Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

(주)STX

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021 년 8 월 9 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 STX
대 표 이 사 :&cr;	박 상 준
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105
	(전 화) 02-316-9640
	(홈페이지) http://www.stx.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀장 (성 명) 김 덕 용
	(전 화) 02-316-9640
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기타38,352,000,000주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구주주2021년 07월 30일2021년 08월 02일2021년 08월 09일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

유진투자증권(주)1,0545,944,5600.015구주주(초과청약 포함) 배정 후 발생한 단수주 인수 (50%)(주)BNK투자증권1,0535,938,9200.015구주주(초과청약 포함) 배정 후 발생한 단수주 인수 (50%)2,10711,883,4800.03-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구주주(신주인수권증서)6,800,000100.006,3646,083,84534,312,885,80085.656,3646,083,84534,312,885,80089.46구주주(초과청약)--4,7841,019,6415,750,775,24014.354,319714,0484,027,230,72010.51단수주------12,10711,883,4800.036,800,00011,1487,103,48640,063,661,04010,6846,800,00038,352,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

-------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

-------------------------------------------

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명(명칭)	관계	유상증자 전		유상증자 후
		(2021.06.28)		(2021.08.09)
		주식수	지분율	주식수	지분율
에이피씨머큐리(유)	최대주주	15,558,051	77.53	15,858,051	59.02
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
계		15,558,051	77.53	15,858,051	59.02

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 06월 28일 기준이며, 유상증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.

주2) 신주배정기준일(2021년 06월 28일) 기준 발행주식총수는 20,068,300주 였으며, 본 유상증자로 인해 6,800,000주 증가하였습니다.&cr;그 결과, 본 유상증자 후 당사의 발행주식총수는 26,868,300주로 변경되었습니다.

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;- 주권상장 및 유통개시(예정)일: 2021년 08월 20일&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 공고의 일자 및 방법&cr;

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 05월 21일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.stx.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2021년 07월 28일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr;회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.stx.co.kr)

2. 증권신고서&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 :&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 05월 25일	증권신고서	최초 제출
2021년 06월 08일	[기재정정] 증권신고서	기재정정
2021년 06월 09일	[기재정정] 증권신고서	기재정정
2021년 06월 24일	[발행조건확정] 증권신고서	1차 발행가액 확정
2021년 07월 28일	[발행조건확정] 증권신고서	최종 발행가액 확정

3. 투자설명서&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서 : (주)STX - 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105&cr; 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr; (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로1 부산은행 부전동 별관4층&cr;

다. 투자설명서 제출일 : &cr;

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 24일	투자설명서	최초 제출
2021년 07월 28일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주38,352,000,0005,6406,800,00038,352,000,000-38,352,000,0005,6406,800,00038,352,000,000------------38,352,000,0005,6406,800,00038,352,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

---37,457,966,640-894,033,36038,352,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

(*) 발행제비용을 기타자금에 기재하였습니다.&cr;

당사는 종합상사업을 영위하는 특성상 수출입거래가 많아 국책은행과 민간 금융기관으로부터 무역관련 금융자금을 다수 지원받고 있습니다. 또한, 당사는 원자재 운송을 위해 운영하고 있는 선박에 대하여 캠코선박운용으로부터 선박금융(저금리대출)을 지원받고 있으며, 해외 자원개발 프로젝트를 진행할 당시 한국에너지공단으로부터 정책자금을 지원받기도 했습니다.&cr;&cr;당사는 이와 관련하여 ① 선박금융대출 약 118억원, ② 은행권 일반차입금 약 106억원, ③ 무역금융자금(Usance 등) 약 87 억 원 , ④ 정책자금 약 63억원의 순서로 채무를 상환하고자 합니다.&cr;

[채무상환 우선순위]

(단위: 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위	비고
1	선박금융자금 상환	2021년 8월 ~ 2025년	11,841	1순위	3개월 단위 분할상환
2	은행권 일반차입금 상환	2021년 8월 (변동가능)	10,647	2순위
3	은행권 무역금융자금 상환	2021년 8월 (변동가능)	8,666	3순위
4	정책자금 상환	2021년 8월 ~ 2027년	6,304	4순위	3개월 단위 분할상환
소 계			37,458	-

주1) 상기 우선순위는 금번 발행제비용을 제외한 우선순위이며, 원화환산금액입니다.

(1) 선박금융자금 상환&cr;&cr;당사가 유상증자 대금을 최우선적으로 사용하고자 하는 항목은 선박금융 대출금을 상환하는 것입니다. 당사는 과거 해운업을 지원하기 위해 한국자산관리공사에서 결성한 선박금융펀드를 통해 선박 매입에 필요한 자금을 상대적으로 낮은 금리에 조달할 수 있었습니다. 총 3척의 선박 중 2척에 대한 선박금융자금의 상환예정일은 2021년 8월초와 8월말에 예정되어 있으며, 잔여 1척에 대한 대출만기는 2021년부터 2025년 이후까지 분포(분할상환조건)하고 있습니다.&cr;

[선박금융 자금조달 현황 및 상환 계획]

(단위: 백만원)

차입처	대출일	만기일	상환예정일	이자율	원화환산&cr;상환액	분기별 상환계획 (안)
차입처	대출일	만기일	상환예정일	이자율	원화환산&cr;상환액	2021년&cr;3분기	2021년&cr;4분기	2022년&cr;1분기	2022년&cr;2분기	2022년&cr;3분기	2022년&cr;4분기	비고
Korea Tonnage No.8&cr;Shipping Company	2016/08/25	2021/08/25	2021/08/25	4.10%	2,905	2,905						캠코자산운용&cr;선박금융지원금&cr;$2,565,000
Korea Tonnage No.9&cr;Shipping Company	2016/08/03	2021/08/03	2021/08/03	4.10%	2,792	2,792						캠코자산운용&cr;선박금융지원금&cr;$2,565,000
Ocean Trinity SH&cr;No.19 S.A&cr;(해양진흥공사)	2019/12/26	2025/12/19	2021년 8월~	4.10%	214	107	107
			2022년 ~	4.10%	445			111	111	111	112
			2023년 ~	4.10%	463							3개월 단위&cr;분할 상환 예정
			2024년 ~	4.10%	480
			2025년 ~	4.10%	4,542
합계					11,841	5,804	107	111	111	111	112

(*) 적용환율: 1,132.50원/달러 (2021년 5월 20일 종가 기준)

&cr;당사는 우선 금번 유상증자 대금이 납입 완료되면 캠코자산운용으로부터 지원받은 선박금융지원금 약 57억원(256.5만 달러)을 일시에 상환할 예정입니다. 유상증자 일정이 연기되어 해당 만기일정에 증자대금을 활용하지 못할 경우, 당사는 기존에 거래관계가 있는 은행권으로부터 한도대출 잔여금액을 사용하거나 자체 보유현금으로 대응하고자 합니다. 해양진흥공사로부터 지원받고 있는 자금에 대해서는 각 연도마다 3개월 단위로 분할 상환을 계획하고 있으며, 2021년부터 2025년 상반기까지는 원금의 일부와 이자를 3개월 단위로 상환하고 만기일에는 잔여원금을 일시상환할 예정입니다.&cr;&cr; (2) 은행권 일반차입금 상환&cr;&cr;당사가 차순위로 유상증자 대금을 사용하고자 하는 항목은 은행 일반차입금에 대한 상환입니다. 공시서류 제출일 현재 당사는 한국산업은행 광저우지점과 기업은행으로부터 각각 원화환산 83.8억원과 22.6억원 수준의 일반자금대출을 조달하고 있습니다. 이 중 기업은행으로부터 사용하고 있는 일반대출은 만기일이 2021년 6월 28일인데, 은행 측과의 협의를 통해 유상증자 납입일정 이후로 만기를 연장할 예정입니다. 한국산업은행 광저우지점을 통해 조달한 대출 또한 유상증자 납입 일정이 변경될 경우 이를 반영하여 만기를 연장하는 것을 협의하고 있으나, 만약 연장에 실패할 경우에는 타 금융기관으로부터 추가 차입을 일으켜 상환할 예정입니다.&cr;

[은행권 일반차입금 상환 계획]

(단위: 백만원)

차입처	대출일	만기일&cr;(*)	이자율	원화환산&cr;상환액	분기별&cr;상환계획 (안)
차입처	대출일	만기일&cr;(*)	이자율	원화환산&cr;상환액	2021년&cr;3분기	미상환&cr;잔액(예상)	비고
한국산업은행	2018/08/21	2021/08/21	1.00%	8,382	8,382	-	본 유상증자가 완료되는대로&cr;만기 일시상환할 예정입니다
기업은행	2020/10/29	2021/06/28	2.28%	2,265	2,265	-	본 유상증자가 완료되는대로&cr;만기 일시상환할 예정입니다
합계				10,647	10,647	-

(*) 적용환율: 1,132.50원/달러 (2021년 5월 20일 종가 기준)

(*) 상기 차입금의 만기일은 은행측과 협의하여 연장할 예정입니다.

&cr; (3) 은행권 무역금융자금 (Usance) 상환&cr;&cr; 당사가 3순위로 유상증자 대금을 사용하고자 하는 항목은 무역금융과 관련한 기한부어음(Usance)을 일부 상환하는 것입니다. 공시서류 제출일 현재 당사는 한국산업은행을 비롯한 국내 은행으로부터 원화환산 기준으로 총 2,132억원 수준의 무역금융자금을 사용하고 있습니다. 상품의 수출입 거래가 대규모로 빈번하게 발생하는 특성상, 당사는 Usance 발급을 진행해주는 은행에게 당사의 신용도를 제고하고 부채규모를 조절하는 차원에서 일부 금액을 상환할 필요가 있다고 판단하고 있습니다.&cr;&cr;따라서 당사는 유상증자 대금이 납입되면 한국산업은행과 우리은행에서 사용하고 있는 무역금융자금 중 700 만 달러 상당의 금액을 상환하고자 합니다.&cr;

[은행권 무역금융자금 (Usance) 상환 계획]

(단위: 백만원)

차입처	항목	대출일	만기일	이자율	원화환산&cr;상환액	분기별&cr;상환계획 (안)
차입처	항목	대출일	만기일	이자율	원화환산&cr;상환액	2021년&cr;3분기	미상환&cr;잔액(예상)	비고
산업은행	Usance	2014/01/27	2021/08/21	2.36%	101,289	4,333	96,956	$ 7,000,000 상당 금액을&cr;상환할 예정입니다.
우리은행	Usance	2013/08/29	2021/08/23	2.07%	62,564	4,333	58,231
우리은행	Nego	-	-	2.04%	5,608	-	5,608
농협은행	Usance	2013/08/29	2020/08/21	2.24%	43,766	-	43,766
합계					213,227	8,666	204,561

(*) 적용환율: 1,132.50원/달러 (2021년 5월 20일 종가 기준)

(*) 상기 차입금의 만기일은 은행측과 협의하여 연장할 예정입니다.

&cr; (4) 정책자금지원금 상환&cr; &cr; 당사가 마지막으로 유상증자 대금을 사용하고자 하는 항목은 해외 자원개발 프로젝트 당시 한국에너지공단으로부터 지원받은 정책자금을 상환하는 것입니다. 당사는 동 자금을 지원받은 이후 현재까지 주기적으로 원리금을 상환하고 있으며, 공시서류 제출일 현재시점에서는 약 61.48억원의 금액이 남아 있습니다. 당사는 유상증자 대금 이 납 입되어 1순위부터 3순위 항목까지 자금을 집행한 이후에도 잔여 자금이 남을 경우, 이러한 정책자금을 2027년까지 매 3개월 단위로 분할상환하고자 합니다.&cr;

[정책자금지원금 (한국에너지공단) 상환 계획]

(단위: 백만원)

차입처	대출일	만기일&cr;(*)	이자율	원화&cr;환산금액	상환&cr;예정금액	연도별&cr;상환계획 (안)
차입처	대출일	만기일&cr;(*)	이자율	원화&cr;환산금액	상환&cr;예정금액	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
한국에너지공단	2006/12/06	2027/12/15	0.75%	6,304	6,304	1,211	1,618	1,416	1,031	459	364	205
비고						→ 각 연도별로 매 3개월 단위 분할상환할 예정입니다.

(*) 적용환율: 1,132.50원/달러 (2021년 5월 20일 종가 기준)

상기 일정대로 차입금을 상환한 이후에도 미래시점의 미상환 차입금은 당사가 영업활동을 수행하면서 구매대금대출, Usance 등을 추가 활용할 경우 당사의 예상보다 증가할 수 있습니다.&cr;&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

[신주인수권증서 발행내역]

(단위 : 주)

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
-	2021년 07월 08일	한국예탁결제원	-	6,791,526
계				6,791,526

[신주인수권증서에 의한 청약내역]

(단위 : 주)

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
2021년 08월 02일	한국예탁결제원	-	7,103,486
계			7,103,486

(*) 상기 청약주식수는 구주주 증서청약분(6,083,845주)과 당사자 배정분의 20% 내 초과청약분(1,019,641주)을 합산한 내역입니다.&cr;&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서&cr;청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
707,681	8,474	716,155

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 6,800,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 6,791,526주를 차감한 단수주&cr;

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr;및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
716,155	1,019,641	0.7023599483	초과청약 배정 후 발생한 단수주는&cr;공동대표주관회사가 인수함

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 2,107주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 공동대표주관회사인 유진투자증권(주)과 (주)BNK투자증권이 각자의 인수비율에 따라 자기계산으로 전량 인수하였습니다.

&cr;