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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 11월 15일 | |
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| 회 사 명 : | (주)케이에이치바텍 | |
| 대 표 이 사 : | 남광희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시1공단로10길 53-12 | |
| (전 화) 054-465-0630 | ||
| (홈페이지) http://www.khvatec.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 여상명 |
| (전 화) 054-465-0630 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
(*) 상기 조달자금은 설비투자, 신규사업계획 등에 따른 시설자금의 목적으로 &cr;사용될 예정입니다&cr; &cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 11월 19일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-10-20 |
2020-11-04 |
2020-11-19 |
100.0000% |
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2차 |
2021-01-20 |
2021-02-04 |
2021-02-19 |
100.0000% |
|
3차 |
2021-04-19 |
2021-05-04 |
2021-05-19 |
100.0000% |
|
4차 |
2021-07-20 |
2021-08-04 |
2021-08-19 |
100.0000% |
|
5차 |
2021-10-20 |
2021-11-04 |
2021-11-19 |
100.0000% |
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6차 |
2022-01-20 |
2022-02-04 |
2022-02-19 |
100.0000% |
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7차 |
2022-04-19 |
2022-05-04 |
2022-05-19 |
100.0000% |
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8차 |
2022-07-20 |
2022-08-04 |
2022-08-19 |
100.0000% |
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9차 |
2022-10-20 |
2022-11-04 |
2022-11-19 |
100.0000% |
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10차 |
2023-01-20 |
2023-02-04 |
2023-02-19 |
100.0000% |
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11차 |
2023-04-19 |
2023-05-04 |
2023-05-19 |
100.0000% |
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12차 |
2023-07-20 |
2023-08-04 |
2023-08-19 |
100.0000% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 구미3공단지점&cr;(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증&cr;소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
&cr; 나. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option)의 행사: '발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 11월 19일부터 24개월이 되는 2020년 11월 19일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;
(1) 중도상환청구권 행사 방법: 매수인은 각 "매매대금 지급기일"로부터 31일 이전까지 인수인에게 매수대상 사채(이하 "콜옵션 대상 사채"라 한다)의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구를 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따라 매수인의 중도상환청구가 각 인수인에게 도달한 시점에 "콜옵션 대상 사채"에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.&cr;
(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 "콜옵션 대상 사채"의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2.0%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다.
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중도상환청구 통지기일 |
매매대금 지급기일 |
중도상환청구권 매매가액 |
|---|---|---|
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2019-10-19 |
2019-11-19 |
102.015050% |
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2020-01-19 |
2020-02-19 |
102.525125% |
|
2020-04-18 |
2020-05-19 |
103.037751% |
|
2020-07-19 |
2020-08-19 |
103.552940% |
|
2020-10-19 |
2020-11-19 |
104.070704% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도
- 매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식으로 상기(2) &cr; 매매가액을 지급하고, 각 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 "콜옵션 대&cr; 상 사채"를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 매매대금지급기일이 영업일이 아닌 경우&cr; 에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 인도를 이행하고 매매대금지급기일 이&cr; 후의 이자는 계산하지 아니한다.
- 매수인이 본 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 &cr; 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며&cr; 이 경우 연체이자는 연복리 15%의 이율로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 &cr; 단위로 계산한다.
(4) 중도상환청구권 행사 범위: 매수인은 각 인수인에 대하여 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채 의 35%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 인수인에 대한 중도상환청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 35% 이내이어야 한다.
(5) 각 인수인의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 "발행회사의 중도상환청구권"의 행사를 보장하기 위하여 중도상환청구권의 통지기일(2020년 10월 19일)까지 인수금액의 35%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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