| 정정일자 | 2025-05-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주권 관련 사채권의 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-27 | |
| 3. 정정사유 | 자기자본(연결) 기준을 비지배지분 제외에서 포함으로 정정하였음 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.취득내역 중 자기자본(원) 및 자기자본대비(%) | -자기자본(원):77,544,817,500 -자기자본대비(%):19.34 |
-자기자본(원):118,656,130,762 -자기자본대비(%):12.64 |
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '3.취득내역 중 자기자본(원) 및 자기자본대비(%)'은 2024년말 기준 연결자기자본(비지배지분 미포함)이 잠식되어 자본금으로 기재하였습니다. | - 상기 '3.취득내역 중 자기자본(원) 및 자기자본대비(%)'는 2024년말 기준 자본총계(연결)입니다. |
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| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)STX그린로지스(STX Green Logis)(대한민국) | 대표이사 | 유재호 | |
| 자본금(원) | 17,927,580,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 7,171,032 | 주요사업 | 해운업, 물류업 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 15,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 15,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 118,656,130,762 | ||||
| 자기자본대비(%) | 12.64 | ||||
| 대규모규모 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 인적분할 후 해운사업부문 구조 재편 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2023-12-28 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-27 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | - 발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항 : 발행회사는 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 할 수 있다. (1) Call Option 행사일 가. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 12월 28일) 익일부터 매 영업일에 조기상환 할 수 있다. (2) 조기상환 청구기간 및 방법 : 발행회사는 제25항 제1호에 따른 조기상환일의 5 영업일 전까지 한국예탁결제원 및 인수인에 조기상환내역을 사전통지한다. (3) 조기상환 지급장소 : 우리은행 역전기업영업지원팀 (4) 조기상환금의 계산방법 : 발행회사는 조기상환시 그 전일까지 발생한 이자를 조기상환 원금과 함께 지급하며, 원 단위 미만은 절상한다. 단 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 그 동안의 이자는 계산하지 아니한다. - 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 해당사항 없음 |
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| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도 재무제표 기준입니다. - 상기 '3.취득내역 중 자기자본(원) 및 자기자본대비(%)'는 2024년말 기준 자본총계(연결)입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-12-27 주권 관련 사채권의 취득결정 |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 147,888,280,692 | 95,111,446,741 | 52,776,833,951 | 17,927,580,000 | 46,509,032,719 | 5,298,612,696 | 적정 | 삼정KPMG |
| 전년도 | 73,934,283,329 | 43,494,937,062 | 30,439,346,267 | 17,927,580,000 | 28,310,433,178 | 1,437,256,126 | 적정 | 삼정KPMG |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 발행일로부터 2년까지 연 5% 그 다음날로부터 2년까지 연 7.5% 그 다음날로부터 만기일까지 연 9.5% | |
| 만기이자율(%) | - | ||
| 사채만기일 | 2053-12-28 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 13,252 | ||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 한다. | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | (주)STX그린로지스 기명식 보통주식 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024-12-28 | |
| 종료일 | 2053-11-28 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||