| 2024년 08월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019. 08. 27
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 4. 사 채의 이율 . | 만기연장을 위한인수계약 변경에 따른 정정 | 표면이자율 3%만기보장 수익율 6% | 표면이자율 0%만기보장 수익율 10% |
| 5. 사채만기일 | 만기연장을 위한인수계약 변경에 따른 정정 | 2024.08.27 . | 2028.08.27 |
| 6. 이자지급방법 | 만기연장을 위한인수계약 변경에 따른 정정 | 1. 이자의 지급방법과 기한 : 이자는 본건사채의 발행일의 익일로부터 만기일까지 계산하고, 발행일의 매 3개월 이후에 해당하는 날(이하 “이자지급일”)에 해당 기간의 이자를 후급한다. 다만 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 해당 기간에 대한 이자를 이자지급일의 직후 영업일이 지급한다. | 본건 사채의 이율 및 이자지급일 : 본건 사채의 표면금리는 사채 발행일의 익일부터 만기일까지 각 사채권면총액에 대하여 연 0.0% 로 한다 . 다만 본건 사채에 대한 만기보장수익률은 연복리 10.0% 로 한다 . |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 만기연장을 위한인수계약 변경에 따른 정정 | 1. 조기상환청구권 : 본건 사채의 사채권자는 아래에서 정한 바와 같이 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과하는 날부터 언제든지 자신이 보유하고 있는 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 본호에 의하여 조기상환을 받고자 하는 본건 사채의 사채권자는 조기상환을 받고자 하는 날(이하 “조기상환일”)로부터 10영업일전까지 발행회사에 그 취지를 서면으로 통지하여야 한다. 위 서면통지 및 청구서 제출에 의한 조기상환청구가 있는 경우, 발행회사는 조기상환일에 본건 사채 중 조기상환하는 부분의 사채원금 및 위 사채원금에 본건 사채의 발행일부터 조기상환일까지 연복리 6.0%를 적용하여 산정된 이자(조기상환일 이전에 본건 사채 중 조기상환하는 부분에 대하여 지급 받은 이자는 공제)를 조기상환한다. | - |
| 15. 이사회 결의일 | 결 정 일사외이사참석여부 | 2019.08.27참석 1명불참 0명 | 2024.08.27참석 2명불참 0명 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 만기연장을 위한인수계약 변경에 따른 정정 |
당사는 에스지에이스 유한회사로 부터 제 3 회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부 사채를 100 억원 , 제 6 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 40 억 , 제 7 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 60 억원을 사채발행하였습니다 . 비록 사채는 분리 발행 되었으나 , 투자자에 합리적 판단을 위해 기타투자판단에 참고할 사항을 통합하여 작성하게 되었습니다 . 그러므로 이 공시를 열람하실 경우 아래 공시문을 같이 참고하시기 바랍니다 . 관련공시 2019.08.27 주요사항보고서 ( 전환사채권 발행결정 ) - 제 6 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 2019.08.27 주요사항보고서 ( 전환사채권 발행결정 ) - 제 7 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
이후 회사는 제 7 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 60 억원을 만기전 사채 취득후 이중 40 억원은 회사의 유동성 개선을 위하여 제 3 자에게 재매각하고 20 억원은 회사가 보유하고 있습니다 . 또한 제 6 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 40 억중 20 억원을 사채권자와 협의에 의해 일부 상환 하였습니다 . 이후 사채는 에스지에이스 유한회사가 제 3 회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부 사채를 100 억원 , 제 6 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 20 억원을 보유하고 있고 , 제 7 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 40 억원은 비앤리 월드가 보유하고 있습니다 . 관련공시 2019.08.27 주요사항보고서 ( 전환사채권 발행결정 ) - 제 6 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 2019.08.27 주요사항보고서 ( 전환사채권 발행결정 ) - 제 7 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 2022.08.26. 주요사항보고서 ( 전환사채권발행결정 ) 2022.08.26. 전환사채 ( 해외전환사채포함 ) 발행후만기전사채취득 2022.10.31. 전환사채 ( 해외전환사채포함 ) 발행후만기전사채취득 |
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Ⅰ . 사채권자와 관련된 사채 발행으로 인한 지분변동 현황
사채권자가 신주인수권 행사 및 전환권을 행사 할 경우의 40.06%( 아래 “ 사채권자를 통하여 발행한 사채 현황 ”) 이나 당사는 사채권자의 최대주주 변경에 따른 협의사항으로 사채권자와 주주간 계약서를 통하여 영구채 ( 제 7 회 무기명식 무보증 사모 전환사채 ) 에 대하여 KC 산업 또는 이해관계인의 매수청구권을 옵션으로 약정하였으며 , 그내용은 아래 “ 제 3 조 ( 이해관계인의 매도청구권 )“ 과 같습니다 . 그러므로 KC 산업 또는 이해관계인의 콜옵션 행사시 사채권자의 수량은 3,333,332 주이며 지분율은 28.41% 에 해당 할 것으로 판단 합니다 .
그내용의 정리사항은 각호와 같습니다 .
2. 사채권자의 사채발행에 따라 전환가능한 주식수 : 4,761,903 주 3. 발행주식수의 변동 : 11,887,156 주 4. 사채권자의 지분율 : 40.06% 5. 새채권자의 최대주주 변경에 따른 조치 당사는 사채권자의 최대주주 변경에 따른 협의사항으로 사채권자와 주주간 계약서 를 통하여 영구채 ( 제 7 회 무기명식 무보증 사모 전환사채 ) 에 대하여 이해관계인의 매도청구권을 옵션으로 약정하였으며 , 그내용은 아래 " 주주간계약서 제 3 조 ( 이해 관계인의 매도청구권 )" 과 같습니 다 . 6. 이해관계인의 우선매수권의 수량 : 1,428,571 주 7. 사채권자의 이해관계인과 옵션 제외시 수량 : 3,333,332 주 8. 사채권자의 이해관계인과 옵션 제외시 지분율 : 28.41%
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Ⅰ . 사채권자와 관련된 사채 발행으로 인한 지분변동 현황
에스지에이스 유한회사가 신주인수권 행사 및 전환권을 행사 할 경우의 26.13%( 아래 “ 사채권자를 통하여 발행한 사채 현황 ”) 이며 당사는 사채권자의 최대주주 변경에 따른 협의사항으로 사채권자와 주주간 계약서를 통하여 영구채 ( 제 7 회 무기명식 무보증 사모 전환사채 ) 에 대하여 KC 산업 또는 이해관계인의 매수청구권을 옵션으로 약정하였으며 , 그내용은 아래 “ 제 3 조 ( 이해관계인의 매도청구권 )“ 의 협의로 ㈜ 비앤리월드가 40 억원을 인수하여 8.71% 로 지분변동이 발생할 수 있습니다 .
그내용의 정리사항은 각호와 같습니다 . 2. 사채권자의 사채발행에 따라 전환가능한 주식수 : 3,809,522 주 3. 발행주식수의 변동 : 10,934,775 주 4. 사채권자의 지분율 : 34.84% 5. 사채권자의 최대주주 변경에 따른 조치 당사는 사채권자의 최대주주 변경에 따른 협의사항으로 사채권자와 주주간 계약서 를 통하여 영구채 ( 제 7 회 무기명식 무보증 사모 전환사채 ) 에 대하여 이해관계인의 매도청구권을 옵션으로 약정하였으며 , 그내용은 아래 " 주주간계약서 제 3 조 ( 이해 관계인의 매도청구권 )" 과 같습니 다 . 6. 이해관계인의 우선매수권의 수량 : 952,380 주 7. 사채권자의 이해관계인과 옵션 제외시 수량 : 2,857,142 주 8. 사채권자의 이해관계인과 옵션 제외시 지분율 : 26.13% |
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■ 사채권자를 통하여 발행한 사채 현황
1. 제 3 회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부 사채 - 사채의 권면총액 : ￦ 10,000,000,000 - 사채의 발행일 : 2019.08.27. - 사채의 만기일 : 2024.08.27.. - 전환가액 : 4,200 원 - 전환에 따라 발행할 주식수 : 2,380,952 주
2. 제 6 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 - 사채의 권면총액 : ￦ 4,000,000,000 - 사채의 발행일 : 2019.08.27. - 사채의 만기일 : 2024.08.27.. - 전환가액 : 4,200 원 - 전환에 따라 발행할 주식수 : 952,380 주
3. 제 7 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 - 사채의 권면총액 : ￦ 6,000,000,000 - 사채의 발행일 : 2019.08.27. - 사채의 만기일 : 2049.08.27.. - 전환가액 : 4,200 원 - 전환에 따라 발행할 주식수 : 1,428,571 주 |
■ 사채권자를 통하여 발행한 사채 현황 사채권자 : 에스지에이스 유한회사 1. 제 3 회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부 사채 - 사채의 권면총액 : ￦ 10,000,000,000 - 사채의 발행일 : 2019.08.27. - 사채의 만기일 : 2028.08.27.. - 전환가액 : 4,200 원 - 전환에 따라 발행할 주식수 : 2,380,952 주
2. 제 6 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 - 사채의 권면총액 : ￦ 2,000,000,000 - 사채의 발행일 : 2019.08.27. - 사채의 만기일 : 2028.08.27.. - 전환가액 : 4,200 원 - 전환에 따라 발행할 주식수 : 476,190 주
사채권자 : 주식회사 비앤리월드 3. 제 7 회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 - 사채의 권면총액 : ￦ 4,000,000,000 - 사채의 발행일 : 2019.08.27. - 사채의 만기일 : 2049.08.27.. - 전환가액 : 4,200 원 - 전환에 따라 발행할 주식수 : 952,380 주 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 08 월 27 일 | |
| 회 사 명 : | (주)케이씨산업 | |
| 대 표 이 사 : | 이홍재, 최경침 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 여주시 가남읍 가남로 465 | |
| (전 화) 031-883-8684 | ||
| (홈페이지)http://www.kccond.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)이영일 |
| (전 화)02-3490-9993 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에따른행사가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 납입방법 | ||||
| 14. 대표주관회사 | ||||
| 15. 보증기관 | ||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
20. 기타 투자판단에 참고할 사항당사는 에스지에이스 유한회사로 부터 제 3회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부 사채를 100억원, 제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 40억,제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 60억원을 사채발행하였습니다.이후 회사는 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 60억원을 만기전 사채 취득후 이중 40억원은 회사의 유동성 개선을 위하여 제3자에게 재매각하고 20억원은 회사가 보유하고 있습니다.또한 제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 40억중 20억원을 사채권자와 협의에 의해 일부 상환 하였습니다.이후 사채는 에스지에이스 유한회사가 제 3회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부 사채를 100억원, 제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 20억원을 보유하고 있고, 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 40억원은 비앤리 월드가 보유하고 있습니다.비록 사채는 분리 발행 되었으나, 투자자에 합리적 판단을 위해 기타투자판단에 참고할 사항을 통합하여 작성하게 되었습니다. 그러므로 이 공시를 열람하실 경우 아래 공시문을 같이 참고하시기 바랍니다.관련공시2019.08.27 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) - 제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채2019.08.27 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)- 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채2022.08.26 주요사항보고서(전환사채권발행결정)2022.08.26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득2022.10.31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득Ⅰ. 사채권자와 관련된 사채 발행으로 인한 지분변동 현황 에스지에이스 유한회사가 신주인수권 행사 및 전환권을 행사 할 경우의 26.13%(아래 “사채권자를 통하여 발행한 사채 현황”)이며 당사는 사채권자의 최대주주 변경에 따른 협의사항으로 사채권자와 주주간 계약서를 통하여 영구채(제 7회 무기명식 무보증 사모 전환사채)에 대하여 KC산업 또는 이해관계인의 매수청구권을 옵션으로 약정하였으며, 그내용은 아래 “제3조 (이해관계인의 매도청구권)“의 협의로 ㈜비앤리월드가 40억원을 인수하여 8.71%로 지분변동이 발생할 수 있습니다. 그내용의 정리사항은 각호와 같습니다. 1. 발행주식의 총수 : 7,125,253주2. 사채권자의 사채발행에 따라 전환가능한 주식수 : 3,809,522주3. 발행주식수의 변동 : 10,934,775주4. 사채권자의 지분율 : 34.84%5. 사채권자의 최대주주 변경에 따른 조치 당사는 사채권자의 최대주주 변경에 따른 협의사항으로 사채권자와 주주간 계약서 를 통하여 영구채(제 7회 무기명식 무보증 사모 전환사채)에 대하여 이해관계인의 매도청구권을 옵션으로 약정하였으며, 그내용은 아래 "주주간계약서 제3조 (이해 관계인의 매도청구권)"과 같습니 다.6. 이해관계인의 우선매수권의 수량 : 952,380주7. 사채권자의 이해관계인과 옵션 제외시 수량 : 2,857,142주8. 사채권자의 이해관계인과 옵션 제외시 지분율 : 26.13% “주주간 계약서”제 3 조 (이해관계인의 매도청구권) (1) “이해관계인”은 본건 영구전환사채 발행일로부터 1년이 경과한 후 1년 동안 당 시까지 전환되지 아니하고 “투자자”가 보유하고 있는 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 자신에게 매도하여 줄 것을 “투자자”에게 청구할 수 있고, 이 경 우 “투자자”는 “이해관계인”의 청구에 따라 이를 매도하여야 한다. (2) 제1항에 의한 “이해관계인” 매도청구는 “투자자”에 대하여 서면으로 하며, “이해관계인”의 매도청구통지가 도달한 시점에 해당 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. (3) 제2항에 의한 매도가격은 “투자자”가 해당 사채에 투자한 원금과 본건 사채 발 행일부터 매수대금 지급기일까지 연복리 7.0%를 적용한 이자금액의 합계액으로 하되, 매수대금 지급기일까지 지급된 해당 사채의 표면이자의 합계 금액은 차감 한다. (4) “이해관계인”은 제2항에 따라 매매계약이 체결된 시점으로부터 1개월 내에 매 수대금을 지급하여야 하며, 위 기간 내에 매수대금을 “투자자”에 지급하지 아니 하는 경우에는 그 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매수대금에 대하여 연복리 15.0%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다. (5) 제1항에 의하여 “이해관계인”이 “투자자”에게 매도청구권을 행사한 경우 “ 이해관계인”은 제3자를 지정하여 해당 사채를 매수하게 할 수 있다. (6) 제1항의 매도청구권에 추가하여, “이해관계인”은 제1항의 매도청구권 행사기 간이 경과한 후 1년 동안 당시까지 “투자자”가 전환권을 행사하지 않고 보유하 고 있는 본건 영구전환사채에 대하여 자신에게 매도하여 줄 것을 “투자자”에게 청구할 수 있고, 이 경우 “투자자”는 “이해관계인”의 청구에 따라 이를 매도 하기로 한다. 이 경우 제2항 내지 제5항이 준용된다 ■ 사채권자를 통하여 발행한 사채 현황 사채권자 : 에스지에이스 유한회사1. 제 3회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부 사채- 사채의 권면총액 : ￦10,000,000,000- 사채의 발행일 : 2019.08.27.- 사채의 만기일 : 2028.08.27..- 전환가액 : 4,200원- 전환에 따라 발행할 주식수 : 2,380,952주 2. 제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채- 사채의 권면총액 : ￦2,000,000,000- 사채의 발행일 : 2019.08.27.- 사채의 만기일 : 2028.08.27..- 전환가액 : 4,200원- 전환에 따라 발행할 주식수 : 476,190주 사채권자 : 주식회사 비앤리월드3. 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채- 사채의 권면총액 : ￦4,000,000,000- 사채의 발행일 : 2019.08.27.- 사채의 만기일 : 2049.08.27..- 전환가액 : 4,200원- 전환에 따라 발행할 주식수 : 952,380주 Ⅱ. 사채의 자금 운영당사는 사채자금운용계획 수립시 위의 "사채권자를 통해 발행한 사채 현황"에 제3회 신주인수권부사채 와 제6회 및 제7회 전환사채가 상호 관련이 있으므로 부득이 통합 자금운영 계획으로 공시하게 되었습니다.당사가 금번의 사채발행을 통하여 회사의 운영자금과 시설자금을 분류하면 아래와 같습니다. 1. 운영자금 : 130억① 회생채권 약 70억당사는 2012년4월13일에 회생절차 개시후 2014년11월14일에 중앙지방법원 으로부터 기업회생절차 종결 판결을 받은후 2016년 5월 31일 한국거래소 코넥스시장에 상장을 하였습니다. 당사는 회생절차를 수행하는 중 10년간 에 거쳐 회생채권을 변제하기로 인가결정을 득했습니다. 그리고 당사는 2013년부터 2018년까지 6개년에 거쳐 회생채권의 변제를 성실히 이행 하였 습니다. 향후에 변제할 회생채권은 2019년에서 2022년까지 이며, 그 변제 대상금액은 약 90여억원에 달합니다.당사는 금번 사채발행을 통해 유입된 자금중에서 약 70억을 금융기관과의 거래활성화를 위해 조기변제를 계획하고 있습니다. ② 무림캐피탈 차입금상환 20억당사는 부동산등의 신규 취득에 따른 운영자금의 일시적 과부족을 위하여 무림캐피탈에서 운영자금을 일시 차입한바 있습니다.③ 이천시 부발읍 제2공장 부지 취득 : 15억 관련공시 2019.05.31. 주요사항보고서(유형자산 양수결정)취득가액 6,730,000,000차입금액 5,500,000,000차 액 1,230,000,000취득비용등 약 293,619,000- 당사는 사업 다각화에 따른 제품 생산기반 확보 및 공장설비 자동화에 따 른 품질개선 및 원가절감을 위해 이건 토지를 매입하였으나, 대출금을 차 감한 잔금등은 회사가 운영하는 자금에서 대체지급함.④ 기타운영자금의 집행 : 약20억 관련공시 2019.08.21. 주요사항보고서(유형자산 양수결정)취득가액 5,950,000,000차입금액 4,000,000,000차 액 1,950,000,000- 당사는 임직원의 근무환경개선 및 야적공간 확보에 따른 고정비 절감을 위하여 그동안 임대하여 사용하던 사무동과 기숙사동 그리고 야적공간을 취득한바 있습니다. 이에 당사는 일부를 운영하는 자금에서 일부 대체지 급이 발생하였습니다.⑤ 연구개발비의 집행 : 약5억- 당사는 신제품 개발 및 기존 특허등의 보완 및 보강을 위하여 지속적으로 연구개발를 진행하고 있으며, 금번 자금을 통하여 지속적으로 추가투입이 있을 예정입니다. 2. 시설자금 : 70억① 여주공장 스마트 및 자동화 사업 : 약 10억관련공시 2018.08.02. 주요사항보고서(유형자산 양수결정)당사는 위 공시와 같이 2018.08.02.에 임대하여 사용하던 공장을 취득하 였습니다. 그러나 그동안의 자금은 운영자금을 통하여 일부 시설의 현대 화 및 개선을 꾀하였으나 추가적으로 생산공정 개선 및 스마트화와 자동 화를 통해 생산환경변화에 유기적으로 대응이 가능한 개선작업을 진행중 에 있습니다.② 여주공장 추가부지 확보 : 약45억당사의 여주공장은 수주증대에 따른 추가 공장용지의 확보가 필요한 상황 에 있습니다당사는 금번 자금으로 공장 바로 인근에 인접지 용지를 확보하여 생산라인 증설을 통해 원가절감 및 품질향상을 위해 공장 capa증설은 필요합니다.③ 원격지 현지제작 공장 : 약15억당사는 PC박스 생산 업체로서, 거대한 구조물을 공장에서 제작하여 운반을 통해 현장에서 설치하는 공정을 가지고 영업활동을 영위하고 있습니다.그러나 거대한 구조물의 운반과정에서의 물리적 하자등의 발생의 우려가 있고 또한 운반비의 과중한 부담이 발생할수 있습니다.당사는 이러한 문제점을 해결하기 위하여 당사만의 특화된 현지제작장을 통한 이동식 공장시스템을 가동하고 있습니다. 그러므로 당사는 신규 수주 시 여건에 따라 현지제작장에 소요되는 비용이 선제적으로 투자가 발생할 수 있습니다. 3. 자금의 운영과 관련하여 당사는 일부는 선제적으로 지출이 이루어 지나 시설 자금은 상황에 따라서 순차적으로 자금지출이 발생할 것입니다.향후에 자금의 집행에 대한 사항은 공시규정에 의해 필요시 공시를 진행 토 록 하겠습니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
Ⅲ. 사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우당사가 금번 발행한 사채권자는 에스지에스 유한회사이며, 특별관계자로서 사모투자합자회사인 에스지프라이빗에커티(주)회사의 투자목적회사입니다. 또한 당사의 사채권자의 최대주주는 에스지2017사모투자 합자회사입니다. 이 회사들의 회사현황은 아래【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】의 표와 같습니다.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
* 다음 문구를 참고하여 시설자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□ 제조 및 테스트 설비 구축'
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)총액 | ||
| 신주인수권증권매각총액 | ||
| 신주인수권증권매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||