 |
300 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
5.52% |
1,700 |
15.65% |
포함 |
| -28 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
1,800 |
16.57% |
포함 |
| -27 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
1,900 |
17.50% |
포함 |
| -25 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
2,000 |
18.42% |
포함 |
| -21 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
2.76% |
2,300 |
21.18% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
1 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
2.76% |
2,600 |
23.94% |
포함 |
| -19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
2,700 |
24.86% |
포함 |
| -18 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
2.76% |
3,000 |
27.62% |
포함 |
| -16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
3,100 |
28.55% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.84% |
3,300 |
30.39% |
포함 |
| -12 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
3,400 |
31.31% |
포함 |
| -11 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
2.76% |
3,700 |
34.07% |
포함 |
| -10 |
1 |
200 |
1 |
500 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
800 |
7.37% |
4,500 |
41.44% |
포함 |
| -9 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
4.60% |
5,000 |
46.04% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
5,100 |
46.96% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
5,200 |
47.88% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
5,300 |
48.80% |
포함 |
| -5 |
1 |
200 |
2 |
200 |
2 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
1,000 |
9.21% |
6,300 |
58.01% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
6,400 |
58.93% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
4.60% |
6,900 |
63.54% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
2.76% |
7,200 |
66.30% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
7,300 |
67.22% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
4.60% |
7,800 |
71.82% |
포함 |
| 5 |
2 |
400 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
700 |
6.45% |
8,500 |
78.27% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
3.68% |
8,900 |
81.95% |
포함 |
| 12 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
4.60% |
9,400 |
86.56% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
9,500 |
87.48% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
4.60% |
10,000 |
92.08% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
4.60% |
10,500 |
96.69% |
포함 |
| 22 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
10,600 |
97.61% |
포함 |
| 23 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
10,700 |
98.53% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
0.46% |
10,750 |
98.99% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.92% |
10,850 |
99.91% |
포함 |
| 300 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.09% |
10,860 |
100.00% |
불포함 |
| 합계 |
19 |
2,610 |
17 |
4,450 |
21 |
3,800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
10,860 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제85-2회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행,보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -66 |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
3.15% |
400 |
3.15% |
포함 |
| -63 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.79% |
500 |
3.94% |
포함 |
| -52 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.79% |
600 |
4.72% |
포함 |
| -51 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.57% |
800 |
6.30% |
포함 |
| -48 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
2.36% |
1,100 |
8.66% |
포함 |
| -45 |
3 |
300 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
3.94% |
1,600 |
12.60% |
포함 |
| -44 |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
3.94% |
2,100 |
16.54% |
포함 |
| -43 |
- |
- |
- |
- |
2 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
700 |
5.51% |
2,800 |
22.05% |
포함 |
| -40 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
3.15% |
3,200 |
25.20% |
포함 |
| -39 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.79% |
3,300 |
25.98% |
포함 |
| -38 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
2.36% |
3,600 |
28.35% |
포함 |
| -37 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.79% |
3,700 |
29.13% |
포함 |
| -36 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.79% |
3,800 |
29.92% |
포함 |
| -35 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.79% |
3,900 |
30.71% |
포함 |
| -34 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.57% |
4,100 |
32.28% |
포함 |
| -31 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.79% |
4,200 |
33.07% |
포함 |
| -30 |
3 |
400 |
- |
- |
3 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,100 |
8.66% |
5,300 |
41.73% |
포함 |
| -29 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.57% |
5,500 |
43.31% |
포함 |
| -27 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.79% |
5,600 |
44.09% |
포함 |
| -26 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.57% |
5,800 |
45.67% |
포함 |
| -25 |
2 |
300 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
3.15% |
6,200 |
48.82% |
포함 |
| -21 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.57% |
6,400 |
50.39% |
포함 |
| -20 |
2 |
300 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
3.94% |
6,900 |
54.33% |
포함 |
| -19 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
2.36% |
7,200 |
56.69% |
포함 |
| -18 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.57% |
7,400 |
58.27% |
포함 |
| -15 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
3.15% |
7,800 |
61.42% |
포함 |
| -13 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
2.36% |
8,100 |
63.78% |
포함 |
| -10 |
1 |
100 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
4.72% |
8,700 |
68.50% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.79% |
8,800 |
69.29% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.57% |
9,000 |
70.87% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.57% |
9,200 |
72.44% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
3.94% |
9,700 |
76.38% |
포함 |
| 0 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.57% |
9,900 |
77.95% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
3.94% |
10,400 |
81.89% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
2.36% |
10,700 |
84.25% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
2.36% |
11,000 |
86.61% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
3.94% |
11,500 |
90.55% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
3.94% |
12,000 |
94.49% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
3.94% |
12,500 |
98.43% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.79% |
12,600 |
99.21% |
포함 |
| 28 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.79% |
12,700 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
30 |
4,300 |
10 |
3,600 |
25 |
4,800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
12,700 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제85-1회] |
(단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -42bp |
-32bp |
-31bp |
-30bp |
-28bp |
-27bp |
-25bp |
-21bp |
-20bp |
-19bp |
-18bp |
-16bp |
-15bp |
-12bp |
-11bp |
-10bp |
-9bp |
-8bp |
| 기관투자자 1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
300 |
200 |
600 |
600 |
100 |
100 |
100 |
300 |
300 |
100 |
300 |
100 |
200 |
100 |
300 |
800 |
500 |
100 |
| 누적합계 |
300 |
500 |
1,100 |
1,700 |
1,800 |
1,900 |
2,000 |
2,300 |
2,600 |
2,700 |
3,000 |
3,100 |
3,300 |
3,400 |
3,700 |
4,500 |
5,000 |
5,100 |
| 수요예측 참여자 |
SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -7bp |
-6bp |
-5bp |
-3bp |
-2bp |
-1bp |
0bp |
2bp |
5bp |
10bp |
12bp |
15bp |
18bp |
19bp |
22bp |
23bp |
25bp |
30bp |
300bp |
| 기관투자자 31 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 32 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 33 |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 34 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 35 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 36 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 37 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 38 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 39 |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 40 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 41 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
| 기관투자자 56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자 57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 합계 |
100 |
100 |
1,000 |
100 |
500 |
300 |
100 |
500 |
700 |
400 |
500 |
100 |
500 |
500 |
100 |
100 |
50 |
100 |
10 |
| 누적합계 |
5,200 |
5,300 |
6,300 |
6,400 |
6,900 |
7,200 |
7,300 |
7,800 |
8,500 |
8,900 |
9,400 |
9,500 |
10,000 |
10,500 |
10,600 |
10,700 |
10,750 |
10,850 |
10,860 |
| [회차: 제85-2회] |
(단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -66bp |
-63bp |
-52bp |
-51bp |
-48bp |
-45bp |
-44bp |
-43bp |
-40bp |
-39bp |
-38bp |
-37bp |
-36bp |
-35bp |
-34bp |
-31bp |
-30bp |
-29bp |
-27bp |
-26bp |
| 기관투자자 1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자 34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자 35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자 36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 합계 |
400 |
100 |
100 |
200 |
300 |
500 |
500 |
700 |
400 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
1,100 |
200 |
100 |
200 |
| 누적합계 |
400 |
500 |
600 |
800 |
1,100 |
1,600 |
2,100 |
2,800 |
3,200 |
3,300 |
3,600 |
3,700 |
3,800 |
3,900 |
4,100 |
4,200 |
5,300 |
5,500 |
5,600 |
5,800 |
| 수요예측 참여자 |
SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -25bp |
-21bp |
-20bp |
-19bp |
-18bp |
-15bp |
-13bp |
-10bp |
-9bp |
-8bp |
-5bp |
-2bp |
0bp |
2bp |
5bp |
10bp |
15bp |
18bp |
19bp |
20bp |
28bp |
| 기관투자자 37 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 38 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 39 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 40 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 41 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 42 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 43 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 44 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 45 |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 46 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 47 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 48 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 49 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
| 기관투자자 64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자 65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
400 |
200 |
500 |
300 |
200 |
400 |
300 |
600 |
100 |
200 |
200 |
500 |
200 |
500 |
300 |
300 |
500 |
500 |
500 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
6,200 |
6,400 |
6,900 |
7,200 |
7,400 |
7,800 |
8,100 |
8,700 |
8,800 |
9,000 |
9,200 |
9,700 |
9,900 |
10,400 |
10,700 |
11,000 |
11,500 |
12,000 |
12,500 |
12,600 |
12,700 |
마. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제85-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 10,860억원- 총 참여신청범위: -0.42%p. ~ +3.00%p.- 총 참여신청건수: 57건② 제85-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 12,700억원- 총 참여신청범위: -0.66%p. ~ +0.28%p.- 총 참여신청건수: 65건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤㈜와 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤㈜의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2023년 02월 09일 실시한 당사의 수요예측에서 제85회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 1,178.0%에 해당하는 23,560억원이 참여하였으며, 제85-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 1,085.0%에 해당하는 1조 850억원이, 제85-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 1,270.0%에 해당하는 1조 2,700억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 3,000억원의 발행을 결정함③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 협의하여 제85-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -31bp로, 제85-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -44bp로 결정함 |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
[제85-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율[제85-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율 |
(주5) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
40,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
삼성증권(주) |
00104865 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
40,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
45,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의대로 66 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
|
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,500,000
|
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
31,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
32,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
22,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
삼성증권(주) |
00104865 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
83,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
82,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의대로 66 |
8,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
7,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
190,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(주6) 정정 전
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제85-1회 무보증사채 |
1,000 |
주2) |
2026년 02월 17일 |
- |
| 제85-2회 무보증사채 |
1,000 |
주3) |
2028년 02월 17일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 09일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주6) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주7) 확정 금액 및 연리이자율은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제85-1회 무보증사채 |
1,100 |
주1) |
2026년 02월 17일 |
- |
| 제85-2회 무보증사채 |
1,900 |
주2) |
2028년 02월 17일 |
- |
|
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,500,000
|
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,500,000
|
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,500,000
|
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
190,000,000,000 |
2,500,000
|
- |
(주8) 정정 전
|
(1) 2022년 잠정 실적 발표 관련당사는 금번 당사의 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의
청약 및 발행일(2023년 02월 17일) 이전인 2023년 02월 08일 당사의 2022년 잠정 실적을 발표할 예정입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2022년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
|
| [당사 주요 재무사항 요약(연결 기준)] |
(단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2022년 3분기 |
2021년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| 결산연월(또는 결산기간) |
2022.1.1~9.30 |
2021.1.1~9.30 |
2021.12 |
2020.12 |
2019.12 |
| 외부감사인의 감사의견 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
적정 |
적정 |
적정 |
| 선순위 무보증 회사채 신용등급 |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
| 1. 자산 총액 |
30,529,775 |
51,677,485 |
30,911,277 |
47,906,957 |
45,202,368 |
| - 유동자산 총액 |
7,318,651 |
9,319,567 |
6,352,665 |
8,775,086 |
8,088,507 |
| 2. 부채 총액 |
18,232,669 |
24,493,664 |
18,576,139 |
23,510,714 |
22,385,434 |
| - 유동부채 총액 |
7,428,963 |
8,380,517 |
6,960,435 |
8,177,967 |
7,851,673 |
| 3. 순자산 총액 |
12,297,106 |
27,183,821 |
12,335,138 |
24,396,243 |
22,816,934 |
| 4. 부채비율(%) |
148.3% |
90.1% |
150.6% |
96.4% |
98.1% |
| 5. 유동비율(%) |
98.5% |
111.2% |
91.3% |
107.3% |
103.0% |
| 6. 영업수익 |
12,910,512 |
14,566,229 |
16,748,585 |
16,087,747 |
15,416,431 |
| 7. 영업이익 |
1,357,569 |
1,185,347 |
1,387,162 |
1,248,578 |
1,038,668 |
| 8. 이자비용 |
225,426 |
264,460 |
279,737 |
288,972 |
397,890 |
| 9. 이자보상배율(배) |
6.02 |
4.48 |
4.96 |
4.32 |
2.61 |
| 10. 당기순이익 |
724,098 |
2,104,183 |
2,418,989 |
1,500,538 |
860,733 |
| 11. 자본금 |
30,493 |
30,493 |
30,493 |
44,639 |
44,639 |
| 12. 영업활동현금흐름 |
3,789,509 |
3,682,545 |
5,031,279 |
5,821,876 |
4,034,984 |
| 13. 투자활동현금흐름 |
-2,360,149 |
-2,708,498 |
-3,486,189 |
-4,250,402 |
-3,581,584 |
| 14. 재무활동현금흐름 |
-1,130,276 |
-863,603 |
-2,053,611 |
-1,457,579 |
-686,674 |
| 15. 현금 및 현금등가물 기말 잔고 |
1,838,987 |
3,066,101 |
1,381,408 |
2,796,605 |
2,101,471 |
| 자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 연도 사업보고서 주) 현금 및 현금등가물 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품 |
(주8) 정정 후
|
(1) 2022년 잠정 실적 발표
당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다.
당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다.
동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
|
당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다. 당사의 연결 기준 매출액은 5G 및 IPTV 가입자 확대, B2B 매출 증가에 따라 전년 대비 증가하였고, 영업이익은 수익성이 높은 유무선사업의 외형 성장 및 시장 경쟁강도 완화, 비용 효율화 노력으로 전년 대비 증가하였습니다. 연결 기준 당기순이익의 경우 전년도 일회성 영업외수익 증가에 따른 기저효과와 인적분할에 따른 중단사업손익이 전년도에 포함된 기저효과로 감소하였습니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [당사 2022년 연결 기준 잠정 실적] |
| (단위 : 억원, %) |
| 구분 |
2022년 |
2021년 |
| 매출액 |
173,050 |
167,486 |
| 영업이익 |
16,121 |
13,872 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 |
12,362 |
17,182 |
| 당기순이익 |
9,478 |
24,190 |
| 영업이익률 |
9.3% |
8.3% |
| 당기순이익률 |
5.5% |
14.4% |
| 자료 : 금융감독원 전자공시시스템, 당사 연결재무제표 기준 영업 실적 공시(2023.02.08)주) 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. |
| [당사 2022년 별도 기준 잠정 실적] |
| (단위 : 억원, %) |
| 구분 |
2022년 |
2021년 |
| 매출액 |
124,146 |
121,028 |
| 영업이익 |
13,211 |
11,143 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 |
11,463 |
13,693 |
| 당기순이익 |
8,695 |
10,738 |
| 영업이익률 |
10.6% |
9.2% |
| 당기순이익률 |
7.0% |
8.9% |
| 자료 : 금융감독원 전자공시시스템, 당사 영업 실적 공시(2023.02.08)주) 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. |
| [당사 주요 재무사항 요약(연결 기준)] |
(단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2022년 3분기 |
2021년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| 결산연월(또는 결산기간) |
2022.1.1~9.30 |
2021.1.1~9.30 |
2021.12 |
2020.12 |
2019.12 |
| 외부감사인의 감사의견 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
적정 |
적정 |
적정 |
| 선순위 무보증 회사채 신용등급 |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
| 1. 자산 총액 |
30,529,775 |
51,677,485 |
30,911,277 |
47,906,957 |
45,202,368 |
| - 유동자산 총액 |
7,318,651 |
9,319,567 |
6,352,665 |
8,775,086 |
8,088,507 |
| 2. 부채 총액 |
18,232,669 |
24,493,664 |
18,576,139 |
23,510,714 |
22,385,434 |
| - 유동부채 총액 |
7,428,963 |
8,380,517 |
6,960,435 |
8,177,967 |
7,851,673 |
| 3. 순자산 총액 |
12,297,106 |
27,183,821 |
12,335,138 |
24,396,243 |
22,816,934 |
| 4. 부채비율(%) |
148.3% |
90.1% |
150.6% |
96.4% |
98.1% |
| 5. 유동비율(%) |
98.5% |
111.2% |
91.3% |
107.3% |
103.0% |
| 6. 영업수익 |
12,910,512 |
14,566,229 |
16,748,585 |
16,087,747 |
15,416,431 |
| 7. 영업이익 |
1,357,569 |
1,185,347 |
1,387,162 |
1,248,578 |
1,038,668 |
| 8. 이자비용 |
225,426 |
264,460 |
279,737 |
288,972 |
397,890 |
| 9. 이자보상배율(배) |
6.02 |
4.48 |
4.96 |
4.32 |
2.61 |
| 10. 당기순이익 |
724,098 |
2,104,183 |
2,418,989 |
1,500,538 |
860,733 |
| 11. 자본금 |
30,493 |
30,493 |
30,493 |
44,639 |
44,639 |
| 12. 영업활동현금흐름 |
3,789,509 |
3,682,545 |
5,031,279 |
5,821,876 |
4,034,984 |
| 13. 투자활동현금흐름 |
-2,360,149 |
-2,708,498 |
-3,486,189 |
-4,250,402 |
-3,581,584 |
| 14. 재무활동현금흐름 |
-1,130,276 |
-863,603 |
-2,053,611 |
-1,457,579 |
-686,674 |
| 15. 현금 및 현금등가물 기말 잔고 |
1,838,987 |
3,066,101 |
1,381,408 |
2,796,605 |
2,101,471 |
| 자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 연도 사업보고서 주) 현금 및 현금등가물 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품 |
(주9) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
454,800,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,545,200,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
425,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,574,980,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
79,980,000 |
한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 |
454,800,000 |
- |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
50,000,000 |
한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 |
425,020,000 |
- |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
(주9) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
493,810,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
109,506,190,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
190,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
776,030,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
189,223,970,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
330,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
81,990,000 |
한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 |
493,810,000 |
- |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
570,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
133,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
68,010,000 |
한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 |
776,030,000 |
- |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.
|
(주10) 정정 전
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
85-1 |
(기준일 : |
2023년 02월 06일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
85-2 |
(기준일 : |
2023년 02월 06일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 2,000억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| 종목 |
발행일자 |
권면총액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 기업어음증권 |
2023-01-09 |
100,000 |
사모 |
3.76% |
2023-03-24 |
| 전자단기사채 |
2023-01-12 |
100,000 |
사모 |
3.76% |
2023-03-24 |
| (주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| (주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
(주10) 정정 후
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
85-1 |
(기준일 : |
2023년 02월
10일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
110,000,000,000 |
- |
- |
110,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
85-2 |
(기준일 : |
2023년 02월
10일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
190,000,000,000 |
- |
- |
190,000,000,000
|
- |
나. 자금의 세부사용 내역당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인
3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| 종목 |
발행일자 |
권면총액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 기업어음증권 |
2023-01-09 |
100,000 |
사모 |
3.76% |
2023-03-24 |
| 전자단기사채 |
2023-01-12 |
100,000 |
사모 |
3.76% |
2023-03-24 |
| 제63-1회 회사채 |
2013-04-23 |
230,000 |
공모 |
3.03% |
2023-04-23 |
| (주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| (주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |