분기보고서 4.8 신흥에스이씨 주식회사

134811-0178873

분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 14 기)

2022년 01월 01일2022년 03월 31일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2022년 5월 16일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	신흥에스이씨 주식회사
대 표 이 사 :	황만용
본 점 소 재 지 :	경기도 오산시 양산로 48
	(전 화) 031-378-8141
	(홈페이지) http://www.shsec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 이성재
	(전 화) 031-378-8141

목 차

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인서.jpg 대표이사등의 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr; 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)&cr; 2022년 3월 31일 현재 지배회사의 연결대상 종속기업은 4개입니다.

(단위 : 사)

-----4--424--42

구분	연결대상회사수				주요&cr;종속회사수
	기초	증가	감소	기말
상장
비상장
합계

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ 주요종속회사 여부 판단기준&cr; (*1) 최근사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상&cr; (*2) 최근사업연도 자산총액이 750억원 이상&cr;

2) 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규&cr;연결
	연결&cr;제외

나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 '신흥에스이씨 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SHIN HEUNG ENERGY & ELECTRONICS CO.,LTD.'라 표기합니다. 단, 약식으로 신흥에스이씨(주) 또는 SHINHEUNG SEC 라고 표기하기도 합니다.&cr;&cr;다. 설립일자 및 존속기간&cr; 당사는 1979년 5월 16일에 설립되어 2009년 08월 13일에 법인전환하였습니다. 또한 2017년 코스닥시장 상장을 승인 받아 회사의 주식이 2017년 09월 27일자로 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다.&cr;&cr;라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr; 1) 주소 : 경기도 오산시 양산로 48 (서랑동)&cr; 2) 전화번호 : 031-378-8141~3&cr; 3) 홈페이지 : http://www.shsec.co.kr&cr;

마. 중소기업 등 해당 여부

해당해당미해당

중소기업 해당 여부

벤처기업 해당 여부

중견기업 해당 여부

&cr;바. 주요 사업의 내용&cr; 당사는 소형전지, 자동차전지, ESS 등의 리튬이온 2차전지에 들어가는 안전관련부품을 생산/판매하는 2차전지 사업부문을 영위하고 있습니다.&cr; 국내에는 오산과 양산 2개의 사업장을 두고 있으며, 말레이시아, 중국, 헝가리에 4개의 종속기업을 두고 있습니다.&cr; 당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다.&cr; 당사의 각 사업부문별 주요 제품과 매출비중은 다음과 같습니다

사업부문	주요제품	2022년 1분기&cr;매출비중
리튬이온 2차전지 부품	각형Cap Ass'y, 원형 CID, 각형 CAN, Pack Module, 원형 NS Ass'y 등	100%

기타 자세한 사항은 동보고서 'Ⅱ 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.&cr;

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장

2017.09.17

해당사항 없음

해당사항 없음

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일	변경 전	변경 후	비고
2009.08.13	-	경기도 오산시 서랑동 205번지	설립
2011.11.11	경기도 오시 서랑동 205번지	경기도 오산시 양산로 48 (서랑동)	도로명

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동&cr; 보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사(최화봉, 황만용), 2인의 기타비상무이사(김용석, 이한주), 3인의 사외이사(정화식, 박제승, 권재원)로 구성되어 있습니다.

2018.03.27정기주총사외이사 정화식대표이사 황만용&cr;대표이사 김기린&cr;사내이사 최화봉&cr;사내이사 김점용&cr;사내이사 황만용&cr;사내이사 김기린사외이사 양남훈2019.03.27정기주총-감사 강동석-2020.03.24정기주총-사외이사 손철규-2021.03.29정기주총-대표이사 황만용&cr;대표이사 김기린&cr;사내이사 최화봉&cr;사내이사 김점용&cr;사내이사 황만용&cr;사내이사 김기린-2021.11.02---대표이사 김기린&cr;사내이사 김점용&cr;사내이사 김기린&cr;사외이사 손철규2022.01.03임시주총사외이사 박제승&cr;사외이사 권재원&cr;기타비상무이사 김용석&cr;기타비상무이사 이한주--2022.03.29정기주총-감사 강동석-

변동일자	주총종류	선임		임기만료&cr;또는 해임
		신규	재선임

다. 최대주주등의 변동

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 주, %)

변경일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비고
2021.11.02	최화봉	2,079,232&cr;(848,521)	22.84&cr;(9.32)	공동 최대주주인 김기린과 그 특수관계인&cr;김점용의 주식양도	특수관계인 포함&cr;(개인보유주식)

라. 그밖에 영업활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용&cr; 1) 최근 5개사업연도에 대한 연혁

시기		내용
2018년	5월	특허등록 1건
	6월	동탄공장 시업
	6월	2018 세계 태양에너지, 에너지저장시스템, 탄소재료 엑스포 참가
	7월	특허등록 1건
	9월	Battery Japan 전시회 참가
	10월	특허등록 1건
	12월	특허등록 2건
	12월	중소기업인 일자리 창출 모범유공 표창 수상
2019년	3월	철탑산업훈장 수상
	5월	특허등록 1건
	8월	특허등록 1건
	11월	특허등록 1건
2020년	4월	특허등록 3건
	5월	특허등록 2건
	9월	특허등록 1건
2021년	7월	삼성 SDI 베스트 파트너스 수상

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	13기&cr;(2021년말)	12기&cr;(2020년말)
보통주	발행주식총수	7,763,229	7,763,229	6,969,678
	액면금액	2,500	2,500	2,500
	자본금	19,408,072,500	19,408,072,500	17,424,195,000
우선주	발행주식총수	1,338,688	1,338,688	-
	액면금액	2,500	2,500	-
	자본금	3,346,720,000	3,346,720,000	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	22,754,792,500	22,754,792,500	17,424,195,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주우선주

75,000,000

25,000,000

100,000,000

-

7,763,2291,338,6889,101,917

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,763,2291,338,6889,101,917

-

-

-

-

-

7,763,2291,338,6889,101,917

-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

&cr;나. 자기주식 취득 및 처분 현황&cr; 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원) 2021년 11월 02일74,7002,50099,999,993,6001,338,68899,999,993,6001,338,688-------전환가격 : 발행가와 동일&cr;전환비율 : 1 대 1&cr;전환가격의 조정 : '20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조2022년 11월 03일 ~ 2031년 11월 02일기명식 보통주1,338,688우선주 1주당 1의결권 1. 투자자는 발행회사의 주요 경영사항에 대하여 사전동의권, 협의권, 이사지명권 등을 보유한다.&cr;&cr;2. 전환가격의 조정&cr;a) 발행회사가 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하는 경우 아래의 산식과 같이 전환가격을 즉시 조정한다.&cr; 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 x [{A + (B × C/D)}/(A + B)]&cr; * A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가&cr; &cr;(b) 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 당해 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소 직전에 전환권을 행사하였다면 전환우선주의 주주가 가질 수 있었던 보통주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소의 기준일로 한다.&cr;&cr;(c) 본건 전환우선주의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 날을 본 항에 따른 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일의 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다{단, 본 항목에 따라 조정되는 전환가격은 본건 전환우선주 발행당시 전환가격(본 항에 따른 조정일 전에 (a)항 또는 (b)항에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 85% 상당 금액을 그 하한으로 한다}. &cr;&cr;(d) 본 조에 따른 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가격이 액면가 미만일 경우 전환가격은 액면가로 한다.&cr;&cr;(e) 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가격을 조정하고, 최종 전환가격을 전환가격으로 한다.&cr;&cr;(f) 발행회사는 전환가격 조정 사유가 발생한 경우 및 전환가격이 조정된 경우 이를 지체 없이 본건 전환우선주의 주주에게 통보한다.

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의&cr;내용	이익배당에 관한 사항
	잔여재산분배에 관한 사항
	상환에&cr;관한 사항	상환조건
		상환방법
		상환기간
		주당 상환가액
		1년 이내&cr;상환 예정인 경우
	전환에&cr;관한 사항	전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함)
		전환청구기간
		전환으로 발행할&cr;주식의 종류
		전환으로&cr;발행할 주식수
	의결권에 관한 사항
기타 투자 판단에 참고할 사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

5. 정관에 관한 사항

&cr;가. 정관 이력&cr; 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 8월 12일입니다.&cr; 당사 정관은 2022년 3월 21일 전자공시시스템(DART)에 공시한 제13기 사업보고서 공시의 첨부를 참고하시기 바랍니다.&cr;

나. 정관 변경 이력

2018.03.27제9기 정기주주총회재무제표와 영업보고서의 이사회 결의재무제표와 영업보고서의 이사회 결의 근거 마련2018.11.19임시주주총회전환사채 및 신주인수권부사채 발행 및 배정 등전환사채 및 신주인수권부사채 발행 및 배정 근거 마련2019.03.27제10기 정기주주총회주권의 종류, 명의개서대리인, 주주명부 폐쇄 및 기준일 등전자증권제도 도입을 위한 정관 개비2021.03.29제12기 정기주주총회이익배당 및 주주명부 폐쇄, 소집시기, 재무제표작성, 감사의 선임 등개정상법을 적용하기 위한 정관 개비2021.08.12임시주주총회이익배당에 관한 우선주식 및 전환주식 등 종류주식 관련 조항 신설종류주식 발행의 근거 마련

정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 소형전지, 자동차전지, ESS 등의 리튬이온 2차전지에 들어가는 안전관련부품을 생산/판매하는 2차전지 사업부문을 영위하고 있습니다.&cr;&cr; 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문	주요제품
리튬이온 2차전지 부품	각형Cap Ass'y, 원형 CID, 각형 CAN, Pack Module, 원형 NS Ass'y 등

&cr; 국내에는 오산과 양산 2개의 사업장을 두고 있으며, 말레이시아, 중국, 헝가리에 4개의 종속기업을 두고 있습니다.&cr; 당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다.&cr; 당사의 중요 고객사 내 점유율을 볼 때에 소형제품의 경우 원형 1위, 중대형제품 각형 1위, 캔 2위 등 모든 제품영역에서 선두를 차지하고 있습니다. &cr; 주요 경쟁사로는 상신이디피㈜, 하나나노텍, 광원전자, 태화기업, 범천정밀 등이 있습니다.&cr;

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

품 목	생산(판매)&cr;개 시 일	주요상표	22년도 1분기 매출액	제 품 설 명
중대형 각형&cr;Cap Ass'y	2012	부품	73,982,047&cr;(66.9%)	Battery cell의 밀폐 및 과전류 발생 시 Membrane, Vent (안전변)가 장착되어 폭발을 방지하는 역할
소형 원형 N-CID	2007	부품	24,306,414&cr;(22.0%)	전동공구용 소형 원형 전지 부품으로폭발방지 역할
중대형 각형&cr;CAN	2012	부품	7,504,358&cr;(6.8%)	AL소재로 외부로부터의 충격보호 및 충방전에 필요한 전해액, 젤리롤 등을 담아 보관하는 케이스
전지 Pack&cr;Module	2015	부품	2,274,206&cr;(2.1%)	ESS, xEV용 전지 Pack Module
소형 원형 NS Ass'y	2020	부품	653,256&cr;(0.6%)	무선 이어폰에 사용되는 배터리 부품
기타	-	부품	1,853,652&cr;(1.7%)	금형매출, 소형 각형 Cap Ass'y, Strip Terminal 등
합계	-	-	110,573,933

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료&cr; 1) 매입 현황

(단위 : 천원)

매입유형	품 목	2022년도 1분기&cr;(제 14기)	2021년도&cr;(제 13기)	2020년도&cr;(제 12기)
원재료	알루미늄 외	20,087,787	101,088,262	56,398,062
	사출품 외	20,424,380	93,020,720	74,831,399
외주가공비	도금 외	3,908,411	10,831,687	6,787,957
총 합 계		44,420,578	204,940,669	138,017,418

나. 생산 및 생산설비에 관한 사항&cr; 1) 생산능력 및 생산실적

(단위 : 개)

품목명	구 분	2022년도 1분기&cr;(제 14기)	2021년도&cr;(제 13기)	2020년도&cr;(제 12기)
소형 원형 N-CID (오산본사)	생산능력	225,000,000	702,000,000	636,000,000
	생산실적	175,074,500	598,370,500	414,899,200
	가 동 율	77.8%	85.2%	65.2%
소형 원형 N-CID&cr;(마련법인)	생산능력	111,000,000	432,000,000	432,000,000
	생산실적	89,368,176	352,375,742	288,015,434
	가 동 율	80.5%	81.6%	66.7%
소형 원형 N-CID&cr;(천진법인)	생산능력	195,000,000	730,000,000	720,000,000
	생산실적	131,119,000	512,009,200	353,105,810
	가 동 율	67.2%	70.1%	49.0%
소형 원형&cr;NS Ass'y&cr;(오산본사)	생산능력	15,000,000	60,000,000	16,500,000
	생산실적	4,661,468	21,793,905	11,104,500
	가 동 율	31.1%	36.3%	67.3%
중대형 각형 Cap Ass'y&cr;(양산공장)	생산능력	7,200,000	28,800,000	28,800,000
	생산실적	5,816,895	23,360,708	24,099,863
	가 동 율	80.8%	81.1%	83.7%
중대형 각형 Cap Ass'y&cr;(서안법인)	생산능력	8,400,000	33,600,000	26,600,000
	생산실적	5,499,637	21,695,127	19,264,617
	가 동 율	65.5%	64.6%	72.4%
중대형 각형 Cap Ass'y&cr;(헝가리법인)	생산능력	21,600,000	71,400,000	53,400,000
	생산실적	17,701,777	57,160,709	40,815,704
	가 동 율	82.0%	80.1%	76.4%
중대형 각형 CAN (양산공장)	생산능력	3,600,000	13,800,000	13,200,000
	생산실적	3,579,600	13,610,750	12,666,812
	가 동 율	99.4%	98.6%	96.0%
중대형 각형&cr;CAN&cr;(헝가리법인)	생산능력	4,200,000	14,400,000	9,600,000
	생산실적	3,952,085	12,673,803	4,159,234
	가 동 율	94.1%	88.0%	43.3%

주) 상기 생산능력 및 생산실적은 완제품 기준으로 작성하였습니다.

2) 생산설비에 관한 사항

(단위 : 천원)

공장별	자산별	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액
국내본사	토지	14,597,401	-	-	14,597,401
	건물	9,977,601	-	(128,390)	9,849,211
	구축물	2,380,922	-	(104,238)	2,276,684
	기계장치	61,862,940	1,278,800	(2,821,769)	60,319,971
	공구와기구	1,518,070	131,063	(169,927)	1,479,206
말레이시아&cr;법인	토지	1,391,699	20,249	-	1,411,949
	건물	2,368,252	34,403	(25,159)	2,377,496
	구축물	159,505	2,305	(7,097)	154,714
	기계장치	21,014,850	1,659,574	(498,974)	22,175,449
	공구와기구	92,584	52,492	(5,688)	139,388
서안법인	토지	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-
	구축물	437,158	21,613	(28,588)	430,183
	기계장치	11,208,856	225,035	(545,198)	10,888,693
	공구와기구	279,079	5,596	(16,833)	267,842
천진법인	토지	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-
	구축물	1,552,305	60,511	(168,742)	1,444,074
	기계장치	37,213,635	1,085,538	(1,187,627)	37,111,546
	공구와기구	852,334	17,142	(28,103)	841,373
헝가리법인	토지	2,828,267	18,520	-	2,846,787
	건물	35,291,212	2,578,199	(340,173)	37,529,237
	구축물	-	-	-	-
	기계장치	69,639,759	5,578,320	(2,228,841)	72,989,239
	공구와기구	-	-	-	-

주) 2022년 1분기 기준

4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항

1) 매출실적

(단위 : 천원)

매출&cr;유형	품 목		2022년도 1분기&cr;(제 14기)	2021년도&cr;(제 13기)	2020년도&cr;(제 12기)
제품&cr;매출	중대형 각형&cr; Cap Ass'y	수 출	56,251,777	154,303,981	115,821,800
		내 수	17,730,270	69,588,799	67,602,743
		소 계	73,982,047	223,892,780	183,424,543
	소형 원형&cr; N-CID	수 출	17,931,557	57,638,979	35,391,186
		내 수	6,374,858	25,573,910	21,668,492
		소 계	24,306,414	83,212,889	57,059,678
	중대형 각형&cr; CAN	수 출	4,042,778	12,005,842	3,497,249
		내 수	3,461,580	14,512,188	12,127,630
		소 계	7,504,358	26,518,030	15,624,878
	전지 Pack&cr; Module	수 출	39,641	234,263	35,206
		내 수	2,234,564	14,220,907	5,712,748
		소 계	2,274,206	14,455,170	5,747,954
	소형 원형&cr; NS Ass'y	수 출	166,488	-	-
		내 수	486,768	3,050,314	1,826,272
		소 계	653,256	3,050,314	1,826,272
	기타	수 출	1,216,535	12,942,954	13,607,275
		내 수	637,117	2,181,281	2,777,690
		소 계	1,853,652	15,124,235	16,384,965
합 계		수 출	79,648,776	237,126,019	168,352,716
		내 수	30,925,157	129,127,400	111,715,574
		합 계	110,573,933	366,253,419	280,068,290

2) 판매경로 및 판매방법&cr; (1) 판매조직&cr; ① 국내

소형 사업	중대형 사업	Pack Module 사업	S/T, Film 사업
거래처 영업관리	거래처 영업관리	신규 거래선 영업활동	신규 거래선 영업활동

&cr; ② 해외법인

말레이시아	중국 (서안)	중국 (천진)	헝가리
거래처 영업관리 신규거래선 영업활동	거래처 영업관리 신규거래선 영업활동	거래처 영업관리 신규거래선 영업활동	거래처 영업관리 신규거래선 영업활동

&cr; ③ 인력현황

(단위 : 명)

국내	본부장	팀장	팀원	해외	법인장	팀원
소형 원형/각형	1	1	8	말레이시아	1	2
S/T, Film				서안	1	2
중대형 각형		1	5	천진	1	2
Pack Module		1	3	헝가리	1	2

(2) 판매경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로	비중
제품&cr;매출	중대형 각형 Cap Ass'y	수 출	직접판매	0.7%
			자회사판매	50.1%
		국 내	직접판매	16.0%
	소형 원형 N-CID	수 출	직접판매	5.6%
			자회사판매	10.6%
		국 내	직접판매	5.8%
	중대형 각형 CAN	수 출	직접판매	0.0%
			자회사판매	3.7%
		국 내	직접판매	3.1%
	전지 Pack Module	수 출	직접판매	0.0%
			자회사판매	0.0%
		국 내	직접판매	2.0%
	소형 원형 NS Ass'y	수 출	직접판매	0.2%
			자회사판매	0.0%
		국 내	직접판매	0.4%
	기타	수 출	직접판매	0.2%
			자회사판매	0.9%
		국 내	직접판매	0.6%
수출 계				72.0%
내수 계				28.0%
총 계				100.0%

주) 2022년 1분기 기준

(3) 판매전략

당사의 주력제품군은 크게 2가지로 소형 원형 부품과 중대형 각형 부품입니다. 소형 및 중대형 전지부품의 영업은 기존의 고객과 더 긴밀한 파트너쉽 관계로 시장의 트렌드에 부합하는 제품을 선 제안하고 납기 및 제품관련 VOC(Voice Of Customer)응대 등을 통해 더욱더 성장해가는 시장관련 제품의 선점과 물량확대를 통한 고객사 점유율을 지속적으로 높여갈 계획입니다. 또한 신제품인 전지 Pack Module과 NS Ass'y도 적극적인 마케팅으로 매출비중을 점진적으로 확대하여 나갈 계획입니다.

① 소형 원형 배터리의 경우 기존의 전동공구 시장에서는 꾸준한 매출이 발생하고 있으며, 향후 시장전망을 보면 원형전지를 장착한 전기차판매가 증가함에 따라 폭발적인 물량 증가가 기대되고 있습니다. 국내의 경우 신제품과 개발품들을 위주로 생산을 할 계획이며, 천진 및 말레이시아 자회사를 주축으로 원형전지 사업을 확장하여갈 예정입니다. 따라서, 국내 및 해외법인의 영업인력을 통한 지속적인 관계관리로 시장트렌드와 고객사 니즈에 부합하는 제품을 선제안하고 만족스런 고객대응으로 제품의 판매확대를 지속적으로 추구할 것입니다.

② 중대형 각형제품은 현재 고객사의 생산라인 증설에 대응하기 위해 헝가리법인을 신설하였으며 꾸준하게 중대형 Ass'y 라인을 증설하여 2021년말 기준 7개의 라인이 가동하고 있으며, 물량증가에 따라 추가적으로 증설을 진행할 계획입니다. 이를 통해 급속하게 성장하는 유럽향 전기자동차용 중대형 각형 Ass'y 제품의 매출이 21년 크게 증가하여 단독 사업장 기준 가장 많은 매출이 발생하고 있으며, 22년에도 매출이 꾸준하게 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 중국시장의 경우 총 3개 라인이 가동하고 있으며, 중국 내 2세대 자동차 수요 증가 및 친환경자동차 8% 의무생산 등의 친환경자동차 관련 시장환경 변화로 지속적인 생산물량 증가가 예상됩니다.

③ 전지 Pack Module 사업은 글로벌 배터리 제조사 배터리를 이용한 전지 Pack Module 인증을 진행하였으며, 전력사업 관련 전지 Pack Module 공급을 위한 셀과 공장 등에 대한 인증을 받았습니다. 또한 다양한 에너지 관련 전시회에 참가하여 전지 Pack Module 등 신제품을 전시였으며, 해당 제품들은 많은 잠재고객들의 관심을 받았으며, 견적 문의도 많이 있었습니다. 또한 다양한 전시회 참가로 인하여 홍보효과도 증가하고 있습니다.

④ NS Ass'y 사업은 21년도부터 시작한 사업으로서 무선이어폰에 사용되는 코인셀에 사용되는 제품입니다. 현재 일부 제품이 양산 승인을 득하여 매출이 발행하고 있는 상황이며, 또다른 최종밴더에 납품하기 위한 제품의 승인을 받기 위하여 개발 및 스팩 조정을 진행중인 상황입니다. 무선이어폰 시장의 성장성이 높을 것으로 예상되고 있어 올해 유의미한 매출성장이 있을 것으로 예상하고 있으며, 시장에 안착할 수 있다면 새로운 성장가능성을 보유할 수있을 것으로 기대되고 있습니다.&cr;

나. 수주상황&cr; 당사는 거래처와 기본공급 계약 체결 후 거래처의 생산계획에 따라 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약거래는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가 . 시장위험과 위험관리 &cr; 1) 자본위험관리&cr; 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들이 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.&cr;연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.

&cr; 2) 금융위험관리&cr; 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.&cr;&cr; ① 외환위험&cr; 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.

연결실체는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

② 이자율위험&cr; 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.&cr; 연결실체는 공정가치 이자율 위험을 관리하기 위하여 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

③ 신용위험관리&cr; 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.&cr;

④ 유동성위험관리&cr; 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동 &cr; 1) 연구개발 조직

연구소
설계팀 (28人)	연구개발실(23人)	제조기술팀(51人)
부품설계&cr;금형설계	신제품 개발&cr;신사업 개발&cr;요소기술 개발	자동화 공정 및&cr;부품조립&cr;시제품 제작

2) 연구개발비용

(단위 : 원)

구 분		제 14기 1분기	제 13기	제 12기
자산처리	원재료비	1,190,035,588	2,425,954,240	2,895,377,275
	인건비	-	916,956,284	921,565,540
	감가상각비	-	-	-
	위탁용역비	-	-	-
	기타 경비	49,644,570	134,377,325	7,318,674
	소 계	1,239,680,158	3,477,287,849	3,824,261,489
비용처리	제조원가	-	-	-
	판관비	1,239,680,158	3,477,287,849	3,824,261,489
합 계 (매출액 대비 비율)		1,239,680,158&cr;(2.59%)	3,477,287,849&cr;(1.89%)	3,824,261,489&cr;(2.64%)

3) 연구개발 실적 &cr; (1) 연구개발 실적

번호	연구기관	연구과제 및 결과	현재상태	사업화 상황
1	신흥&cr;에스이씨	- 연구과제 : 미래혁신형 xEV용 차세대 Cap Assy 기술개발&cr; - 결과 : EV (18650 LIB)용, HEV (중대형 각형LIB)용, xEV (중대형 각형LIB)용 개발&cr; 보호장치의 동작성능 및 안전성 향상 및 용량 증가 뿐만 아니라 소재 및 부품 복합기술 개발과 신규공정개발을 통해 부품 수를 크게 감소시키는 핵심기술 개발	개발완료/&cr;사업화진행	EV 및 ESS 분야에서 당사의 실적은 원통형 리튬이온배터리 부품으로써 2015년에는 ACID의 기술개발 및 제품화에 성공하여 2016년부터 전기 자동차 배터리에 채용진행.
2	신흥&cr;에스이씨	- 연구과제 : 차세대 xEV용 원통형 LIB 18650/21700 일체형 CID 개발&cr; - 기대효과 : 18650/21700 용량에 맞는 일체형 CID개발&cr; 현재 18650의 규격에서의 일체형 CID의 경우에도 고신뢰성을 개발할 뿐만 아니라 용량증가 및 신뢰도를 위한 21700 규격변화 기술개발	개발완료/&cr;사업화진행	원통형 18650 cell보다 용량이 약 20~30 % 더 증가된 21700 cell용 ACID 부품개발을 추진 중. T社 및 세계 시장에서 채택을 앞다투고 있음. 사업화에 대한 시작품 진행 중.
3	신흥 에스이씨	연구과제 : 저가이면서 안전성이 향상된 2kWh급 보급형 flexible 배터리 모듈 개발 기대효과 : >200A 이상 고전류 path 및 방열 특성에 redundancy가 확보될 수 있도록 직렬 연결용 1.0t Al bus plate와 병렬연결용 0.3t cell tab-plate를 일체화 접합하여 전류 밸런스가 우수한 6s 직렬배치 구조 및 모듈 개발	개발완료/ 사업화진행	저가이면서 안전성이 향상된 2kWh급 보급형 flexible 배터리 모듈 개발을 통하여 시작품 진행.
4	신흥 에스이씨	IoT기반 초소형 전기차 충전시스템 및 인프라 연계기술 개발 IoT기반 초소형전기차 충전시스템, 인프라 연계기술 개발, PM단거리 주행단점 극복, 배터리 교체형 충전소 플랫폼 개발	개발완료/사업화진행	전기차 충전시스템 및 인프라 연계기술을 개발하여 초소형 전기차 충전시스템, 인프라 연계기술 등을 통해 충전 인프리 시장에 진출 진행.
5	신흥에스이씨	초소형전기차 승용 및 상용 공용플랫폼 개발	개발완료/사업화진행	초소형 전기차 승용 및 상용 공용 플랫폼 개발 및 사업화 진행

(2) 연구개발 계획

번호	연구기관	연구과제 및 기대효과	소요자금&cr; (백만원)	재원조달방법	과제명
1	신흥&cr;에스이씨	(1세부)_전동차 하이브리드 배터리팩용 장수명 이차전지 및 커패시터 기술개발	개발중 348.5	국책과제/산업기술평가관리원	산업기술혁신사업(소재부품기술개발)
2	신흥에스이씨	전기버스 시장경쟁력 확보를 위한 배터리 공용 모듈 및 시스템 기술개발	개발중 875.8	국책과제/산업기술평가관리원	산업기술혁신사업
3	신흥에스이씨	시장자립형 3세대 xEV산업육성 사업-시장자립형 3세대 xEV산업 육성 사업	개발중 819.3	국책과제/ 산업기술평가관리원	산업기술혁신사업
4	신흥에스이씨	전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술개발(R&D)-전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술개발(R&D)	개발중 614.8	국책과제/ 산업기술평가관리원	산업기술혁신사업
5	신흥에스이씨	전기차 충전서비스용 자율추행 기반 11kW급 유무선 충전로봇시스템 상용화 기술개발	개발중 984.8	국책과제/산업기술평가관리원	산업기술혁신사업
6	신흥에스이씨	PM(Personal Mobility)용 고안전성 팩 개발 및 안전성 실증	개발중 1,977.0	국책과제/산업기술평가관리원	산업기술혁신사업
7	신흥에스이씨	고출력 전력부하 대응 48V 전원체계 안정화기술 개발	개발중 1,530	국책과제/산업기술평가관리원	산업기술혁신사업

(3) 보유 기술의 경쟁력

번호	아이템	개발현황	적용 제품
1	원형 ESS/EV : 전지 Pack Module 신규사업	- EV/ESS용 원형전지 Pack Module 개발	EV/ESS용 원형전지 Pack Module
2	Disc Protector : F-CID 신제품개발	- ES 샘플(30A holding 특성) 제작 및 평가 완료.&cr; - 고객사 샘플 제출 및 제안.	F-CID (소형 원형 N-CID)
3	수지-금속 밀폐 접합 기술 : 몰딩 Assy 신제품개발	- 금속과 수지의 표면처리 기술개발&cr; : 전처리 조건 및 표면처리 조건 검토 中	Molding Ass’y (중대형 각형 Cap Ass’y)
4	Anodizing-Washer (Bosch 단락 개선)&cr; : 30TZ 신제품개발	- 아노다이징 Al 절연와샤 형상 및 Cap up, Vent 등 각 부품 검토 및 개발.&cr; - 고객사 샘플 제출 및 양산설비 검토 中.	30TZ (소형 원형 N-CID)
5	Vent/CapDown Laser凹凸 요소기술개발	- 양산 중 / 양산장비에서 균일한 형상 나오도록 레이저 공정 개선 중	요소기술 (전 제품)
6	Al-Cu Laser용접 요소기술 개발	- 자동차용 터미널&cr; 크랙 양호한 샘플 제작 및 분석 완료	요소기술 (전 제품)
7	Sub-Plate Notch 요소기술 개발	- ES 샘플 제작 및 평가 완료&cr; (신뢰성 시험 : 가압 cycle에 안정적 임)&cr; - 고객사 제안 / 재료별 양산성 검토	요소기술 (전 제품)
8	Bus bar 용접 요소기술개발	- 레이저 용접의 이형접합 기술 개발&cr; (관통 없는 용접 : 이종 금속 캔 등)	Bus bar (전지 Pack Module)
9	Strip Terminal 요소기술개발	- 자체 Film 기술 보유 : 표면처리 내제화, 융착기술&cr; - 자체 평가 시스템 보유&cr; - 고객사 평가 완료 (시양산, 라인 평가 승인)&cr; - 고객사 샘플제출 및 납풍 중	Strip Terminal
10	Cap Down Notch 요소 기술 개발	- ES 샘플 제작 및 평가 중&cr; - 고객사 평가완료	요소기술 (전 제품)

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청
1	특허권	절연 필름 및 이의 제조방법	신흥&cr;에스이씨	2011.03.14	2013.02.28	S/T	특허청
2	특허권	고내열 절연필름 및 그 제조방법	신흥&cr;에스이씨	2011.09.09	2013.02.28	S/T	특허청
3	특허권	부품을 접착시킨 캡조립체를 포함하는 2차전지	신흥&cr;에스이씨	2011.07.04	2013.03.27	PTC	특허청
4	특허권	진동을 완충시키는 캡조립체를 포함하는 2차전지	신흥&cr;에스이씨	2011.09.01	2013.03.27	전동공구	특허청
5	특허권	고내열성 전극단자용 필름, 이의 제조방법 및 이에 의한 전극단자구조	신흥&cr;에스이씨	2012.03.26	2014.06.25	S/T	특허청
6	특허권	배터리 이상온도 감지차단 모듈 (Module of circuit -breaker sensing abnormal temperature of the battery)	신흥&cr;에스이씨	2013.08.20	2015.03.06	브레이커	특허청
7	특허권	리튬이온 2차전지 제조를 위한 레이저 용접장치 및 레이저 용접방법	신흥&cr;에스이씨	2014.04.01	2015.12.31	xEV	특허청
8	특허권	캡어세이 리크검사장치 및 그 방법	신흥&cr;에스이씨	2014.04.14	2015.12.31	xEV	특허청
9	특허권	고용량 고출력 리튬이온전지 캡조립체의 제조방법 및 그에 의한 캡조립체	신흥&cr;에스이씨	2015.02.27	2015.12.31	xEV	특허청
10	특허권	2차전지용 CID조립체 및 이의 2차전지	신흥&cr;에스이씨	2014.09.04	2016.10.24	CID	특허청
11	특허권	2차전지용 CID조립체의 제조방법 및 그 조립체	신흥&cr;에스이씨	2014.09.04	2016.10.24	CID	특허청
12	특허권	2차전지용 캡조립체 및 그 2차전지	신흥&cr;에스이씨	2015.03.06	2017.04.07	CID	특허청
13	특허권	우수한 전기차단성을 구비한 이차전지용 캡조립체 및 그 이차전지	신흥&cr;에스이씨	2015.04.06	2017.08.22	CID	특허청
14	특허권	고내열성 전극단자용 필름, 이의 제조방법 및 이에 의한&cr;전극단자구조	신흥&cr;에스이씨	2014.09.19	2018.05.29	S/T	미국 &cr; 특허청
15	특허권	전기적 안전성이 우수한 캡업이나 안전밴트의 단락을 방지하는 이차전지용 캡조립체 및 그 이차전지	신흥&cr;에스이씨	2016.07.22	2018.07.17	CID	특허청
16	특허권	이차전지용 캡조립체 및 그 이차전지	신흥&cr;에스이씨	2017.04.14	2018.10.16	CID	특허청
17	특허권	부착력이 우수한 이차전지용 CID 조립체의 제조방법 및 그에 의한 CID 조립체	신흥&cr;에스이씨	2016.06.02	2018.12.19	CID	특허청
18	특허권	내전해성이 우수한 이차전지용 캡조립체의 제조방법 및 그에 의한 캡조립체	신흥&cr;에스이씨	2016.06.02	2018.12.19	CID	특허청
19	특허권	내구성이 우수한 배터리팩	신흥&cr;에스이씨	2016.03.13	2019.05.28	배터리팩	특허청
20	특허권	내전해성이 우수한 이차전지용 캡조립체	신흥&cr;에스이씨	2018.02.14	2019.08.07	CID	특허청
21	특허권	캡조립체 제조방법 및 그에 의한 캡조립체	신흥&cr;에스이씨	2018.02.14	2019.11.15	CID	특허청
22	특허권	다품종 캡조립체의 제조장치 및 그 방법	신흥&cr;에스이씨	2017.10.16	2018.08.20	중대형	특허청
23	특허권	캡플레이트 반제품의 제조장치	신흥&cr;에스이씨	2017.10.16	2018.08.20	중대형	특허청
24	특허권	다품종 캡조립체의 제조장치	신흥&cr;에스이씨	2017.10.16	2018.08.20	중대형	특허청
25	특허권	고용량, 고출력 리튬이온전지 캡조립체	신흥&cr;에스이씨	2015.11.11	2020.04.13	중대형	특허청
26	특허권	내구성, 작업성이 우수한 배터리팩	신흥&cr;에스이씨	2018.11.07	2020.04.29	배터리팩	특허청
27	특허권	터미날리테이너를 구비한 에너지 저장용 배터리팩	신흥&cr;에스이씨	2018.11.09	2020.04.29	배터리팩	특허청
28	특허권	개선된 셀홀더를 구비한 에너지저장용 배터리 팩	신흥&cr;에스이씨	2018.11.07	2020.05.21	배터리팩	특허청
29	특허권	에너지저장용 배터리 팩	신흥&cr;에스이씨	2018.11.07	2020.05.21	배터리팩	특허청
30	특허권	일체형 버스바를 구비한 에너지 저장용 배터리 팩	신흥&cr;에스이씨	2018.11.09	2020.09.21	배터리팩	특허청

나. 시장여건 및 영업의 개황 등&cr; 1) 산업의 특성

2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 IT 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 Segway와 같은 신규 기기나 테슬라를 필두로 한 ESS/전기자동차 등에 탑재되기 시작하였습니다. 특히, 전기자동차와 같은 Mobility 기기에 적용(Application)되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다.

2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 소재와 이러한 물질을 담는 케이스역할을 하는 캔(Can)과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리(Cap Assembly) 등의 부품, 이를 생산하고 조립하는 설비제작 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리 제조사는 고객사들의 요구사항(Specification)에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 함으로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리의 품질관리를 위해 배터리제조사 뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하고 있어 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다.

따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

2) 산업의 성장성

리튬이온전지 전체 시장을 봤을 때, 30년에 $380Bil의 매출을 달성할 것으로 예측되며, CAGR은 26%를 달성할 것으로 전망됩니다.

소형 IT 시장은 성장폭이 둔화되었지만, xEV 용 배터리 시장은 폭발적인 증가세를 보일 것으로 예상되며, 2030년 소형 IT 시장은 $24Bil, xEV 시장은 $320Bil, ESS 시장은 $35Bil로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 lib 시장 전망 (금액, 셀 가격 기준).jpg 글로벌 LIB 시장 전망 (금액, 셀 가격 기준)

* 출처 : SNE 리포트

전체 리튬이온배터리 시장의 용도별 점유율을 보면 xEV용 배터리의 점유율이 지속 증가하여 2030년에는 그 비중이 전체 리튬이차전지시장의 84%에 육박하여 시장을 이끌어 갈 것으로 예상되며, 소형IT 시장 점유율은 6%로 감소할 것으로 전망됩니다.

글로벌 lib cell 시장 전망 비율.jpg 글로벌 LIB Cell 시장 전망 비율

* 출처 : SNE 리포트

(1) 소형전지시장&cr; 소형전지시장은 원통형 전지를 중심으로 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 원통형 전지 수요은 2019년 64억 셀에서 2030년 286억 셀로 크게 성장할 것으로 예상되며, 연평균 15% 성장할 것으로 예상되며, Pin/Coin 셀 수요도 29%의 높은 성장률을 보일 것으로 기대되고 있습니다.

글로벌 소형 lib 시장 전망 (배터리 타입 별, 백만 셀).jpg 글로벌 소형 LIB 시장 전망 (배터리 타입 별, 백만 셀)

* 출처 : SNE 리포트&cr;

전체 소형 LIB 시장은 2019년 $25Bil 에서 2030년 $119Bil로 5배 성장할 전망이며, 기존에 소형시장을 주도하던 Mobile Phon, Power Tool 시장 중심에서 벗어나 xEV, ESS, E-Mobility 중심으로 시장이 크게 확대되어 나갈 것으로 예측 되고 있습니다. 2030년 기준, xEV $85.8Bil, ESS $8.9Bil, Wearable $6.3Bil, E-Mobility $5.7Bil 순으로 규모가 커질 것으로 전망됩니다.

글로벌 소형 lib 시장 전망 (금액, 셀 가격 기준).jpg 글로벌 소형 LIB 시장 전망 (금액, 셀 가격 기준)

* 출처 : SNE 리포트&cr;

(2) 중대형전지시장&cr; 전기차용 배터리 수요는 2020년 147GWh에서 2030년 3,759GWh로 26배 성장할 것으로 전망되며, 특히 BEV의 경우 연평균 38%의 큰 성장폭을 보이며 전기차 시장의 주류가 될 것으로 예상됩니다.

글로벌 전기차 배터리 시장 전망 (타입별).jpg 글로벌 전기차 배터리 시장 전망 (타입별)

* 출처 : SNE 리포트&cr;

전기차용 배터리시장은 Cell기준 '20년 $16Bil에서 '25년 $125Bil, '30년에는 $320Bil로 성장할 것으로 전망되며, Light Vehicle(Passenger + Pick-up) 중심으로 확대될 것으로 예상됩니다.

전기차용 배터리 시장 전망(cell 기준).jpg 전기차용 배터리 시장 전망(Cell 기준)

* 출처 : SNE 리포트&cr;

글로벌 ESS 시장은 '25년 171.1GWh, '30년 356.6GWh의 수요가 예측되며 37%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2030년 기준, 지역별로 북미 42%, 유럽 14%, 중국 27%, 기타 17% 점유할 것으로 전망됩니다.

글로벌 ess 지역별 배터리 시장 전망.jpg 글로벌 ESS 지역별 배터리 시장 전망

* 출처 : SNE 리포트&cr;

3) 경기변동의 특성&cr; 당사가 생산하는 제품은 전방산업인 IT 기기나 전기자동차 등 리튬이온 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 경기 호황 시에는 완제품 수요 증가와 재고 비축으로 인해 고객사로부터 주문량이 증가하며, 불황 시에는 완제품 수요 감소와 재고 감축으로 인하여 수요 감소가 일어납니다.

부품 산업의 특성상, 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기의 불황이나 호황과 상관관계가 높으며, 제작 및 공급의 리드타임, 재고비축 등으로 인하여, 통상 몇개월 선행하여 생산이 이루어집니다.&cr;

4) 시장여건&cr; (1) 시장현황&cr; 원자재 가격 상승으로 인하여 계속 하락중이던 배터리 셀 가격이 22년 인상되었으며, IT는 판가가 높은 Wearable 시장 확대로 평균 판가 상승하였습니다.&cr; 2022년 배터리 셀 판가는 IT $170/kWh, xEV $112/kWh, ESS $107/kWh 수준으로 전망됩니다.

lib 기종별 셀 가격 추이 전망.jpg LIB 기종별 셀 가격 추이 전망

* 출처 : SNE 리포트&cr;

소형전지시장은 '21년부터 '23년까지 수급이 아주 Tight할 전망이며, 향후 신규업체 진입으로 Over Supply가 전망되나 신규진입업체들의 제조 안정화기간을 감안시, Over Supply율은 낮아질 것으로 전망됩니다.

소형 lib 수급 전망 (xev 포함, gwh).jpg 소형 LIB 수급 전망 (xEV 포함, GWh)

* 출처 : SNE 리포트&cr;

중국 시장을 제외한 중대형 LIB Global 중장기 수급은 '21년부터 Shortage 발생할 것으로 전망됩니다. 중국에서 한국업체(LGES, SDI, SK on) 및 중국 1st Tier(CATL, BYD)등이 해외로 배터리 공급하고 있으며, 유럽 신규업체 및 Tesla 신규진입으로 배터리 공급이 확대될 전망이나, 아직 배터리 양산능력에 대해서는 검증이 필요한 상황이라 이에따라 Shortage 상황은 더욱 심화될 전망입니다.

중대형 xev lib 수급 전망 (중국 제외, gwh).jpg 중대형 xEV LIB 수급 전망 (중국 제외, GWh)

중국 중장기 수급은 '30년에 Shortage 발생할 것으로 전망 전망되나 한국업체(LGES, SDI)의 중국 생산분은 유럽/미주 기타지역으로 출하 중이며, CATL, BYD도 해외 공급을 늘리고 있습니다. 중국업체의 1st Tier와 2nd Tier, 3rd Tier의 OEM 고객과의 협력 및 배터리 기술 격차가 커서 1st Tier는 '22년부터 공급이 Tight할 전망입니다.

중국 중대형 xev lib 수급 전망 (gwh).jpg 중국 중대형 xEV LIB 수급 전망 (GWh)

(2) 경쟁상황

당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 그리고 고객사에 맞춰 해외진출을 진행하여 중국 서안, 헝가리에 중대형 전지를 생산하는 법인을 설립하였으며, 고객사에 70~80%의 점유율을 보유하고 있습니다. 또한, 고객사로부터 NS Ass'y, Strip Terminal 등의 신제품 양산 승인을 득함으로 제품 포트폴리오를 더 다양화할 수 있는 길을 열게 되었습니다. 주요 경쟁사로는 상신이디피, 하나나노텍, 광원전자, 태화기업 및 범천정밀 등이 있습니다.

5) 회사의 경쟁우위 요소&cr; (1) 2차전지 업력

당사는 2000년 2차전지 부품개발 성공, 2007년 전기자동차용 부품개발에 성공함으로써 진입장벽이 높은 2차전지 시장에 대한 충분한 경험과 향후 시장의 성장을 주도할 전기자동차 시장에 대한 오랜 기간의 양산 경험을 가지고 있습니다. 특히, 정밀금형의 설계 및 가공 등의 기술과 적극적인 관련기술의 연구개발로 지속적인 신제품을 출시함으로써 고객사 내 높은 점유율을 확보하였습니다.

또한 오랜 기간 고객사와의 협업을 통해 습득한 신제품의 개발역량과 풍부한 양산경험을 바탕으로 자체기술력으로 설비까지 직접 설계ㆍ제작함으로써 원가경쟁력을 높이고 빠르게 시장의 변화에 대응할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다.

(2) 적극적인 투자

2차전지 부품개발 및 전기차시장 진입을 위한 투자를 필두로 소형과 중대형라인에 대한 국내 및 해외생산기지 건립 등의 적극적인 투자로 2021년 매출 3,663억원을 달성했습니다. 특히, 중국과 헝가리에 전기차 및 ESS 시장공략을 위해 라인을 투자하여 커나가는 시장을 선도하기 위한 선제적 투자를 지속적으로 단행하여, 2021년에는 서안 479억원, 헝가리 1,306억원의 매출을 달성하였습니다. 또한, 소형과 중대형 신제품개발을 위한 적극적인 R&D 투자로 복합소재기술기반의 폴리머 제품개발, 팩/모듈사업을 위한 이종금속간의 접합기술, 표면처리기술 및 자동화 설비제작 등과 관련된 특허와 기술력을 보유하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 천원)

사업연도 구 분	제14기 1분기	제13기	제12기
	(2022년 3월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)
[유동자산]	220,717,676	225,110,502	125,715,659
ㆍ당좌자산	163,505,270	169,432,404	84,656,033
ㆍ재고자산	47,785,846	49,730,014	24,850,809
ㆍ기타유동자산	9,426,560	5,948,084	16,208,817
[비유동자산]	346,246,426	316,290,942	231,783,886
ㆍ투자자산	701,977	757,496	3,437,327
ㆍ유형자산	338,122,943	308,179,492	222,603,445
ㆍ무형자산	875,255	936,748	822,099
ㆍ기타비유동자산	6,546,252	6,417,206	4,921,016
자산총계	566,964,102	541,401,444	357,499,546
[유동부채]	200,881,971	184,260,593	165,783,286
[비유동부채]	72,310,905	66,850,771	61,989,503
부채총계	273,192,876	251,111,364	227,772,789
지배기업소유주지분	293,771,225	290,290,080	129,726,756
[자본금]	22,754,793	22,754,793	17,424,195
[자본잉여금]	164,840,046	164,840,046	35,882,967
[기타자본구성요소]	4,946,684	4,032,677	1,098,818
[이익잉여금]	101,229,703	98,662,565	75,320,777
비지배지분	-	-	-
자본총계	293,771,225	290,290,080	129,726,756
연결에 포함된 회사수	4	4	4
	(2022.01.01.~&cr; 2022.03.31.)	(2021.01.01.~&cr; 2021.12.31.)	(2020.01.01.~&cr; 2020.12.31.)
매출액	110,573,933	366,253,419	280,068,290
영업이익(영업손실)	5,423,831	31,068,590	26,650,906
당기순이익(당기순손실)	5,570,771	26,659,529	18,309,063
지배기업의 당기순이익(손실)	5,570,771	26,659,529	18,309,063
주당순이익(주당순손실)(원)	718	3,546	2,689

나. 요약별도재무정보

(단위 : 천원)

사업연도 구 분	제14기 1분기	제13기	제12기
	(2022년 3월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)
[유동자산]	149,301,237	185,127,937	89,188,801
ㆍ당좌자산	120,341,512	150,555,117	68,138,386
ㆍ재고자산	15,215,353	14,842,702	10,710,098
ㆍ기타유동자산	13,744,372	19,730,117	10,340,317
[비유동자산]	228,756,503	188,477,028	133,456,628
ㆍ투자자산	126,162,845	86,390,664	46,317,044
ㆍ유형자산	97,745,246	97,195,421	83,646,167
ㆍ무형자산	564,745	608,659	397,603
ㆍ기타비유동자산	4,283,667	4,282,285	3,095,814
자산총계	378,057,740	373,604,965	222,645,429
[유동부채]	98,717,956	94,124,937	84,128,283
[비유동부채]	21,736,599	22,568,443	22,696,824
부채총계	120,454,555	116,693,380	106,825,107
[자본금]	22,754,793	22,754,793	17,424,195
[자본잉여금]	164,840,046	164,840,046	35,882,967
[기타자본구성요소]	154,527	154,527	583,080
[이익잉여금]	69,853,820	69,162,220	61,930,079
자본총계	257,603,185	256,911,585	115,820,322
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	(2022.01.01.~&cr; 2022.03.31.)	(2021.01.01.~&cr; 2021.12.31.)	(2020.01.01.~&cr; 2020.12.31.)
매출액	47,903,340	184,289,778	144,717,727
영업이익(영업손실)	1,453,472	7,740,362	3,669,812
당기순이익(당기순손실)	3,695,233	10,549,881	4,703,461
주당순이익(주당순손실)(원)	476	1,367	691

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재

제 13 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 14 기 1분기말	제 13 기말
자산
유동자산	220,717,675,580	225,110,502,419
현금및현금성자산	33,550,623,882	34,314,093,426
매출채권 및 기타유동채권	80,647,647,107	67,639,597,216
기타유동금융자산	49,306,999,257	67,478,713,569
기타유동자산	9,426,559,713	5,948,084,028
재고자산	47,785,845,621	49,730,014,180
비유동자산	346,246,426,271	316,290,942,072
기타비유동금융자산	701,976,685	757,496,047
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	68,176,000	68,176,000
기타비유동금융자산	633,800,685	689,320,047
유형자산	338,122,942,677	308,179,491,956
영업권 이외의 무형자산	875,254,823	936,748,331
기타비유동자산	14,267,303	12,884,628
이연법인세자산	6,531,984,783	6,404,321,110
자산총계	566,964,101,851	541,401,444,491
부채
유동부채	200,881,971,450	184,260,593,045
매입채무 및 기타유동채무	162,733,850,346	162,220,666,587
단기매입채무	45,985,792,353	45,384,409,091
단기차입금	88,567,184,955	90,111,643,693
유동성장기차입금	26,666,722,180	25,201,435,351
유동리스부채	752,054,025	766,663,471
유동성전환사채	762,096,833	756,514,981
기타유동금융부채	18,800,605,612	2,681,615,527
미지급법인세	2,752,090,025	3,269,471,210
기타유동부채	16,595,425,467	16,088,839,721
비유동부채	72,310,904,990	66,850,770,986
장기매입채무 및 기타비유동채무	67,794,481,894	63,097,403,122
장기차입금	66,509,702,351	61,545,628,024
비유동리스부채	1,284,779,543	1,551,775,098
기타비유동금융부채	137,895,552	128,106,055
퇴직급여부채	1,700,148,247	1,050,950,819
기타비유동부채	1,097,116,871	1,043,337,161
이연법인세부채	1,581,262,426	1,530,973,829
부채총계	273,192,876,440	251,111,364,031
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	293,771,225,411	290,290,080,460
자본금	22,754,792,500	22,754,792,500
자본잉여금	164,840,045,896	164,840,045,896
기타자본구성요소	4,946,684,275	4,032,677,438
이익잉여금(결손금)	101,229,702,740	98,662,564,626
비지배지분	0	0
자본총계	293,771,225,411	290,290,080,460
자본과부채총계	566,964,101,851	541,401,444,491

연결 포괄손익계산서

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 14 기 1분기		제 13 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	110,573,933,266	110,573,933,266	75,232,642,755	75,232,642,755
매출원가	95,968,807,261	95,968,807,261	59,627,278,841	59,627,278,841
매출총이익	14,605,126,005	14,605,126,005	15,605,363,914	15,605,363,914
판매비와관리비	9,181,294,811	9,181,294,811	7,171,552,131	7,171,552,131
영업이익(손실)	5,423,831,194	5,423,831,194	8,433,811,783	8,433,811,783
금융수익	219,017,809	219,017,809	48,501,506	48,501,506
금융원가	1,083,154,328	1,083,154,328	925,748,643	925,748,643
기타이익	2,513,241,212	2,513,241,212	2,190,226,199	2,190,226,199
기타손실	625,506,183	625,506,183	974,671,450	974,671,450
법인세비용차감전순이익(손실)	6,447,429,704	6,447,429,704	8,772,119,395	8,772,119,395
법인세비용	876,658,980	876,658,980	807,841,279	807,841,279
당기순이익(손실)	5,570,770,724	5,570,770,724	7,964,278,116	7,964,278,116
기타포괄손익	914,006,837	914,006,837	655,455,654	655,455,654
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	914,006,837	914,006,837	655,455,654	655,455,654
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	914,006,837	914,006,837	655,455,654	655,455,654
총포괄손익	6,484,777,561	6,484,777,561	8,619,733,770	8,619,733,770
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	718	718	1,120	1,120
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	596	596	1,063	1,063

연결 자본변동표

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2021.01.01 (기초자본)	17,424,195,000	35,882,967,303	1,098,817,512	75,320,776,512	129,726,756,327	0	129,726,756,327
당기순이익(손실)	0	0	0	7,964,278,116	7,964,278,116	0	7,964,278,116
해외사업환산손익	0	0	655,455,654	0	655,455,654	0	655,455,654
복합금융상품 전환	389,060,000	5,166,091,717	0	0	5,555,151,717	0	5,555,151,717
배당금지급	0	0	0	(2,090,903,400)	(2,090,903,400)	0	(2,090,903,400)
2021.03.31 (기말자본)	17,813,255,000	41,049,059,020	1,754,273,166	81,194,151,228	141,810,738,414	0	141,810,738,414
2022.01.01 (기초자본)	22,754,792,500	164,840,045,896	4,032,677,438	98,662,564,626	290,290,080,460	0	290,290,080,460
당기순이익(손실)	0	0	0	5,570,770,724	5,570,770,724	0	5,570,770,724
해외사업환산손익	0	0	914,006,837	0	914,006,837	0	914,006,837
복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0
배당금지급	0	0	0	(3,003,632,610)	(3,003,632,610)	0	(3,003,632,610)
2022.03.31 (기말자본)	22,754,792,500	164,840,045,896	4,946,684,275	101,229,702,740	293,771,225,411	0	293,771,225,411

연결 현금흐름표

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 14 기 1분기	제 13 기 1분기
영업활동현금흐름	11,013,185,093	14,880,983,594
영업에서 창출된 현금흐름	12,579,215,978	16,441,042,031
이자수취(영업)	293,538,747	280,819,260
이자지급(영업)	(1,391,397,005)	(843,438,527)
법인세납부(환급)	(468,172,627)	(997,439,170)
투자활동현금흐름	(15,518,201,183)	(16,849,191,820)
기타유동금융자산의 처분	19,994,828,127	487,170,003
기타비유동금융자산의 처분	61,509,449	600,000
유형자산의 처분	13,894,531	110,000,000
기타유동금융자산의 취득	0	(500,000,000)
기타비유동금융자산의 취득	(2,571,454)	(357,184,391)
유형자산의 취득	(35,582,141,336)	(16,569,375,069)
무형자산의 취득	(3,720,500)	(20,402,363)
재무활동현금흐름	3,381,135,186	3,833,720,873
차입금	10,845,400,000	10,147,005,000
정부보조금의 수취	23,720,706	17,669,038
전환사채의 감소	0	(9,262,750)
차입금의 상환	(6,965,086,151)	(6,026,353,871)
금융리스부채의 지급	(394,897,591)	(194,555,550)
정부보조금의 상환	(128,001,778)	(100,780,994)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,123,880,904)	1,865,512,647
기초현금및현금성자산	34,314,093,426	30,838,761,022
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	360,411,360	495,233,797
기말현금및현금성자산	33,550,623,882	33,199,507,466

3. 연결재무제표 주석

제14기 1분기 2022년 3월 31일 현재

제13기 1분기 2021년 3월 31일 현재

신흥에스이씨 주식회사와 그 종속기업

1. 지배기업의 개요&cr;신흥에스이씨(이하 "지배기업")는 리튬이온전지 부품 제조업 및 기타 부품 제조업 등을 사업목적으로 영위하고 있으며, 개인기업인 신흥정밀의 현물출자방식에 의한 법인전환으로 2009년 7월 1일에 설립되었으며, 경기도 오산시 양산로 48번지에 본사를 두고 있습니다. 지배기업은 주식을 2017년 9월 28일자로 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr;

2022년 03월 31일 현재 회사의 주요 주주는 다음과 같습니다.

주주명	보유주식수(주)			지분율(%)
	보통주	우선주	합계
세컨웨이브 유한회사	779,712	451,808	1,231,520	13.53
스틱글로벌혁신성장 사모투자 합자회사	779,712	451,808	1,231,520	13.53
최화봉	848,521	-	848,521	9.32
황만용	470,711	-	470,711	5.17
최희정	280,000	-	280,000	3.08
에스지코어 유한회사	173,269	100,401	273,670	3.01
케이씨삼호투자 유한회사	173,269	100,401	273,670	3.01
기타	4,258,035	234,270	4,492,305	49.35
합계	7,763,229	1,338,688	9,101,917	100.00

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

종속기업	소재지	업 종	지분율(%)
			당분기말	전기말
SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA) SDN. BHD.	말레이시아	기타전자관 및 전자부품제조업	100	100
SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	중국	기타전자관 및 전자부품제조업	100	100
TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	중국	기타전자관 및 전자부품제조업	100	100
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	헝가리	기타전자관 및 전자부품제조업	100	100

&cr;(2) 당분기말과 전분기말 현재 종속기업의 요약재무정보 현황은 다음과 같습니다.&cr;1) 당분기말

(단위: 천원)
기업명	자산	부채	자본	매출	당기순손익	총포괄손익
SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA)&cr; SDN. BHD.	34,383,437	30,242,429	4,141,008	3,997,055	(477,450)	(412,247)
SHAAN XI ZHU XINXING&cr; DONGLI DIANCHI CO., LTD.	49,099,558	14,410,628	34,688,930	13,591,208	1,605,595	2,263,798
TIANJIN DESHAN PRECISE &cr; ELECTRONICS CO., LTD.	67,800,196	66,351,823	1,448,373	7,807,327	(44,837)	(15,390)
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	236,901,734	211,188,543	25,713,191	46,942,995	834,353	995,508

2) 전분기말

(단위: 천원)
기업명	자산	부채	자본	매출	당기순손익	총포괄손익
SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA)&cr; SDN. BHD.	18,757,311	14,514,969	4,242,342	2,949,312	(483,422)	(420,367)
SHAAN XI ZHU XINXING&cr; DONGLI DIANCHI CO., LTD.	41,971,343	16,603,580	25,367,763	11,478,383	1,543,616	2,292,858
TIANJIN DESHAN PRECISE &cr; ELECTRONICS CO., LTD.	56,890,758	55,924,279	966,478	4,893,216	(17,300)	13,420
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	133,228,659	110,210,770	23,017,889	26,748,865	4,715,540	4,527,978

&cr;

2. 재무제표 작성기준&cr;(1) 회계기준의 적용&cr;지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간연결재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준에서는 중간연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

&cr;② 공정가치 측정&cr;연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;&cr;평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

연결실체는 유의적인 평가 문제를 감사에 보고하고 있습니다.&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다.&cr;

&cr;3. 유의적인 회계정책&cr; 분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 분기의 법인세의 인식과 측정에 대한 정책은 주석 17에 기재하였습니다.

4. 공정가치

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(장외파생상품 등)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.&cr;

연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말
	공정가치	수 준	가치평가기법	투입변수
장기금융상품	23,104	수준2	현금흐름할인모형	공시이율 등
파생상품부채	3,768		현금흐름할인모형	스왑포인트 등
지분증권	68,176	수준3	현금흐름할인모형	-

매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

&cr;당분기 중 연결재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액은 변동하지 않았습니다.

5. 범주별 금융상품&cr;당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 분류 및 공정가치는 다음과 같습니다.&cr;(1) 당분기말

(단위: 천원)
구 분	장 부 금 액				공정가치 수준
	상각후원가	당기손익-&cr;공정가치측정	기타포괄손익-&cr;공정가치측정	합 계	수준1	수준2	수준3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:
장기금융상품	-	23,104	-	23,104	-	23,104	-	23,104
지분상품	-	-	68,176	68,176	-	-	68,176	68,176
합 계	-	23,104	68,176	91,280	-	23,104	68,176	91,280
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:
현금및현금성자산	33,550,624	-	-	33,550,624	-	-	-	-
단기금융상품	44,700,000	-	-	44,700,000	-	-	-	-
매출채권	80,647,647	-	-	80,647,647	-	-	-	-
미수금	4,348,261	-	-	4,348,261	-	-	-	-
보증금	610,697	-	-	610,697	-	-	-	-
합 계	163,857,229	-	-	163,857,229	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:
파생상품부채	-	3,768	-	3,768	-	3,768	-	3,768
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:
매입채무	45,985,792	-	-	45,985,792	-	-	-	-
기타금융부채	15,931,100	-	-	15,931,100	-	-	-	-
장단기차입금	181,743,609	-	-	181,743,609	-	-	-	-
전환사채	762,097	-	-	762,097	-	-	-	-
리스부채	2,036,834	-	-	2,036,834	-	-	-	-
합 계	246,459,432	-	-	246,459,432	-	-	-	-

(2) 전기말

(단위: 천원)
구 분	장 부 금 액				공정가치 수준
	상각후원가	당기손익-&cr;공정가치측정	기타포괄손익-&cr;공정가치측정	합 계	수준1	수준2	수준3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:
장기금융상품	-	20,532	-	20,532	-	20,532	-	20,532
지분증권	-	-	68,176	68,176	-	-	68,176	68,176
합 계	-	20,532	68,176	88,708	-	20,532	68,176	88,708
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:
현금및현금성자산	34,314,093	-	-	34,314,093	-	-	-	-
단기금융상품	64,700,000	-	-	64,700,000	-	-	-	-
매출채권	67,639,597	-	-	67,639,597	-	-	-	-
미수금	2,676,169	-	-	2,676,169	-	-	-	-
보증금	668,788	-	-	668,788	-	-	-	-
합 계	169,998,647	-	-	169,998,647	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:
파생상품부채	-	2,746	-	2,746	-	2,746	-	2,746
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:
매입채무	45,384,409	-	-	45,384,409	-	-	-	-
기타금융부채	2,809,722	-	-	2,809,722	-	-	-	-
장단기차입금	176,858,707	-	-	176,858,707	-	-	-	-
전환사채	756,515	-	-	756,515	-	-	-	-
리스부채	2,318,439	-	-	2,318,439	-	-	-	-
합 계	228,127,792	-	-	228,127,792	-	-	-	-

(3) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
상각후원가로 측정하는 금융자산:
이자수익	217,413	39,886
외환이익	2,025,740	1,417,737
대손상각비(대손충당금환입)	(336)	(604)
상각후원가로 측정하는 금융부채:
이자비용	1,080,527	925,749
외환손실	(184,097)	(452,962)
채무면제이익	25,600	20,156
당기손익인식금융부채:
파생상품평가이익	-	3,886
파생상품평가손실	(2,627)	-
파생상품거래이익	1,605	4,729
파생상품거래손실	-	-

&cr;

6. 매출채권 &cr; 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말			전기말
	총장부금액	대손충당금	순장부금액	총장부금액	대손충당금	순장부금액
매출채권	80,777,748	(130,101)	80,647,647	67,769,363	(129,766)	67,639,597

7. 재고자산&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말			전기말
	총장부금액	평가충당금	장부금액	총장부금액	평가충당금	장부금액
제 품	11,100,909	(878,829)	10,222,080	13,879,586	(1,506,929)	12,372,657
재 공 품	10,507,207	(1,766,120)	8,741,087	9,767,126	(1,351,039)	8,416,087
원 재 료	30,559,003	(1,736,324)	28,822,679	30,720,512	(1,779,242)	28,941,270
합 계	52,167,119	(4,381,273)	47,785,846	54,367,224	(4,637,210)	49,730,014

&cr;(2) 재고자산평가손익&cr;당분기 및 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
재고자산평가손실	(255,937)	1,201,175

&cr;&cr;8. 유형자산

당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;(1) 취득원가

(단위: 천원)
구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	사용권자산	건설중인자산	합계
전기초	16,184,508	36,609,993	6,979,285	200,967,562	2,276,734	5,356,646	2,586,507	3,815,545	37,330,633	312,107,413
취득	-	-	863,189	14,114,091	111,403	591,839	200,418	436,607	91,348,224	107,665,771
처분	-	(476,040)	-	(131,000)	(90,400)	-	(12,553)	(384,209)	-	(1,094,202)
대체	2,576,476	18,298,575	21,000	67,962,558	58,365	241,575	218,198	(466,823)	(89,873,711)	(963,787)
환율변동효과	78,888	211,038	301,088	6,144,814	34,308	146,191	94,222	270,624	911,051	8,192,224
전기말	18,839,872	54,643,566	8,164,562	289,058,025	2,390,410	6,336,251	3,086,792	3,671,744	39,716,197	425,907,419
취득	-	-	42,315	1,964,669	53,882	56,246	79,880	47,701	34,850,011	37,094,704
처분	-	-	-	(43,640)	(18,580)	-	-	(168,297)	-	(230,517)
대체	-	2,340,769	-	5,915,482	-	96,750	6,126	49,067	(9,533,850)	(1,125,656)
환율변동효과	38,916	291,878	69,613	2,325,279	16,520	35,212	20,117	51,580	110,904	2,960,019
당기말	18,878,788	57,276,213	8,276,490	299,219,815	2,442,232	6,524,459	3,192,915	3,651,795	65,143,262	464,605,969

(2) 감가상각누계액 및 손상차손누계액

(단위: 천원)
구 분	토 지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	사용권자산	건설중인자산	합 계
전기초	-	4,449,769	2,568,129	72,611,123	1,167,796	2,603,214	1,653,740	1,341,986	-	86,395,757
감가상각비	-	1,669,693	961,086	21,732,353	323,807	825,788	361,260	837,540	-	26,711,527
처분	-	(18,154)	-	(28,183)	(87,653)	-	(12,553)	(193,709)	-	(340,252)
손상차손	-	-	-	736,851	-	-	-	-	-	736,851
대체	-	-	-	-	-	-	-	(703,445)	-	(703,445)
환율변동효과	-	23,642	105,457	1,934,304	30,259	40,719	58,388	66,348	-	2,259,117
전기말	-	6,124,950	3,634,672	96,986,448	1,434,209	3,469,721	2,060,835	1,348,720	-	115,059,555
감가상각비	-	493,722	308,665	6,895,302	83,842	219,127	99,531	250,415	-	8,350,604
처분	-	-	-	(43,640)	(5,729)	-	-	(123,696)	-	(173,065)
환율변동효과	-	22,293	27,498	580,135	9,432	11,028	13,876	10,940	-	675,202
당기말	-	6,640,965	3,970,835	104,418,245	1,521,754	3,699,876	2,174,242	1,486,379	-	123,912,296

(3) 정부보조금

(단위: 천원)
구 분	토 지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	사용권자산	건설중인자산	합 계
전기초	22,436	910,635	-	1,845,799	17,117	266,546	15,615	-	30,063	3,108,211
취득	-	-	-	-	-	2,195	-	-	40,395	42,590
감가상각	-	(32,119)	-	(284,442)	(10,398)	(142,987)	(5,595)	-	-	(475,541)
대체	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,686)	(16,686)
환율변동효과	68	3,036	-	6,642	52	-	-	-	-	9,798
전기말	22,504	881,552	-	1,567,999	6,771	125,754	10,020	-	53,772	2,668,372
감가상각	-	(8,027)	-	(73,239)	(1,327)	(29,114)	(1,498)		-	(113,205)
환율변동효과	146	5,778	-	9,602	38	-	-		-	15,564
당기말	22,650	879,303	-	1,504,362	5,482	96,640	8,522	-	53,772	2,570,731

&cr; (4) 장부금액

(단위: 천원)
구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	사용권자산	건설중인자산	합계
전기초	16,162,072	31,249,589	4,411,156	126,510,640	1,091,821	2,486,886	917,152	2,473,559	37,300,570	222,603,445
전기말	18,817,368	47,637,064	4,529,890	190,503,578	949,430	2,740,776	1,015,937	2,323,024	39,662,425	308,179,492
당분기말	18,856,138	49,755,945	4,305,655	193,297,208	914,996	2,727,943	1,010,151	2,165,416	65,089,490	338,122,942

(5) 담보제공자산&cr;당분기말 현재 차입금 등에 대하여 담보로 제공된 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자
토지, 건물 및 기계장치	113,822,341	4,070,322	차입금(주석 11)	5,666,624	우리은행
		9,146,000		4,342,150	기업은행
		51,242,712		17,122,444	한국산업은행
		6,600,000		950,000	KEB하나은행
		1,267,112		622,935	HSBC은행
		10,809,040		10,538,814	한국산업은행 헝가리
합 계		83,135,186		39,242,967

9. 무형자산

당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;(1) 취득원가

(단위: 천원)
구 분	산업재산권	소프트웨어	기타의무형자산	영업권	합 계
전기초	189,480	1,650,316	327,983	1,477,698	3,645,477
취득 및 자본적지출	-	25,952	-	-	25,952
대체	-	376,442	8,523	-	384,965
환율변동효과	-	37,195	939	-	38,134
전기말	189,480	2,089,905	337,445	1,477,698	4,094,528
취득 및 자본적지출	-	3,721	-	-	3,721
대체	17,788	-	-	-	17,788
환율변동효과	-	9,254	2,210	-	11,464
당기말	207,268	2,102,880	339,655	1,477,698	4,127,501

(2) 상각누계액 및 손상차손누계액

(단위: 천원)
구 분	산업재산권	소프트웨어	기타의무형자산	영업권	합 계
전기초	66,402	1,161,036	26,808	1,477,698	2,731,944
상각	17,551	279,187	11,175	-	307,913
환율변동효과	-	33,214	(4)	-	33,210
전기말	83,953	1,473,437	37,979	1,477,698	3,073,067
상각	4,536	81,224	2,679	-	88,439
대체	-	3,721	-	-	3,721
환율변동효과	-	8,812	246	-	9,058
당기말	88,489	1,567,194	40,904	1,477,698	3,174,285

(3) 정부보조금

(단위: 천원)
구 분	산업재산권	소프트웨어	기타의무형자산	영업권	합 계
전기초	19,082	36,064	36,288	-	91,434
상각	(2,223)	(19,987)	(1,320)	-	(23,530)
대체	-	16,688	-	-	16,688
환율변동효과	-	-	121	-	121
전기말	16,859	32,765	35,089	-	84,713
상각	(980)	(5,672)	(330)	-	(6,982)
환율변동효과	-	-	230	-	230
당기말	15,879	27,093	34,989	-	77,961

(4) 장부금액

(단위: 천원)
구 분	산업재산권	소프트웨어	기타의무형자산	합 계
전기초	103,996	453,216	264,887	822,099
전기말	88,668	583,703	264,377	936,748
당분기말	102,900	508,593	263,762	875,255

10. 리스&cr;(1) 사용권자산

(단위: 천원)
구 분	건물	차량운반구	합 계
기초	2,192,861	130,163	2,323,024
취득	-	47,701	47,701
처분	(18,774)	(149,522)	(168,296)
감가상각비	(211,702)	84,983	(126,719)
대체	-	49,067	49,067
환율변동효과	40,344	297	40,641
당분기말	2,002,729	162,689	2,165,418

&cr; (2) 리스부채&cr; 리스부채의 당분기말 잔액은 2,036,834천원이며, 관련 이자비용은 25,021천원입니다.&cr;

(3) 기타&cr; 1) 단기리스 및 소액자산 관련 비용&cr;당분기 단기리스 관련 비용은 215,179천원이며, 소액자산 관련 비용은 16,265천원입니다.

&cr; 2) 리스의 총 현금유출&cr; 당분기 리스의 총 현금유출액은 651,362천 원 입니다. &cr;

11. 차입금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	차입처	최종 만기일	연이자율(%)	당분기말	전기말
단기차입금	우리은행	2023-03-15	0.88~4.87	15,937,400	15,830,700
	기업은행	2023-03-02	2.20~4.60	7,890,100	7,871,300
	KEB하나은행	2023-03-18	0.53~4.30	16,021,137	15,899,017
	한국산업은행	2022-10-28	1.82~2.64	32,844,976	32,728,941
	농협은행	2022-07-01	3.57	5,000,000	5,000,000
	한국수출입은행	2023-03-18	0.66~1.60	10,873,572	12,781,686
단기차입금 합계				88,567,185	90,111,644
장기차입금	우리은행	2024-09-19	3.19~5.94	5,950,457	6,732,716
	기업은행	2024-09-25	1.00~5.99	5,647,947	6,204,928
	KEB하나은행	2024-06-15	2.48~6.58	8,783,940	9,651,350
	한국산업은행	2030-01-21	2.38~3.15	51,904,196	42,368,837
	한국산업은행 헝가리	2027-03-25	0.50~1.45	11,484,605	11,409,890
	한국수출입은행	2024-01-21	0.57~2.27	8,782,345	9,731,965
	HSBC BANK	2026-07-30	3.50	622,935	647,377
유동성 장기차입금				(26,666,722)	(25,201,435)
장기차입금 합계				66,509,703	61,545,628

(2) 상 기 일부 차입금과 관련하여 연결실체의 토지, 건물 및 기계장치가 담보로 제공되어 있으 며, 대표이사 및 기술신용보증기금의 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 19 참조).

&cr;&cr;12. 전환사채&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
사 채	800,000	800,000
차감: 현재가치할인차금	(37,903)	(43,485)
합 계	762,097	756,515

(2) 당분기말 현재 연결실체가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	내 용
사채종류	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채
발행금액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000
발행일	2018-11-21
만기일	2023-11-21
표면이자율/ &cr;만기보장수익률	0% /0%
사채의 상환 및 &cr;이자의 지급	1. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 11월 21일에 권면금액의 만기상환율 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. &cr; 2. 본 전환사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급일은 없는 것 으로 한다.
조기상환청구권&cr; (Put option)	본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년 11월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;조기상환 수익률 및 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 85일전부터 60일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다.
매수청구권&cr; (Call option)	발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 11월 21일부터 2020년 11월 21일까지 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수있다. 단, 발행회사는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 권면총액의 20%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.
전환 및 신주인수에 &cr; 관한 사항	(1) 전환비율 : 사채 권면금액의 100%&cr;(2) 전환가액 : 38,875&cr;(3) 전환에 따라 발행할 주식 : 보통주 1,286,173주(*)&cr; (4) 전환가액의 조정 :&cr; 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr; 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우&cr; 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우&cr; 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 6개월 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 90% 이상이어야 된다.&cr; 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;(5) 전환청구기간 : 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2019년 11월 21일부터 2023년 10월 21일 까지

(*) 전환에따라 발행할 주식 1,286,173주 중 1,211,546주가 전환되었고, 252,089주에 해당하는 매수청구권을 행사하였으며, 198,070주에 해당하는 재매각으로 당기말 전환가능 주식수는 20,608주입니다.&cr;&cr;(3) 당분기 및 전기 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전 기
기초장부가액	756,515	22,005,469
이자비용	5,582	245,437
재발행	-	7,700,000
전환권의 행사	-	(29,194,391)
기말 장부금액	762,097	756,515

&cr;(4) 연결실체는 행사가격 조정조건이 내재된 전환사채에 대해서는 금융감독원의 질의회신(회제이-00094)에 따라 발행시점의 전환권대가를 자본으로 분류하고, 최초 인식시점 이후의 공정가액 변동은 회계처리하지 아니하였습니다. 만일 동 질의회신의 내용에 대하여 한국채택국제회계기준 유권해석이 변경될 경우 전환권대가와 관련된 회계처리가 변경 될 수 있습니다.&cr;&cr; 13. 자본&cr; (1) 자본금&cr; 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)
구 분	당분기			전기
	보통주	우선주	합계	보통주	우선주	합계
기초	7,763,229	1,338,688	9,101,917	6,969,678	-	6,969,678
전환우선주발행	-	-	-	-	1,338,688	1,338,688
전환사채전환	-	-	-	793,551	-	793,551
기말	7,763,229	1,338,688	9,101,917	7,763,229	1,338,688	9,101,917

지배기업의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 1주의 금액은 2,500원입니다.&cr;

(2) 전환우선주 발행 현황

(단위: 원)
구 분		내 용
발행일자		2021년 11월 02일
주당 액면가액		2,500
발행총액(액면가 기준)		3,346,720,000
현재 잔액		3,346,720,000
발행주식수		1,338,688 주
현재주식수		1,338,688 주
주식의 내용	이익배당에 관한 사항	-
	잔여재산분배에 관한 사항	-
	의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1의결권
기타 약정사항&cr; (주주간 약정 및 재무약정 사항 등)		투자자는 발행회사의 주요 경영사항에 대하여 사전동의권, 협의권, 이사지명권 등을 보유
전환에 관한 사항(*)		(1)전환비율: 1대 1.18&cr;(2) 전환가액 : 63,495원&cr;(3) 전환에 따라 발행할 주식 : 기명식 보통주 1,574,903주&cr;(4) 전환가액의 조정 :&cr; 가. 발행회사가 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하는 경우&cr; 나. 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우&cr; 다. 본건 전환우선주의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 날을 본 항에 따른 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일의 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 항목에 따라 조정되는 전환가격은 본건 전환우선주 발행당시 전환가격(본 항에 따른 조정일 전에 (가)항 또는 (나)항에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 85% 상당 금액을 그 하한으로 한다. &cr; 라. 본 조에 따른 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가격이 액면가 미만일 경우 전환가격은 액면가로 한다. 마. 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가격을 조정하고, 최종 전환가격을 전환가격으로 한다. (5) 전환청구기간 : 2022년 11월 03일 ~ 2031년 11월 02일

(*) 연결실체는 전환조건이 내재된 전환우선주에 대해서는 금융감독원의 질의회신(회제이-00094)에 따라 전환우선주를 자본으로 분류하고, 최초 인식시점 이후의 공정가액 변동은 회계처리하지 아니하였습니다. 만일 동 질의회신의 내용에 대하여 한국채택국제회계기준 유권해석이 변경될 경우 전환우선주와 관련된 회계처리가 변경 될 수 있습니다.&cr; &cr; (3) 자본잉여금&cr; 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	164,741,225	164,741,225
전환권대가	98,820	98,820
합 계	164,840,045	164,840,045

(4) 기타자본항목&cr; 당분기말 및 전기말 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
해외사업환산손익	4,792,158	3,878,151
전환권재매입이익	154,527	154,527
합 계	4,946,685	4,032,678

(5) 이익잉여금&cr; 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
법정적립금
이익준비금(*)	3,172,365	2,872,002
미처분이익잉여금	98,057,337	95,790,563
합 계	101,229,702	98,662,565

14. 순확정급여부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	10,795,721	10,223,792
사외적립자산의 공정가치	(9,095,573)	(9,172,841)
재무상태표상 순확정급여부채	1,700,148	1,050,951

(2) 당분기와 전분기 중 연결포괄손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
당기근무원가	849,486	781,345
순이자원가	3,811	(31,530)
종업원 급여에 포함된 총비용	853,297	749,815

당분기와 전분기 중 매출원가에 포함된 종업원 급여는 각각 720,778천원 및 496,690천원이며, 판매비와관리비에 포함된 종업원 급여는 각각 132,518천원 및 253,125천원 입니다.&cr; &cr;&cr;15. 판매비와관리비&cr; 당분기와 전분기 중 판매 비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
급여	2,379,711	2,489,394
퇴직급여	266,336	286,022
복리후생비	335,479	255,038
여비교통비	26,712	17,746
감가상각비	183,184	228,800
지급임차료	62,640	79,980
운반비	2,580,818	1,047,514
지급수수료	407,491	544,511
무형자산상각비	36,659	33,717
세금과공과	347,331	456,940
차량유지비	38,965	39,558
기타	2,515,969	1,692,332
합 계	9,181,295	7,171,552

16. 성격별비용&cr;당분기와 전분기 중 성격별비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
제품 및 재공품의 변동	203,965	(2,374,182)
원재료 사용	47,820,841	29,579,847
종업원급여	20,129,727	15,312,044
복리후생비	1,920,741	1,326,068
전력비	1,944,144	1,290,289
운반비	3,196,189	1,121,010
감가상각, 무형자산상각	8,318,856	6,072,991
소모품비	7,895,379	6,341,186
외주가공비	4,290,923	2,656,464
지급수수료	1,830,588	1,526,916
기타비용	7,403,266	3,946,198
합 계	104,954,619	66,798,831

&cr;&cr; 17. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상 되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 중간재무제표의 유효법인세율은 경영진이 예상하는 연간재무제표에 대한 유효법인세율과 다를 수 있습니다. 당분기 당사의 계속영업에 대한 유효법인세율은 13.60%입니다.

&cr;

18. 주당이익&cr; (1) 당분기와 전분기의 주당이익은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)
구 분	당분기	전분기
당기순이익	5,570,770,724	7,964,278,116
우선주배당금	-	-
보통주귀속당기순이익	5,570,770,724	7,964,278,116
가중평균유통보통주식수(*)	7,763,229	7,109,039
기본 보통주 주당이익	718	1,120

(*) 가중평균 유통주식수의 산정 근거&cr;① 당분기

(단위: 일, 주)
구 분	일자	유통보통주식수(주)	가중치	적 수
기초 발행보통주식수	2022-01-01	7,763,229	90	698,690,610
합계		7,763,229		698,690,610

당분기 가중평균유통보통주 식수 : 698,690,610 ÷ 90일 = 7,763,229주&cr;

② 전분기

(단위: 일, 주)
구 분	일자	유통보통주식수(주)	가중치	적 수
기초 발행보통주식수	2021-01-01	6,969,678	90	627,271,020
전환권행사	2021-01-04	5,144	87	447,528
전환권행사	2021-01-08	46,302	83	3,843,066
전환권행사	2021-01-11	63,021	80	5,041,680
전환권행사	2021-01-13	41,157	78	3,210,246
합계		7,125,302		639,813,540

전분기 가중평균유통보통주식수 : 639,813,540 ÷ 90일 = 7,109,039주

(2) 당분기와 전분기의 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)
구분	당분기
보통주귀속당기순이익	5,570,770,724
전환사채이자비용(세후)	4,353,845
보통주희석당기순이익	5,575,124,569
가중평균유통보통주식수(*)	9,358,711
희석주당이익	596

&cr;(*) 가중평균유통보통주식수의 산출근거

(단위 : 주, 원)
구분	당분기
가중평균유통보통주식수	7,763,229
전환사채	20,579
전환우선주	1,574,903
가중평균유통보통주식수(희석)	9,358,711

당분기 전환우선주로 인한 잠재적 보통주 및 전분기 전환사채로 인한 잠재적 보통주의 희석효과 검토 결과, 전분기 미행사 전환권에 대해서는 반희석효과가 예상되어 희석효과를 고려하지 않았습니다.&cr;

19. 우발상황과 약정사항

(1) 당분기말과 전기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
회사명	보증금액		지급보증처
	당분기말	전기말
우리사주조합원 대출금	4,380	4,494	한국증권금융

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
보증 내용	보증인	지급보증금액		차입은행
		당분기말	전기말
인허가보증보험	서울보증보험	937,915	913,498	-
지급보증	대표이사	11,737,976	12,359,140	기업은행
		23,293,960	23,188,480	우리은행
		20,400,000	20,400,000	수출입은행
		14,617,956	14,522,080	KEB하나은행
		56,431,260	56,413,680	산업은행
		6,000,000	6,000,000	농협은행
	기술신용&cr;보증기금	829,600	829,600	우리은행
		1,176,000	1,176,000	기업은행
	한국무역보험공사	1,900,000	1,900,000	KEB하나은행
합 계		137,324,667	137,702,478

(3) 당분기말과 전기말 현재 주요 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, CNY, EUR, MYR)
금융기관명	약정내용	통화	당분기말	전기말
기업은행	중소기업시설자금대출	KRW	3,000,000	3,000,000
	기타시설자금대출	KRW	230,000	230,000
	중소기업회전대출	KRW	700,000	700,000
	중소기업자금대출	KRW	4,500,000	4,500,000
	기타운전자금대출	KRW	3,000,000	3,000,000
	외화시설자금대출	CNY	2,778,750	3,587,500
	외화시설자금대출	CNY	25,000,000	25,000,000
	외화운전자금대출	CNY	5,000,000	5,000,000
우리은행	시설투자대출	KRW	3,000,000	3,000,000
	기업운전일반자금대출	KRW	7,300,000	7,300,000
	외화시설자금대출	CNY	15,000,000	15,000,000
	외화운전자금대출	CNY	5,000,000	5,000,000
	외화시설자금대출	EUR	10,000,000	10,000,000
한국수출입은행	수출성장자금대출	KRW	6,000,000	6,000,000
	외화운전자금대출	USD	1,800,000	3,450,000
	외화시설자금대출	EUR	3,500,000	4,250,000
	외화운영자금대출	EUR	5,000,000	5,000,000
KEB하나은행	시설자금대출	KRW	1,500,000	1,500,000
	기업운전일반자금대출	KRW	1,000,000	1,000,000
	기업온렌딩대출	KRW	2,000,000	2,000,000
	무역금융대출	KRW	1,000,000	1,000,000
	수출금융대출	KRW	2,000,000	2,000,000
	외화시설자금대출	CNY	33,333,333	37,500,000
	외화운영자금대출	CNY	17,800,000	17,800,000
	외화운영자금대출	EUR	6,450,000	6,450,000
한국산업은행	시설대출(외화)	KRW	2,702,260	2,684,680
	산업시설대출	KRW	25,500,000	25,500,000
	산업운영대출	KRW	28,000,000	28,000,000
	외화운전자금대출	USD	4,000,000	4,000,000
	외화운전자금대출	USD	2,400,000	2,400,000
	외화시설자금대출	EUR	23,600,000	16,000,000
한국산업은행 헝가리	외화운전자금대출	EUR	700,000	700,000
	외화시설자금대출	EUR	8,000,000	8,000,000
농협은행	일반자금대출	KRW	5,000,000	5,000,000
HSBC BANK	외화시설자금대출	MYR	2,163,120	2,280,703
합 계		KRW	96,432,260	96,414,680
		USD	8,200,000	9,850,000
		CNY	103,912,083	108,887,500
		EUR	57,250,000	50,400,000
		MYR	2,163,120	2,280,703

20. 특수관계자 거래&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

특수관계 구분	내 용
유의적인 영향력을 행사하는 기업(*)	세컨웨이브 유한회사
	스틱글로벌혁신성장 사모투자 합자회사
	에스지코어 유한회사
	케이씨삼호투자 유한회사
	대신에스케이에스이노베이션제2호 사모투자합자회사
	에스케이에스한국투자제1호 사모투자합자회사
기타특수관계자	주요 경영진

(*) 당사에 대한 지분율은 20% 미만이나, 이사지명권 등을 보유하여 유의적인 영향력을 행사하는 기업으로 분류하였습니다.&cr;&cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 특수관계자(대표이사)로부터 지급보증을 받고 있습니다(주석 19참조).

(3) 주요 경영진에 대한 보상&cr;연결실체는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
급여 및 기타 종업원급여	261,360	455,035
퇴직급여	80,348	149,177
합 계	341,708	604,212

&cr;21. 영업부문 정보&cr;(1) 연결실체는 리튬이온전지 부품을 제조 및 판매하는 단일 영업부문을 운영하고 있습니다.&cr;

(2) 당분기와 전분기 중 지역별 수익의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
국내	31,415,120	26,822,982
중국	28,106,823	18,719,432
말레이시아	3,971,434	3,097,517
헝가리	47,040,916	26,427,168
기타	39,640	165,544
합 계	110,573,933	75,232,644

&cr;(3) 당분기와 전분기 중 보고기간 중 연결실체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
A사(종속회사포함)	105,178,555	71,448,658

22. 현금흐름표&cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
분기순이익	5,570,771	7,964,278
조정항목 :
법인세비용(수익)	876,659	807,841
퇴직급여	853,297	928,698
복리후생비	279,920	9,991
대손상각비	336	604
재고자산평가손실	(255,937)	1,201,175
감가상각비	8,237,400	5,886,186
무형자산상각비	81,457	63,759
유형자산처분손실	5,972	-
유형자산처분이익	(7,000)	(15,583)
채무면제이익	(25,600)	(20,156)
이자수익	(217,413)	(39,886)
이자비용	1,080,528	925,749
파생상품평가이익	-	(3,886)
파생상품평가손실	2,627	-
파생상품거래이익	(1,605)	(4,729)
외화환산이익	(1,893,780)	(1,454,234)
외화환산손실	350,693	767,411
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 :
매출채권의 변동	(13,008,050)	6,471,168
기타금융자산의 변동	(2,944,267)	5,603,850
기타자산의 변동	(1,672,092)	(4,214,821)
재고자산의 변동	2,558,468	(7,257,228)
매입채무의 변동	601,383	(3,581,921)
기타채무의 변동	12,292,266	2,900,103
기타유동부채의 변동	17,282	(372,600)
퇴직급여부채의 변동	(204,099)	(124,727)
영업으로부터 창출된 현금흐름	12,579,216	16,441,042

(2) 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
유형자산의 취득에 의한 미지급금의 증가(감소)	(1,464,862)	3,261,181

4. 재무제표

재무상태표

제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재

제 13 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 14 기 1분기말	제 13 기말
자산
유동자산	149,301,237,141	185,127,936,645
현금및현금성자산	2,279,883,601	12,761,404,388
매출채권 및 기타유동채권	37,241,214,226	40,247,944,081
기타유동금융자산	80,820,414,421	97,545,768,470
기타유동자산	13,744,372,068	19,730,117,359
재고자산	15,215,352,825	14,842,702,347
비유동자산	228,756,502,945	188,477,028,170
장기매출채권 및 기타비유동채권	35,410,407,859	24,501,364,276
기타비유동금융자산	61,363,135,944	32,960,983,064
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	68,176,000	68,176,000
기타비유동금융자산	61,294,959,944	32,892,807,064
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	29,389,300,868	28,928,316,320
유형자산	97,745,245,948	97,195,420,896
영업권 이외의 무형자산	564,745,114	608,659,077
기타비유동자산	14,267,303	12,884,628
이연법인세자산	4,269,399,909	4,269,399,909
자산총계	378,057,740,086	373,604,964,815
부채
유동부채	98,717,956,241	94,124,937,413
매입채무 및 기타유동채무	70,520,677,106	68,960,905,056
단기매입채무	10,246,104,500	8,593,438,490
단기차입금	51,416,000,000	51,416,000,000
유동성장기차입금	8,081,780,000	8,128,264,000
유동리스부채	14,695,773	66,687,585
유동성전환사채	762,096,833	756,514,981
기타유동금융부채	16,361,368,318	12,085,513,333
유동금융보증부채	539,151,012	524,519,811
기타유동금융부채	15,822,217,306	11,560,993,522
미지급법인세	2,277,906,488	2,856,741,260
기타유동부채	9,558,004,329	10,221,777,764
비유동부채	21,736,599,078	22,568,442,645
장기매입채무 및 기타비유동채무	18,069,397,608	19,857,000,335
장기차입금	17,999,378,000	19,777,928,000
비유동리스부채	70,019,608	79,072,335
기타비유동금융부채	869,936,352	617,154,330
비유동금융보증부채	732,040,800	489,048,275
기타비유동금융부채	137,895,552	128,106,055
퇴직급여부채	1,700,148,247	1,050,950,819
기타비유동부채	1,097,116,871	1,043,337,161
부채총계	120,454,555,319	116,693,380,058
자본
자본금	22,754,792,500	22,754,792,500
자본잉여금	164,840,045,896	164,840,045,896
기타자본구성요소	154,526,754	154,526,754
이익잉여금(결손금)	69,853,819,617	69,162,219,607
자본총계	257,603,184,767	256,911,584,757
자본과부채총계	378,057,740,086	373,604,964,815

포괄손익계산서

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 14 기 1분기		제 13 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	47,903,339,797	47,903,339,797	37,690,820,660	37,690,820,660
매출원가	40,392,914,046	40,392,914,046	31,802,741,351	31,802,741,351
매출총이익	7,510,425,751	7,510,425,751	5,888,079,309	5,888,079,309
판매비와관리비	6,056,953,406	6,056,953,406	4,230,449,040	4,230,449,040
영업이익(손실)	1,453,472,345	1,453,472,345	1,657,630,269	1,657,630,269
금융수익	518,527,416	518,527,416	69,782,816	69,782,816
금융원가	493,197,539	493,197,539	422,859,706	422,859,706
기타이익	4,477,909,494	4,477,909,494	2,568,065,908	2,568,065,908
기타손실	1,721,246,296	1,721,246,296	3,307,265,968	3,307,265,968
법인세비용차감전순이익(손실)	4,235,465,420	4,235,465,420	565,353,319	565,353,319
법인세비용	540,232,800	540,232,800	78,780,795	78,780,795
당기순이익(손실)	3,695,232,620	3,695,232,620	486,572,524	486,572,524
기타포괄손익	0	0	0	0
총포괄손익	3,695,232,620	3,695,232,620	486,572,524	486,572,524
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	476	476	68	68
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	395	395	68	68

자본변동표

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2021.01.01 (기초자본)	17,424,195,000	35,882,967,303	583,080,395	61,930,079,373	115,820,322,071
당기순이익(손실)	0	0	0	486,572,524	486,572,524
복합금융상품 전환	389,060,000	5,166,091,717	0	0	5,555,151,717
배당금지급	0	0	0	(2,090,903,400)	(2,090,903,400)
2021.03.31 (기말자본)	17,813,255,000	41,049,059,020	583,080,395	60,325,748,497	119,771,142,912
2022.01.01 (기초자본)	22,754,792,500	164,840,045,896	154,526,754	69,162,219,607	256,911,584,757
당기순이익(손실)	0	0	0	3,695,232,620	3,695,232,620
복합금융상품 전환	0	0	0	0	0
배당금지급	0	0	0	(3,003,632,610)	(3,003,632,610)
2022.03.31 (기말자본)	22,754,792,500	164,840,045,896	154,526,754	69,853,819,617	257,603,184,767

현금흐름표

제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 14 기 1분기	제 13 기 1분기
영업활동현금흐름	(4,320,016,393)	(88,679,247)
영업에서 창출된 현금흐름	(4,067,607,864)	(103,324)
이자수취(영업)	271,044,686	240,013,436
이자지급(영업)	(479,351,213)	(292,406,837)
법인세납부(환급)	(44,102,002)	(36,182,522)
투자활동현금흐름	(4,152,792,569)	(1,684,144,438)
기타유동금융자산의 처분	20,699,135,333	1,085,479,949
기타비유동금융자산의 처분	61,509,449	600,000
유형자산의 처분	51,600,368	110,000,000
관계사수출용설비 처분	238,595,596	6,244,680,161
기타유동금융자산의 취득	0	(500,000,000)
기타비유동금융자산의 취득	(13,498,031,454)	(357,184,391)
유형자산의 취득	(4,091,076,260)	(834,834,403)
관계사수출용설비 취득	(7,614,525,601)	(7,412,483,391)
무형자산의 취득	0	(20,402,363)
재무활동현금흐름	(1,997,391,611)	954,138,407
차입금	0	3,300,000,000
정부보조금의 수취	23,720,706	17,669,038
차입금의 상환	(1,832,066,000)	(2,173,492,000)
전환사채의 감소	0	(9,262,750)
금융리스부채의 지급	(61,044,539)	(79,994,887)
정부보조금의 상환	(128,001,778)	(100,780,994)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,470,200,573)	(818,685,278)
기초현금및현금성자산	12,761,404,388	5,494,989,365
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,320,214)	(29,055,481)
기말현금및현금성자산	2,279,883,601	4,647,248,606

5. 재무제표 주석

제14기 1분기 2022년 3월 31일 현재

제13기 1분기 2021년 3월 31일 현재

신흥에스이씨 주식회사

1. 일반사항&cr; 신흥에스이씨 주식회사(이하 "당사")는 리튬이온전지 부품 제조업 및 기타 부품 제조업 등을 사업목적으로 영위하고 있으며, 개인기업인 신흥정밀의 현물출자방식에 의한 법인전환으로 2009년 7월 1일에 설립되었으며, 경기도 오산시 양산로 48번지에 본사를 두고 있습니다. 당사는 주식을 2017년 9월 28일자로 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr; &cr; 2022년 03월 31일 현재 회사의 주요 주주는 다음과 같습니다.

주주명	보유주식수(주)			지분율(%)
	보통주	우선주	합계
세컨웨이브 유한회사	779,712	451,808	1,231,520	13.53
스틱글로벌혁신성장 사모투자 합자회사	779,712	451,808	1,231,520	13.53
최화봉	848,521	-	848,521	9.32
황만용	470,711	-	470,711	5.17
최희정	280,000	-	280,000	3.08
에스지코어 유한회사	173,269	100,401	273,670	3.01
케이씨삼호투자 유한회사	173,269	100,401	273,670	3.01
기타	4,258,035	234,270	4,492,305	49.35
합계	7,763,229	1,338,688	9,101,917	100.00

2. 재무제표 작성기준 &cr;(1) 회계기준의 적용&cr;당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr;&cr;(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;&cr;② 공정가치 측정&cr;당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 유의적인 평가 문제를 감사에 보고하고 있습니다.

&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;&cr; 3. 유의적인 회계정책&cr; 분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 분기의 법인세의 인식과 측정에 대한 정책은 주석 18에 기재하였습니다.&cr;

4. 공정가치

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(장외파생상품 등)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.&cr;

당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 공정가치 측정치에 대하여 다음의가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말
	공정가치	수 준	가치평가기법	투입변수
장기금융상품	23,104	수준2	현금흐름할인모형	공시이율 등
파생상품부채	3,768		현금흐름할인모형	스왑포인트 등
지분증권	68,176	수준3	현금흐름할인모형	-

매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

&cr;당분기 중 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액은 변동하지 않았습니다.

5. 범주별 금융상품

당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 분류 및 공정가치는 다음과 같습니다.&cr;&cr; ① 당분기말

(단위: 천원)
구 분	장 부 금 액				공 정 가 치
	상각후원가	당기손익-&cr; 공정가치측정	기타포괄손익-공정가치측정	합 계	수준1	수준2	수준3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:
장기금융상품	-	23,104	-	23,104	-	23,104	-	23,104
지분증권	-	-	68,176	68,176	-	-	68,176	68,176
합 계	-	23,104	68,176	91,280	-	23,104	68,176	91,280
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:
현금및현금성자산	2,279,884	-	-	2,279,884	-	-	-	-
장단기금융상품	44,700,000	-	-	44,700,000	-	-	-	-
매출채권	72,651,622	-	-	72,651,622	-	-	-	-
미수금	70,499,389	-	-	70,499,389	-	-	-	-
장단기대여금	26,496,716	-	-	26,496,716	-	-	-	-
보증금	396,166	-	-	396,166	-	-	-	-
합 계	217,023,777	-	-	217,023,777	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:
파생상품부채	-	3,768	-	3,768	-	3,768	-	3,768
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:
매입채무	10,246,105	-	-	10,246,105	-	-	-	-
기타금융부채	12,952,712	-	-	12,952,712	-	-	-	-
금융보증부채	1,271,192	-	-	1,271,192	-	-	-	-
장단기차입금	77,497,158	-	-	77,497,158	-	-	-	-
전환사채	762,097	-	-	762,097	-	-	-	-
리스부채	84,715	-	-	84,715	-	-	-	-
합 계	102,813,979	-	-	102,813,979	-	-	-	-

&cr;② 전기말

(단위: 천원)
구 분	장 부 금 액				공 정 가 치
	상각후원가	당기손익-&cr; 공정가치측정	기타포괄손익-공정가치측정	합 계	수준1	수준2	수준3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:
장기금융상품	-	20,532	-	20,532	-	20,532	-	20,532
지분증권	-	-	68,176	68,176	-	-	68,176	68,176
합 계	-	20,532	68,176	88,708	-	20,532	68,176	88,708
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:
현금및현금성자산	12,761,404	-	-	12,761,404	-	-	-	-
장단기금융상품	64,700,000	-	-	64,700,000	-	-	-	-
매출채권	64,749,308	-	-	64,749,308	-	-	-	-
미수금	51,902,453	-	-	51,902,453	-	-	-	-
장단기대여금	13,359,779	-	-	13,359,779	-	-	-	-
보증금	455,811	-	-	455,811	-	-	-	-
합 계	207,928,755	-	-	207,928,755	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:
파생상품부채	-	2,746	-	2,746	-	2,746	-	2,746
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:
매입채무	8,593,438	-	-	8,593,438	-	-	-	-
기타금융부채	11,686,353	-	-	11,686,353	-	-	-	-
금융보증부채	1,013,568	-	-	1,013,568	-	-	-	-
장단기차입금	79,322,192	-	-	79,322,192	-	-	-	-
전환사채	756,515	-	-	756,515	-	-	-	-
리스부채	145,760	-	-	145,760	-	-	-	-
합 계	101,517,826	-	-	101,517,826	-	-	-	-

(3) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
상각후원가로 측정하는 금융자산:
이자수익	516,923	61,167
외환이익(손실)	2,015,221	1,353,003
대손상각비(대손충당금환입)	191,644	611,720
기타의대손상각비	(1,368,288)	(2,902,323)
상각후원가로 측정하는 금융부채:
이자비용	(490,571)	(422,859)
외환이익(손실)	13,757	27,499
채무면제이익	25,600	20,156
금융보증수익	203,361	179,987
당기손익인식금융부채:
파생상품평가이익	-	3,886
파생상품평가손실	(2,627)	-
파생상품거래이익	1,605	4,729

&cr;

6. 매출채권&cr; 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말			전기말
	유 동	비유동	합 계	유 동	비유동	합 계
매출채권	37,623,588	39,844,152	77,467,740	40,952,311	28,804,760	69,757,071
대손충당금	(382,374)	(4,433,745)	(4,816,119)	(704,367)	(4,303,396)	(5,007,763)
합 계	37,241,214	35,410,407	72,651,621	40,247,944	24,501,364	64,749,308

&cr;

7. 재고자산&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말			전기말
	취득원가	평가충당금	장부금액	취득원가	평가충당금	장부금액
제 품	6,102,389	(869,513)	5,232,876	7,780,933	(1,462,018)	6,318,915
재 공 품	7,018,446	(998,950)	6,019,496	5,538,574	(775,525)	4,763,049
원 재 료	4,204,793	(241,813)	3,962,980	4,026,334	(265,596)	3,760,738
합 계	17,325,628	(2,110,276)	15,215,352	17,345,841	(2,503,139)	14,842,702

(2) 당분기와 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실(환입)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
재고자산평가손실	(392,863)	1,054,134

&cr;

8. 유형자산

당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; (1) 취득원가

(단위: 천원)
구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	사용권자산	건설중인자산	합계
전기초	12,032,827	11,759,858	4,591,922	100,904,303	782,958	4,128,006	1,656,373	1,131,481	2,854,105	139,841,833
취득 및 자본적지출	-	-	29,680	596,496	56,200	146,471	174,393	16,851	26,316,893	27,336,984
처분/폐기	-	-	-	(131,000)	(32,084)	-	-	(222,995)	-	(386,079)
대체	2,564,573	1,656,946	21,000	17,294,499	57,096	247,084	174,483	-	(23,277,257)	(1,261,576)
전기말	14,597,400	13,416,804	4,642,602	118,664,298	864,170	4,521,561	2,005,249	925,337	5,893,741	165,531,162
취득 및 자본적지출	-	-	-	10,988	-	5,200	15,559	47,701	4,548,562	4,628,010
처분/폐기	-	-	-	(43,640)	-	-	-	(168,297)	-	(211,937)
대체	-	-	-	841,674	-	96,750	-	-	(2,064,079)	(1,125,655)
당분기말	14,597,400	13,416,804	4,642,602	119,473,320	864,170	4,623,511	2,020,808	804,741	8,378,224	168,821,580

&cr;(2) 감가상각누계액 및 손상차손누계액

(단위: 천원)
구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	사용권자산	건설중인자산	합계
전기초	-	2,963,200	1,834,191	46,360,232	624,377	2,180,863	1,099,078	624,285	-	55,686,226
감가상각	-	476,003	427,487	10,021,952	67,842	696,875	224,948	293,658	-	12,208,765
손상차손	-	-	-	736,851	-	-	-	-	-	736,851
처분/폐기	-	-	-	(28,182)	(32,085)	-	-	(136,989)	-	(197,256)
대체	-	-	-	(397,669)	-	-	-	-	-	(397,669)
전기말	-	3,439,203	2,261,678	56,693,184	660,134	2,877,738	1,324,026	780,954	-	68,036,917
감가상각	-	128,390	104,238	2,821,769	18,072	169,927	62,231	60,603	-	3,365,230
처분/폐기	-	-	-	(43,640)	-	-	-	(123,696)	-	(167,336)
대체	-	-	-	(403,832)	-	-	-	-	-	(403,832)
당분기말	-	3,567,593	2,365,916	59,067,481	678,206	3,047,665	1,386,257	717,861	-	70,830,979

&cr;(3) 정부보조금

(단위: 천원)
구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	사용권자산	건설중인자산	합계
전기초	-	-	-	188,818	8,403	266,546	15,614	-	30,059	509,440
취득 및 자본적지출	-	-	-	-	-	2,195	-	-	40,395	42,590
감가상각	-	-	-	(80,641)	(7,297)	(142,986)	(5,594)	-	-	(236,518)
대체	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,688)	(16,688)
전기말	-	-	-	108,177	1,106	125,755	10,020	-	53,766	298,824
취득 및 자본적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
감가상각	-	-	-	(22,306)	(552)	(29,113)	(1,497)	-	-	(53,468)
처분/폐기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대체	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당분기말	-	-	-	85,871	554	96,642	8,523	-	53,766	245,356

&cr;(4) 장부금액

(단위: 천원)
구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	사용권자산	건설중인자산	합계
전기초	12,032,827	8,796,658	2,757,731	54,355,253	150,178	1,680,597	541,681	507,196	2,824,046	83,646,167
전기말	14,597,400	9,977,601	2,380,924	61,862,937	202,930	1,518,068	671,203	144,383	5,839,975	97,195,421
당분기말	14,597,400	9,849,211	2,276,686	60,319,968	185,410	1,479,204	626,028	86,880	8,324,458	97,745,245

(5) 담보제공자산&cr; 당분기말 현재 차입금 등에 대하여 담보로 제공된 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자
토지, 건물 및 &cr;기계장치	62,746,123	4,070,322	차입금(주석 12)	5,666,624	우리은행
		9,146,000		4,342,150	기업은행
		51,242,712		17,122,444	한국산업은행
		6,600,000		950,000	하나은행
합계		71,059,034		28,081,218

&cr;&cr;9. 무형자산

당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;(1) 취득원가

(단위: 천원)
구 분	산업재산권	소프트웨어	합 계
전기초	189,481	1,048,670	1,238,151
취득 및 자본적지출	-	25,952	25,952
대체	-	365,808	365,808
전기말	189,481	1,440,430	1,629,911
대체	17,788	-	17,788
당분기말	207,269	1,440,430	1,647,699

&cr;(2) 상각누계액

(단위: 천원)
구 분	산업재산권	소프트웨어	합 계
전기초	66,402	719,000	785,402
상각	17,551	168,675	186,226
전기말	83,953	887,675	971,628
상각	4,536	63,817	68,353
당분기말	88,489	951,492	1,039,981

(3) 정부보조금

(단위: 천원)
구 분	산업재산권	소프트웨어	합 계
전기초	19,082	36,064	55,146
취득 및 자본적지출	-	16,688	16,688
상각	(2,223)	(19,987)	(22,210)
전기말	16,859	32,765	49,624
상각	(980)	(5,672)	(6,652)
당분기말	15,879	27,093	42,972

(4) 장부금액

(단위: 천원)
구 분	산업재산권	소프트웨어	합 계
전기초	103,997	293,606	397,603
전기말	88,669	519,990	608,659
당분기말	102,901	461,845	564,746

10 . 종속기업

(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.'

(단위: 천원)
종속기업명	소재지	주요 영업활동	당분기말		전기말
			소유지분율(%)	장부금액	소유지분율(%)	장부금액
SHIN HEUNG SEC (Malaysia) SDN BHD	말레이시아	2차 전지&cr;부품 제조업	100	3,218,877	100	3,218,877
SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	중국		100	7,201,083	100	7,180,519
TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	중국		100	11,391,921	100	11,391,921
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	헝가리		100	7,577,420	100	7,136,999
합 계				29,389,301		28,928,316

(2) 당분기와 전기 중 종속기업투자주식의 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당기

(단위: 천원)
구분	기초	기타증감(*)	기말
SHIN HEUNG SEC (Malaysia) SDN BHD	3,218,878	-	3,218,878
SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	7,180,518	20,564	7,201,082
TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.(*2)	11,391,921	-	11,391,921
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	7,136,999	440,421	7,577,420
합 계	28,928,316	460,985	29,389,301

(*) 종속기업에 대한 금융보증 회계처리에 따른 증가 금액입니다. &cr;&cr;② 전기

(단위: 천원)
구분	기초	기타증감(*)	기말
SHIN HEUNG SEC (Malaysia) SDN BHD	3,176,056	42,822	3,218,878
SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	7,139,000	41,518	7,180,518
TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.(*2)	11,287,207	104,714	11,391,921
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	6,527,244	609,755	7,136,999
합 계	28,129,507	798,809	28,928,316

(*) 종속기업에 대한 금융보증 회계처리에 따른 증가 금액입니다. &cr;&cr;11. 리스&cr;(1) 사용권자산

(단위: 천원)
구 분	건 물	차량운반구	합 계
기 초	64,223	80,161	144,384
취 득	-	47,701	47,701
처 분	(18,774)	(149,522)	(168,296)
감가상각비	(34,917)	98,010	63,093
당 분 기 말	10,532	76,350	86,882

&cr; (2) 리스부채&cr; 리스부채의 당분기말 잔액은 84,715천원이며, 관련 이자비용은 930천원입니다.&cr;

(3) 기타&cr; 1) 단기리스 및 소액자산 관련 비용&cr;당분기 단기리스 관련 비용은 75,608천원이며, 소액자산 관련 비용은 4,887천원입니다.&cr; &cr; 2) 리스의 총 현금유출&cr; 당분기 리스의 총 현금유출액 은 142,470천원 입니다.&cr;&cr;

12. 차입금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	차입처	최종 만기일	연이자율(%)	당분기말	전기말
단기차입금	우리은행	2023-03-15	2.61~3.16	1,476,000	1,476,000
	기업은행	2023-03-02	2.20~4.60	6,940,000	6,940,000
	KEB하나은행	2022-07-17	2.41~3.44	4,000,000	4,000,000
	한국산업은행	2022-10-28	1.82~2.64	28,000,000	28,000,000
	한국수출입은행	2022-06-27	1.45	6,000,000	6,000,000
	농협은행	2022-07-01	3.57	5,000,000	5,000,000
단기차입금 합계				51,416,000	51,416,000
장기차입금	우리은행	2024-09-19	3.19~3.44	5,166,624	5,708,286
	기업은행	2024-09-25	1.00~2.90	1,342,150	1,490,000
	KEB하나은행	2024-06-15	2.48~3.28	2,449,940	2,666,600
	한국산업은행	2031-09-16	2.38~3.15	17,122,444	18,041,306
유동성 장기차입금				(8,081,780)	(8,128,264)
장기차입금 합계				17,999,378	19,777,928

&cr;(2) 상 기 일부 차입금과 관련하여 당사의 토지, 건물 및 기계장치 등이 담보로 제공되어 있으 며, 대표이사 및 기술신용보증기금의 지급보증을 제공받고 있습니다&cr;(주석 20 참조).

13. 전환사채&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
사 채	800,000	800,000
차감: 현재가치할인차금	(37,903)	(43,485)
합 계	762,097	756,515

당사는 전환사채 발행시 사채권자에게 조기상환청구권을 부여하였으며 이에 따라 전환사채는 유동부채로 분류되었습니다.&cr;&cr;(2) 당분기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	내 용
사채종류	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채
발행금액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000
발행일	2018-11-21
만기일	2023-11-21
표면이자율/ &cr;만기보장수익률	0% /0%
사채의 상환 및 &cr;이자의 지급	1. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 11월 21일에 권면금액의 만기상환율 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. &cr;2. 본 전환사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급일은 없는것으로 한다.
조기상환청구권&cr; (Put option)	본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년 11월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;조기상환 수익률 및 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 85일전부터 60일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다.
매수청구권&cr; (Call option)	발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 11월 21일부터 2020년 11월 21일까지 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다. 단 발행회사는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 권면총액의 20%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.
전환 및 신주인수에 &cr; 관한 사항	(1) 전환비율 : 사채 권면금액의 100%&cr;(2) 전환가액 : 38,875&cr;(3) 전환에 따라 발행할 주식 : 보통주 1,286,173주(*)&cr;(4) 전환가액의 조정 :&cr;가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr;나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우&cr;다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 &cr;라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 6개월 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 90% 이상이어야 된다.&cr;마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;(5) 전환청구기간 : 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2019년 11월 21일부터 2023년 10월 21일 까지

(*) 전환에따라 발행할 주식 1,286,173주 중 1,211,546주가 전환되었고, 252,089주에 해당하는 매수청구권을 행사하였으며, 198,070주에 해당하는 재매각으로 당분기말 전환가능 주식수는 20,608주입니다.&cr;&cr;(3) 당분기 및 전기 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전기
	유 동	유 동
기초장부가액	756,515	22,005,469
이자비용	5,582	245,437
재발행	-	7,700,000
전환권의 행사	-	(29,194,391)
기말 장부금액	762,097	756,515

&cr;(4) 당사는 행사가격 조정조건이 내재된 전환사채에 대해서는 금융감독원의 질의회신(회제이-00094)에 따라 발행시점의 전환권대가를 자본으로 분류하고, 최조 인식시점 이후의 공정가액 변동은 회계처리하지 아니하였습니다. 만일 동 질의회신의 내용에 대하여 한국채택국제회계기준 유권해석이 변경될 경우 전환권대가와 관련된 회계처리가 변경 될 수 있습니다.&cr;

14. 자본&cr; (1) 자본금&cr; 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)
구 분	당분기			전기
	보통주	우선주	합계	보통주	우선주	합계
기초	7,763,229	1,338,688	9,101,917	6,969,678	-	6,969,678
전환우선주발행	-	-	-	-	1,338,688	1,338,688
전환사채전환	-	-	-	793,551	-	793,551
기말	7,763,229	1,338,688	9,101,917	7,763,229	1,338,688	9,101,917

당사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 1주의 금액은 2,500원입니다.&cr;

(2) 전환우선주 발행 현황

(단위: 원)
구 분		내 용
발행일자		2021년 11월 02일
주당 액면가액		2,500
발행총액(액면가 기준)		3,346,720,000
현재 잔액		3,346,720,000
발행주식수		1,338,688 주
현재주식수		1,338,688 주
주식의 내용	이익배당에 관한 사항	-
	잔여재산분배에 관한 사항	-
	의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1의결권
기타 약정사항&cr; (주주간 약정 및 재무약정 사항 등)		투자자는 발행회사의 주요 경영사항에 대하여 사전동의권, 협의권, 이사지명권 등을 보유
전환에 관한 사항(*)		(1)전환비율: 1대 1.18&cr;(2) 전환가액 : 63,495원&cr;(3) 전환에 따라 발행할 주식 : 기명식 보통주 1,574,903주&cr;(4) 전환가액의 조정 :&cr; 가. 발행회사가 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하는 경우&cr; 나. 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우&cr; 다. 본건 전환우선주의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 날을 본 항에 따른 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일의 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 항목에 따라 조정되는 전환가격은 본건 전환우선주 발행당시 전환가격(본 항에 따른 조정일 전에 (가)항 또는 (나)항에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 85% 상당 금액을 그 하한으로 한다. &cr; 라. 본 조에 따른 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가격이 액면가 미만일 경우 전환가격은 액면가로 한다. 마. 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가격을 조정하고, 최종 전환가격을 전환가격으로 한다. (5) 전환청구기간 : 2022년 11월 03일 ~ 2031년 11월 02일

(*) 당사는 전환조건이 내재된 전환우선주에 대해서는 금융감독원의 질의회신(회제이-00094)에 따라 전환우선주를 자본으로 분류하고, 최초 인식시점 이후의 공정가액 변동은 회계처리하지 아니하였습니다. 만일 동 질의회신의 내용에 대하여 한국채택국제회계기준 유권해석이 변경될 경우 전환우선주와 관련된 회계처리가 변경 될 수 있습니다.&cr; &cr; (3) 자본잉여금&cr; 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	164,741,225	164,741,225
전환권대가	98,820	98,820
합 계	164,840,045	164,840,045

(4) 기타자본항목&cr; 당분기말 및 전기말 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
전환권재매입이익	154,527	154,527

(5) 이익잉여금&cr; 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
법정적립금
이익준비금(*)	857,269	556,906
미처분이익잉여금	68,996,550	68,605,314
합 계	69,853,819	69,162,220

15. 순확정급여부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	10,795,721	10,223,792
사외적립자산의 공정가치	(9,095,573)	(9,172,841)
재무상태표상 순확정급여부채	1,700,148	1,050,951

(2) 당분기와 전분기 중 포괄손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
당기근무원가	849,486	781,346
순이자원가	3,811	(31,530)
종업원 급여에 포함된 총비용	853,297	749,815

당분기와 전분기 중 매출원가에 포함된 종업원 급여는 각각 720,778천원 및 496,690천원이며, 판매비와관리비에 포함된 종업원 급여는 각각 132,518천원 및 253,125천원 입니다.

16. 판매비와관리비&cr; 당분기와 전분기 중 판매 비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
급여	1,537,026	1,966,078
퇴직급여	266,336	286,022
복리후생비	145,328	134,121
여비교통비	26,477	15,546
감가상각비	47,163	144,779
지급임차료	4,209	920
대손상각비(환입)	(191,644)	(611,720)
운반비	2,180,240	953,015
지급수수료	189,570	153,431
무형자산상각비	15,809	6,753
세금과공과	4,373	5,616
차량유지비	16,450	16,290
연구개발비	1,239,680	947,451
기타	575,936	212,147
합 계	6,056,953	4,230,449

&cr;

17. 성격별비용&cr;당분기와 전분기 중 성격별비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
제품 및 재공품의 변동	(170,408)	(1,308,645)
원재료 사용	16,481,163	13,748,456
종업원급여	13,168,462	11,270,698
복리후생비	1,286,224	1,015,910
전력비	880,885	703,528
운반비	2,229,389	988,661
감가상각, 무형자산상각	3,373,463	2,964,568
소모품비	3,321,180	3,303,473
외주가공비	4,095,853	2,647,851
지급수수료	350,256	335,769
기타비용	1,433,400	362,921
합 계	46,449,867	36,033,190

18. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 분기재무제표의 유효법인세율은 경영진이 예상하는 연간재무제표에 대한 유효법인세율과 다를 수 있습니다. 당분기 당사의 계속 영업에 대한 유효법인세율은 12.75% 입니다.

&cr;&cr;19. 주당이익

1) 당분기와 전분기의 주당이익은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)
구 분	당분기	전분기
당기순이익	3,695,232,620	486,572,524
우선주배당금	-	-
보통주귀속당기순이익	3,695,232,620	486,572,524
가중평균유통보통주식수(*)	7,763,229	7,109,039
기본 보통주 주당이익	476	68

(*) 가중평균 유통주식수의 산정 근거&cr;&cr;① 당분기

(단위: 일, 주)
구 분	일자	유통보통주식수(주)	가중치	적 수
기초 발행보통주식수	2022-01-01	7,763,229	90	698,690,610
합계		7,763,229		698,690,610

당분기 가중평균유통보통주 식수 : 698,690,610 ÷ 90일 = 7,763,229주&cr;

② 전분기

(단위: 일, 주)
구 분	일자	유통보통주식수(주)	가중치	적 수
기초 발행보통주식수	2021-01-01	6,969,678	90	627,271,020
전환권행사	2021-01-04	5,144	87	447,528
전환권행사	2021-01-08	46,302	83	3,843,066
전환권행사	2021-01-11	63,021	80	5,041,680
전환권행사	2021-01-13	41,157	78	3,210,246
합계		7,125,302		639,813,540

전분기 가중평균유통보통주식수 : 639,813,540 ÷ 90일 = 7,109,039주&cr;

(2) 당분기와 전분기의 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)
구분	당분기
보통주귀속당기순이익	3,695,232,620
전환사채이자비용(세후)	4,353,845
보통주희석당기순이익	3,699,586,465
가중평균유통보통주식수(*)	9,358,711
희석주당이익	395

&cr;(*) 가중평균유통보통주식수의 산출근거

(단위 : 주, 원)
구분	당분기
가중평균유통보통주식수	7,763,229
전환사채	20,579
전환우선주	1,574,903
가중평균유통보통주식수(희석)	9,358,711

당분기 전환우선주로 인한 잠재적 보통주 및 전분기 전환사채로 인한 잠재적 보통주의 희석효과 검토 결과, 전분기 미행사 전환권에 대해서는 반희석효과가 예상되어 희석효과를 고려하지 않았습니다.&cr;

20. 우발상황과 약정사항 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원, USD, CNY, EUR)
회사명	지급보증처	보증금액
		통화	당분기말	전기말
SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	한국수출입은행	USD	1,800,000	3,450,000
SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA) SDN. BHD.	한국산업은행	USD	4,000,000	4,000,000
TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	기업은행	CNY	-	3,700,000
	기업은행 천진지점	CNY	32,147,619	33,992,857
	하나은행 천진지점	CNY	78,000,000	78,000,000
	한국산업은행	USD	2,400,000	2,400,000
	우리은행 천진지점	CNY	54,000,000	54,000,000
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	한국산업은행	EUR	38,400,000	18,000,000
	한국산업은행 헝가리	EUR	8,700,000	8,700,000
	우리은행	EUR	10,000,000	10,000,000
	한국수출입은행	EUR	10,000,000	10,000,000
	하나은행 독일지점	EUR	7,100,000	7,100,000
우리사주조합원 대출금	한국증권금융	KRW	4,380	4,494
합 계		KRW	4,380	4,494
		USD	8,200,000	9,850,000
		CNY	164,147,619	169,692,857
		EUR	74,200,000	53,800,000

당분기 중 당사는 상기 지급보증과 관련하여 금융보증수익 203백만원, 금융보증부채 1,271백만원을 계상하고 있습니다.&cr;

(2) 당분기말과 전기말 현재 당사가 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)
보증 내용	보증인	지급보증금액		차입은행
		당분기말	전기말
인허가보증보험	서울보증보험	937,915	913,498	-
지급보증	대표이사	11,737,976	12,359,140	기업은행
		23,293,960	23,188,480	우리은행
		20,400,000	20,400,000	수출입은행
		14,617,956	14,522,080	하나은행
		56,431,260	56,413,680	산업은행
		6,000,000	6,000,000	농협은행
	기술신용&cr;보증기금	829,600	829,600	우리은행
		1,176,000	1,176,000	기업은행
	한국무역보험공사	1,900,000	1,900,000	하나은행
합 계		137,324,667	137,702,478

(3) 당분기말과 전기말 현재 주요 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
금융기관명	약정내용	통화	당분기말	전기말
기업은행	중소기업시설자금대출	KRW	3,000,000	3,000,000
	기타시설자금대출	KRW	230,000	230,000
	중소기업회전대출	KRW	700,000	700,000
	중소기업자금대출	KRW	4,500,000	4,500,000
	기타운전자금대출	KRW	3,000,000	3,000,000
우리은행	시설투자대출	KRW	3,000,000	3,000,000
	기업운전일반자금대출	KRW	7,300,000	7,300,000
한국수출입은행	수출성장자금대출	KRW	6,000,000	6,000,000
KEB하나은행	시설자금대출	KRW	1,500,000	1,500,000
	기업운전일반자금대출	KRW	1,000,000	1,000,000
	기업온렌딩대출	KRW	2,000,000	2,000,000
	무역금융대출	KRW	1,000,000	1,000,000
	수출금융대출	KRW	2,000,000	2,000,000
한국산업은행	시설대출(외화)	KRW	2,702,260	2,684,680
	산업시설대출	KRW	25,500,000	25,500,000
	산업운영대출	KRW	28,000,000	28,000,000
농협은행	일반자금대출	KRW	5,000,000	5,000,000
합 계		KRW	96,432,260	96,414,680

21. 특수관계자 거래

(1) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

특수관계 구분	내 용
유의적인 영향력을 행사하는 기업(*)	세컨웨이브 유한회사
	스틱글로벌혁신성장 사모투자 합자회사
	에스지코어 유한회사
	케이씨삼호투자 유한회사
	대신에스케이에스이노베이션제2호 사모투자합자회사
	에스케이에스한국투자제1호 사모투자합자회사
종속기업	SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA) SDN. BHD.
	SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.
	TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.
	SHIN HEUNG SEC EU KFT.
기타특수관계자	주요 경영진

(*) 당사에 대한 지분율은 20% 미만이나, 이사지명권 등을 보유하여 유의적인 영향력을 행사하는 기업으로 분류하였습니다.&cr;

(2) 당분기 및 전분기의 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.&cr;1) 당분기

(단위: 천원)
회사명	매출(*)	매입	유무형자산&cr;처분	기타유동자산&cr;처분	이자수익
SHIN HEUNG SEC(Malaysia) SDN, BHD	1,766,906	9,354	757,943	493,907	-
SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD	1,768,991	-	-	-	-
TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD	2,828,807	-	-	13,755	-
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	3,198,931	91,091	-	15,483,051	313,171
합 계	9,563,635	100,445	757,943	15,990,713	313,171

(*) 상기 매출금액은 순액조정된 금액으로 총 거래금액은 11,614백만원 입니다.&cr;(*) 상기 매출금액은 로열티매출 1,762백만원이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;2) 전분기

(단위: 천원)
회사명	매출(*)	매입	기타유동자산&cr;처분	이자수익
SHIN HEUNG SEC(Malaysia) SDN, BHD	1,307,807	-	-	-
SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD	1,420,311	-	-	-
TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD	1,772,441	-	-	-
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	3,597,152	325,883	2,670,203	51,525
합 계	8,097,711	325,883	2,670,203	51,525

(*) 상기 매출금액은 순액조정된 금액으로 총 거래금액은 9,929백만원 입니다.&cr;(*) 상기 매출금액은 로열티매출 1,130백만원이 포함되어 있습니다.&cr;

(3) 당분기말과 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다&cr;1) 당분기말

(단위: 천원)
회사명	채 권(*)			채 무
	매출채권	미수금	대여금 및&cr;미수수익	기타채무 등
SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA) SDN. BHD.	9,866,359	13,502,617	-	18,964
SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	1,211,824	9,225	-	-
TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	32,848,280	8,225,660	-	-
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	21,989,822	50,358,703	26,237,978	546,505
합 계	65,916,285	72,096,205	26,237,978	565,469

(*) 특수관계자의 매출채권과 관련하여 4,686,017천원과 미수금과 관련하여 4,670,487천원의 대손충당금이 설정되어 있습니다.&cr;&cr;2) 전기말

(단위: 천원)
회사명	채 권(*)			채 무
	매출채권	미수금	대여금 및&cr;미수수익	기타채무 등
SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA) SDN. BHD.	8,855,097	11,975,444	-	9,284
SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	963,055	2,156	-	-
TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	30,649,988	8,752,202	-	-
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	19,075,885	32,859,247	13,257,235	489,185
합 계	59,544,025	53,589,049	13,257,235	498,469

(*) 특수관계자의 매출채권과 관련하여 4,877,997천원과 미수금과 관련하여 3,302,198천원의 대손충당금이 설정되어 있습니다.&cr;

(4) 당분기와 전분기 중 특수관계자에 대한 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;1) 당분기

(단위: 천원)
회사명	자금거래(*)
	대여	회수
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	13,495,460	924,486

(*) 외화거래는 거래일 현재의 환율로 표시하였습니다.

2) 전분기

(단위: 천원)
회사명	자금거래(*)
	대여	회수
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	-	817,507

(*) 외화거래는 거래일 현재의 환율로 표시하였습니다.&cr;

(5) 당분기말 현재 당사는 특수관계자에게 USD 8,200,000 / CNY 164,147,619 / EUR 74,200,000 의 지급보증을 제공하고 있습니다.

&cr;(6) 당분기말 및 전기말 현재 당사는 특수관계자로부터 지급보증을 받고 있습니다(주석 20 참조).

(7) 주요 경영진에 대한 보상&cr;당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
급여 및 기타 종업원급여	261,360	455,035
퇴직급여	80,348	149,177
합 계	341,708	604,212

&cr;

22. 현금흐름표&cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
	당분기	전분기
당기순이익	3,695,233	486,573
손익항목의 조정:
법인세비용	540,233	78,781
퇴직급여	853,296	928,698
복리후생비	53,779	9,991
대손상각비(환입)	(191,644)	(611,720)
재고자산평가손실	(392,863)	1,054,134
감가상각비	3,311,761	2,931,905
무형자산상각비	61,702	32,665
기타의대손상각비	1,368,288	2,902,323
관계사수출용설비처분손실	124,567	61,812
유형자산처분이익	(7,000)	(15,583)
관계사수출용설비처분이익	(1,530,918)	(168,550)
채무면제이익	(25,600)	(20,156)
금융보증수익	(203,361)	(179,987)
이자수익	(516,923)	(61,167)
이자비용	490,571	422,860
파생상품평가이익	-	(3,886)
파생상품평가손실	2,627	-
파생상품거래이익	(1,605)	(4,729)
외화환산이익	(1,777,701)	(1,246,708)
외화환산손실	88,157	299,681
소모품비	226,140	-
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
매출채권의 증감	(6,801,086)	(2,695,895)
기타유동금융자산의 증감	(2,760,421)	(2,183,710)
기타유동자산의 증감	(985,761)	(173,781)
재고자산의 증감	20,212	(2,606,135)
기타비유동자산의 증감	-	-
매입채무의 증감	1,659,878	(89,961)
기타유동금융부채의 증감	(501,297)	1,437,179
기타유동부채의 증감	(663,773)	(460,010)
퇴직급여부채의 증감	(204,099)	(124,727)
영업으로부터 창출된 현금	(4,067,608)	(103)

&cr;(2) 당분기와 전분기의 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
유형처분에의한미수금의증(감)	16,510,061	(3,558,178)
유형취득에의한미지급금의 증가(감소)	816,695	(300,391)
장기대여금의 유동성 대체	626,425	697,000
건설중인자산 본계정 대체	2,056,207	916,609
장기차입금의 유동성 대체	1,782,066	1,248,332
금융보증부채로 인한 종속기업투자주식 증가	460,985	265,551

23. 보고기간 후 사건&cr; (1) 보고기간 종료일 이후 발생한 종속회사에 대한 금전대여 지급 내역은 아래와 같습니다.

(단위: EUR)
채무자	채권자	대여금액	대여기간	이자율	상환조건
SHIN HEUNG SEC EU kft	신흥에스이씨㈜	8,000,000	2022-04-14~2027-03-31	2.9%	2년거치3년분할상환

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항&cr; 1) 당사는 주주가치 제고와 주주환원을 위해 투자, 재무구조, 배당 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다.&cr; 당사 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

구분	내용
제 54 조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 55 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

2,5002,5002,5005,57126,660 18,3093,69510,5504,7037183,5462,689-3,0042,091----11.2711.42보통주식-0.50.6종류주식-0.5-보통주식---종류주식---보통주식-330300종류주식-330-보통주식---종류주식---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제14기	제13기	제12기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

-50.630.54

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

- 연속 배당횟수는 2017년부터 2022년 1분기까지의 배당에 관한 내용입니다.

- 평균 배당수익률은 해당기간의 배당수익률의 합을 해당기간으로 나눈 단순평균 값입니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

2022년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

2016.06.28-보통주

5,208,464

2,500

2,500

2017.01.17유상증자(제3자배정)

보통주

230,719

2,500

6,035

2017.09.27유상증자(일반공모)보통주1,112,5002,50016,0002019.11.21전환권행사보통주20,5782,50038,8752020.01.31전환권행사보통주15,4332,50038,8752020.02.06전환권행사보통주20,5782,50038,8752020.02.10전환권행사보통주99,8062,50038,8752020.02.11전환권행사보통주10,2892,50038,8752020.02.13전환권행사보통주3,8582,50038,8752020.05.19전환권행사보통주21,6072,50038,8752020.07.07전환권행사보통주24,6942,50038,8752020.08.06전환권행사보통주37,5552,50038,8752020.08.07전환권행사보통주14,4052,50038,8752020.08.10전환권행사보통주33,4392,50038,8752020.08.11전환권행사보통주97,7482,50038,8752020.08.12전환권행사보통주12,8612,50038,8752020.11.12전환권행사보통주5,1442,50038,8752021.01.04전환권행사보통주5,1442,50038,8752021.01.08전환권행사보통주46,3022,50038,8752021.01.11전환권행사보통주63,0212,50038,8752021.01.13전환권행사보통주41,1572,50038,8752021.04.05전환권행사보통주61,7362,50038,8752021.04.14전환권행사보통주25,7232,50038,8752021.06.15전환권행사보통주41,1562,50038,8752021.06.24전환권행사보통주66,8802,50038,8752021.07.02전환권행사보통주123,4702,50038,8752021.07.08전환권행사보통주19,2922,50038,8752021.07.12전환권행사보통주41,1562,50038,8752021.07.13전환권행사보통주20,5782,50038,8752021.08.26전환권행사보통주39,8712,50038,8752021.10.25전환권행사보통주82,3122,50038,8752021.10.28전환권행사보통주115,7532,50038,8752021.11.02유상증자(제3자배정)우선주1,338,6882,50074,700

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
		종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고
5:1 병합
우리사주
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-

나. 전환사채등 발행현황&cr; 1) 미상환 전환사채 발행현황

미상환 전환사채 발행현황

2022년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

무기명식 무보증&cr;사모 전환사채제2회 2018.11.212023.11.2150,000,000,000보통주2019.11.21 ~&cr;2023.10.2110038,875800,000,00020,579-50,000,000,000보통주10038,875800,000,00020,579-

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상&cr;주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
							전환비율&cr;(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수
합 계	-	-	-	-

2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황&cr; 해당사항 없습니다.&cr;

3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황&cr; 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다 . 채무증권 발행실적 등&cr; 1) 채무증권 발행실적

채무증권 발행실적

2022년 03월 31일(단위 : 백만원, %)

(기준일 : )

신흥에스이씨&cr;주식회사회사채사모2018.11.2150,0000-2023.11.21일부상환-50,0000-일부상환-

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

&cr; 2) 기업어음증권 미상환 잔액

기업어음증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 3) 단기사채 미상환 잔액

단기사채 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 4) 회사채 미상환 잔액

회사채 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

---------800-----800-800-----800

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 5) 신종자본증권 미상환 잔액

신종자본증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

조건부자본증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

&cr;가 . 공모자금의 사용내역&cr; 해당사항 없습니다.

나. 사모자금의 사용내역

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

전환우선주-2021.11.02시설자금 및&cr;운영자금100,000시설자금 및&cr;운영자금98,574투자시기 미도래

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획		실제 자금사용&cr; 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr; 해당사항 없습니다.&cr;

나. 대손충당금 설정현황&cr; 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금&cr;설정률
2020년도&cr;(제 12기)	매출채권	49,606,993	125,612	0.25%
	미수금	2,724,240	-	0.00%
	합 계	52,331,233	125,612	0.24%
2021년도&cr;(제 13기)	매출채권	67,769,363	129,766	0.19%
	미수금	2,676,169	-	0.00%
	합 계	70,445,532	129,766	0.18%
2022년도 1분기&cr;(제 14기)	매출채권	80,777,748	130,101	0.16%
	미수금	4,348,261	-	0.00%
	합 계	85,126,009	130,101	0.15%

&cr;2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년도&cr;1분기&cr;(제 14기)	2021년도&cr;(제 13기)	2020년도&cr;(제 12기)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	129,766	125,612	15,358
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	335	4,154	110,254
4. 기말 대손충당금 잔액합계	130,101	129,766	125,612

&cr;3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

구분	경과기간	설정율	비고
외상매출금	3개월(90일)미만	1%	-
	3개월(-6개월(180일)미만	5%	-
	6개월-12개월(365일)미만	10%	-
	12개월 이상	50%	-
	24개월 이상	100%	-
	회수불능	100%	-
받을어음		1%	-
미수금		1%	기타의대손상각비

4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	90일 이내	180일 이내	365일 이내	365일 초과	합 계
매출채권	80,355,900	44,000	247,748	130,101	80,777,748

주) 2022년 1분기 기준

&cr;다. 재고자산 현황 등

1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	2022년도&cr;1분기&cr;(제14기)	2021년도&cr;(제13기)	2020년도&cr;(제12기)	비고
이차전지 부품	제품	10,222,080	12,372,657	7,354,892	-
	재공품	8,741,087	8,416,087	5,038,223	-
	원재료	28,822,679	28,941,270	12,457,694	-
	합계	47,785,846	49,730,014	24,850,809	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		8.43%	9.19%	6.95%	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		7.9 회	8.1회	9.8회	-

2) 재고자산의 실사내용&cr; 당사 및 종속회사는 분/반기에는 재고실사를 실시하지 않으며, 매년 12월 기준으로 정기재고조사를 실시하고 있습니다.&cr;

라. 수주계약 현황&cr; 해당사항 없습니다.

마. 공정가치평가 내역 &cr; 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(장외파생상품 등)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.&cr;

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다&cr;

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 의거 분/반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다&cr;

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제14기(당기)삼정회계법인---제13기(전기)삼정회계법인적정의견- 현금창출단위의 손상평가 제12기(전전기)삼정회계법인적정의견- 영업권이 배부된 현금창출단위의 손상평가

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제14기(당기)삼정회계법인회계감사와 내부회계관리제도 감사, 분반기재무제표의 검토2102,382--제13기(전기)삼정회계법인회계감사와 내부회계관리제도,&cr;분반기재무제표의 검토1601,8151601,822제12기(전전기)삼정회계법인회계감사와 내부회계관리제도,&cr;분반기재무제표의 검토1701,8131701,819

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
			보수	시간	보수	시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제14기(당기)-----제13기(전기)-----제12기(전전기)-----

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

12022년 03월 11일감사, 업무수행이사서면보고감사결과 보고

구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용

2. 내부통제에 관한 사항

가. 공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 검토 및 감사의견

사업연도	검토 및 감사의견	지적사항
제14기 (당기)	-	-
제13기(전기)	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
제12기(전전기)	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요&cr; 공시서류작성기준일 현재 기준 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 3인, 비상무이사 2인, 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

732--

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
		선임	해임	중도퇴임

나. 중요의결현황

회차	개최일자	의 안 내 용	가결&cr;여부	이사의 성명
				최화봉	황만용	정화식	박제승	권재원	김용석	이한주
				찬반여부
22-1	2022.01.11	제1호 연대보증 제공	O	O	O	O	O	O	O	O
22-2	2022.02.08	제1호 헝가리자회사 수출용 설비제작	O	O	O	O	O	O	O	O
22-3	2022.02.14	제1호 지급보증 제공	O	O	O	O	O	O	O	O
22-4	2022.02.25	제1호 헝가리자회사 대여	O	O	O	O	O	O	O	O
22-5	2022.02.25	제1호 연대보증 제공	O	O	O	O	O	O	O	O
22-6	2022.03.08	제1호 영업보고서 승인&cr;제2호 재무제표 승인&cr;제3호 연결재무제표 승인&cr;제4호 주주총회 소집&cr;제5호 현금배당	O	O	O	O	O	O	O	O
22-7	2022.03.08	제1호 헝가리자회사 수출용 설비제작&cr;제2호 기장공장 구축물 공사	O	O	O	O	O	O	O	O
22-8	2022.03.14	제1호 대출연장	O	O	O	O	O	O	O	O
22-9	2022.03.25	제1호 별도재무제표 확정 승인&cr;제2호 연결재무제표 확정 승인	O	O	O	O	O	O	O	O

다 . 이사회내 위원회&cr; 당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.&cr;&cr;라 . 이사의 독립성&cr; 1) 이사선출의 독립성&cr; 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.&cr;&cr; 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성명	구분	임기	연임횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계
최화봉	사내이사	2021.03.29~&cr;2024.03.28	4회	신흥에스이씨(주)&cr;총괄	-	본인
황만용	사내이사	2021.03.29~&cr;2024.03.28	4회	경영전반총괄	-	최대주주 사위
정화식	사외이사	2021.03.29 ~&cr;2024.03.28	2회	사외이사 업무	-	-
박제승	사외이사	2022.01.03~&cr;2025.01.02	1회	사외이사 업무	-	-
권재원	사외이사	2022.01.03~&cr;2025.01.02	1회	사외이사 업무	-	-
김용석	기타비상무&cr;이사	2022.01.03~&cr;2025.01.02	1회	기타비상무이사 업무	-	-
이한주	기타비상무&cr;이사	2022.01.03~&cr;2025.01.02	1회	기타비상무이사 업무	-	-

&cr; 사외이사의 경우 이사회를 통하여 추전되었으며, 주주총회를 통하여 선임되었습니다. 사외이사 후보 선정에 관련한 내부 지침은 따로 지정하고 있지 않습니다.&cr; &cr; 2) 사외이사 후보추천위원회&cr; 당사는 공시서류작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.&cr;

마. 사외이사의 전문성&cr; 1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황&cr; 경영기획팀이 사외이사가 필요한 내용들에 대하여 회계, 자금, 인사, 급여, 노무, 원가, 전산, 해외자회사 등 본인의 업무와 연관된 부분들을 지원하고 있습니다.&cr;

2) 사외이사 교육 미실시 내역

정화식 : 다양한 기업에서 관리업무를 수행하였으며, 경영지원실장, 사업부장, 영업실장, 물류사업질장 등을 역임하여 사외이사 업무를 역임함에 부족함이 없다고 판단되어 교육 미실시&cr;박제승 : 2차전지 산업에 대한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 사외이사 업무를 역임함에 부족함이 없다고 판단되어 교육 미실시&cr;권재원 : 에너지시스템에 관한 전문적 지식과 풍부한 경험 가지고 있어 사외이사 업무를 역임함에 부족함이 없다고 판단되어 교육 미실시

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

1) 감사의 인적사항&cr; 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.&cr;

2) 감사의 독립성 &cr; 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 해당 부서에 관련 장부 및 관계서류 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.&cr;

3) 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	찬반여부	비고
22-1	2022.01.11	제1호 연대보증 제공	O	O	-
22-2	2022.02.08	제1호 헝가리자회사 수출용 설비제작	O	O	-
22-3	2022.02.14	제1호 지급보증 제공	O	O	-
22-4	2022.02.25	제1호 헝가리자회사 대여	O	O	-
22-5	2022.02.25	제1호 연대보증 제공	O	O	-
22-6	2022.03.08	제1호 영업보고서 승인&cr;제2호 재무제표 승인&cr;제3호 연결재무제표 승인&cr;제4호 주주총회 소집&cr;제5호 현금배당	O	O	-
22-7	2022.03.08	제1호 헝가리자회사 수출용 설비제작&cr;제2호 기장공장 구축물 공사	O	O	-
22-8	2022.03.14	제1호 대출연장	O	O	-
22-9	2022.03.25	제1호 별도재무제표 확정 승인&cr;제2호 연결재무제표 확정 승인	O	O	-

4) 감사 교육 미실시 내역

공인회계사/세무사

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

5) 감사 지원조직 현황

경영기획팀7부장(6)&cr;과장(9)&cr;과장(12)&cr;과장(2)&cr;대리(8)&cr;대리(8)&cr;사원(2)회계, 결산 총괄&cr;말레이시아, 헝가리법인 관리&cr;회계 및 자금&cr;내부회계관리 담당&cr;서안 및 천진법인 관리, 매출&cr;ERP관리 및 원가&cr;매입 및 유형자산

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

나. 준법지원인 등&cr; 당사는 보고서 기준일 현재 별도의 준법지원인을 두고있지 않습니다.&cr;

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

2022년 03월 31일

(기준일 : )

배제미도입미도입---

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부
실시여부

나. 의결권 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주

7,763,229

-

우선주

1,338,688

-

보통주

-

-

우선주

-

-

보통주

-

-

우선주

-

-

보통주

-

-

우선주

-

-

보통주

-

-

우선주

-

-

보통주

7,763,229

-

우선주

1,338,688

-

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 이 회사가 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장되기 이전에 유상증자하는 경우 근로자복지기본법 제38조 제2항에 따라 그 유상증자 주식 총수의 20% 범위 내에서 우리사주 조합원에게 우선 배정하는 방식 4. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제4호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 내지 제4호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 규정에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	이사회로 결의
주주명부폐쇄시기	이사회로 결의
주권의 종류	전자증권제도 도입으로 삭제
명의개서대리인	한국예탁결제원
주주의 특전	-	공고방법	홈페이지 게재 (http://www.shsec.co.kr/)

&cr;라. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비고
2022.01.03	제1호 이사 선임	O	-
2022.03.29	제1호 감사 선임&cr;제2호 이사보수 한도 승인&cr;제3호 감사보수 한도 승인	O	-

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

&cr;가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

최화봉

본인

보통주

848,52110.93 848,52110.93최대주주

황만용

최화봉 사위

보통주

470,7116.06470,7116.06-

최희정

최화봉 녀

보통주

280,0003.61280,0003.61-

황규언

최화봉 손자

보통주

120,0001.55120,0001.55-

황규리

최화봉 손녀

보통주

120,0001.55120,0001.55-

최정숙

최화봉 녀

보통주

120,0001.55120,0001.55-

최정애

최화봉 녀

보통주

120,0001.55120,0001.55-보통주2,079,23226.782,079,23226.78-우선주-----

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

1) 최대주주의 주요경력

직책	성 명	주 요 약 력
회장 (Founder)	최화봉 ('41.05.24)	- 진양고등학교 졸업 ('60년 2월) - 삼성전관(주) ('71년 ~ '79년) - 前 신흥정밀 대표이사 ('79년 5월 ~ '09년 6월) - 現 신흥에스이씨(주) 회장 ('09년 7월 ~)
대표이사	황만용 ('65.07.30)	- 서울대학교 약학대학 석사('94년 2월) - 제일제당 일본주재원 근무('93년 1월 ~ '03년 1월) - 신흥정밀 입사('03년 2월) - 前 신흥정밀 부사장('07년 1월~ '09년 7월) - 現 신흥에스이씨(주) 대표이사 사장 ('09년 7월 ~ )

2. 최대주주 변동내역

최대주주 변동내역

2022년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

2021.11.02최화봉848,5219.32공동 최대주주인 김기린과 그 특수관계인&cr;김점용의 주식양도특수관계인을 포함한 지분률은 22.84%

변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고

3. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

세컨웨이브 유한회사1,231,52013.53스틱글로벌혁신성장&cr; 사모투자합자회사1,231,52013.5315,9110.17

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	-
	-
우리사주조합		-

나. 소액주주현황

소액주주현황

2021년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

24,32224,34099.933,139,9309,101,91734.50-

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액&cr;주주수	전체&cr;주주수	비율&cr;(%)	소액&cr;주식수	총발행&cr;주식수	비율&cr;(%)
소액주주

4. 주가 및 주식거래실적

(단위: 원, 주)

종류			2021년&cr;10월	2021년&cr;11월	2021년&cr;12월	2022년&cr;1월	2022년&cr;2월	2022년&cr;3월
보통주	주가	최 고	79,000	67,900	63,000	67,200	56,800	55,500
		최 저	65,700	55,400	56,400	55,300	51,600	48,750
		평 균	73,042	62,655	58,682	61,300	54,567	52,186
	거래량	최고(일)	213,052	283,657	122,892	333,292	106,526	100,280
		최저(일)	49,456	44,488	27,892	40,711	13,706	12,939
		월 간	2,289,123	2,078,243	1,221,633	1,889,955	685,304	795,274

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

최화봉남1941.05회장사내이사상근신흥에스이씨(주)&cr;총괄

진양고등학교 졸업&cr;㈜금성사 근무&cr;삼성전관(주) 근무&cr;신흥정밀 대표이사 &cr;現)신흥에스이씨(주) 회장

848,521-본인

중임&cr;(13년)

2024.03.28황만용남1965.07대표이사사내이사상근경영전반총괄

서울대학교 약학대학원 졸업&cr;제일제당 일본주재원 근무 &cr;신흥정밀 부사장&cr;現)신흥에스이씨(주) 대표이사

470,711-최대주주 사위

중임&cr;(13년)

2024.03.28강동석남1965.11감사감사상근감사 업무

서울대학교 경영대학원 졸업

E&Y ITS New York Office근무

KPMG 삼정회계법인 근무

現)신흥에스이씨(주) 감사

1,000--중임&cr;(6년)2022.03.26정화식남1956.05사외이사사외이사비상근사외이사 업무

前) ㈜마이스터 (현 한라홀딩스) 상무이사

前) ㈜모바일어플라이언스 경영지원실장

現) ㈜모바일어플라이언스 고문&cr;現)신흥에스이씨㈜ 사외이사

---

중임&cr;(4년)

2024.03.28박제승남1955.10사외이사사외이사비상근사외이사 업무연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료&cr;삼성전자 생활가전사업부 전략마케팅 팀장&cr;삼성SDI 자동차전지 사업부장&cr;前) 일진디스플레이㈜ 대표이사&cr;現) 주식회사 무풍지대 감사---신임2025.01.02권재원남1973.07사외이사사외이사비상근사외이사 업무KAIST 경영학 석사&cr;서울반도체 전략기획실장&cr;前) 아인클라우드 CTO&cr;現) 아주대학교 에너지시스템학과 특임교수&cr;現) (사)한국에너지융합협회 컨설팅 본부장180--신임2025.01.02김용석남1976.10기타비상무이사기타비상무이사비상근비상무이사 업무서울대학교 동양사학과 졸업&cr;연세대학교 경영대학원 석사&cr;前) 삼성증권㈜ IB사업본부 대리&cr;現) ㈜제이케이엘파트너스 전무---신임2025.01.02이한주남1980.07기타비상무이사기타비상무이사비상근비상무이사 업무서울대 경제학 졸업&cr;前) ABN AMRO 은행 근무&cr;現) 스틱인베스트먼트㈜ 상무---신임2025.01.02윤일철남1958.07전무이사미등기상근품질경영 & 마케팅&cr;총괄

동아대학교 대학원 전자공학 석사&cr;삼성SDI 근무&cr;現)신흥에스이씨(주) 마케팅 본부장

---중임&cr;(9년)-이재원남1961.01전무이사미등기상근오산공장 생산본부&cr;업무총괄

안동고등학교 졸업&cr;現)신흥에스이씨(주) 오산공장 생산본부장

10,260--중임&cr;(9년)-안병위남1961.05전무이사미등기상근헝가리 법인장부산기능대학 졸업&cr;삼성SDI 근무&cr;신흥에스이씨(주) 양산공장 생산본부장&cr;現)신흥에스이씨(주) 헝가리 법인장10,064--중임&cr;(9년)-이성재남1963.05전무이사미등기상근경영기획 총괄

경상대학교 경영대학 경영학과 졸업&cr;롯데그룹 롯데전자(주) 근무&cr;(주)대우건설 근무&cr;現)신흥에스이씨(주) 경영지원 본부장

4,229--중임&cr;(10년)-아베&cr;타카오남1963.12전무이사미등기상근기술개발 및 특허&cr;총괄

코리야마 북공업 고등학교 졸업&cr;SONY 전지 개발 부서 근무 &cr;삼성SDI 전지 개발 부서 근무&cr;現)신흥에스이씨(주) 기술연구소 임원

---중임&cr;(8년)-김종호남1972.09상무이사미등기상근팩모듈 사업부 총괄한양대학교 대학원 졸업&cr;신화인터텍(주) 근무&cr;現)신흥에스이씨(주) 동탄공장 임원2,883--중임&cr;(3년)-장극조남1962.01상무이사미등기상근설계팀 총괄안양공고 졸업&cr;現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원10,200--중임&cr;(3년)-김정식남1965.02상무이사미등기상근양산 생산1본부&cr;총괄밀양필성고등학교 졸업&cr;現)신흥에스이씨(주) 양산공장 임원6,000--중임&cr;(3년)-곽정우남1962.03상무이사미등기상근양산 생산2본부&cr;총괄세종고등학교 졸업&cr;現)신흥에스이씨(주) 양산공장 임원4,000--중임&cr;(3년)-김중호남1967.07상무이사미등기상근소형 마케팅&cr;총괄부산기계공고 졸업&cr;삼성항공 근무&cr;現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원---중임&cr;(2년)-최경철남1966.01상무이사미등기상근중대형 마케팅&cr;총괄한국방송통신대학교 졸업&cr;경동기공 근무&cr;한국오바라 근무&cr;現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원10,000--중임&cr;(2년)-홍재운남1969.02상무이사미등기상근오산공장&cr;품질경영총괄부천공고 졸업&cr;現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원---중임&cr;(2년)-

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식

나. 직원 등 현황

2022년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 : )

2차전지&cr; (국내본사)남460-147-6073.167,843,67312,922----2차전지&cr; (국내본사)여226-122-3483.603,876,91411,141-2차전지&cr; (해외법인)남467-374-8411.794,548,8855,409-2차전지&cr; (해외법인)여614-650-1,2641.625,535,2284,379-1,767-1,293-3,0602.2021,804,7007,126-

직원										소속 외&cr;근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	남	여	계
		기간의 정함이&cr;없는 근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)
합 계

다. 미등기임원 보수 현황

2022년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 : )

12361,20330,100-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원) 이사205,000,000미등기임원 포함감사1100,000-

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

나. 보수지급금액

1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원) 8285,36035,670-

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

2) 유형별

(단위 : 천원) 4261,36065,340-318,0006,000-----16,0006,000-

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

&cr;다. 개인별 보수지급금액&cr; 1) 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황&cr; 보고서 제출일 기준 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사가 없으므로 개인별 보수지급금액 기재에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 2) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황&cr; 보고서 제출일 기준 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 인원이 없으므로 개인별 보수지급금액 기재에 해당되지 않습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

보고서 제출일 기준 해당사항 없습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1.계열회사의 현황&cr;

가. 계열회사 현황(요약)

2022년 03월 31일

(기준일 : ) (단위 : 사)

신흥에스이씨 주식회사-44

기업집단의 명칭	계열회사의 수
	상장	비상장	계

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

2022년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 : )

--------1168,176--68,176--------1168,176--68,176

출자&cr;목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초&cr;장부&cr;가액	증가(감소)		기말&cr;장부&cr;가액
					취득&cr;(처분)	평가&cr;손익
경영참여
일반투자
단순투자
계

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr; 해당사항 없습니다.&cr;

2. 대주주와 자산양수도 등&cr; 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr; 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr;

가. 대주주 이외의 이해관계자에 대한 신용공여 등&cr; 1) 가지급금 및 대여금

(1) 당기

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	자금거래
		대여	회수
종속기업	SHIN HEUNG SEC EU KFT.	13,495,460	924,486

(*) 외화거래는 거래일 현재의 환율로 표시하였습니다.&cr;&cr; (2) 전기

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	자금거래
		대여	회수
종속기업	SHIN HEUNG SEC EU KFT.	-	817,507

(*) 외화거래는 거래일 현재의 환율로 표시하였습니다.&cr;

2) 담보제공 내역

해당사항 없습니다.

3) 채무보증 내역

(단위: USD, CNY, EUR, 원)

회사명	차입처	통화	지급보증금액
SHAAN XI ZHU XINXING D -ONGLI DIANCHI CO., LTD	한국수출입은행	USD	1,800,000
SHIN HEUNG SEC&cr;(Malaysia) SDN, BHD	한국산업은행	USD	4,000,000
TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD	기업은행 천진지점	CNY	32,147,619
	하나은행 천진지점	CNY	78,000,000
	한국산업은행	USD	2,400,000
	우리은행 천진지점	CNY	54,000,000
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	한국산업은행	EUR	38,400,000
	한국산업은행 헝가리	EUR	8,700,000
	우리은행	EUR	10,000,000
	한국수출입은행	EUR	10,000,000
	하나은행 독일지점	EUR	7,100,000
우리사주조합원 대출금	한국증권금융	KRW	4,380
합 계		KRW	4,380
		USD	8,200,000
		CNY	164,147,619
		EUR	74,200,000

&cr;나. 대주주 이외의 이해관계자와의 자산양수도 등&cr; 해당사항 없습니다.&cr;

다. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래&cr; 1) 매출 및 매입거래 &cr; (1) 당기

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	매출(*)	매입
종속기업	SHIN HEUNG SEC (Malaysia) SDN, BHD	1,766,906	9,354
	SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	1,768,991	-
	TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	2,828,807	-
	SHIN HEUNG SEC EU KFT.	3,198,931	91,091
합 계		9,563,635	100,445

(*) 상기 매출금액은 순액조정된 금액으로 총 거래금액은 11,614백만원 입니다.&cr;(*) 상기 매출금액은 로열티매출 1,762백만원이 포함되어 있습니다.&cr;&cr; (2) 전기

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	매출(*)	매입
종속기업	SHIN HEUNG SEC (Malaysia) SDN, BHD	1,307,807	-
	SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	1,420,311	-
	TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	1,772,441	-
	SHIN HEUNG SEC EU KFT.	3,597,152	325,883
합 계		8,097,711	325,883

(*) 상기 매출금액은 순액조정된 금액으로 총 거래금액은 9,929백만원 입니다.&cr;(*) 상기 매출금액은 로열티매출 1,130백만원이 포함되어 있습니다.&cr;

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건&cr; 해당사항 없습니다.&cr;

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

(단위: USD, CNY, EUR, 원)

회사명	차입처	통화	지급보증금액
SHAAN XI ZHU XINXING D -ONGLI DIANCHI CO., LTD	한국수출입은행	USD	1,800,000
SHIN HEUNG SEC&cr;(Malaysia) SDN, BHD	한국산업은행	USD	4,000,000
TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD	기업은행 천진지점	CNY	32,147,619
	하나은행 천진지점	CNY	78,000,000
	한국산업은행	USD	2,400,000
	우리은행 천진지점	CNY	54,000,000
SHIN HEUNG SEC EU KFT.	한국산업은행	EUR	38,400,000
	한국산업은행 헝가리	EUR	8,700,000
	우리은행	EUR	10,000,000
	한국수출입은행	EUR	10,000,000
	하나은행 독일지점	EUR	7,100,000
우리사주조합원 대출금	한국증권금융	KRW	4,380
합 계		KRW	4,380
		USD	8,200,000
		CNY	164,147,619
		EUR	74,200,000

라. 채무인수약정 현황&cr; 해당사항 없습니다.&cr;&cr;마. 그 밖의 우발채무 등&cr; 해당사항 없습니다.&cr;

3. 제재 등과 관련된 사항

&cr;가. 제제현황&cr; 해당사항 없습니다.&cr;&cr;나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재&cr; 해당사항 없습니다.&cr;&cr;다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항&cr; 해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; (1) 작성기준일 이후 발생한 종속회사에 대한 금전대여 지급 내역은 아래와 같습니다.

(단위: EUR)
채무자	채권자	대여금액	대여기간	이자율	상환조건
SHIN HEUNG SEC EU kft	신흥에스이씨㈜	8,000,000	2022-04-14~2027-03-31	2.9%	2년거치3년분할상환

나. 중소기업기준 검토표

중소기업 확인서_유효20220401-20230331_발급220405_1.jpg 중소기업 확인서_유효20220401-20230331_발급220405_1

다. 보호예수 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

우선주1,338,6882021.11.162022.11.151년사모발행1,338,688

주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

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(단위 : 천원)

SHINHEUNG SEC&cr;(MALAYSIA) SDN.BHD.

2014.08.14

Nilai

Malaysia

리튬이온전지&cr;부품제조

32,454,485

지분율 100%

X

SHAAN XI ZHU XINXING&cr;DONGLI DIANCHI CO.,LTD

2015.01.23

Shaanxi

China

리튬이온전지&cr;부품제조

47,238,919

지분율 100%

X

TIANJIN DESHAN PRECISE&cr;ELECTRONICS CO.,LTD

2016.01.01

Tianjin

China

리튬이온전지&cr;부품제조

65,555,535

지분율 100%

○ SHINHEUNG SEC EU kft.2017.01.16Monor&cr;Hungary리튬이온전지&cr;부품제조181,952,389지분율 100%○

상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부

2. 계열회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

2022년 03월 31일

(기준일 : ) (단위 : 사)

-----4

SHINHEUNG SEC&cr;(MALAYSIA) SDN.BHD.

1092354-X

SHAAN XI ZHU XINXING&cr;DONGLI DIANCHI CO.,LTD

91610403329533216N

TIANJIN DESHAN PRECISE&cr;ELECTRONICS CO.,LTD

911202226714984015 SHINHEUNG SEC EU kft. 13 09 185979

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장
	비상장

3. 타법인출자 현황(상세)

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2022년 03월 31일(단위 : 천원, 주, %)

(기준일 : )

JC몰드비상장2013.08.08기술&cr;협약68,176

4,000

10.0

68,176

---

4,000

10.0

68,176

3,756,663510,007

4,000

10.0

68,176

---

4,000

10.0

68,176

3,756,663510,007

법인명	상장&cr;여부	최초취득일자	출자&cr;목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr;재무현황
					수량	지분율	장부&cr;가액	취득(처분)		평가&cr;손익	수량	지분율	장부&cr;가액	총자산	당기&cr;순손익
								수량	금액
합 계

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.&cr;

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.