목 차

분기보고서

6.1

주식회사 천보

1 Y 151111-0031157

분 기 보 고 서

(제 19 기)

2025년 01월 01일2025년 03월 31일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2025년 05월 15일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :


회 사 명 :	주식회사 천보

대 표 이 사 :	이 상 율

본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312
	(전 화) 070 - 4865 - 2525
	(홈페이지) http://www.chunbochem.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 이동호
	(전 화) 070 - 4865 - 2525

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의확인서_1.jpg 대표이사등의확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

000003003230032

구분	연결대상회사수				주요종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요종속회사수
상장
비상장
합계

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규연결
신규연결
연결제외
연결제외

다. 중소기업 등 해당 여부

미해당미해당해당

중소기업 해당 여부
	벤처기업 해당 여부
중견기업 해당 여부

라. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 천보"이며, 영문으로는 "Chunbo Co., Ltd."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)천보 " 또는 "chunbo" 입니다. 마. 설립일자 및 존속기간 당사는 2007년 10월 8일에 설립되었으며, 2019년 02월 11일 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312- 전화번호 : 070-4865-2525- 홈페이지 : www.chunbochem.com.

사. 주요사업의 내용당사는 전자소재, 이차전지 전해질 등의 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

아. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

(1) EMC(Epoxy molding compounds)수지원료 제조 및 판매업(2) 정밀화학 화합물 제조 및 판매업(3) 식품 및 식품첨가물 제조 및 판매업(4) LCD,LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매업(5) 의약품 원재 및 중간체 제조 및 판매업(6) 의약품, 의약부외품의 제조 및 판매업(7) 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업(8) 물품의 가공업, 수탁업, 제조설비 또는 기구 임대업(9) 연구용역업,노우하우(Know-how) 또는 기술의 판매 및 임대업(10) 물품매도확약서 발행업(11) 물품보관업, 창고업, 운송업(12) 폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업(13) 각 호에 관련된 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업(14) 부동산 매매 및 임대업(15) 전 각 호에 관련한 부대사업 일체 및 투자

자. 계열회사에 관한 사항 계열회사에 관한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

차.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장 상장2019년 02월 11일해당사항 없음

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

카. 신용평가에 관한 사항 1) 신용평가일 : 2025년 04월 08일2) 신용평가기간 : 이크레더블3) 신용등급 : B4) 신용등급의 정의

신용등급	등급정의
AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임
AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음
A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움
BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음
BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음
B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.
CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임
CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음
C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+'또는'-'를 부가함

2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일 자	내 용
2007.10	(주)천보 설립 (자본금 2억원)
2008.02	제1공장 준공
2008.09	칼륨, 아세테이트 화합물 공장 준공
2009.03	원료의약품 생산 개시
2010.01	기업부설연구소 인증
2010.06	LCD Etchant(5-ATZ) 공장 준공
2011.06	한국시스템인증원 <품질경영시스템> 인증[ISO9001:2008]
2011.12	반도체용 소재 합성공장 및 승화정제 공장 준공
2012.02	2차전지 전해액 첨가제 공장 준공(제2공장)
2012.04	중소기업진흥공단 <벤처기업확인서> 인증
2013.12	기술연구소 연구동 준공
2014.02	2차전지 전해질 핵심 첨가제 공장 준공
2014.02	한국산업안전보건공단 <안전보건경영 KOSHA18001> 인증
2014.10	충청북도 <고용우수기업> 인증
2014.12	삼성SDI㈜ <협력업체 우수상>
2015.02	원료의약품 공장 및 Pilot 공장 준공
2015.05	중소기업청 인증
2015.10	환경부 <안전관리 공동체 우수사례 경진대회> 장려상
2015.11	충청북도 <품질경영우수기업> 지정
2015.12	중소기업청 <산학연협력기술개발> 표창
2016.04	고용노동부 <청년친화강소기업> 선정
2016.09	LiFSI 전해질 공장 준공
2017.04	중소기업청 선정
2017.05	종속회사 천보신소재 설립 (물적분할)
2017.06	환경부 <환경보전> 표창
2017.11	중국현지법인 Changzhou Chunbao 설립
2017.12	연간 수출 3천만달러 달성
2018.03	LiPO 2F 2 전해질 1공장 준공
2019.02	코스닥시장 상장
2019.05	종속회사 천보신소재 유상증자 (200억)
2019.09	LiPO 2F 2 전해질 2공장 준공
2020.03	산업통상자원부 <소재부품전문기업> 선정
2020.04	종속회사 천보신소재 유상증자 (150억)
2020.06	LiFSI 전해질 2공장 준공LiPO 2F 2 전해질 추가증설
2020.07	종속회사 천보신소재 유상증자 (200억)
2021.02	종속회사 천보신소재 유상증자 (200억)
2021.02	솔리크인베스트먼트 설립
2021.06	LiBOB 전해질 영평공장 준공LiPO 2F 2 전해질 영평공장 준공
2021.06	천보비엘에스 설립
2021.09	종속회사 천보비엘에스 유상증자 (50억)
2022.01	산업통상자원부 <소부장 으뜸기업> 선정
2022.02	종속회사 천보비엘에스 유상증자 (2,750억)
2022.03	금탑산업훈장 수훈
2023.05	종속회사 천보비엘에스 유상증자 (1,000억)
2024.12	공급망안정화 선도사업자 선정 (천보신소재)

- 2022년 8월 29일 ㈜중원신소재에서 ㈜천보신소재로 사명을 변경하였습니다. 나. 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 입니다. 최초 설립이후 변동내역이 없습니다. 다. 합병, 분할, 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일 자	내 용
2017년 5월	2차전지 물적분할 및 신설법인 설립(천보신소재)

라. 경영진의 중요한 변동사항

2025.03.20정기주총사내이사 김동선사외이사(감사위원) 한상범사외이사(감사위원) 고병주사외이사(감사위원) 우동희-사외이사(감사위원) 정찬근사외이사(감사위원) 김평열사외이사(감사위원) 강동욱2024.03.21정기주총-사내이사 이상율사내이사 서자원사내이사 이동호-2022.03.24정기주총사외이사(감사위원) 정찬근사외이사(감사위원) 김평열사외이사(감사위원) 강동욱사외이사(감사위원) 최형호2021.03.24정기주총-사내이사 이상율사내이사 서자원사내이사 이동호사내이사 고병주-2019.03.29정기주총사외이사(감사위원) 최형호사외이사(감사위원) 김평열사외이사(감사위원) 강동욱-감사 이경균

변동일자	주총종류	선임		임기만료또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료또는 해임

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	19기(2025년 1분기)	18기(2024년말)	17기(2023년말)
보통주	발행주식총수	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	액면금액	500	500	500
	자본금	5,000	5,000	5,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	60	60	60
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	5,060	5,060	5,060

*) 2015년 12월 31일 상환전환우선주의 상환시 상환액을 자본금의 감소가 아닌 이익잉여금(배당가능이익)의 감소로 회계처리하였습니다. 따라서 발행주식수에 액면가를 적용한 금액과 자본금과 일치하지 않습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2025년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 :

)

보통주우선주35,000,0005,000,00040,000,000-10,000,000-10,000,000---------------------10,000,000-10,000,000-70,000-70,000-9,930,000-9,930,000-1-1-

구 분		주식의 종류	비고
구 분		합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
Ⅶ. 자기주식 보유비율

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

2025년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :

)

보통주70,000---70,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주70,000---70,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주70,000---70,000-우선주------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득
		장내 직접 취득
		장외직접 취득
		장외직접 취득
		공개매수
		공개매수
		소계(a)
		소계(a)
	신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량
		수탁자 보유물량
		현물보유물량
		현물보유물량
		소계(b)
		소계(b)
기타 취득(c)
기타 취득(c)
총 계(a+b+c)
총 계(a+b+c)

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

2025년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 :

)

직접 처분2021.09.152021.09.1595,87795,877100.002021.09.17직접 취득2020.03.212020.06.20250,000165,81366.322020.06.23

구 분	취득(처분)예상기간		예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일
구 분	시작일	종료일	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

라. 다양한 종류의 주식 - 해당사항 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 20일이며, 제18기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 나. 정관 변경 이력

2025년 03월 20일제18기 정기주주총회제13조, 제42조, 부칙 제1조, 제2조 주주명부폐쇄 기간 명시이익배당금 기준일 명시 부칙 신설 2024년 03월 21일제17기 정기주주총회제10조 2항, 제17조 4항, 제18조 5항, 제35조의1, 제39조, 제41조, 제43조상법 개정에 따른 관련 규정 정비 및 용어 최신화2022년 03월 24일제15기 정기주주총회부칙 제1조, 제2조부칙 신설2021년 03월 24일제14기 정기주주총회제8조의 2 , 제10조 , 제13조, 제17조 , 제19조 ,제42조 , 제43조 , 제36조의2 , 제36조의4 , 제39조상법 변경 및 전자증권법 반영 등2020년 03월 24일제13기 정기주주총회제17조 , 제18조원활한 자금조달

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

다. 사업목적 현황

1EMC(Epoxy molding compounds) 수지원료 제조 및 판매업영위2정밀화학 화합물 제조 및 판매업영위3식품 및 식품첨가물 제조 및 판매업영위4LCD, LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매영위5의약품 원재 및 중간체 제조 및 판매업영위6의약품, 의약부외품의 제조 및 판매업영위7이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업영위8물품의 가공업, 수탁업, 제조설비 또는 기구 임대업영위9연구 용역업, 노우하우(Know-how) 또는 기술의 판매 및 임대업영위10물품매도확약서 발행업영위11물품보관업, 창고업, 운송업영위12폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업영위13각 호에 관련된 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업영위14부동산 매매 및 임대업영위15전 각 호에 관련한 부대사업 일체 및 투자영위

구 분	사업목적	사업영위 여부

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사의 2025년 1분기 매출은 355억원으로 전년 동기 대비 10% 감소했으며, 영업이익은 28억원으로 전년 동기 대비 흑자전환되었습니다. 전자소재부문 매출액은 전년 동기 대비 1억원 증가한 122억원이며, 영업이익은 14억원입니다. 2차전지소재부문의 매출액은 전년 동기 대비 28억원 감소한 194억원이며, 영업이익은 15억원입니다. 의약품소재 매출은 전년 동기 대비 1억원 감소한 7억원이며, 정밀화학소재 매출은 전년 동기 대비 5억 감소한 15억입니다.

(1) 사업 개황

(가) 사업 개요

당사의 사업분야는 크게 전자소재(LCD식각액첨가제, OLED소재, 반도체공정 소재 등), 2차전지 소재(전해질, 전해액첨가제), 의약품 소재(의약품중간체), 정밀화학 소재 입니다.

1) 전자 소재

가) LCD식각액첨가제는 디스플레이 패널 제조공정 중 식각 공정에 사용되는 액상정밀화학제품으로, 식각 공정 상 속도를 조절하거나 미세 패턴을 구현하는 기능을 하며, 고화질 LCD 패널 제조에 핵심적인 역할을 담당합니다. 아미노테트라졸(ATZ)은 국내시장점유율 1위, 세계시장점유율 1위(95%)를 기록하고 있습니다.

나) OLED는 3원색(적색, 녹색, 청색)의 소자를 일정한 간격으로 패널에 수평 배치한 RGB 방식으로, 3원색의 소자가 각기 다른 색을 내면서 하나의 픽셀(점, 화소)을 구성합니다. 당사는 3원색 중 적색(R) 발광재료 등의 중간체 및 완제품을 생산하고 있습니다.

다) 반도체공정소재는 반도체 제조공정에서 초미세 선폭의 패턴을 구현하는데 정확성을 제고하는 역할을 담당(수율 및 품질개선, 생산성 향상, 설비투자 절감 효과)하는 소재로서 국내 최대 점유율을 차지하고 있습니다.

2) 2차전지 소재

가) 전해액은 리튬이온을 이동할 수 있게 하는 매개체로서, 전해액에 첨가제를 투입하여 성능(에너지밀도, 수명, 충ㆍ방전시간) 및 안정성(폭발 방지)을 향상시키는 역할을 담당하며, 전해질은 용매에 해리되어 이온으로 전류를 흐르게 하는 물질로서, 2차전지의 충ㆍ방전 기능을 담당하는 핵심소재입니다.

나) 당사는 2013년 2차전지소재 연구개발을 시작하여 SN, DPN 및 AN 등의 다양한 리튬 2차전지 전해액 첨가제를 생산하고 있으며, 2016년 말에 중대형 리튬전지용 전해질인 LiFSI를 세계 최초로 상용화 공장을 가동하였으며, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 LiFSI, LiPO 2F 2 , LiBOB, LiDFOP 공장을 증설하여 왔습니다. 현재 LiPO 2F 2는 원가절감을 위해 신규공법을 적용한 공장을 증설을 완료하여 생산 중에 있고 LiFSI, FEC, VC는 새만금국가산업단지에 대규모 공장을 건설하여 시생산중에 있습니다.

3) 의약품 소재

의약품 중간체는 최종 제품인 의약품원제를 생산하기 위한 중간 단계의 유기화학물로, 당사는 결핵치료제, 당뇨병치료제 등 각종 약품의 중간체를 생산하고 있습니다.

4) 정밀화학 소재

당사는 화학 제품을 사용하여 유리의 강도를 높인 강화유리(Chemically strengthened glass)및 타이어 제조에 사용되는 화합물 등과 같이 특수 용도로 사용되는 질산 칼륨(Potassium nitrate)과 질산 리튬(Lithium nitrate) 등 고부가가치의 정밀화학 소재 제품을 생산 공급합니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품목(용도)	매출액	비율(%)
전자소재	제 품	LCD식각액첨가제 등	12,252	34.5%
이차전지소재	제 품	전해액첨가제 등	19,478	54.8%
의약품소재	제 품	의약품중간제 등	746	2.1%
정밀화학소재	제 품	유리강화제 등	1,572	4.4%
기타	상 품	용매제 등	1,507	4.2%
계			35,555	100.0%

나. 주요 제품의 가격변동추이

(단위 : 원 / Kg)

품목

2025년

(제19기 1분기)

2024년

(제18기)

2023년

(제17기)

이차전지소재

38,897

39,920

59,734

(1) 산출기준

제품의 당기 중 총매출액 / 제품의 당기 중 총판매량 = 단순평균 가격

(2) 주요 가격변동원인

주요 제품의 원재료 가격변동에 따라 판매가격을 조정하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 매입 현황

(단위: 백만원)

매입유형	품 목	2025년 (제19기 1분기)	2024년 (제18기)	2023년 (제17기)
원재료	원재료 H	1,349	5,459	4,921
	원재료 C	824	3,145	2,904
	원재료 P	1,265	2,203	2,575
	원재료 S	196	1,024	1,002
	기타	14,260	50,665	83,789
합 계		17,894	62,496	95,191

나. 생산 및 생산설비에 관한 사항

(1) 주요사업장 현황

지역	구분	소재지
국내	주덕사업장	충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 163
	영평사업장	충청북도 충주시 대소원면 영평리 576
	군산사업장	전라북도 군산시 오식도동 1070

(2). 생산능력 및 생산실적

(단위: 수량/톤, 백만원)

품 목	구 분	2025년 (제19기 1분기)		2024년 (제18기)		2023년 (제17기)
품 목	구 분	수량	금액	수량	금액	수량	금액
전자소재	생산능력	1,085	-	4,340	-	4,340	-
	생산실적	489	12,252	1,689	48,808	1,753	46,003
	가동율(%)	45.05%	-	38.92%	-	40.40%	-
2차전지 소재	생산능력	1,225	-	4,900	-	4,900	-
	생산실적	501	19,478	1,767	77,357	1,928	115,138
	가동율(%)	40.88%	-	36.06%	-	39.34%	-
의약품 소재	생산능력	43	-	170	-	170	-
	생산실적	3	746	33	4,857	38	4,556
	가동율(%)	7.58%	-	19.65%	-	22.44%	-
정밀화학 소재	생산능력	700	-	2,800	-	2,800	-
	생산실적	94	1,572	1,221	6,372	1,816	5,543
	가동율(%)	13.50%	-	43.59%	-	64.85%	-

(3). 생산설비에 관한 사항

① 현황

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각비	대 체(*)	기 말
토지	43,603,271,350	-	-	-	-	43,603,271,350
건물	41,313,534,877	-	-	(298,274,859)	6,830,000	41,022,090,018
구축물	4,082,306,422	-	-	(61,561,336)	19,000,000	4,039,745,086
기계장치	20,209,791,731	-	-	(1,345,323,949)	270,000,000	19,134,467,782
차량운반구	845,525,018	96,134,502	(77,978,202)	(99,025,912)	-	764,655,406
공구와기구	178,140,602	-	-	(29,522,306)	-	148,618,296
비품	2,335,000,382	-	-	(298,402,746)	1,113,046,560	3,149,644,196
시설장치	39,739,199,273	-	-	(2,650,580,231)	12,197,029,758	49,285,648,800
실험용기구	3,367,621,705	-	-	(184,048,380)	-	3,183,573,325
사용권자산	85,209,106	-	-	(6,740,085)	-	78,469,021
건설중인자산	549,303,222,169	(33,937,870,891)	-	-	(14,274,451,772)	501,090,899,506
합 계	705,062,822,635	(33,841,736,389)	(77,978,202)	(4,973,479,804)	(668,545,454)	665,501,082,786

② 설비의 신설, 매입계획

(단위: 백만원)

구 분	설비 능력	총소요 자 금	기지출액	지 출 예 정	착 공 예정일	준 공 년월일(예정일)	진척율 (%)	비 고
구 분	설비 능력	총소요 자 금	기지출액	2025년	착 공 예정일	준 공 년월일(예정일)	진척율 (%)	비 고
건물	2,258㎡	1,500	1,500	0	2020.04.20	2024.12.31	100%	2차전지 소재(D2)
기계장치	연200톤	8,792	6,924	1,868	2020.10.01	2024.12.31	100%	2차전지 소재(D2)
건물	13,280㎡	60,797	60,769	28	2022.04.14	2024.06.30	100%	2차전지 소재(LiFSI)
기계장치	연10,000톤	192,359	192,037	322	2022.04.14	2024.06.30	100%	2차전지 소재(LiFSI)
건물	5,128㎡	54,652	54,652	0	2022.04.14	2024.04.30	100%	2차전지 소재(FEC,VC)
기계장치	연10,000톤	128,026	128,020	6	2022.04.14	2024.04.30	100%	2차전지 소재(FEC,VC)
합계		446,126	443,902	2,224	-	-	-	-

4. 매출 및 수주상황

가. 판매경로 등

(1) 판매조직

영업조직도.pdf_page_1.jpg 영업조직도

(2) 제품의 생산

당사는 충청북도 충주시에 위치한 사업장에서 생산량의 전부를 당사가 직접 생산하여 공급하고 있습니다.

(3) 판매경로

국내 판매는 수요처로 직접판매(견적제시→수주→생산→출하→계산서발행→대금회수)가 이루어지고 있으며, 해외 판매는 본사 및 해외현지법인을 통한 수요처로의 직접 판매(견적요청→견적제시(Proforma)→수주→생산(공정)→출하(선적) →대금회수) 및 일부 제품의 경우 에이전트를 통한 판매를 하고 있습니다.

(4) 판매방법 및 조건

국내 거래의 판매방법은 사용업체로부터 Purchase Order(발주서)를 받아 납품하고 2개월 현금결제를 통하여 대금 정산을 하는 형태로 이뤄지고 있으며, 수출은 당사에서 직접 수출하거나 에이전트를 통하여 진행하고 있으며 거래조건은 대부분 선적 후 3개월 이내 현금 송금 방식으로 거래가 이뤄지고 있습니다.

(5) 외주생산에 관한 사항

당사는 현재 해당사항 없습니다.

나. 매출실적

(단위: 백만원)

매출 유형	품 목	매 출 처	2025년 (제19기 1분기)	2024년 (제18기)	2023년 (제17기)
제품	전자소재	국내	4,978	19,448	15,792
		수출	7,274	29,360	30,212
		소계	12,252	48,808	46,004
	2차전지 소재	국내	3,229	17,160	34,507
		수출	16,249	60,197	80,631
		소계	19,478	77,357	115,138
	의약품 소재	국내	746	4,857	4,555
	의약품 소재	소계	746	4,857	4,555
	정밀화학 소재	국내	1,519	4,421	3,073
		수출	53	1,951	2,470
		소계	1,572	6,372	5,543
상품		국내	302	4,005	11,456
		수출	1,205	3,514	0
		소계	1,507	7,519	11,456
합계		국내	10,774	49,891	69,383
		수출	24,781	95,022	113,313
		소계	35,555	144,913	182,696

다. 수주상황 당사는 공급 특성상 주문량의 변동이 심하고 발주에서 납품까지의 기간이 짧은 관계로 대략 2주일 단위로 수주를 받으며 매일 변경이 됩니다. 따라서 이러한 당사의 영업 특성상 수주 현황을 표기하기가 어렵습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 당사의 재무위험 관리는 주로 신용위험, 이자율위험, 환위험과 같은 금융위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 당사는 이러한 금융위험 관리를 위하여 각각의 위험요인에 대하여 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

재무위험관리 활동은 주로 당사 자금팀에서 주관하고 있으며 재무위험 관리정책수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.

(1) 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다.

당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
총차입금 (A)	451,430,820,329	578,552,782,097
차감: 현금및현금성자산 (B)	(29,632,661,316)	(15,905,557,775)
순부채 (C=A-B)	421,798,159,013	562,647,224,322
자본총계 (D)	415,444,039,220	414,905,026,173
총자본 (E=C+D)	837,242,198,233	977,552,250,495
자본조달비율 (C/E)	50.38%	57.56%

(2) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 외환위험

당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 2025년 03월 31일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

구 분	통화	당분기말		전기말
구 분	통화	외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액
자산 :
현금및현금성자산	USD	5,889,887.81	8,637,520,472	2,331,907.57	3,427,904,127
	CNY	36,903,204.46	7,442,638,273	49,577,200.16	9,978,403,073
	JPY	14,640,027.00	143,729,928	19,080,012.00	178,680,496
	EUR	175,160.37	278,128,393	24,900.10	38,065,529
매출채권	USD	10,721,731.08	15,723,418,624	6,328,952.73	9,303,560,513
	CNY	32,750,985.10	6,638,054,704	36,915,007.70	7,429,883,599
	JPY	12,680,000.00	124,487,168	14,000,000.00	131,107,200
	EUR	360,560.00	572,515,196	764,858.00	1,169,261,370
미수금	CNY	-	-	1,810,006.99	364,300,107
합 계			39,560,492,758		32,021,166,014
부 채 :
매입채무	USD	442,360.60	648,721,809	367,119.40	539,665,508
매입채무	CNY	4,681,725.40	977,046,407	2,905,888.00	584,868,078
미지급금	CNY	344,825.10	69,544,326	240,652.26	48,436,080
합 계			1,695,312,542		1,172,969,666

당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.

2025년 03월 31일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

외 화	당분기말		전기말
외 화	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
USD	2,371,221,729	(2,371,221,729)	1,219,179,913	(1,219,179,913)
CNY	1,303,410,224	(1,303,410,224)	1,713,928,262	(1,713,928,262)
JPY	26,821,710	(26,821,710)	30,978,770	(30,978,770)
EUR	85,064,359	(85,064,359)	120,732,690	(120,732,690)
합 계	3,786,518,022	(3,786,518,022)	3,084,819,635	(3,084,819,635)

상기 민감도 분석은 2025년 03월 31일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다.

2) 이자율위험당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.

2025년 03월 31일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
이자비용	2,367,083,200	(2,367,083,200)	2,754,166,500	(2,754,166,500)

3) 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 2025년 03월 31일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
현금및현금성자산	29,628,867,472	15,905,557,775
장ㆍ단기금융자산	82,035,417,734	182,301,545,853
매출채권	27,779,417,556	24,123,072,736
유동기타채권	775,926,861	1,591,320,954
비유동기타채권	861,780,000	1,033,384,000
합 계	141,081,409,623	224,954,881,318

2025년 03월 31일 현재 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않으며, 신용위험에 대한 노출정도 산정시 현금및현금성자산 중 현금보유분과 장ㆍ단기금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다.

5) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 당사의 비파생금융부채를 2025년 12월 31일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

가. 당분기말

(단위 : 원)

구 분	전환사채	금융차입금	매입채무	기타채무	리스부채	합 계
1년 이내	200,000,000,000	157,220,166,410	4,201,644,016	6,334,791,069	32,377,200	367,788,978,695
1년 ~ 2년	-	40,109,122,485	-	160,000,000	32,377,200	40,301,499,685
2년 이후	-	53,526,950,683	-	97,400,000	30,749,790	53,655,100,473
합 계	200,000,000,000	250,856,239,578	4,201,644,016	6,592,191,069	95,504,190	461,745,578,853

나. 전기말

(단위 : 원)

구 분	전환사채	금융차입금	매입채무	기타채무	리스부채	합 계
1년 이내	280,600,000,000	182,929,416,335	3,310,481,396	7,348,326,416	32,377,200	474,220,601,347
1년 ~ 2년	-	45,126,952,969	-	216,000,000	32,377,200	45,375,330,169
2년 이후	-	62,768,124,562	-	97,400,000	38,844,090	62,904,368,652
합 계	280,600,000,000	290,824,493,866	3,310,481,396	7,661,726,416	103,598,490	582,500,300,168

6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동

당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.

가. 당분기

(단위 : 원)

구 분	기 초	재무활동현금흐름	기 타(*)	기 말
유동성 :
단기차입금	174,034,187,865	(38,708,330,000)	13,150,269,285	148,476,127,150
전환사채	174,654,617,497	(80,600,000,000)	10,801,282,832	104,855,900,329
파생상품부채	128,481,514,600	-	(18,614,914,600)	109,866,600,000
비유동성 :
장기차입금	101,382,462,135	-	(13,150,269,285)	88,232,192,850
합 계	578,552,782,097	( 119,308,330,000)	(7,813,631,768)	451,430,820,329

(*) 전환사채의 이자비용 등이 포함되어 있습니다.

나. 전분기

(단위 : 원)

구 분	기 초	재무활동현금흐름	기 타(*)	기 말
유동성 :
단기차입금	160,500,000,000	(18,375,000,000)	8,541,680,000	150,666,680,000
전환사채	5,583,586,588	(5,583,586,558)	222,933,072,730	222,933,072,760
신주인수권부사채	-	-	44,586,614,546	44,586,614,546
파생상품부채	52,965,349,325	(334,249,325)	108,000,000	52,739,100,000
비유동성 :
장기차입금	83,250,000,000	20,000,000,000	(8,541,680,000)	94,708,320,000
전환사채	220,750,888,977	-	(220,750,888,977)	-
신주인수권부사채	44,150,177,795	-	(44,150,177,795)	-
합 계	567,200,002,685	(4,292,835,883)	2,726,620,504	565,633,787,306

(*) 전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 등이 포함되어 있습니다.

한편, 당사는 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.

나. 파생상품 등에 관한 사항

(1) 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없습니다.

(2) 리스크 관리에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 현황

(1). 연구개발활동의 개요

당사의 연구소에 기획/특허관리팀, 합성연구팀, 분석연구팀, 상용화연구팀으로 영역별로 팀을 구성하고 있으며, 유기적 관리체계 하에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 보다 효율적으로 진행하고 있습니다.당사 연구소는 실시간 제품 및 불순물 분석이 가능한 실험실을 갖추고 있어 효율적인 연구 진행이 가능하며, 상업적 규모의 공장으로 전환하기 위해서 가장 중요한 Scale-up test 설비를 완벽하게 갖추고 있습니다. 당사 연구소는 자체 Pilot test 연구시설을 갖추고 있으며, 실험실과 Pilot 연구동에 20 ~ 50L 규모의 Bench scale test 장치도 보유하고 있습니다. 따라서 상용화가 어려운 제품은 실험실 합성 , 실험실 Scale-up , Bench scale 합성 , Pilot scale 합성 과정의 순서를 거치며, 생산 규모 확장에 따른 여러 가지 변화 요인을 찾아내고, 각 반응 step에서 공정 최적화하는 과정을 거치게 됩니다.

(2) 연구개발 담당조직

연구소조직도(편집).jpg 연구소조직도

(3) 연구개발비용

(단위 : 천원, %)

과목		2025년 (제19기 1분기)	2024년 (제18기)	2023년 (제17기)	비고
원 재 료 비		184,997	1,113,033	1,472,224	-
인 건 비		414,999	1,576,734	1,894,201	-
감가상각비		178,763	796,242	873,665	-
위탁용역비		116,700	179,792	154,359	-
기 타		107,128	(329,342)	567,242	-
연구개발비용 계		1,002,587	3,336,459	4,961,691	-
회계처리	판매비와 관리비	338,921	1,333,280	1,691,814	-
	제조경비	663,667	2,003,179	3,269,877	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 ÷ 당기매출액 X 100]		2.82	2.30	2.72	-

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호	구분	권리	내용	권리자	등록일	등록번호
1	국내	특허	화학적 기계적 연마 세정용 5-아미노테트라졸의 합성방법	(주)천보 ㈜천보정밀	2012.06.04	1011549300000
2	국내	특허	이미노디아세트산의 합성방법	㈜천보	2013.03.15	1012462780000
3	국내	특허	고체 카르바즈 산 유도체 분말의 제조 방법	㈜천보	2013.07.01	1012827510000
4	국내	특허	트리스(트리메틸실릴)보레이트의 합성방법	㈜천보 ㈜천보정밀	2013.09.02	1013054320000
5	국내	특허	폴리우레탄의 합성방법	㈜천보 ㈜천보정밀	2013.11.01	1013266290000
6	국내	특허	아디포니트릴의 합성방법	㈜천보 ㈜천보정밀	2014.01.28	1013586830000
7	국내	특허	숙시노니트릴의 합성방법	㈜천보 ㈜천보정밀	2014.01.28	1013586840000
8	국내	특허	리튭 비스(옥살레이토)보레이트의 합성방법	㈜천보 ㈜천보정밀 ㈜천보신소재	2014.01.28	1013586820000
9	국내	특허	광학 활성을 갖는 인돌린 유도체 또는 이의 염의 신규 제조 방법	㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜	2016.12.07	1016860870000
10	국내	특허	회분식 수열합성반응기 및 이를 이용한 리튬티타네이트의 제조방법	㈜천보	2017.11.30	1018056990000
11	국내	특허	콜린 알포세레이트와 커큐민의 공결정 제조방법	㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜	2018.02.20	1018325620000
12	국내	특허	생체이용률이 향상된 신규한 페노피브르산 전구약물	㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜	2018.04.12	1018501190000
13	국내	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2018.08.06	1018874880000
14	국내	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2018.11.28	1019250440000
15	국내	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2018.11.28	1019250530000
16	국내	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2018.11.28	1019250470000
17	국내	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2018.11.28	1019250490000
18	국내	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2018.11.28	1019250510000
19	국내	특허	금속 양이온이 제거된 초고순도 플루오로설포닐이미드의 제조방법	㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜	2018.12.03	1019268560000
20	국내	특허	비스(플루오로술포닐)이미드암모늄염의 제조방법 및 비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법	㈜천보	2019.01.28	1019447310000
21	국내	특허	비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법	㈜천보	2019.02.28	1019554520000
22	국내	특허	알콕시트리알킬실란을 이용한 불소음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법	㈜천보 대구가톨릭대학교	2019.05.21	1019826010000
23	국내	특허	불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리툼염(LiFSI)의 제조방법	㈜천보	2019.05.21	1019826020000
24	국내	특허	불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리툼염(LiFSI)의 제조방법	㈜천보	2019.05.21	1019826030000
25	국내	특허	5-(C1~C4 알킬) 테트라졸의 합성방법	㈜천보 ㈜동우화인켐	2019.07.26	1020065240000
26	국내	특허	비스(플루오로술포닐)이미드 리튬염의 신규한 정제 방법	㈜천보	2019.07.30	1020074760000
27	국내	특허	비스(플루오로술포닐)이미드 리튬염의 신규한 정제 방법	㈜천보	2019.07.30	1020074770000
28	국내	특허	비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법	㈜천보 대구가톨릭대학교	2020.01.06	1020649040000
29	국내	특허	비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법	㈜천보 대구가톨릭대학교	2020.01.06	1020649050000
30	국내	특허	신규한 리튬이차전지용 전해질 조성물 및 이를 포함하는 리튬이차전지	㈜천보	2020.05.26	1021175090000
31	국내	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2021.02.17	1022189380000
32	국내	특허	용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2021.03.17	1022310490000
33	국내	특허	불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법	㈜천보	2021.05.27	1022599820000
34	국내	특허	불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법	㈜천보	2021.05.27	1022599830000
35	국내	특허	불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법	㈜천보	2021.05.27	1022599840000
36	국내	특허	불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법	㈜천보	2021.05.27	1022599850000
37	국내	특허	불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법	㈜천보	2021.07.28	1022854640000
38	국내	특허	불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법	㈜천보	2021.07.28	1022854650000
39	국내	특허	용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보 ㈜천보신소재	2021.09.03	1023004380000
40	국내	특허	비수계 전해액에 대한 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보 ㈜천보신소재	2021.09.03	1023004400000
41	국내	특허	비수계 전해액에 대한 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보 ㈜천보신소재	2021.09.03	1023004410000
42	국내	특허	리튬 비스옥살레이트 보레이트 및 이를 리튬 비스옥살레이트 보레이트를 고순도로 제조하는 방법	㈜천보	2022.05.04	1023960690000
43	국내	특허	5-알킬테트라졸의 제조방법	㈜동우화인켐 ㈜천보	2022.07.21	1024252060000
44	국내	특허	5-(C1~C4 알킬) 테트라졸의 합성 방법	㈜천보 ㈜동우화인켐	2023.02.10	1025002430000
45	국내	특허	하이드록시-치환된 디메틸디옥솔론의 제조방법	㈜천보	2023.02.23	1025048260000
46	국내	특허	비스(클로로술포닐)이미드의 제조 방법	㈜천보 ㈜천보신소재	2023.03.28	1025164620000
47	국내	특허	이차 전지용 수성 전해액	㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜	2023.06.27	1025499750000
48	국내	특허	용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2023.08.21	1025706590000
49	국내	특허	저감된 리튬 플루오로설포네이트 포함 리튬 비스( 플루오로설포닐)이미드의 카보네이트 용액 및 이를 포함하는 전해액	㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS	2024.01.30	1026329220000
50	국내	특허	설페이트 또는 설포네이트 용제 중의 비스(플루오로설포닐)이미드 알칼리금속염의 제조방법	㈜천보 ㈜천보신소재	2024.02.19	1026394680000
51	국내	특허	5-아미노테트라졸의 제조 방법	㈜천보	2024.02.29	1026441400000
52	국내	특허	불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드의 카보네이트 용액 제조방법	㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS	2024.06.17	1026771530000
53	국내	특허	실리콘 화합물을 이용한 불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 제조방법	㈜천보 ㈜천보신소재	2024.06.17	1026771510000
54	국내	특허	불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 및 그 제조방법	㈜천보 ㈜천보신소재	2024.06.17	1026771520000
55	국내	특허	불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 제조방법	㈜천보 ㈜천보신소재	2024.06.17	1026771500000
56	국내	특허	비스(플루오로술포닐)이미드 알칼리 금속염의 제조방법	㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS	2024.06.20	1026777190000
57	국내	특허	고순도 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드의 제조방법	㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS	2024.08.05	1026931130000
58	국내	특허	암모늄 이온 함량이 저감된 비스(플루오로술포닐)이미드 알칼리금속염	㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS	2024.08.09	1026954650000
59	국내	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2024.09.19	1027094780000
60	국내	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2024.09.19	1027094770000
61	국내	특허	리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 및 이를 포함하는 전지	㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS	2024.09.27	1027119640000
62	국내	특허	리튬비스(플루오로설포닐)이미드의 제조방법 및 이 방법으로 제조한 리튬비스(플루오로설포닐)이미드	㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS	2024.10.17	1027207160000
63	국내	특허	리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 및 이를 포함하는 전지	㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS	2024.10.17	1027207080000
64	국내	특허	리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 전지	㈜천보 ㈜천보신소재 ㈜천보BLS	2024.10.17	1027207100000
65	국내	특허	리튬 디플루오로(옥살라토)보레이트의 제조방법	㈜천보	2024.11.11	1027301170000
66	국내	특허	3성분 코크리스탈	㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜메토요(주)	2024.11.25	1027230760000
67	국내	특허	알루미늄 부식방지제 및 비스(플루오로설포닐)이미드 알칼리금속염을 포함하는 전해액 조성물	㈜천보 ㈜천보신소재	2024.11.29	1027381010000

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보(연결)

(단위 : 원)

구 분	제 19 기	제 18 기	제 17 기
	(2025년 3월말)	(2024년 12월말)	(2023년 12월말)
I. 유동자산	165,240,748,892	247,445,272,389	281,863,280,572
당좌자산	131,466,440,264	215,071,374,929	212,586,946,415
재고자산	33,774,308,628	32,373,897,460	69,276,334,157
II. 비유동자산	716,583,903,997	760,405,781,408	651,827,125,056
투자자산자산	47,909,625,365	51,817,540,813	31,780,756,632
유형자산	665,501,082,786	705,062,822,635	612,297,267,131
무형자산	1,420,427,737	797,999,393	1,028,452,850
기타비유동자산	1,752,768,109	2,727,418,567	6,720,648,443
자 산 총 계	881,824,652,889	1,007,851,053,797	933,690,405,628
I. 유동부채	376,082,678,639	489,821,657,202	233,399,463,468
II. 비유동부채	90,297,935,030	103,124,370,422	349,762,181,677
부 채 총 계	466,380,613,669	592,946,027,624	583,161,645,145
지배기업의 소유지분	366,869,639,507	365,898,915,537	296,568,320,895
Ⅰ. 자본금	5,060,000,000	5,060,000,000	5,060,000,000
Ⅱ. 신종자본증권	99,986,757,760	99,986,757,760	0
Ⅲ. 자본잉여금	101,293,949,288	107,550,188,187	124,580,198,288
Ⅳ. 자본조정	15,882,687,259	9,626,448,360	(4,063,169,612)
Ⅴ. 기타포괄손익누계액	(271,285,767)	(321,522,126)	(958,738,408)
Ⅵ. 이익잉여금	144,917,530,967	143,997,043,356	171,950,030,627
비지배지분	48,574,399,713	49,006,110,636	53,960,439,588
자 본 총 계	415,444,039,220	414,905,026,173	350,528,760,483
부 채 및 자 본 총 계	881,824,652,889	1,007,851,053,797	933,690,405,628
	('25.01~'25.03)	('24.01~'24.12)	('23.01~'23.12)
I. 매출액	35,555,854,405	144,912,632,914	182,697,745,919
V. 영업이익	2,816,015,254	(22,751,764,756)	(8,044,807,665)
IX. 당기순이익	488,590,588	(32,319,407,781)	(45,466,112,224)
[지배회사지분순이익]	920,487,611	(27,397,259,284)	(41,751,821,496)
[소수주주지분순이익]	(431,897,023)	(4,922,148,497)	(3,714,290,728)
연결총포괄이익	539,013,047	(32,270,166,176)	(45,354,082,535)
[지배회사지분손익]	970,723,970	(27,315,770,989)	(41,649,620,706)
[소수주주지분손익]	(431,710,923)	(4,954,395,187)	(3,704,461,829)
주당순이익	93	(2,759)	(4,205)
연결에 포함된 회사수	3	3	4

나. 요약 재무정보(별도)

(단위 : 원)

과 목	제 19 기	제 18 기	제 17 기
	(2025년 3월말)	(2024년 12월말)	(2023년 12월말)
I. 유동자산	45,451,511,799	146,247,562,811	63,526,720,267
당좌자산	32,655,842,516	135,412,902,406	43,589,132,149
재고자산	12,795,669,283	10,834,660,405	19,937,588,118
II. 비유동자산	538,902,542,579	544,681,737,511	534,799,894,302
투자자산자산	489,813,767,488	493,739,818,671	473,775,577,442
유형자산	47,149,261,953	48,104,104,521	55,521,544,913
무형자산	756,039,029	762,689,752	997,426,183
기타비유동자산	1,183,474,109	2,075,124,567	4,505,345,764
자 산 총 계	584,354,054,378	690,929,300,322	598,326,614,569
I. 유동부채	230,699,230,299	343,042,350,298	94,312,082,088
II. 비유동부채	734,409,144	765,148,293	265,946,248,061
부 채 총 계	231,433,639,443	343,807,498,591	360,258,330,149
Ⅰ. 자본금	5,060,000,000	5,060,000,000	5,060,000,000
Ⅱ. 신종자본증권	99,986,757,760	99,986,757,760	0
Ⅲ. 자본잉여금	102,280,280,261	108,536,519,160	125,566,529,261
Ⅳ. 자본조정	15,882,687,259	9,626,448,360	(4,063,169,612)
Ⅴ. 기타포괄손익누계액	(360,337,914)	(408,899,369)	(982,765,223)
Ⅵ. 이익잉여금	130,071,027,569	124,320,975,820	112,487,689,994
자 본 총 계	352,920,414,935	347,121,801,731	238,068,284,420
부 채 및 자 본 총 계	584,354,054,378	690,929,300,322	598,326,614,569
종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	('25.01~'25.03)	('24.01~'24.12)	('23.01~'23.12)
I. 매출액	17,016,980,830	70,870,687,716	63,822,242,134
II. 영업이익	2,184,095,193	(398,669,463)	3,649,443,515
III. 당기순이익	5,750,051,749	12,106,511,786	(14,829,412,631)
IV. 기타포괄이익	48,561,455	300,639,894	49,140,946
주당순이익	579	1,219	(1,493)

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 19 기 1분기말 2025.03.31 현재

제 18 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　유동자산

165,240,748,892

247,445,272,389

　　현금및현금성자산

29,632,661,316

15,905,557,775

　　단기금융자산

63,989,297,024

160,510,551,862

　　유동매출채권

27,779,417,556

24,123,072,736

　　기타채권

775,926,861

1,591,320,954

　　재고자산

33,774,308,628

32,373,897,460

　　기타유동자산

8,565,483,045

11,800,940,990

　　당기법인세자산

723,654,462

1,139,930,612

　비유동자산

716,583,903,997

760,405,781,408

　　장기금융자산

27,522,389,281

31,267,262,562

　　지분법적용 투자지분

3,076,068,041

3,170,712,027

　　투자부동산

17,311,168,043

17,379,566,224

　　유형자산

665,501,082,786

705,062,822,635

　　무형자산

1,420,427,737

797,999,393

　　기타채권

861,780,000

1,033,384,000

　　순이연법인세자산

890,988,109

1,694,034,567

　자산총계

881,824,652,889

1,007,851,053,797

부채

　유동부채

376,082,678,639

489,821,657,202

　　단기매입채무

4,201,644,016

3,310,481,396

　　단기금융부채

363,198,627,479

477,170,319,962

　　기타채무

6,334,791,069

7,348,326,416

　　당기법인세부채

316,351,785

　　기타 유동부채

2,005,222,830

1,967,057,626

　　유동 리스부채

26,041,460

25,471,802

　비유동부채

90,297,935,030

103,124,370,422

　　장기금융부채

88,232,192,850

101,382,462,135

　　비유동 리스부채

56,349,957

63,077,993

　　순확정급여부채(자산)

1,751,992,223

1,365,430,294

　　기타 비유동 부채

257,400,000

313,400,000

　부채총계

466,380,613,669

592,946,027,624

자본

　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

366,869,639,507

365,898,915,537

　　자본금

5,060,000,000

　　신종자본증권

99,986,757,760

　　자본잉여금

101,293,949,288

107,550,188,187

　　자본조정

15,882,687,259

9,626,448,360

　　기타포괄손익누계액

(271,285,767)

(321,522,126)

　　이익잉여금(결손금)

144,917,530,967

143,997,043,356

　비지배지분

48,574,399,713

49,006,110,636

　자본총계

415,444,039,220

414,905,026,173

자본과부채총계

881,824,652,889

1,007,851,053,797

	제 19 기 1분기말	제 18 기말

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

수익(매출액)

35,555,854,405

39,749,641,525

매출원가

30,224,388,583

65,201,009,222

매출총이익

5,331,465,822

(25,451,367,697)

판매비와관리비

2,515,450,568

2,184,135,768

영업이익(손실)

2,816,015,254

(27,635,503,465)

영업외손익

(1,048,346,419)

(3,920,922,389)

　금융수익

14,404,445,779

1,461,947,078

　금융원가

(23,339,473,000)

(5,553,105,928)

　기타수익

12,523,419,006

2,520,488,882

　영업외비용

(4,879,801,733)

(2,507,462,898)

　관계기업투자이익

243,063,529

157,210,477

법인세비용차감전순이익(손실)

1,767,668,835

(31,556,425,854)

법인세비용(수익)

1,279,078,247

(4,996,965,595)

연결분기순이익(손실)

488,590,588

(26,559,460,259)

연결분기순손익의 귀속

　지배기업소유주지분순이익

920,487,611

(23,614,051,306)

　비지배지분순이익

(431,897,023)

(2,945,408,953)

기타포괄손익

50,422,459

67,550,307

　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

50,422,459

67,550,307

　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

48,561,455

51,682,497

　　해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

1,861,004

15,867,810

총포괄손익

539,013,047

(26,491,909,952)

포괄손익의 귀속

　포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

970,723,970

(23,548,087,780)

　포괄손익, 비지배지분

(431,710,923)

(2,943,822,172)

주당이익

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

93.0

93.00

(2,378.0)

(2,378.00)

　희석주당이익(손실) (단위 : 원)

93.0

93.00

(2,378.0)

(2,378.00)

	제 19 기 1분기		제 18 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

2024.01.01 (기초자본)

5,060,000,000

124,580,198,288

(4,063,169,612)

(958,738,408)

171,950,030,627

296,568,320,895

53,960,439,588

350,528,760,483

분기순이익(손실)

(23,614,051,306)

(2,945,408,953)

(26,559,460,259)

지분법자본변동

51,682,497

전환사채의 상환

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

14,281,029

1,586,781

15,867,810

자본 증가(감소) 합계

65,963,526

(23,614,051,306)

(23,548,087,780)

(2,943,822,172)

(26,491,909,952)

2024.03.31 (기말자본)

5,060,000,000

124,580,198,288

(4,063,169,612)

(892,774,882)

148,335,979,321

273,020,233,115

51,016,617,416

324,036,850,531

2025.01.01 (기초자본)

5,060,000,000

99,986,757,760

107,550,188,187

9,626,448,360

(321,522,126)

143,997,043,356

365,898,915,537

49,006,110,636

414,905,026,173

분기순이익(손실)

920,487,611

(431,897,023)

488,590,588

지분법자본변동

48,561,455

전환사채의 상환

(6,256,238,899)

6,256,238,899

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

1,674,904

186,100

1,861,004

자본 증가(감소) 합계

(6,256,238,899)

6,256,238,899

50,236,359

920,487,611

970,723,970

(431,710,923)

539,013,047

2025.03.31 (기말자본)

5,060,000,000

99,986,757,760

101,293,949,288

15,882,687,259

(271,285,767)

144,917,530,967

366,869,639,507

48,574,399,713

415,444,039,220

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분							비지배지분	자본 합계
	자본금	신종자본증권	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계	비지배지분	자본 합계

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

영업활동현금흐름

2,232,515,248

3,434,000,570

　분기순이익(손실)

488,590,588

(26,559,460,259)

　당기순이익조정을 위한 가감

3,981,734,694

24,960,604,853

　영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(780,590,897)

6,253,313,262

　이자수취

1,440,136,553

1,124,583,393

　이자지급(영업)

(2,724,844,656)

(2,231,598,625)

　법인세환급(납부)

(172,511,034)

(113,442,054)

투자활동현금흐름

130,881,457,827

(733,669,659)

　금융상품의 취득

(190,056,913,038)

(428,559,438,075)

　금융상품의 처분

286,688,167,876

464,475,681,442

　관계기업에 대한 투자자산의 처분

399,100,000

　유형자산의 취득

(5,429,699,495)

(37,097,913,026)

　유형자산의 처분

74,345,454

448,000,000

　무형자산의 취득

(14,474,640)

　정부보조금의 수취

39,220,931,670

재무활동현금흐름

(119,314,933,625)

(4,395,823,046)

　단기차입금의 감소

(38,708,330,000)

(18,375,000,000)

　장기금융부채의증가

20,000,000,000

　전환사채의 감소

(80,600,000,000)

(5,995,000,000)

　리스부채의 지급

(6,603,625)

(25,823,046)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

13,799,039,450

(1,695,492,135)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(71,935,909)

1,272,007,748

기초현금및현금성자산

15,905,557,775

60,838,318,919

기말현금및현금성자산

29,632,661,316

60,414,834,532

	제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항 (연결)

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 천보 (이하, "지배기업"이라 함)와 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하, "종속기업"이라 함)의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.(1) 지배기업 개요지배기업은 2007년 10월 8일에 설립되었으며, EMC 수지원료, LCD와 반도체의 첨가물, 의약품 첨가물의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312에 위치하고 있으며, 당분기말 현재 자본금은 5,060백만원입니다.보고기간종료일 현재 이상율 및 그의 특수관계인이 발행주식의 55.42%를 보유하고 있으며, 2019년 2월 11일자로 코스닥(KOSDAQ) 시장에 상장하였습니다.(2) 종속기업 현황당분기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	지분율(%)	주요영업활동	결산일
(주)천보신소재	한국	86.46	화학물질 제조업	12.31
Changzhou Chunbao	중국	90.00	화학물질 판매업	12.31
(주)천보비엘에스	한국	91.84	화학물질 제조업	12.31

(3) 종속기업 요약 재무정보당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무상태 및 당분기 중 요약 경영성과는 다음과 같습니다.1) 당분기말

(단위 : 원)

회 사 명	자산총액	부채총액	순자산총액	매출액	당기순이익
(주)천보신소재	235,026,823,253	89,623,713,369	145,403,109,884	17,700,250,735	693,538,308
Changzhou Chunbao	4,770,455,910	3,950,318,644	820,137,266	6,429,862,609	19,905,057
(주)천보비엘에스	497,119,589,301	143,276,658,834	353,842,930,467	39,947,500	(5,977,850,662)

(*) 상기 요약재무정보는 연결조정사항을 반영하기 전의 별도재무정보입니다.

2) 전기말

(단위 : 원)

회 사 명	자산총액	부채총액	순자산총액	매출액	당기순이익
(주)천보신소재	244,763,133,257	100,053,561,681	144,709,571,576	71,698,822,259	(24,114,406,065)
Changzhou Chunbao	6,522,431,729	5,724,060,524	798,371,205	22,260,816,181	175,160,259
(주)천보비엘에스	507,138,249,634	147,317,468,505	359,820,781,129	-	(20,521,739,464)

(*) 상기 요약재무정보는 연결조정사항을 반영하기 전의 별도재무정보입니다.

(4) 연결범위변동당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속회사 및 연결대상에서 제외된 종속회사는 없습니다.

2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 (연결)

(1) 분기재무제표 작성기준

연결실체의 연결재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

(2) 제ㆍ개정된 기준서의 적용

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

① 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침

- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법

3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천 (연결)

당분기 재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한, 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다.

중간재무제표를 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 아래 언급된 사항을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다.

4. 재무위험관리 (연결)

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

총차입금

451,430,820,329

차감 : 현금및현금성자산

(29,632,661,316)

순부채

421,798,159,013

자본

415,444,039,220

총자본

837,242,198,233

자본조달비율

0.5038

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술

연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

총차입금

578,552,782,097

차감 : 현금및현금성자산

(15,905,557,775)

순부채

562,647,224,322

자본

414,905,026,173

총자본

977,552,250,495

자본조달비율

0.5756

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술

	공시금액

외환위험에 노출된 외화자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

외화금융자산, 원화환산금액

8,637,520,472

7,442,638,273

143,729,928

278,128,393

15,723,418,624

6,638,054,704

124,487,168

572,515,196

39,560,492,758

외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일]

5,889,887.81

10,721,731.08

0.00

외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일]

36,903,204.46

32,750,985.10

0.00

외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일]

14,640,027.00

12,680,000.00

0.00

외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일]

175,160.37

360,560.00

0.00

금융자산, 분류
현금및현금성자산				매출채권				미수금
기능통화 또는 표시통화
USD	CNY	JPY	EUR	USD	CNY	JPY	EUR	USD	CNY	JPY	EUR

전기말

(단위 : 원)

외화금융자산, 원화환산금액

3,427,904,127

9,978,403,073

178,680,496

38,065,529

9,303,560,513

7,429,883,599

131,107,200

1,169,261,370

364,300,107

32,021,166,014

외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일]

2,331,907.57

6,328,952.73

외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일]

49,577,200.16

36,915,007.70

1,810,006.99

외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일]

19,080,012.00

14,000,000.00

외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일]

24,900.10

764,858.00

금융자산, 분류
현금및현금성자산				매출채권				미수금
기능통화 또는 표시통화
USD	CNY	JPY	EUR	USD	CNY	JPY	EUR	USD	CNY	JPY	EUR

위험관리에 노출된 외화부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

외화금융부채, 원화환산금액

648,721,809

977,046,407

69,544,326

1,695,312,542

외화금융부채, 기초통화금액 USD

442,360.60

0.00

외화금융부채, 기초통화금액 CNY

4,681,725.40

344,825.10

0.00

금융부채, 분류
매입채무		기타 미지급금
기능통화 또는 표시통화
USD	CNY	USD	CNY

전기말

(단위 : 원)

외화금융부채, 원화환산금액

539,665,508

584,868,078

48,436,080

1,172,969,666

외화금융부채, 기초통화금액 USD

367,119.40

외화금융부채, 기초통화금액 CNY

2,905,888.00

240,652.26

금융부채, 분류
매입채무		기타 미지급금
기능통화 또는 표시통화
USD	CNY	USD	CNY

환위험에 대한 민감도분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석

보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

시장변수 상승 시 당기손익 증가

2,371,221,729

1,303,410,224

26,821,710

85,064,359

3,786,518,022

시장변수 하락 시 당기손익 감소

2,371,221,729

1,303,410,224

26,821,710

85,064,359

3,786,518,022

위험
환위험
기능통화 또는 표시통화
USD	CNY	JPY	EUR

전기말

(단위 : 원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석

보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

시장변수 상승 시 당기손익 증가

1,219,179,913

1,713,928,262

30,978,770

120,732,690

3,084,819,635

시장변수 하락 시 당기손익 감소

1,219,179,913

1,713,928,262

30,978,770

120,732,690

3,084,819,635

위험
환위험
기능통화 또는 표시통화
USD	CNY	JPY	EUR

이자율위험에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

시장변수 상승 시 당기손익 감소

2,367,083,200

시장변수 하락 시 당기손익 증가

2,367,083,200

	위험
	시장위험
	이자율위험

전기말

(단위 : 원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석

시장변수 상승 시 당기손익 감소

2,754,166,500

시장변수 하락 시 당기손익 증가

2,754,166,500

	위험
	시장위험
	이자율위험

신용위험 익스포저에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

신용위험에 대한 최대 노출정도

29,628,867,472

82,035,417,734

27,779,417,556

775,926,861

861,780,000

141,081,409,623

	현금및현금성자산	장단기금융자산	매출채권	유동기타채권	비유동기타채권	금융상품 합계

전기말

(단위 : 원)

신용위험에 대한 최대 노출정도

15,905,557,775

182,301,545,853

24,123,072,736

1,591,320,954

1,033,384,000

224,954,881,318

	현금및현금성자산	장단기금융자산	매출채권	유동기타채권	비유동기타채권	금융상품 합계

비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

전환사채, 미할인현금흐름

200,000,000,000

금융차입금

157,220,166,410

40,109,122,485

53,526,950,683

250,856,239,578

단기매입채무, 미할인현금흐름

4,201,644,016

기타채무

6,334,791,069

160,000,000

97,400,000

6,592,191,069

리스부채

32,377,200

30,749,790

95,504,190

유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합계 구간 합계

전기말

(단위 : 원)

전환사채, 미할인현금흐름

280,600,000,000

금융차입금

182,929,416,335

45,126,952,969

62,768,124,562

290,824,493,866

단기매입채무, 미할인현금흐름

3,310,481,396

기타채무

7,348,326,416

216,000,000

97,400,000

7,661,726,416

리스부채

32,377,200

38,844,090

103,598,490

유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술

	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합계 구간 합계

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

당분기

(단위 : 원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

174,034,187,865

128,481,514,600

174,654,617,497

101,382,462,135

578,552,782,097

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(38,708,330,000)

(80,600,000,000)

(119,308,330,000)

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

13,150,269,285

(18,614,914,600)

10,801,282,832

(13,150,269,285)

(7,813,631,768)

재무활동에서 생기는 기말 부채

148,476,127,150

109,866,600,000

104,855,900,329

88,232,192,850

451,430,820,329

	단기차입금	파생상품부채	유동전환사채	비유동전환사채	유동신주인수권부사채	비유동신주인수권부사채	장기 차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계

전분기

(단위 : 원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

160,500,000,000

52,965,349,325

5,583,586,588

220,750,888,977

44,150,177,795

83,250,000,000

567,200,002,685

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(18,375,000,000)

(334,249,325)

(5,583,586,558)

20,000,000,000

(4,292,835,883)

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

8,541,680,000

108,000,000

222,933,072,730

(220,750,888,977)

44,586,614,546

(44,150,177,795)

(8,541,680,000)

2,726,620,504

재무활동에서 생기는 기말 부채

150,666,680,000

52,739,100,000

222,933,072,760

44,586,614,546

94,708,320,000

565,633,787,306

	단기차입금	파생상품부채	유동전환사채	비유동전환사채	유동신주인수권부사채	비유동신주인수권부사채	장기 차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

(단위 : 원)

위험에 대한 노출정도에 대한 기술

보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않으며, 신용위험에 대한 노출정도 산정시 현금및현금성자산 중 현금보유분과 장ㆍ단기금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다.

당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다.

당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며

당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다.

지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술

연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

	신용위험	유동성위험	시장위험	환위험	이자율위험	지분가격위험	기타위험

5. 공정가치 (연결)

금융자산의 장부금액과 공정가치의 공시

당분기말

(단위 : 원)

금융자산

49,009,524,420

2,625,520,710

15,420,600,000

9,476,268,571

29,632,661,316

14,979,772,604

27,779,417,556

775,926,861

861,780,000

150,561,472,038

금융자산, 공정가치

49,009,524,420

2,625,520,710

15,420,600,000

9,476,268,571

공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산								공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산								상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
금융자산, 분류
현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권	현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권	현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권

전기말

(단위 : 원)

금융자산

57,725,551,862

2,609,993,991

19,181,000,000

9,476,268,571

15,905,557,775

102,785,000,000

24,123,072,736

1,591,320,954

1,033,384,000

234,431,149,889

금융자산, 공정가치

57,725,551,862

2,609,993,991

19,181,000,000

9,476,268,571

공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산								공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산								상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
금융자산, 분류
현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권	현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권	현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권

금융부채의 장부금액과 공정가치의 공시

당분기말

(단위 : 원)

금융부채

109,866,600,000

4,201,644,016

253,332,027,479

6,334,791,069

26,041,460

88,232,192,850

257,400,000

56,349,957

352,440,446,831

462,307,046,831

금융부채, 공정가치

109,866,600,000

공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

금융부채, 범주
당기손익인식금융부채									상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주
금융부채, 분류								금융부채, 분류 합계	금융부채, 분류								금융부채, 분류 합계
유동파생상품부채	유동매입채무	유동금융부채	유동기타채무	유동리스부채	비유동금융부채	비유동기타채무	비유동리스부채	금융부채, 분류 합계	유동파생상품부채	유동매입채무	유동금융부채	유동기타채무	유동리스부채	비유동금융부채	비유동기타채무	비유동리스부채	금융부채, 분류 합계

전기말

(단위 : 원)

금융부채

128,481,514,600

3,310,481,396

348,688,805,362

7,348,326,416

25,471,802

101,382,462,135

313,400,000

63,077,993

461,132,025,104

589,613,539,704

금융부채, 공정가치

128,481,514,600

공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

금융부채, 범주
당기손익인식금융부채									상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주
금융부채, 분류								금융부채, 분류 합계	금융부채, 분류								금융부채, 분류 합계
유동파생상품부채	유동매입채무	유동금융부채	유동기타채무	유동리스부채	비유동금융부채	비유동기타채무	비유동리스부채	금융부채, 분류 합계	유동파생상품부채	유동매입채무	유동금융부채	유동기타채무	유동리스부채	비유동금융부채	비유동기타채무	비유동리스부채	금융부채, 분류 합계

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치

49,009,524,420

비유동당기손익인식금융자산

2,407,520,710

15,638,600,000

18,046,120,710

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

9,476,268,571

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 원)

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치

57,725,551,862

비유동당기손익인식금융자산

2,281,993,991

19,509,000,000

21,790,993,991

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

9,476,268,571

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동파생상품부채

109,866,600,000

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 원)

유동파생상품부채

128,481,514,600

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

(단위 : 원)

당기손익인식금융자산의 투입변수

수익율 등

주가변동성, 이자율

할인율 등

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 투입변수

할인율 등

공정가치 서열체계의 모든 수준
공정가치 서열체계 수준 2			공정가치 서열체계 수준 3
평가기법
시장접근법	이항모형	현금흐름할인법	시장접근법	이항모형	현금흐름할인법

부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

(단위 : 원)

당기손익인식금융부채의 투입변수

주가변동성, 이자율

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3
	평가기법
	이항모형

투입변수의 유의성

(단위 : 원)

공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격

직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수

관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3

6. 범주별 금융상품 (연결)

금융자산 내역의 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동 금융자산

49,009,524,420

29,632,661,316

14,979,772,604

28,555,344,417

73,167,778,337

비유동금융자산

2,625,520,710

15,420,600,000

18,046,120,710

9,476,268,571

861,780,000

총 금융자산

67,055,645,130

9,476,268,571

74,029,558,337

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산						공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산						상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계	금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계	금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계
현금및현금성자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	파생상품자산	기타채권	금융자산, 분류 합계	현금및현금성자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	파생상품자산	기타채권	금융자산, 분류 합계	현금및현금성자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	파생상품자산	기타채권	금융자산, 분류 합계

전기말

(단위 : 원)

유동 금융자산

57,725,551,862

15,905,557,775

102,785,000,000

25,714,393,690

144,404,951,465

비유동금융자산

2,609,993,991

19,181,000,000

21,790,993,991

9,476,268,571

1,033,384,000

총 금융자산

79,516,545,853

9,476,268,571

145,438,335,465

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산						공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산						상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계	금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계	금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계
현금및현금성자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	파생상품자산	기타채권	금융자산, 분류 합계	현금및현금성자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	파생상품자산	기타채권	금융자산, 분류 합계	현금및현금성자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	파생상품자산	기타채권	금융자산, 분류 합계

금융부채 내역의 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동금융부채

4,201,644,016

253,332,027,479

26,041,460

6,334,791,069

263,894,504,024

109,866,600,000

비유동금융부채

88,232,192,850

56,349,957

257,400,000

88,545,942,807

금융부채

352,440,446,831

109,866,600,000

금융부채, 범주
상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주						당기손익인식금융부채
금융부채, 분류					금융부채, 분류 합계	금융부채, 분류					금융부채, 분류 합계
파생상품부채	매입채무	금융부채	리스부채	기타채무	금융부채, 분류 합계	파생상품부채	매입채무	금융부채	리스부채	기타채무	금융부채, 분류 합계

전기말

(단위 : 원)

유동금융부채

3,310,481,396

348,688,805,362

25,471,802

7,348,326,416

359,373,084,976

128,481,514,600

비유동금융부채

101,382,462,135

63,077,993

313,400,000

101,758,940,128

금융부채

461,132,025,104

128,481,514,600

금융부채, 범주
상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주						당기손익인식금융부채
금융부채, 분류					금융부채, 분류 합계	금융부채, 분류					금융부채, 분류 합계
파생상품부채	매입채무	금융부채	리스부채	기타채무	금융부채, 분류 합계	파생상품부채	매입채무	금융부채	리스부채	기타채무	금융부채, 분류 합계

금융상품 범주별 순손익에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

이자수익(금융수익)

556,910,922

550,829,338

1,107,740,260

외화거래이익

693,819,133

41,130,813

734,949,946

외화환산이익

322,844,697

당기손익인식금융자산평가이익

125,526,719

파생상품평가이익

13,171,178,800

사채상환이익

11,175,688,004

소계

1,573,574,752

676,356,057

24,387,997,617

26,637,928,426

이자비용(금융원가)

(7,734,673,000)

외화거래손실

(791,324,502)

(166,823,183)

(958,147,685)

외화환산손실

(10,938,995)

(94,065,579)

(105,004,574)

당기손익인식금융자산평가손실

파생상품평가손실(금융원가)

(3,760,400,000)

(11,844,400,000)

(15,604,800,000)

사채상환손실(금융원가)

소계

(802,263,497)

(3,760,400,000)

(19,839,961,762)

(24,402,625,259)

합계

771,311,255

(3,084,043,943)

4,548,035,855

2,224,447,391

	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	당기손익인식금융부채	자산과 부채 합계

전분기

(단위 : 원)

이자수익(금융수익)

793,943,689

219,940,759

1,013,884,448

외화거래이익

737,486,002

21,638,957

759,124,959

외화환산이익

1,467,918,885

86,149,228

1,554,068,113

당기손익인식금융자산평가이익

425,722,545

파생상품평가이익

22,340,085

사채상환이익

234,651

소계

2,999,348,576

645,663,304

108,022,836

22,340,085

3,775,374,801

이자비용(금융원가)

(5,376,683,448)

외화거래손실

(270,704,414)

(39,079,612)

(309,784,026)

외화환산손실

(10,791,676)

당기손익인식금융자산평가손실

(68,422,480)

파생상품평가손실(금융원가)

(108,000,000)

사채상환손실(금융원가)

(38,222,367)

소계

(270,704,414)

(68,422,480)

(5,464,777,103)

(108,000,000)

(5,911,903,997)

합계

2,728,644,162

577,240,824

(5,356,754,267)

(85,659,915)

(2,136,529,196)

	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	당기손익인식금융부채	자산과 부채 합계

7. 현금및현금성자산 (연결)

현금및현금성자산 공시

당분기말

(단위 : 원)

보유현금

3,793,844

요구불예금

29,639,159,654

정부보조금

(10,292,182)

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

보유현금

요구불예금

15,962,391,500

정부보조금

(56,833,725)

	공시금액

8. 금융자산 (연결)

금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 원)

단기금융자산

2,185,000,000

49,009,524,420

12,794,772,604

63,989,297,024

장기금융자산

2,625,520,710

9,476,268,571

15,420,600,000

27,522,389,281

	정기예적금	MMT	채권	당기손익-공정가치 측정금융자산	기타포괄손익- 공정가치측정금융자산	파생상품자산	금융자산, 분류 합계

전기말

(단위 : 원)

단기금융자산

2,785,000,000

57,725,551,862

100,000,000,000

160,510,551,862

장기금융자산

2,609,993,991

9,476,268,571

19,181,000,000

31,267,262,562

	정기예적금	MMT	채권	당기손익-공정가치 측정금융자산	기타포괄손익- 공정가치측정금융자산	파생상품자산	금융자산, 분류 합계

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 원)

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치

218,000,000

1,453,034,547

954,486,163

2,625,520,710

금융자산, 분류
공정가치로 측정하는 금융자산
지분투자
NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자	르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자	르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자

전기말

(단위 : 원)

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치

328,000,000

1,340,834,111

941,159,880

2,609,993,991

금융자산, 분류
공정가치로 측정하는 금융자산
지분투자
NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자	르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자	르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자

기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역

당분기말

(단위 : 원)

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

9,476,268,571

	금융자산, 분류
	공정가치로 측정하는 금융자산
	지분투자
	Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자

전기말

(단위 : 원)

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

9,476,268,571

	금융자산, 분류
	공정가치로 측정하는 금융자산
	지분투자
	Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자

9. 사용이 제한된 금융상품 (연결)

사용이 제한된 금융자산

당분기말

(단위 : 원)

사용이 제한된 금융자산

10,292,182

2,100,000,000

85,000,000

2,195,292,182

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

현금및현금성자산

단기금융자산

	정부과제예금	임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금	임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금	사용이 제한된 금융자산 합계

전기말

(단위 : 원)

사용이 제한된 금융자산

56,833,725

2,700,000,000

85,000,000

2,841,833,725

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

현금및현금성자산

단기금융자산

	정부과제예금	임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금	임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금	사용이 제한된 금융자산 합계

10. 매출채권 및 기타채권 (연결)

매출채권 및 기타채권의 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동매출채권

27,961,657,330

(182,239,774)

27,779,417,556

단기미수금

674,424,952

단기미수수익

101,501,909

단기대여금

11,200,000

(11,200,000)

합계

28,555,344,417

장기보증금

861,780,000

합계

861,780,000

	총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

유동매출채권

24,342,113,136

(219,040,400)

24,123,072,736

단기미수금

1,355,885,475

단기미수수익

235,435,479

단기대여금

11,200,000

(11,200,000)

합계

25,714,393,690

장기보증금

1,033,384,000

합계

1,033,384,000

	총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

기초금융자산

230,240,400

증가

(36,800,626)

기말금융자산

193,439,774

	금융상품
	매출채권 및 기타채권
	장부금액
	손상차손누계액

전분기

(단위 : 원)

기초금융자산

11,200,000

증가

기말금융자산

11,200,000

	금융상품
	매출채권 및 기타채권
	장부금액
	손상차손누계액

연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

금융자산

27,248,596,341

235,064,927

442,144,862

35,851,200

27,961,657,330

775,926,861

861,780,000

1,637,706,861

11,200,000

1,648,906,861

금융자산, 분류
매출채권												기타채권
장부금액											장부금액 합계	장부금액											장부금액 합계
총장부금액												총장부금액
금융상품의 신용손상										금융상품의 신용손상 합계		금융상품의 신용손상										금융상품의 신용손상 합계
신용이 손상되지 않은 금융상품					신용이 손상된 금융상품							신용이 손상되지 않은 금융상품					신용이 손상된 금융상품
연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계			연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계
3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계	3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계			3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계	3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계

전기말

(단위 : 원)

금융자산

23,543,287,510

673,226,629

92,827,797

32,771,200

24,342,113,136

1,591,320,954

1,033,384,000

2,624,704,954

11,200,000

2,635,904,954

금융자산, 분류
매출채권												기타채권
장부금액											장부금액 합계	장부금액											장부금액 합계
총장부금액												총장부금액
금융상품의 신용손상										금융상품의 신용손상 합계		금융상품의 신용손상										금융상품의 신용손상 합계
신용이 손상되지 않은 금융상품					신용이 손상된 금융상품							신용이 손상되지 않은 금융상품					신용이 손상된 금융상품
연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계			연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계
3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계	3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계			3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계	3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계

11. 기타자산 (연결)

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동선급금

5,969,343,321

유동선급비용

361,208,774

부가가치세대급금

2,234,930,950

합 계

8,565,483,045

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

유동선급금

7,958,554,299

유동선급비용

644,520,671

부가가치세대급금

3,197,866,020

합 계

11,800,940,990

	공시금액

12. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 원)

제품

14,364,865,332

재공품

4,561,204,366

원재료

14,498,050,823

(488,169,280)

14,009,881,543

미착품

838,357,387

합계

34,262,477,908

(488,169,280)

33,774,308,628

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

제품

14,672,857,503

재공품

4,509,906,731

원재료

11,614,873,353

(523,067,604)

11,091,805,749

미착품

2,099,327,477

합계

32,896,965,064

(523,067,604)

32,373,897,460

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

13. 관계기업 투자 (연결)

보고기간종료일 현재 연결실체의 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.1) 당분기말

(단위 : 원)

회사명	지분율	취득원가	순자산가액	장부금액
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	20.0%	1,015,248,447	3,076,068,041	3,076,068,041

2) 전기말

(단위 : 원)

회사명	지분율	취득원가	순자산가액	장부금액
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	20.0%	1,015,248,447	3,170,712,027	3,170,712,027

14. 투자부동산 (연결)

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 원)

투자부동산

10,943,708,260

(934,775,080)

10,008,933,180

7,302,234,863

투자부동산
취득 완료 투자부동산
건물			토지
장부금액		장부금액 합계	장부금액		장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

투자부동산

10,943,708,260

(866,376,899)

10,077,331,361

7,302,234,863

투자부동산
취득 완료 투자부동산
건물			토지
장부금액		장부금액 합계	장부금액		장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계

투자부동산 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

투자부동산

8,884,047,566

8,334,994,203

투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술

보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다.

	투자부동산
	취득 완료 투자부동산
	토지	건물
	측정 전체
	공정가치

전기말

(단위 : 원)

투자부동산

8,884,047,566

8,334,994,203

투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술

보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다.

	투자부동산
	취득 완료 투자부동산
	토지	건물
	측정 전체
	공정가치

투자부동산의 변동

당분기

(단위 : 원)

기초 투자부동산

7,302,234,863

10,077,331,361

17,379,566,224

감가상각비, 투자부동산

(68,398,181)

기말 투자부동산

7,302,234,863

10,008,933,180

17,311,168,043

	투자부동산		투자부동산 합계
	취득 완료 투자부동산
	토지	건물

전분기

(단위 : 원)

기초 투자부동산

7,302,234,863

10,350,924,065

17,653,158,928

감가상각비, 투자부동산

(68,398,176)

기말 투자부동산

7,302,234,863

10,282,525,889

17,584,760,752

	투자부동산		투자부동산 합계
	취득 완료 투자부동산
	토지	건물

투자부동산 관련 수익비용

당분기

(단위 : 원)

임대수익

244,535,734

관련비용

(176,423,826)

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

임대수익

187,706,725

관련비용

(175,092,824)

	공시금액

15. 유형자산 (연결)

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 원)

유형자산

839,615,454,678

(131,004,726,542)

(43,109,645,350)

665,501,082,786

유형자산

토지

43,603,271,350

건물

47,367,113,663

(6,183,023,645)

(162,000,000)

41,022,090,018

구축물

5,516,105,664

(1,476,360,578)

4,039,745,086

기계장치

74,410,248,711

(52,607,078,917)

(2,668,702,012)

19,134,467,782

차량운반구

2,560,381,235

(1,787,714,161)

(8,011,668)

764,655,406

공구와기구

1,674,807,351

(1,526,189,055)

148,618,296

사무용비품

8,338,224,650

(5,188,580,454)

3,149,644,196

시설물

105,967,829,949

(56,682,181,149)

49,285,648,800

실험용기구

8,635,866,638

(5,452,293,313)

3,183,573,325

사용권자산

179,774,291

(101,305,270)

78,469,021

건설중인자산

541,361,831,176

(40,270,931,670)

501,090,899,506

		총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

유형자산

835,642,290,504

(126,324,360,084)

(4,255,107,785)

705,062,822,635

유형자산

토지

43,603,271,350

건물

47,360,283,663

(5,883,623,786)

(163,125,000)

41,313,534,877

구축물

5,497,105,664

(1,414,799,242)

4,082,306,422

기계장치

74,140,248,711

(51,093,372,909)

(2,837,084,071)

20,209,791,731

차량운반구

2,599,684,806

(1,744,715,620)

(9,444,168)

845,525,018

공구와기구

1,674,807,351

(1,496,666,749)

178,140,602

사무용비품

7,225,178,090

(4,890,177,708)

2,335,000,382

시설물

93,770,800,191

(54,031,600,918)

39,739,199,273

실험용기구

8,635,866,638

(5,268,244,933)

3,367,621,705

사용권자산

586,367,325

(501,158,219)

85,209,106

건설중인자산

550,548,676,715

(1,245,454,546)

549,303,222,169

		총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

유형자산의 변동

당분기

(단위 : 원)

기초 유형자산

43,603,271,350

41,313,534,877

4,082,306,422

20,209,791,731

845,525,018

178,140,602

2,335,000,382

39,739,199,273

3,367,621,705

85,209,106

549,303,222,169

705,062,822,635

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

96,134,502

(33,937,870,891)

(33,841,736,389)

처분, 유형자산

(77,978,202)

감가상각비, 유형자산

(298,274,859)

(61,561,336)

(1,345,323,949)

(99,025,912)

(29,522,306)

(298,402,746)

(2,650,580,231)

(184,048,380)

(6,740,085)

(4,973,479,804)

대체에 따른 증가(감소), 유형자산

6,830,000

19,000,000

270,000,000

1,113,046,560

12,197,029,758

(14,274,451,772)

(668,545,454)

기말 유형자산

43,603,271,350

41,022,090,018

4,039,745,086

19,134,467,782

764,655,406

148,618,296

3,149,644,196

49,285,648,800

3,183,573,325

78,469,021

501,090,899,506

665,501,082,786

유형자산 대체에 대한 기술

당분기 중 668백만원이 무형자산으로 대체되었습니다.

	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	시설물	실험용기구	사용권자산	건설중인자산	유형자산 합계

전분기

(단위 : 원)

기초 유형자산

43,773,507,902

35,669,776,250

2,924,226,634

26,178,794,567

1,306,546,439

340,530,590

2,443,478,223

47,602,525,388

3,853,236,430

111,277,878

448,093,366,830

612,297,267,131

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

403,869

41,670,014,482

41,670,418,351

처분, 유형자산

(170,236,552)

(382,580,898)

(353,973,960)

(52,192,711)

(958,984,121)

감가상각비, 유형자산

(254,975,914)

(44,270,941)

(1,479,500,696)

(110,809,094)

(46,210,195)

(230,791,336)

(2,403,340,237)

(203,122,701)

(24,928,979)

(4,797,950,093)

대체에 따른 증가(감소), 유형자산

(67,000,000)

기말 유형자산

43,603,271,350

35,032,219,438

2,879,955,693

24,345,319,911

1,196,141,214

294,320,395

2,212,686,887

45,146,992,440

3,650,113,729

86,348,899

489,696,381,312

648,143,751,268

유형자산 대체에 대한 기술

전분기 중 67백만원이 무형자산으로 대체되었습니다.

	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	시설물	실험용기구	사용권자산	건설중인자산	유형자산 합계

감가상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 원)

감가상각비(유형자산, 투자부동산)

4,749,531,102

292,346,883

5,041,877,985

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계

전분기

(단위 : 원)

감가상각비(유형자산, 투자부동산)

4,555,199,225

311,149,044

4,866,348,269

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계

보험에 가입한 유형자산에 대한 공시

(단위 : 원)

부보자산, 유형자산

건물, 기계장치 등

부보금액, 유형자산

1,144,567,890,636

90,152,558,761

1,234,720,449,397

부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건

산업은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행 차입금과 관련하여 1,570억원의 질권이 설정되어 있습니다.

산업은행 차입금과 관련하여 650억원의 질권이 설정되어 있습니다.

보험계약의 유형
화재보험		재산종합보험
거래상대방
현대해상화재보험	삼성화재손해보험	현대해상화재보험	삼성화재손해보험

담보로 제공한 유형자산에 대한 공시

(단위 : 원)

담보설정액

7,097,900,000

30,000,000

50,000,000

85,000,000

103,200,000,000

144,000,000,000

12,000,000,000

410,512,900,000

담보제공 자산명

공장부지와 건물

담보로 제공된 유형자산

73,553,661,187

	충주시	연합뉴스	코스모앤컴퍼니	아트라스콥코 코리아	인카금융서비스	산업은행	신한은행	우리은행	하나은행	담보제공처 합계

16. 무형자산 (연결)

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 원)

산업재산권

561,451,902

(257,080,208)

(833,338)

303,538,356

상표권

20,065,000

(2,968,466)

17,096,534

컴퓨터소프트웨어

1,106,849,954

(420,357,107)

686,492,847

시설물이용권

413,300,000

합계

2,101,666,856

(680,405,781)

(833,338)

1,420,427,737

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

산업재산권

551,038,569

(228,057,342)

(1,145,836)

321,835,391

상표권

5,590,360

(2,206,474)

3,383,886

컴퓨터소프트웨어

438,304,500

(373,727,234)

(5,097,150)

59,480,116

시설물이용권

413,300,000

합계

1,408,233,429

(603,991,050)

(6,242,986)

797,999,393

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

기초의 무형자산 및 영업권

321,835,391

3,383,886

59,480,116

413,300,000

797,999,393

취득

14,474,640

처분

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

(18,297,035)

(761,992)

(41,532,723)

(60,591,750)

대체

668,545,454

기말 무형자산 및 영업권

303,538,356

17,096,534

686,492,847

413,300,000

1,420,427,737

무형자산 대체에 대한 기술

당분기 중 668백만원이 유형자산에서 무형자산으로 대체되었습니다.

	산업재산권	상표권	컴퓨터소프트웨어	시설물이용권	무형자산 및 영업권 합계

전분기

(단위 : 원)

기초의 무형자산 및 영업권

296,861,641

4,501,959

23,789,250

703,300,000

1,028,452,850

취득

처분

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

(15,048,841)

(279,516)

(6,989,783)

(22,318,140)

대체

67,000,000

기말 무형자산 및 영업권

281,812,800

4,222,443

83,799,467

703,300,000

1,073,134,710

무형자산 대체에 대한 기술

전분기 중 67백만원이 유형자산에서 무형자산으로 대체되었습니다.

	산업재산권	상표권	컴퓨터소프트웨어	시설물이용권	무형자산 및 영업권 합계

무형자산상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 원)

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

22,395,311

38,196,439

60,591,750

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계

전분기

(단위 : 원)

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

19,805,290

2,512,850

22,318,140

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계

17. 매입채무 및 기타채무 (연결)

매입채무 및 기타채무

당분기말

(단위 : 원)

유동부채

10,536,435,085

유동부채

단기매입채무

4,201,644,016

단기미지급금

3,189,339,564

단기미지급비용

2,850,451,505

단기임대보증금

295,000,000

비유동부채

257,400,000

비유동부채

장기미지급금

15,000,000

장기임대보증금

242,400,000

		공시금액

전기말

(단위 : 원)

유동부채

10,658,807,812

유동부채

단기매입채무

3,310,481,396

단기미지급금

4,031,871,678

단기미지급비용

3,077,454,738

단기임대보증금

239,000,000

비유동부채

313,400,000

비유동부채

장기미지급금

15,000,000

장기임대보증금

298,400,000

		공시금액

18. 기타유동부채 (연결)

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

단기예수금

94,293,098

단기선수금

1,910,929,732

합계

2,005,222,830

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

단기예수금

180,367,734

단기선수금

1,786,689,892

합계

1,967,057,626

	공시금액

19. 장단기금융부채 (연결)

장단기 금융부채 내역

단기 금융부채 내역

당분기말

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0000

0.0512

0.0588

0.0539

0.0400

0.0412

0.0393

0.0429

0.0478

0.0463

0.0497

0.0362

0.0206

0.0271

0.0000

0.0539

0.0457

0.0440

0.0478

0.0522

0.0519

0.0507

0.0489

단기금융부채

109,866,600,000

104,855,900,329

4,000,000,000

8,000,000,000

4,000,000,000

10,000,000,000

36,000,000,000

32,000,000,000

1,875,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

13,333,320,000

17,142,857,150

8,571,430,000

1,428,580,000

1,140,000,000

560,000,000

284,800,000

363,198,627,479

	KB증권외 파생상품부채	KB증권외 전환사채	아샘자산운용 외 전환사채	아샘자산운용 파생상품부채	기업은행 운전자금대출1	기업은행 운전자금대출2	기업은행 운전자금대출3	기업은행 운전자금대출4	신한은행 운전자금대출1	신한은행 운전자금대출2	산업은행 운전자금대출1	산업은행 운전자금대출2	산업은행 운전자금대출3	산업은행 운전자금대출4	산업은행 운전자금대출5	산업은행 운전자금대출6	산업은행 유동성장기부채1	산업은행 유동성장기부채2	산업은행 유동성장기부채3	산업은행 유동성장기부채4	기업은행 유동성장기부채1	신한은행 유동성장기부채1	우리은행 유동성장기부채1	우리은행 유동성장기부채2	우리은행 유동성장기부채3	우리은행 유동성장기부채4	우리은행 유동성장기부채5	하나은행 유동성장기부채1	하나은행 유동성장기부채2	하나은행 유동성장기부채3	하나은행 유동성장기부채4	하나은행 유동성장기부채5	하나은행 유동성장기부채6	차입금명칭 합계

전기말

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0512

0.0588

0.0539

0.0400

0.0412

0.0393

0.0429

0.0478

0.0463

0.0497

0.0362

0.0206

0.0271

0.0539

0.0457

0.0440

0.0478

0.0522

0.0519

0.0507

0.0489

단기금융부채

128,481,514,600

174,654,617,497

10,000,000,000

4,000,000,000

8,000,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

36,000,000,000

25,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

13,333,320,000

12,857,142,865

6,428,573,000

1,071,438,000

855,000,000

420,000,000

213,600,000

477,170,319,962

	KB증권외 파생상품부채	KB증권외 전환사채	아샘자산운용 외 전환사채	아샘자산운용 파생상품부채	기업은행 운전자금대출1	기업은행 운전자금대출2	기업은행 운전자금대출3	기업은행 운전자금대출4	신한은행 운전자금대출1	신한은행 운전자금대출2	산업은행 운전자금대출1	산업은행 운전자금대출2	산업은행 운전자금대출3	산업은행 운전자금대출4	산업은행 운전자금대출5	산업은행 운전자금대출6	산업은행 유동성장기부채1	산업은행 유동성장기부채2	산업은행 유동성장기부채3	산업은행 유동성장기부채4	기업은행 유동성장기부채1	신한은행 유동성장기부채1	우리은행 유동성장기부채1	우리은행 유동성장기부채2	우리은행 유동성장기부채3	우리은행 유동성장기부채4	우리은행 유동성장기부채5	하나은행 유동성장기부채1	하나은행 유동성장기부채2	하나은행 유동성장기부채3	하나은행 유동성장기부채4	하나은행 유동성장기부채5	하나은행 유동성장기부채6	차입금명칭 합계

장기 금융부채 내역

당분기말

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0000

0.0539

0.0362

0.0206

0.0271

0.0457

0.0440

0.0478

0.0522

0.0519

0.0507

0.0489

장기금융부채

1,000,000,000

1,500,000,000

42,857,142,850

21,428,570,000

3,571,420,000

2,860,000,000

1,440,000,000

715,200,000

88,232,192,850

	KB증권외 전환사채	NH투자증권 신주인수권부사채	기업은행 운전자금대출3	기업은행 운전자금대출5	산업은행 시설자금대출1	산업은행 시설자금대출2	산업은행 시설자금대출3	신한은행 시설자금대출1	우리은행 시설자금대출1	우리은행 시설자금대출2	우리은행 시설자금대출3	우리은행 시설자금대출4	우리은행 시설자금대출5	하나은행 시설자금대출1	하나은행 시설자금대출2	하나은행 시설자금대출3	하나은행 시설자금대출4	하나은행 시설자금대출5	하나은행 시설자금대출6	차입금명칭 합계

전기말

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0539

0.0362

0.0206

0.0271

0.0457

0.0440

0.0478

0.0522

0.0519

0.0507

0.0489

장기금융부채

3,333,330,000

1,500,000,000

2,250,000,000

47,142,857,135

23,571,427,000

3,928,562,000

3,145,000,000

1,580,000,000

786,400,000

101,382,462,135

	KB증권외 전환사채	NH투자증권 신주인수권부사채	기업은행 운전자금대출3	기업은행 운전자금대출5	산업은행 시설자금대출1	산업은행 시설자금대출2	산업은행 시설자금대출3	신한은행 시설자금대출1	우리은행 시설자금대출1	우리은행 시설자금대출2	우리은행 시설자금대출3	우리은행 시설자금대출4	우리은행 시설자금대출5	하나은행 시설자금대출1	하나은행 시설자금대출2	하나은행 시설자금대출3	하나은행 시설자금대출4	하나은행 시설자금대출5	하나은행 시설자금대출6	차입금명칭 합계

전환사채 및 신주인수권부사채의 내역

당분기말

(단위 : 원)

전환사채

104,855,900,329

전환사채

200,000,000,000

전환사채상환할증금

20,816,160,640

전환사채전환권조정

(115,960,260,311)

		장부금액
		공시금액
		차입금명칭
		(주)천보가 발행한 전환사채

전기말

(단위 : 원)

전환사채

174,654,617,497

전환사채

280,600,000,000

전환사채상환할증금

20,816,160,640

전환사채전환권조정

(126,761,543,143)

		장부금액
		공시금액
		차입금명칭
		(주)천보가 발행한 전환사채

전환사채 및 신주인수권부사채의 내역

(단위 : 원)

명목금액

200,000,000,000

발행일자

2024-11-29

차입금, 만기

2029-11-29

차입금, 이자율

0.00

보장수익율

0.02

상환방법

만기에 원금 및 이자 일시상환

전환시 발행할 주식의 종류와 수

보통주 4,593,371주

전환기간

사채발행일 이후 12개월이 경과하는 날부터 만기상환 1개월 전

전환가격

43,541

조기상환 조항

사채발행일로부터 30개월이 경과하는 날부터 만기상환직전일까지 매 3개월이 해당하는 날에 전부 또는 일부에 대해 청구할 수 있음.

매도청구권(Call option)

발행회사는 사채발행일로부터 12개월이 경과하는 날부터 36개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는날에 사채 권면금액의 30% 한도 내에 청구할 수 있음. 이때 본 사채의 매도금액은 사채권면액에사채발행일로부터 매매대금지급기일의 전일까지 분기단위 연복리 2% 로 계산한 금액을 가산함.

	제6회 전환사채

전환사채 및 신주인수권부사채 발행일의 부채요소 및 자본요소

(단위 : 원)

부채요소

200,000,000,000

부채요소에 대한 공시

전환사채의 주계약채무는 상각후원가로 측정합니다. 조기상환권(매도청구권)은 주계약채무와 분리하여 당기손익공정가치측정부채(자산)으로 측정합니다.

자본요소

자본요소에 대한 공시

	(주)천보가 발행한 제6회 전환사채	차입금명칭 합계

전환사채의 변동내역

당분기

(단위 : 원)

기초 액면가

80,600,000,000

200,000,000,000

280,600,000,000

전환가능상품의 발행

전환가능상품의 상환

(80,600,000,000)

전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본

기말 액면가

200,000,000,000

	(주)천보가 발행한 제3회 전환사채	(주)천보가 발행한 제4회 신주인수권부사채	(주)천보가 발행한 제6회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제5회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제6회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제7회 전환사채	차입금명칭 합계

전분기

(단위 : 원)

기초 액면가

250,000,000,000

50,000,000,000

2,000,000,000

3,995,000,000

305,995,000,000

전환가능상품의 발행

전환가능상품의 상환

(2,000,000,000)

(3,995,000,000)

(5,995,000,000)

전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본

기말 액면가

250,000,000,000

50,000,000,000

300,000,000,000

	(주)천보가 발행한 제3회 전환사채	(주)천보가 발행한 제4회 신주인수권부사채	(주)천보가 발행한 제6회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제5회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제6회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제7회 전환사채	차입금명칭 합계

전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 내역의 공시

당분기

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0404

0.1738

0.0595

0.0880

사채 이자비용

442,088,892

4,246,746,144

	(주)천보가 발행한 제3회 전환사채	(주)천보가 발행한 제4회 신주인수권부사채	(주)천보가 발행한 제6회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제5회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제6회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제7회 전환사채

전분기

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0404

0.1738

0.0595

0.0880

사채 이자비용

2,182,183,753

436,436,751

23,313,289

38,203,167

	(주)천보가 발행한 제3회 전환사채	(주)천보가 발행한 제4회 신주인수권부사채	(주)천보가 발행한 제6회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제5회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제6회 전환사채	(주)천보신소재가 발행한 제7회 전환사채

단기차입금 내역의 공시

당분기말

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0512

0.0588

0.0539

0.0400

0.0412

0.0393

0.0429

0.0478

0.0497

0.0463

0.0362

0.0206

0.0271

0.0457

0.0440

0.0478

0.0522

0.0519

0.0507

0.0489

대출잔액

4,000,000,000

13,333,320,000

8,000,000,000

4,000,000,000

10,000,000,000

36,000,000,000

32,000,000,000

1,875,000,000

3,000,000,000

4,500,000,000

60,000,000,000

30,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

236,708,320,000

차입금, 만기

2025-03-29

2025-10-27

2026-03-29

2026-02-15

2025-07-12

2025-08-16

2026-03-27

2025-10-07

2025-04-01

2026-03-13

2025-10-30

2026-08-13

2028-09-26

상환방법

만기 일시상환

6개월거치 분할상환

만기 일시상환

1년거치 분할상환

1년6개월거치 분할상환

	기업은행 운전자금대출1	기업은행 운전자금대출2	기업은행 운전자금대출3	기업은행 운전자금대출4	신한은행 운전자금대출1	신한은행 운전자금대출2	산업은행 운전자금대출1	산업은행 운전자금대출2	산업은행 운전자금대출3	산업은행 운전자금대출5	산업은행 운전자금대출6	산업은행 운전자금대출4	기업은행 운전자금대출5	산업은행 시설자금대출4	산업은행 시설자금대출1	산업은행 시설자금대출2	산업은행 시설자금대출3	신한은행 시설자금대출1	우리은행 시설자금대출1	우리은행 시설자금대출2	우리은행 시설자금대출3	우리은행 시설자금대출4	우리은행 시설자금대출5	하나은행 시설자금대출1	하나은행 시설자금대출2	하나은행 시설자금대출3	하나은행 시설자금대출4	하나은행 시설자금대출5	하나은행 시설자금대출6	차입금명칭 합계

전기말

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0512

0.0588

0.0539

0.0400

0.0412

0.0393

0.0429

0.0478

0.0497

0.0463

0.0362

0.0206

0.0271

0.0457

0.0440

0.0478

0.0522

0.0519

0.0507

0.0489

대출잔액

10,000,000,000

4,000,000,000

16,666,650,000

8,000,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

36,000,000,000

25,000,000,000

36,000,000,000

2,500,000,000

3,500,000,000

5,250,000,000

60,000,000,000

30,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

275,416,650,000

차입금, 만기

2025-03-29

2025-10-27

2026-03-29

2026-02-15

2025-07-12

2025-08-16

2026-03-27

2025-10-07

2025-04-01

2026-03-13

2025-10-30

2026-08-13

2028-09-26

상환방법

만기 일시상환

6개월거치 분할상환

만기 일시상환

1년거치 분할상환

1년6개월거치 분할상환

	기업은행 운전자금대출1	기업은행 운전자금대출2	기업은행 운전자금대출3	기업은행 운전자금대출4	신한은행 운전자금대출1	신한은행 운전자금대출2	산업은행 운전자금대출1	산업은행 운전자금대출2	산업은행 운전자금대출3	산업은행 운전자금대출5	산업은행 운전자금대출6	산업은행 운전자금대출4	기업은행 운전자금대출5	산업은행 시설자금대출4	산업은행 시설자금대출1	산업은행 시설자금대출2	산업은행 시설자금대출3	신한은행 시설자금대출1	우리은행 시설자금대출1	우리은행 시설자금대출2	우리은행 시설자금대출3	우리은행 시설자금대출4	우리은행 시설자금대출5	하나은행 시설자금대출1	하나은행 시설자금대출2	하나은행 시설자금대출3	하나은행 시설자금대출4	하나은행 시설자금대출5	하나은행 시설자금대출6	차입금명칭 합계

장기차입금 상환일정의 공시

(단위 : 원)

유동성 금융기관 차입금(사채 제외)

54,476,127,150

비유동성 금융기관 차입금(사채 제외)

88,232,192,850

금융기관 차입금(사채 제외)

41,325,857,865

41,351,087,140

34,267,757,140

25,763,617,855

142,708,320,000

금융부채, 분류
장기 차입금
합계 구간				합계 구간 합계
1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과 3년 이내	3년 초과 4년 이내	합계 구간 합계

20. 사용권자산과 리스부채 (연결)

리스이용자의 리스 활동에 대한 추가 정보 공시

리스이용자에게 리스에서 부과하는 제약 또는 규약에 대한 정보

연결실체는 차량운반구, 토지 및 건물을 리스하였습니다. 차량운반구의 평균리스기간은 5년이며 토지 및 건물의 리스기간은 2년입니다. 지배기업은 일부 차량운반구에 대하여 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 매수선택권을 가지고 있습니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 원)

사용권자산

114,172,184

(35,703,163)

78,469,021

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

사용권자산

323,958,909

(238,749,803)

85,209,106

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계

리스부채의 양적 정보에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동 리스부채

26,041,460

비유동 리스부채

56,349,957

가중평균 증분차입이자율

0.0684

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

유동 리스부채

25,471,802

비유동 리스부채

63,077,993

가중평균 증분차입이자율

0.0684

	공시금액

리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

감가상각비, 사용권자산

6,740,085

부동산 사용권자산 감가상각비

2,578,698

차량운반구 사용권자산 감가상각비

4,161,387

리스부채에 대한 이자비용

1,935,922

인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용

80,722,761

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용

5,999,991

리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액

95,398,759

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

감가상각비, 사용권자산

24,928,979

부동산 사용권자산 감가상각비

977,703

차량운반구 사용권자산 감가상각비

23,951,276

리스부채에 대한 이자비용

1,508,154

인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용

104,313,677

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용

5,575,354

리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액

136,326,164

	공시금액

리스 총 현금유출

당분기

(단위 : 천원)

리스 현금유출

95,262

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

리스 현금유출

137,220

	공시금액

21. 퇴직급여제도 (연결)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

확정급여채무, 현재가치

5,533,187,838

사외적립자산

(3,781,195,615)

과소적립액(초과적립액)

1,751,992,223

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

확정급여채무, 현재가치

5,554,284,414

사외적립자산

(4,188,854,120)

과소적립액(초과적립액)

1,365,430,294

	공시금액

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

기초 순확정급여부채(자산)

5,554,284,414

(4,188,854,120)

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

430,723,230

제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산)

(451,819,806)

436,675,375

기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산)

(29,016,870)

기말 순확정급여부채(자산)

5,533,187,838

(3,781,195,615)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산

전분기

(단위 : 원)

기초 순확정급여부채(자산)

4,301,566,730

(4,395,154,431)

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

374,146,133

제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산)

(354,697,458)

222,998,838

기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산)

(29,681,000)

기말 순확정급여부채(자산)

4,321,015,405

(4,201,836,593)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산

22. 자본금과 자본잉여금 (연결)

주식의 분류에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

수권주식수

40,000,000

총 발행주식수

10,000,000

12,000

주당 액면가액

500

5,000

자본금

5,000,000,000

60,000,000

5,060,000,000

	보통주	우선주	주식 합계

전기말

(단위 : 원)

수권주식수

40,000,000

총 발행주식수

10,000,000

12,000

주당 액면가액

500

5,000

자본금

5,000,000,000

60,000,000

5,060,000,000

	보통주	우선주	주식 합계

자본잉여금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

주식발행초과금

86,354,298,530

자기주식처분이익

15,925,981,731

전환권대가

기타자본잉여금

(986,330,973)

합계

101,293,949,288

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

주식발행초과금

86,354,298,530

자기주식처분이익

15,925,981,731

전환권대가

6,256,238,899

기타자본잉여금

(986,330,973)

합계

107,550,188,187

	공시금액

기타자본잉여금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

종속회사 전환사채의 일부상환으로 인하여 상환 해당분에 대한 전환권대가

613,012,608

종속회사 전환사채의 일부전환 및 유상증자로 인한 비지배주주지분 증가분

(1,599,343,581)

합계

(986,330,973)

	기타자본잉여금

전기말

(단위 : 원)

종속회사 전환사채의 일부상환으로 인하여 상환 해당분에 대한 전환권대가

613,012,608

종속회사 전환사채의 일부전환 및 유상증자로 인한 비지배주주지분 증가분

(1,599,343,581)

합계

(986,330,973)

	기타자본잉여금

23. 신종자본증권 (연결)

신종자본증권의 내역

당분기말

(단위 : 원)

신종자본증권

99,986,757,760

	공시금액	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

신종자본증권

99,986,757,760

	공시금액	장부금액 합계

신종자본증권의 내역

신종자본증권의 발행조건

(단위 : 백만원)

발행사채

제 5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 영구 신주인수권부사채

발행일

2024-11-20

발행금액

100,000

차입금, 만기

만기는 발행일로부터 30년인 2054.11.20일로 하며, 발행회사의 선택에 따라 30년간 연장가능하며,횟수제한 없이 재연장 가능함.

이자율

발행일로부터 만기일 전일까지 표면이자율 0%, 조기상환수익율 0%, 만기보장수익율 0%

이자율 조정

발행일로부터 3년이 되는 날(2027.11.20)부터 1년이 되는 날에는 표면이자율과 만기보장수익율에 대하여 최초 이자율(0%)에 2%를 가산하고 매1년마다 연 1%를 가산함.

이자지급 방법

조정이자에 대한 지급은 연간이자의 1/4을 분할 후급함.

이자지급의 정지

발행회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지할 수 있으며, 지급정지의 횟수에는 제한이 없음. 단, 정지된 이자 및 정지기간 발생한 추가이자는 소멸하지 아니하며, 미지급이자 지급전에는 배당 및 자사주 매입 등을 할 수 없음.

조기상환 조항

본 사채의 사채권자는 중도상환을 요구할 수 없음. 단, 신주인수권 행사는 중도상환으로 보지 아니함. 발행회사는 발행일로부터 3년이 되는 날부터 중도상환 할 수 있으며, 발생이자도 전액 지급하여야 함.

신주인수권 행사조건

행사가격: 41,743원/주신주대금 납입방법: 대용 납입권리행사기간: 2025년 11월 20일 ~2054년 10월 20일

사채발행에 대한 기술

연결실체는 2024년 11월 20일에 자본 확충 및 채무상환자금 확보를 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채를 발행하였습니다. 연결실체가 발행한 신종자본증권은 상대방에게 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본으로 분류되었습니다. 당기말 현재 주요발행조건은 다음과 같습니다.

	신종자본증권

24. 자본조정 및 기타포괄손익누계액 (연결)

기타자본구성요소

당분기말

(단위 : 원)

자본조정

15,882,687,259

자본조정

자기주식

(4,063,169,612)

전환권매입 이익

19,945,856,871

전환권매입 이익에 대한 기술

당분기와 전기 중 전환사채 일부와 신주인수권부사채를 매입하여 소각하였으며, 이 과정에서 자본으로 계상된 전환권대가(신주인수권대가)의 환입에 따라 매입이익이 발생하였으며, 이연법인세 효과가 반영되어 있습니다.

기타포괄손익누계액

(271,285,767)

기타포괄손익누계액

지분법기타포괄손익변동

89,052,147

해외사업환산이익

368,617,148

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

(728,955,062)

지분법기타포괄손익변동에 대한 기술

관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다.

		공시금액

전기말

(단위 : 원)

자본조정

9,626,448,360

자본조정

자기주식

(4,063,169,612)

전환권매입 이익

13,689,617,972

전환권매입 이익에 대한 기술

기타포괄손익누계액

(321,522,126)

기타포괄손익누계액

지분법기타포괄손익변동

320,055,693

해외사업환산이익

87,377,243

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

(728,955,062)

지분법기타포괄손익변동에 대한 기술

관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다.

		공시금액

25. 이익잉여금 (연결)

이익잉여금 세부내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

이익준비금

1,480,140,000

임의적립금

2,000,000,000

미처분이익잉여금

141,437,390,967

합계

144,917,530,967

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

이익준비금

1,480,140,000

임의적립금

2,000,000,000

미처분이익잉여금

140,516,903,356

합계

143,997,043,356

	공시금액

이익잉여금의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

기초

143,997,043,356

당기순이익(손실)

920,487,611

기말

144,917,530,967

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

기초

171,950,030,627

당기순이익(손실)

(23,614,051,306)

기말

148,335,979,321

	공시금액

26. 매출액 및 매출원가 (연결)

매출액에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

제품매출액

34,048,724,184

상품매출액

1,507,130,221

합계

35,555,854,405

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

제품매출액

37,268,725,136

상품매출액

2,480,916,389

합계

39,749,641,525

	공시금액

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

12,252,716,977

1,572,351,626

19,477,762,581

745,893,000

1,507,130,221

35,555,854,405

재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화나 서비스
제품과 용역					제품과 용역 합계
전자소재	정밀화학	2차전지	의약품	기타	제품과 용역 합계

전분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

12,282,253,003

2,037,775,801

23,390,537,208

858,770,000

1,180,305,513

39,749,641,525

재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화나 서비스
제품과 용역					제품과 용역 합계
전자소재	정밀화학	2차전지	의약품	기타	제품과 용역 합계

고객과의 계약에서 생기는 수익의 지리적 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

10,356,469,506

13,123,704,874

3,977,329,418

8,098,350,607

35,555,854,405

재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화나 서비스
지역				지역 합계
한국	아시아	유럽	미주	지역 합계

전분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

12,047,892,942

16,026,758,315

1,882,590,997

9,792,399,271

39,749,641,525

재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화나 서비스
지역				지역 합계
한국	아시아	유럽	미주	지역 합계

매출원가에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

제품매출원가

28,949,207,104

상품매출원가

1,275,181,479

합계

30,224,388,583

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

제품매출원가

63,208,045,539

상품매출원가

1,992,963,683

합계

65,201,009,222

	공시금액

27. 판매비와 관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

판매비와관리비

2,515,450,568

판매비와관리비

급여, 판관비

553,383,652

퇴직급여, 판관비

42,757,019

복리후생비, 판관비

100,214,617

여비교통비, 판관비

59,139,933

접대비, 판관비

22,672,477

통신비, 판관비

6,840,776

수도광열비, 판관비

25,474,466

전력비, 판관비

27,682,503

세금과공과, 판관비

77,160,539

감가상각비, 판관비

216,906,417

임차료, 판관비

26,396,371

수선비, 판관비

보험료, 판관비

187,864,629

차량유지비, 판관비

17,477,335

경상개발비, 판관비

338,920,616

운반비, 판관비

52,153,950

교육훈련비, 판관비

4,191,000

도서인쇄비, 판관비

481,000

포장비, 판관비

소모품비, 판관비

34,064,817

지급수수료, 판관비

720,272,638

회의비, 판관비

대손상각비(대손충당금환입), 판관비

(36,800,626)

무형자산상각비, 판관비

38,196,439

		공시금액

전분기

(단위 : 원)

판매비와관리비

2,184,135,768

판매비와관리비

급여, 판관비

446,955,738

퇴직급여, 판관비

21,807,273

복리후생비, 판관비

81,534,503

여비교통비, 판관비

20,942,691

접대비, 판관비

20,399,764

통신비, 판관비

6,357,353

수도광열비, 판관비

18,913,634

전력비, 판관비

27,716,694

세금과공과, 판관비

159,704,450

감가상각비, 판관비

236,501,514

임차료, 판관비

41,122,693

수선비, 판관비

4,149,000

보험료, 판관비

91,511,153

차량유지비, 판관비

22,533,519

경상개발비, 판관비

389,013,576

운반비, 판관비

10,690,627

교육훈련비, 판관비

3,036,906

도서인쇄비, 판관비

2,573,000

포장비, 판관비

소모품비, 판관비

5,618,899

지급수수료, 판관비

570,496,431

회의비, 판관비

43,500

대손상각비(대손충당금환입), 판관비

무형자산상각비, 판관비

2,512,850

		공시금액

28. 비용의 성격별 분류 (연결)

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 원)

제품과 재공품의 감소(증가)

256,694,536

원재료의 사용

14,785,698,214

종업원급여비용

3,580,890,099

감가상각비와 상각비

5,102,469,735

소모품비

478,718,617

전력비

2,016,237,784

유류비

폐수처리비

1,404,597,900

지급수수료

1,213,398,915

기타 비용

3,901,133,351

성격별 비용 합계

32,739,839,151

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

제품과 재공품의 감소(증가)

16,111,395,739

원재료의 사용

19,591,934,125

종업원급여비용

3,747,799,827

감가상각비와 상각비

4,888,666,409

소모품비

2,048,905,941

전력비

2,128,356,425

유류비

폐수처리비

2,358,497,350

지급수수료

4,269,353,189

기타 비용

12,240,235,985

성격별 비용 합계

67,385,144,990

	공시금액

29. 금융수익과 금융비용 (연결)

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 원)

금융수익

14,404,445,779

금융수익

이자수익(금융수익)

1,107,740,260

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

125,526,719

파생상품평가이익

13,171,178,800

금융원가

23,339,473,000

금융원가

이자비용(금융원가)

7,734,673,000

파생상품평가손실(금융원가)

15,604,800,000

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)

		공시금액

전분기

(단위 : 원)

금융수익

1,461,947,078

금융수익

이자수익(금융수익)

1,013,884,448

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

425,722,545

파생상품평가이익

22,340,085

금융원가

5,553,105,928

금융원가

이자비용(금융원가)

5,376,683,448

파생상품평가손실(금융원가)

108,000,000

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)

68,422,480

		공시금액

30. 기타수익과 기타비용 (연결)

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 원)

기타이익

12,523,419,006

기타이익

수입임대료

240,636,084

외화거래이익

734,949,946

외화환산이익

322,844,697

유형자산처분이익

2,567,203

사채상환이익

11,175,688,004

잡이익

46,733,072

기타손실

4,879,801,733

기타손실

외화거래손실

958,147,685

외화환산손실

105,004,574

유형자산처분손실

6,199,951

사채상환손실

잡손실

3,810,449,523

		공시금액

전분기

(단위 : 원)

기타이익

2,520,488,882

기타이익

수입임대료

187,406,725

외화거래이익

759,124,959

외화환산이익

1,554,068,113

유형자산처분이익

사채상환이익

234,651

잡이익

19,654,434

기타손실

2,507,462,898

기타손실

외화거래손실

309,784,026

외화환산손실

10,791,676

유형자산처분손실

510,984,121

사채상환손실

38,222,367

잡손실

1,637,680,708

		공시금액

31. 법인세비용 (연결)

법인세비용(수익)의 주요 구성요소

당분기

(단위 : 원)

당기법인세비용(수익)

483,883,572

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익)

803,046,458

법인세 추가납부액

4,979,247

자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세

(12,831,030)

법인세비용(수익)

1,279,078,247

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

당기법인세비용(수익)

2,970,690

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익)

(5,093,781,278)

법인세 추가납부액

107,500,672

자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세

(13,655,679)

법인세비용(수익)

(4,996,965,595)

	공시금액

32. 주당이익 (연결)

주당이익

당분기

(단위 : 원)

지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

920,487,611

가중평균유통보통주식수

9,930,000

기본주당이익(손실)

	보통주

전분기

(단위 : 원)

지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

(23,614,051,306)

가중평균유통보통주식수

9,930,000

기본주당이익(손실)

(2,378)

	보통주

희석주당이익에 대한 기술

희석주당이익은 보통주 및 잠재적보통주 1주에 대한 이익을 계산한 것으로서 희석증권의 반희석효과로 인하여 희석주당이익을 계산할 때 고려하지 아니한 바, 당기 및 전기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

33. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 (연결)

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 원)

당기순이익조정을 위한 가감

3,981,734,694

당기순이익조정을 위한 가감

법인세비용 조정

1,279,078,247

외화환산손실 조정

101,468,579

감가상각비에 대한 조정

5,041,877,985

무형자산상각비에 대한 조정

60,591,750

대손상각비 조정

(36,800,626)

퇴직급여 조정

293,569,046

이자비용에 대한 조정

7,734,673,000

유형자산처분손실의 조정

6,199,951

당기손익인식금융자산평가손실 조정

재고자산평가손실 조정

(34,898,324)

파생상품평가손실 조정

15,604,800,000

사채상환손실 조정

잡손실 조정

79,784,298

이자수익에 대한 조정

(1,107,740,260)

외화환산이익 조정

(322,844,697)

지분법이익 조정

(243,063,529)

유형자산처분이익 조정

(2,567,203)

당기손익인식금융자산평가이익 조정

(125,526,719)

파생상품평가이익

(13,171,178,800)

사채상환이익 조정

(11,175,688,004)

잡이익 조정

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(780,590,897)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

219,001,852

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)

515,027,691

재고자산의 감소(증가)

(1,365,512,844)

기타자산의 감소(증가)

3,838,424,808

매입채무의 증가(감소)

(2,858,104,824)

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)

(1,073,714,621)

종업원급여부채의 증가(감소)

(93,878,163)

기타부채의 증가(감소)

38,165,204

		공시금액

전분기

(단위 : 원)

당기순이익조정을 위한 가감

24,960,604,853

당기순이익조정을 위한 가감

법인세비용 조정

(4,996,965,595)

외화환산손실 조정

10,791,676

감가상각비에 대한 조정

4,866,348,269

무형자산상각비에 대한 조정

22,318,140

대손상각비 조정

퇴직급여 조정

239,482,186

이자비용에 대한 조정

5,376,683,448

유형자산처분손실의 조정

510,984,121

당기손익인식금융자산평가손실 조정

68,422,480

재고자산평가손실 조정

21,805,178,623

파생상품평가손실 조정

108,000,000

사채상환손실 조정

38,222,367

잡손실 조정

85,115,241

이자수익에 대한 조정

(1,013,884,448)

외화환산이익 조정

(1,554,068,113)

지분법이익 조정

(157,210,477)

유형자산처분이익 조정

당기손익인식금융자산평가이익 조정

(425,722,545)

파생상품평가이익

(22,340,085)

사채상환이익 조정

(234,651)

잡이익 조정

(515,784)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

6,253,313,262

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

6,187,905,136

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)

1,820,999,321

재고자산의 감소(증가)

3,467,596,209

기타자산의 감소(증가)

2,804,016,702

매입채무의 증가(감소)

(6,527,299,765)

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)

(1,154,279,889)

종업원급여부채의 증가(감소)

(161,379,620)

기타부채의 증가(감소)

(184,244,832)

		공시금액

현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산

14,274,451,772

미지급금으로 취득한 고정자산

162,800,000

장기차입금의 유동성대체

13,150,269,285

전환사채 및 신주인수권부사채의 유동성대체, 현금의 유입 및 유출이 없는 거래

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산

67,000,000

미지급금으로 취득한 고정자산

4,751,780,000

장기차입금의 유동성대체

8,541,680,000

전환사채 및 신주인수권부사채의 유동성대체, 현금의 유입 및 유출이 없는 거래

264,901,066,772

	공시금액

34. 특수관계자 거래 (연결)

(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 특수관계자는 다음과 같습니다.

관 계	당분기말	전기말
최대주주	이상율 및 특수관계인	이상율 및 특수관계인
관계기업	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC
기타특수관계자(*)	솔리크인베스트먼트(주)	솔리크인베스트먼트(주)
	(주)천보정밀	(주)천보정밀
	(주)에스제이글로벌	(주)에스제이글로벌
	(주)오에이	(주)오에이
	(주)에이스케미칼	(주)에이스케미칼
	(주)중원소재	(주)중원소재
	(주)온코빅스	(주)온코빅스

(*) 상기 기타특수관계자는 연결실체의 최대주주가 대표이사로 있거나 유의적 영향력을 미치는 회사들입니다.

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

전체 특수관계자

그 밖의 특수관계자

(주)천보정밀

152,765,709

(주)에스제이글로벌

3,000,000

(주)오에이

600,000

90,000,000

(주)에이스케미칼

9,000,000

81,000,000

전체 특수관계자 합계

9,600,000

326,765,709

			재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래	수입임대료	재화의 매입, 특수관계자거래

전분기

(단위 : 원)

전체 특수관계자

그 밖의 특수관계자

(주)천보정밀

408,818,238

109,891,834

(주)에스제이글로벌

1,020,000

(주)오에이

400,000

90,000,000

(주)에이스케미칼

6,000,000

81,000,000

전체 특수관계자 합계

408,818,238

6,400,000

281,911,834

			재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래	수입임대료	재화의 매입, 특수관계자거래

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

전체 특수관계자

그 밖의 특수관계자

(주)천보정밀

55,346,500

(주)에스제이글로벌

1,100,000

(주)오에이

660,000

33,000,000

(주)에이스케미칼

9,900,000

29,700,000

전체 특수관계자 합계

10,560,000

55,346,500

63,800,000

			수취채권, 특수관계자거래	채무액, 특수관계자거래
			기타채권, 특수관계자거래	매입채무, 특수관계자거래	기타채무, 특수관계자거래

전기말

(단위 : 원)

전체 특수관계자

그 밖의 특수관계자

(주)천보정밀

28,627,500

(주)에스제이글로벌

1,100,000

(주)오에이

660,000

33,000,000

(주)에이스케미칼

9,900,000

29,700,000

전체 특수관계자 합계

10,560,000

28,627,500

63,800,000

			수취채권, 특수관계자거래	채무액, 특수관계자거래
			기타채권, 특수관계자거래	매입채무, 특수관계자거래	기타채무, 특수관계자거래

특수관계자에게 제공한 지급보증 공시

(단위 : 원)

전체 특수관계자

임직원

거래상대방

기업은행

차입금명칭

일반가계대출

2,100,000,000

임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 2,100백만원을 담보로 제공하고 있습니다.

						기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래	특수관계자에게 제공한 지급보증에 대한 기술

주요 경영진에 대한 보상금액

당분기

(단위 : 원)

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

298,958,610

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

30,881,922

합계

329,840,532

주요 경영진에 대한 설명

주요경영진에는 연결실체의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다.

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

298,864,548

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

7,065,572

합계

305,930,120

주요 경영진에 대한 설명

주요경영진에는 연결실체의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다.

	공시금액

35. 우발 및 약정사항 (연결)

약정에 대한 공시

(단위 : 원)

약정처

하나은행

약정에 대한 설명

외상매출채권담보대출

약정한도금액

40,000,000

	대출약정

제공받은 지급보증에 대한 공시

(단위 : 원)

보증종류

이행지급보증 외

기업의 보증금액

46,234,972,568

차입금(사채 포함)

	거래상대방
	서울보증보험
	지급보증의 구분
	제공받은 지급보증

36. 영업부문 정보 (연결)

영업부문에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

12,252,716,977

1,572,351,626

19,477,762,581

745,893,000

1,507,130,221

35,555,854,405

감가상각비와 상각비

825,839,536

182,184,499

4,019,620,503

74,626,228

198,969

5,102,469,735

계속영업이익(손실)

1,425,739,352

469,513,511

1,554,789,463

115,903,595

(749,930,667)

2,816,015,254

자산

103,395,066,570

13,945,664,311

751,187,412,504

6,278,998,240

7,009,701,264

881,824,652,889

부채

168,374,904

21,588,045

462,218,242,884

10,240,948

3,954,356,888

466,380,613,669

	전자소재부문	정밀화학부문	2차전지부문	의약품부문	기타부문	부문 합계

전분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

12,168,302,645

2,037,775,801

22,203,876,690

858,770,000

2,480,916,389

39,749,641,525

감가상각비와 상각비

937,799,366

248,808,974

3,619,704,277

78,513,922

3,839,870

4,888,666,409

계속영업이익(손실)

(3,927,256,775)

(145,447,114)

(23,462,783,897)

276,132,288

(376,147,967)

(27,635,503,465)

자산

173,366,514,078

23,206,599,869

779,773,278,183

16,783,966,007

14,720,695,660

1,007,851,053,797

부채

19,373,432,318

2,518,298,386

562,438,290,122

1,919,548,710

6,696,458,088

592,946,027,624

	전자소재부문	정밀화학부문	2차전지부문	의약품부문	기타부문	부문 합계

지역에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

10,356,469,506

9,579,395,758

2,376,293,559

3,965,953,898

1,375,738,749

6,350,059,888

455,878,947

517,714,530

578,349,570

35,555,854,405

주요비유동자산의 소재지에 대한 기술

보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다.

	한국	중국	베트남	미국	헝가리	폴란드	말레이시아	일본	기타 국가	지역 합계

전분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

12,047,892,942

11,339,679,720

3,742,588,664

1,871,854,237

4,805,375,420

569,907,074

319,500,176

5,052,843,292

39,749,641,525

주요비유동자산의 소재지에 대한 기술

보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다.

	한국	중국	베트남	미국	헝가리	폴란드	말레이시아	일본	기타 국가	지역 합계

주요 고객에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

4,892,055,783

4,542,983,539

4,072,366,582

3,758,112,818

3,574,873,869

기업전체 수익에 대한 비율

0.1376

0.1278

0.1145

0.1057

0.1005

	A사	B사	C사	D사	E사

전분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

3,589,000,673

6,815,631,370

3,455,520,758

2,526,038,797

3,764,755,000

기업전체 수익에 대한 비율

0.0903

0.1715

0.0869

0.0635

0.0947

	A사	B사	C사	D사	E사

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 19 기 1분기말 2025.03.31 현재

제 18 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　유동자산

45,451,511,799

146,247,562,811

　　현금및현금성자산

5,445,159,293

8,579,886,524

　　단기금융자산

15,203,975,372

114,565,555,479

　　매출채권

9,742,295,149

9,861,845,448

　　기타채권

163,147,338

1,127,513,706

　　재고자산

12,795,669,283

10,834,660,405

　　기타유동자산

2,101,265,364

1,198,251,532

　　당기법인세자산

79,849,717

　비유동자산

538,902,542,579

544,681,737,511

　　장기금융자산

27,522,389,281

31,267,262,562

　　종속기업투자주식

438,102,531,520

　　관계기업투자주식

3,076,068,041

3,170,712,027

　　투자부동산

21,112,778,646

21,199,312,562

　　유형자산

47,149,261,953

48,104,104,521

　　무형자산

756,039,029

762,689,752

　　기타채권

292,486,000

381,090,000

　　순이연법인세자산

890,988,109

1,694,034,567

　자산총계

584,354,054,378

690,929,300,322

부채

　유동부채

230,699,230,299

343,042,350,298

　　매입채무

2,914,303,199

2,211,666,871

　　단기금융부채

224,722,500,329

338,136,132,097

　　기타채무

2,705,910,054

2,640,786,056

　　당기법인세부채

316,351,785

　　기타 유동부채

14,123,472

28,293,472

　　유동 리스부채

26,041,460

25,471,802

　비유동부채

734,409,144

765,148,293

　　비유동 리스부채

56,349,957

63,077,993

　　순확정급여부채

435,659,187

403,670,300

　　기타채무

242,400,000

298,400,000

　부채총계

231,433,639,443

343,807,498,591

자본

　자본금

5,060,000,000

　신종자본증권

99,986,757,760

　자본잉여금

102,280,280,261

108,536,519,160

　자본조정

15,882,687,259

9,626,448,360

　기타포괄손익누계액

(360,337,914)

(408,899,369)

　이익잉여금(결손금)

130,071,027,569

124,320,975,820

　자본총계

352,920,414,935

347,121,801,731

자본과부채총계

584,354,054,378

690,929,300,322

	제 19 기 1분기말	제 18 기말

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

수익(매출액)

17,016,980,830

18,337,843,630

매출원가

13,440,925,275

20,388,852,930

매출총이익

3,576,055,555

(2,051,009,300)

판매비와관리비

1,391,960,362

1,108,915,751

영업이익(손실)

2,184,095,193

(3,159,925,051)

영업외손익

4,845,034,803

(1,646,839,081)

　금융수익

13,916,268,419

609,834,752

　금융원가

(20,679,931,808)

(3,131,308,632)

　기타수익

11,734,868,696

803,637,306

　영업외비용

(369,234,033)

(86,212,984)

　관계기업투자이익

243,063,529

157,210,477

법인세비용차감전순이익(손실)

7,029,129,996

(4,806,764,132)

법인세비용(수익)

1,279,078,247

(894,484,192)

분기순이익(손실)

5,750,051,749

(3,912,279,940)

기타포괄손익

48,561,455

51,682,497

　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

48,561,455

51,682,497

　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

48,561,455

51,682,497

총포괄손익

5,798,613,204

(3,860,597,443)

주당이익

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

579.0

(394.0)

　희석주당이익(손실) (단위 : 원)

579.0

(394.0)

	제 19 기 1분기		제 18 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

2024.01.01 (기초자본)

5,060,000,000

125,566,529,261

(4,063,169,612)

(982,765,223)

112,487,689,994

238,068,284,420

분기순이익(손실)

(3,912,279,940)

지분법자본변동

51,682,497

전환사채의 상환

자본 증가(감소) 합계

51,682,497

(3,912,279,940)

(3,860,597,443)

2024.03.31 (기말자본)

5,060,000,000

125,566,529,261

(4,063,169,612)

(931,082,726)

108,575,410,054

234,207,686,977

2025.01.01 (기초자본)

5,060,000,000

99,986,757,760

108,536,519,160

9,626,448,360

(408,899,369)

124,320,975,820

347,121,801,731

분기순이익(손실)

5,750,051,749

지분법자본변동

48,561,455

전환사채의 상환

(6,256,238,899)

6,256,238,899

자본 증가(감소) 합계

(6,256,238,899)

6,256,238,899

48,561,455

5,750,051,749

5,798,613,204

2025.03.31 (기말자본)

5,060,000,000

99,986,757,760

102,280,280,261

15,882,687,259

(360,337,914)

130,071,027,569

352,920,414,935

	자본
	자본금	신종자본증권	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

영업활동현금흐름

2,838,793,627

(439,902,598)

　분기순이익(손실)

5,750,051,749

(3,912,279,940)

　당기순이익조정을 위한 가감

(1,864,073,295)

4,931,033,922

　영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(1,369,741,963)

(1,456,298,938)

　이자수취

876,676,417

361,731,700

　이자지급(영업)

(381,608,247)

(250,647,288)

　법인세환급(납부)

(172,511,034)

(113,442,054)

투자활동현금흐름

99,718,506,865

194,451,498

　금융상품의 취득

(120,738,767,571)

(41,819,966,574)

　금융상품의 처분

220,210,347,678

42,506,468,672

　관계기업에 대한 투자자산의 처분

399,100,000

　유형자산의 취득

(137,698,602)

(492,050,600)

　무형자산의 취득

(14,474,640)

재무활동현금흐름

(105,606,158,378)

(25,823,046)

　단기금융부채의 상환

(25,000,000,000)

　리스부채의 지급

(6,158,378)

(25,823,046)

　전환사채의 감소

(80,600,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,048,857,886)

(271,274,146)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(85,869,345)

310,209,723

기초현금및현금성자산

8,579,886,524

11,528,322,788

기말현금및현금성자산

5,445,159,293

11,567,258,365

	제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

주식회사 천보(이하 "당사"라고 함)는 2007년 10월 8일 설립되었으며, EMC 수지원료, LCD와 반도체의 첨가물, 의약품첨가물의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있습니다. 당사는 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312에 위치하고 있으며, 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 5,060백만원입니다.보고기간종료일 현재 이상율 및 그의 특수관계인이 발행주식의 55.42%를 소유하고 있으며, 2019년 2월 11일자로 코스닥(KOSDAQ) 시장에 상장하였습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책

(1) 분기재무제표 작성기준

당사의 분기재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

(2) 제ㆍ개정된 기준서의 적용

1) 당사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

2) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침

- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법

(3) 종속기업 및 관계기업에 대한 투자

1) 종속기업에 대한 투자당사의 재무제표는 기업회계기준서 제 1027호에 따른 별도재무제표입니다. 당사는 종속기업에 대한 투자자산에 대하여 기업회계기준서 제 1027호에 따른 원가법을 선 택하여 회계처리하고 있습니다. 종속기업으로부터 수취하는 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 2) 관계기업과 공동기업에 대한 투자당사는 관계기업과 공동기업에 대한 투자자산에 대하여 최초에 거래원가를 포함하여원가로 인식하고, 취득 후에는 기업회계기준서 제 1028호에 따른 지분법을 사용하여회계처리하고 있습니다. 즉, 취득일 이후에 발생한 피투자자의 당기순손익 및 기타포괄손익중 당사의 지분에 해당하는 금액을 장부금액에 가감하고, 피투자자에게 받은 분배액은 투자지분의 장부금액에서 차감하고 있습니다.

3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천

중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다.

4. 재무위험관리

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

총차입금

224,722,500,329

차감 : 현금및현금성자산

(5,445,159,293)

순부채

219,277,341,036

자본

352,920,414,935

총자본

572,197,755,971

자본조달비율

0.3832

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술

당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다.당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

총차입금

338,136,132,097

차감 : 현금및현금성자산

(8,579,886,524)

순부채

329,556,245,573

자본

347,121,801,731

총자본

676,678,047,304

자본조달비율

0.4870

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술

	공시금액

외환위험에 노출된 외화자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

외화금융자산, 원화환산금액

2,026,204,756

2,346,846,643

143,729,781

20,324,575

1,714,062,182

3,233,850,545

124,487,168

119,406,320

9,728,911,970

외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일]

1,381,660.25

1,168,811.58

0.00

외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일]

11,636,486.73

16,034,562.40

0.00

외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일]

14,640,012.00

12,680,000.00

0.00

외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일]

12,800.06

75,200.00

0.00

금융자산, 분류
현금및현금성자산				매출채권
기능통화 또는 표시통화
USD	CNY	JPY	EUR	USD	CNY	JPY	EUR

전기말

(단위 : 원)

외화금융자산, 원화환산금액

2,040,258,834

5,689,151,717

62,556,948

38,065,392

1,577,566,265

2,475,559,814

131,107,200

142,110,741

12,156,376,911

외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일]

1,387,931.18

1,073,174.33

외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일]

28,266,267.79

12,299,696.00

외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일]

6,680,009.00

14,000,000.00

외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일]

24,900.01

92,960.00

금융자산, 분류
현금및현금성자산				매출채권
기능통화 또는 표시통화
USD	CNY	JPY	EUR	USD	CNY	JPY	EUR

위험관리에 노출된 외화부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

외화금융부채, 원화환산금액

588,346,004

23,798,240

612,144,244

외화금융부채, 기초통화금액 USD

401,190.60

0.00

외화금융부채, 기초통화금액 CNY

118,000.00

0.00

	금융부채, 분류		금융부채, 분류 합계
	매입채무
	기능통화 또는 표시통화
	USD	CNY

전기말

(단위 : 원)

외화금융부채, 원화환산금액

253,706,849

외화금융부채, 기초통화금액 USD

172,589.70

외화금융부채, 기초통화금액 CNY

0.00

	금융부채, 분류		금융부채, 분류 합계
	매입채무
	기능통화 또는 표시통화
	USD	CNY

환위험에 대한 민감도분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석

보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

시장변수 상승 시 당기손익 증가

315,192,093

555,689,895

26,821,695

13,973,090

911,676,773

시장변수 하락 시 당기손익 감소

315,192,093

555,689,895

26,821,695

13,973,090

911,676,773

위험
환위험
기능통화 또는 표시통화
USD	CNY	JPY	EUR

전기말

(단위 : 원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석

보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

시장변수 상승 시 당기손익 증가

336,411,825

816,471,153

19,366,415

18,017,613

1,190,267,006

시장변수 하락 시 당기손익 감소

336,411,825

816,471,153

19,366,415

18,017,613

1,190,267,006

위험
환위험
기능통화 또는 표시통화
USD	CNY	JPY	EUR

이자율위험에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석

시장변수 상승 시 당기손익 감소

100,000,000

시장변수 하락 시 당기손익 증가

100,000,000

	위험
	시장위험
	이자율위험

전기말

(단위 : 원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석

시장변수 상승 시 당기손익 감소

350,000,000

시장변수 하락 시 당기손익 증가

350,000,000

	위험
	시장위험
	이자율위험

신용위험 익스포저에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

신용위험에 대한 최대 노출정도

5,442,665,449

33,250,096,082

9,742,295,149

163,147,338

292,486,000

48,890,690,018

	현금및현금성자산	장단기금융자산	매출채권	유동기타채권	비유동기타채권	금융상품 합계

전기말

(단위 : 원)

신용위험에 대한 최대 노출정도

8,579,886,524

136,356,549,470

9,861,845,448

1,127,513,706

381,090,000

156,306,885,148

	현금및현금성자산	장단기금융자산	매출채권	유동기타채권	비유동기타채권	금융상품 합계

비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

전환사채, 미할인현금흐름

200,000,000,000

금융차입금

10,428,999,994

단기매입채무, 미할인현금흐름

2,914,303,199

기타채무

2,705,910,054

160,000,000

82,400,000

2,948,310,054

리스부채

32,377,200

30,749,790

95,504,190

유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술

상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다.

	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합계 구간 합계

전기말

(단위 : 원)

전환사채, 미할인현금흐름

280,600,000,000

금융차입금

35,553,287,653

단기매입채무, 미할인현금흐름

2,211,666,871

기타채무

2,640,786,056

216,000,000

82,400,000

2,939,186,056

리스부채

32,377,200

38,844,090

103,598,490

유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술

상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다.

	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합계 구간 합계

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

당분기

(단위 : 원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

35,000,000,000

128,481,514,600

174,654,617,497

338,136,132,097

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(25,000,000,000)

(80,600,000,000)

(105,600,000,000)

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(18,614,914,600)

10,801,282,832

(7,813,631,768)

재무활동에서 생기는 기말 부채

10,000,000,000

109,866,600,000

104,855,900,329

224,722,500,329

	단기차입금	파생상품부채	유동전환사채	비유동전환사채	유동신주인수권부사채	비유동신주인수권부사채	재무활동에서 생기는 부채 합계

전분기

(단위 : 원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

35,000,000,000

52,631,100,000

220,750,888,977

44,150,177,795

352,532,166,772

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

108,000,000

222,933,072,730

(220,750,888,977)

44,586,614,546

(44,150,177,795)

2,726,620,504

재무활동에서 생기는 기말 부채

35,000,000,000

52,739,100,000

222,933,072,730

44,586,614,546

355,258,787,276

	단기차입금	파생상품부채	유동전환사채	비유동전환사채	유동신주인수권부사채	비유동신주인수권부사채	재무활동에서 생기는 부채 합계

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

(단위 : 원)

위험에 대한 노출정도에 대한 기술

당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다.

당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며

당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다.

지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술

당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

	신용위험	유동성위험	시장위험	환위험	이자율위험	지분가격위험	기타위험

5. 공정가치

금융자산의 장부금액과 공정가치의 공시

당분기말

(단위 : 원)

금융자산

10,073,024,686

2,625,520,710

15,420,600,000

9,476,268,571

5,445,159,293

5,130,950,686

9,742,295,149

163,147,338

292,486,000

58,369,452,433

금융자산, 공정가치

10,073,024,686

2,625,520,710

15,420,600,000

9,476,268,571

공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산								공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산								상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
금융자산, 분류
현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권	현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권	현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권

전기말

(단위 : 원)

금융자산

11,780,555,479

2,609,993,991

19,181,000,000

9,476,268,571

8,579,886,524

102,785,000,000

9,861,845,448

1,127,513,706

381,090,000

165,783,153,719

금융자산, 공정가치

11,780,555,479

2,609,993,991

19,181,000,000

9,476,268,571

공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산								공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산								상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
금융자산, 분류
현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권	현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권	현금및현금성자산	유동파생상품자산	유동금융자산	유동매출채권	유동기타채권	비유동금융자산	비유동파생상품자산	비유동기타채권

금융부채의 장부금액과 공정가치의 공시

당분기말

(단위 : 원)

금융부채

109,866,600,000

2,914,303,199

114,855,900,329

2,705,910,054

26,041,460

242,400,000

56,349,957

230,667,504,999

금융부채, 공정가치

109,866,600,000

공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

금융부채, 범주
당기손익인식금융부채								상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주
금융부채, 분류
유동파생상품부채	유동매입채무	유동금융부채	유동기타채무	유동리스부채	비유동금융부채	비유동기타채무	비유동리스부채	유동파생상품부채	유동매입채무	유동금융부채	유동기타채무	유동리스부채	비유동금융부채	비유동기타채무	비유동리스부채

전기말

(단위 : 원)

금융부채

128,481,514,600

2,211,666,871

209,654,617,497

2,640,786,056

25,471,802

298,400,000

63,077,993

343,375,534,819

금융부채, 공정가치

128,481,514,600

공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

금융부채, 범주
당기손익인식금융부채								상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주
금융부채, 분류
유동파생상품부채	유동매입채무	유동금융부채	유동기타채무	유동리스부채	비유동금융부채	비유동기타채무	비유동리스부채	유동파생상품부채	유동매입채무	유동금융부채	유동기타채무	유동리스부채	비유동금융부채	비유동기타채무	비유동리스부채

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치

10,073,024,686

비유동당기손익인식금융자산

2,407,520,710

15,638,600,000

18,046,120,710

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

9,476,268,571

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 원)

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치

11,780,555,479

비유동당기손익인식금융자산

2,281,993,991

19,509,000,000

21,790,993,991

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

9,476,268,571

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동파생상품부채

109,866,600,000

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 원)

유동파생상품부채

128,481,514,600

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

(단위 : 원)

당기손익인식금융자산의 투입변수

수익율 등

주가변동성, 이자율

할인율 등

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 투입변수

할인율 등

공정가치 서열체계의 모든 수준
공정가치 서열체계 수준 2			공정가치 서열체계 수준 3
평가기법
시장접근법	이항모형	현금흐름할인법	시장접근법	이항모형	현금흐름할인법

부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

(단위 : 원)

당기손익인식금융부채의 투입변수

주가변동성, 이자율

	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3
	평가기법
	이항모형

투입변수의 유의성

(단위 : 원)

공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격

직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수

관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3

6. 범주별 금융상품

범주별 금융자산 내역의 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동 금융자산 합계

10,073,024,686

5,445,159,293

5,130,950,686

9,905,442,487

20,481,552,466

비유동 금융자산 합계

15,420,600,000

2,625,520,710

18,046,120,710

9,476,268,571

292,486,000

총 금융자산

28,119,145,396

9,476,268,571

20,774,038,466

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산						공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산						상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계	금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계	금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계
현금및현금성자산	파생상품자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	기타채권	금융자산, 분류 합계	현금및현금성자산	파생상품자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	기타채권	금융자산, 분류 합계	현금및현금성자산	파생상품자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	기타채권	금융자산, 분류 합계

전기말

(단위 : 원)

유동 금융자산 합계

11,780,555,479

8,579,886,524

102,785,000,000

10,989,359,154

122,354,245,678

비유동 금융자산 합계

19,181,000,000

2,609,993,991

21,790,993,991

9,476,268,571

381,090,000

총 금융자산

33,571,549,470

9,476,268,571

122,735,335,678

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산						공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산						상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계	금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계	금융자산, 분류					금융자산, 분류 합계
현금및현금성자산	파생상품자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	기타채권	금융자산, 분류 합계	현금및현금성자산	파생상품자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	기타채권	금융자산, 분류 합계	현금및현금성자산	파생상품자산	금융자산	매출채권 및 기타채권	기타채권	금융자산, 분류 합계

범주별 금융부채 내역의 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동 금융부채 합계

109,866,600,000

2,914,303,199

114,855,900,329

2,705,910,054

26,041,460

120,502,155,042

비유동 금융부채 합계

242,400,000

56,349,957

298,749,957

총 금융부채

109,866,600,000

120,800,904,999

금융부채, 범주
당기손익인식금융부채						상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주
금융부채, 분류					금융부채, 분류 합계	금융부채, 분류					금융부채, 분류 합계
파생상품부채	매입채무	금융부채	기타채무	리스부채	금융부채, 분류 합계	파생상품부채	매입채무	금융부채	기타채무	리스부채	금융부채, 분류 합계

전기말

(단위 : 원)

유동 금융부채 합계

128,481,514,600

2,211,666,871

209,654,617,497

2,640,786,056

25,471,802

214,532,542,226

비유동 금융부채 합계

298,400,000

63,077,993

361,477,993

총 금융부채

128,481,514,600

214,894,020,219

금융부채, 범주
당기손익인식금융부채						상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주
금융부채, 분류					금융부채, 분류 합계	금융부채, 분류					금융부채, 분류 합계
파생상품부채	매입채무	금융부채	기타채무	리스부채	금융부채, 분류 합계	파생상품부채	매입채무	금융부채	기타채무	리스부채	금융부채, 분류 합계

금융상품 범주별 순손익에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

이자수익(금융수익)

413,300,143

206,262,757

619,562,900

외화거래이익

186,614,856

9,738,965

196,353,821

외화환산이익

75,700,481

당기손익인식금융자산평가이익

125,526,719

파생상품평가이익

13,171,178,800

사채상환이익

11,175,688,004

소계

675,615,480

331,789,476

24,356,605,769

25,364,010,725

이자비용(금융원가)

(5,075,131,808)

외화거래손실

(108,019,185)

(166,823,184)

(274,842,369)

외화환산손실

(94,065,579)

당기손익인식금융자산평가손실

파생상품평가손실(금융원가)

(3,760,400,000)

(11,844,400,000)

(15,604,800,000)

소계

(108,019,185)

(3,760,400,000)

(17,180,420,571)

(21,048,839,756)

합계

567,596,295

(3,428,610,524)

7,176,185,198

4,315,170,969

	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	당기손익인식금융부채	자산과 부채 합계

전분기

(단위 : 원)

이자수익(금융수익)

105,856,037

78,256,170

184,112,207

외화거래이익

221,862,397

1,505,157

223,367,554

외화환산이익

382,228,917

당기손익인식금융자산평가이익

425,722,545

파생상품평가이익

사채상환이익

소계

709,947,351

503,978,715

1,505,157

1,215,431,223

이자비용(금융원가)

(2,954,886,152)

외화거래손실

(69,551,761)

(12,598,716)

(82,150,477)

외화환산손실

(3,837,323)

당기손익인식금융자산평가손실

(68,422,480)

파생상품평가손실(금융원가)

(108,000,000)

소계

(69,551,761)

(68,422,480)

(2,971,322,191)

(108,000,000)

(3,217,296,432)

합계

640,395,590

435,556,235

(2,969,817,034)

(108,000,000)

(2,001,865,209)

	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	당기손익인식금융부채	자산과 부채 합계

7. 현금및현금성자산

현금및현금성자산 공시

당분기말

(단위 : 원)

보유현금

2,493,844

예금잔액

5,442,665,449

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

보유현금

예금잔액

8,579,886,524

	공시금액

8. 금융자산

금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 원)

단기금융자산

2,185,000,000

10,073,024,686

2,945,950,686

15,203,975,372

장기금융자산

2,625,520,710

9,476,268,571

15,420,600,000

27,522,389,281

	정기예적금	MMT	채권 등	당기손익-공정가치 측정금융자산	기타포괄손익- 공정가치측정금융자산	파생상품자산	금융자산, 분류 합계

전기말

(단위 : 원)

단기금융자산

2,785,000,000

11,780,555,479

100,000,000,000

114,565,555,479

장기금융자산

2,609,993,991

9,476,268,571

19,181,000,000

31,267,262,562

	정기예적금	MMT	채권 등	당기손익-공정가치 측정금융자산	기타포괄손익- 공정가치측정금융자산	파생상품자산	금융자산, 분류 합계

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 원)

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치

218,000,000

1,453,034,547

954,486,163

2,625,520,710

금융자산, 분류
공정가치로 측정하는 금융자산
지분투자
NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자	르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자	르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자

전기말

(단위 : 원)

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치

328,000,000

1,340,834,111

941,159,880

2,609,993,991

금융자산, 분류
공정가치로 측정하는 금융자산
지분투자
NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자	르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자	르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자

기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역

당분기말

(단위 : 원)

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

9,476,268,571

	금융자산, 분류
	공정가치로 측정하는 금융자산
	지분투자
	Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자

전기말

(단위 : 원)

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

9,476,268,571

	금융자산, 분류
	공정가치로 측정하는 금융자산
	지분투자
	Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자

9. 사용이 제한된 금융상품

사용이 제한된 금융자산

당분기말

(단위 : 원)

사용이 제한된 금융자산

2,100,000,000

85,000,000

2,185,000,000

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

단기금융자산

	임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금	임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금	사용이 제한된 금융자산 합계

전기말

(단위 : 원)

사용이 제한된 금융자산

2,700,000,000

85,000,000

2,785,000,000

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

단기금융자산

	임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금	임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금	사용이 제한된 금융자산 합계

10. 매출채권 및 기타채권

매출채권 및 기타채권의 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동매출채권

9,839,422,998

(97,127,849)

9,742,295,149

단기미수금

136,928,205

단기미수수익

26,219,133

단기대여금

11,200,000

(11,200,000)

합계

9,905,442,487

장기보증금

292,486,000

합계

292,486,000

	총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

유동매출채권

9,920,725,093

(58,879,645)

9,861,845,448

단기미수금

892,078,227

단기미수수익

235,435,479

단기대여금

11,200,000

(11,200,000)

합계

10,989,359,154

장기보증금

381,090,000

합계

381,090,000

	총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

기초금융자산

70,079,645

증가

38,248,204

기말금융자산

108,327,849

	금융상품
	매출채권 및 기타채권
	장부금액
	손상차손누계액

전분기

(단위 : 원)

기초금융자산

11,200,000

증가

기말금융자산

11,200,000

	금융상품
	매출채권 및 기타채권
	장부금액
	손상차손누계액

연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

금융자산

9,482,661,013

66,267,996

254,642,789

35,851,200

9,839,422,998

163,147,338

292,486,000

455,633,338

11,200,000

466,833,338

금융자산, 분류
매출채권												기타채권
장부금액											장부금액 합계	장부금액											장부금액 합계
총장부금액												총장부금액
금융상품의 신용손상										금융상품의 신용손상 합계		금융상품의 신용손상										금융상품의 신용손상 합계
신용이 손상되지 않은 금융상품					신용이 손상된 금융상품							신용이 손상되지 않은 금융상품					신용이 손상된 금융상품
연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계			연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계
3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계	3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계			3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계	3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계

전기말

(단위 : 원)

금융자산

9,499,466,728

295,659,368

92,827,797

32,771,200

9,920,725,093

1,127,513,706

381,090,000

1,508,603,706

11,200,000

1,519,803,706

금융자산, 분류
매출채권												기타채권
장부금액											장부금액 합계	장부금액											장부금액 합계
총장부금액												총장부금액
금융상품의 신용손상										금융상품의 신용손상 합계		금융상품의 신용손상										금융상품의 신용손상 합계
신용이 손상되지 않은 금융상품					신용이 손상된 금융상품							신용이 손상되지 않은 금융상품					신용이 손상된 금융상품
연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계			연체상태				연체상태 합계	연체상태				연체상태 합계
3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계	3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계			3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계	3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	연체상태 합계

11. 기타자산

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동선급금

1,477,969,953

유동선급비용

153,268,611

부가가치세대급금

470,026,800

합 계

2,101,265,364

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

유동선급금

701,564,095

유동선급비용

210,715,287

부가가치세대급금

285,972,150

합 계

1,198,251,532

	공시금액

12. 재고자산

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 원)

제품

4,029,007,337

재공품

3,495,392,184

원재료

5,214,418,682

미착품

56,851,080

합계

12,795,669,283

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

제품

3,183,122,688

재공품

3,810,719,939

원재료

3,519,970,138

미착품

320,847,640

합계

10,834,660,405

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

13. 종속기업 및 관계기업 투자

1) 당분기말

(단위 : 원)

회사명	지분율	취득원가	순자산가액	장부금액
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	20.0%	1,015,248,447	3,076,068,041	3,076,068,041

2) 전기말

(단위 : 원)

회사명	지분율	취득원가	순자산가액	장부금액
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	20.0%	1,015,248,447	3,170,712,027	3,170,712,027

14. 투자부동산

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 원)

투자부동산

13,845,426,300

(1,499,815,407)

12,345,610,893

8,767,167,753

투자부동산
취득 완료 투자부동산
건물			토지
장부금액		장부금액 합계	장부금액		장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

투자부동산

13,845,426,300

(1,413,281,491)

12,432,144,809

8,767,167,753

투자부동산
취득 완료 투자부동산
건물			토지
장부금액		장부금액 합계	장부금액		장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계

투자부동산 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

투자부동산

11,384,331,366

10,757,422,494

투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술

보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다.

	투자부동산
	취득 완료 투자부동산
	토지	건물
	측정 전체
	공정가치

전기말

(단위 : 원)

투자부동산

11,384,331,366

10,757,422,494

투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술

보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다.

	투자부동산
	취득 완료 투자부동산
	토지	건물
	측정 전체
	공정가치

투자부동산의 변동

당분기

(단위 : 원)

기초 투자부동산

8,767,167,753

12,432,144,809

21,199,312,562

감가상각비, 투자부동산

(86,533,916)

기말 투자부동산

8,767,167,753

12,345,610,893

21,112,778,646

	투자부동산		투자부동산 합계
	취득 완료 투자부동산
	토지	건물

전분기

(단위 : 원)

기초 투자부동산

8,767,167,753

12,778,280,465

21,545,448,218

감가상각비, 투자부동산

(86,533,914)

기말 투자부동산

8,767,167,753

12,691,746,551

21,458,914,304

	투자부동산		투자부동산 합계
	취득 완료 투자부동산
	토지	건물

투자부동산 관련 수익비용

당분기

(단위 : 원)

임대수익

269,975,734

관련비용

(194,559,561)

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

임대수익

195,976,725

관련비용

(193,228,562)

	공시금액

15. 유형자산

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 원)

유형자산

112,798,701,314

(65,456,368,653)

(193,070,708)

47,149,261,953

유형자산

토지

9,999,994,050

건물

25,111,696,025

(4,218,182,696)

(162,000,000)

20,731,513,329

구축물

1,321,824,000

(770,008,265)

551,815,735

기계장치

29,336,288,001

(26,523,310,832)

(27,407,375)

2,785,569,794

차량운반구

1,316,716,023

(1,052,090,366)

(3,663,333)

260,962,324

공구와기구

962,766,838

(936,064,576)

26,702,262

사무용비품

3,472,674,500

(2,824,006,215)

648,668,285

시설물

33,746,902,335

(24,468,488,014)

9,278,414,321

실험용기구

6,586,567,358

(4,628,514,526)

1,958,052,832

사용권자산

114,172,184

(35,703,163)

78,469,021

건설중인자산

829,100,000

		총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

유형자산

112,782,185,437

(64,473,328,616)

(204,752,300)

48,104,104,521

유형자산

토지

9,999,994,050

건물

25,111,696,025

(4,061,310,188)

(163,125,000)

20,887,260,837

구축물

1,321,824,000

(760,589,450)

561,234,550

기계장치

29,336,288,001

(26,284,953,916)

(37,178,966)

3,014,155,119

차량운반구

1,221,113,421

(1,013,094,467)

(4,448,334)

203,570,620

공구와기구

962,766,838

(926,234,508)

36,532,330

사무용비품

3,472,674,500

(2,748,828,739)

723,845,761

시설물

33,746,902,335

(23,931,060,795)

9,815,841,540

실험용기구

6,586,567,358

(4,508,506,750)

2,078,060,608

사용권자산

323,958,909

(238,749,803)

85,209,106

건설중인자산

698,400,000

		총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

유형자산의 변동

당분기

(단위 : 원)

기초 유형자산

9,999,994,050

20,887,260,837

561,234,550

3,014,155,119

203,570,620

36,532,330

723,845,761

9,815,841,540

2,078,060,608

85,209,106

698,400,000

48,104,104,521

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

95,602,602

130,700,000

226,302,602

처분, 유형자산

감가상각비, 유형자산

(155,747,508)

(9,418,815)

(228,585,325)

(38,210,898)

(9,830,068)

(75,177,476)

(537,427,219)

(120,007,776)

(6,740,085)

(1,181,145,170)

대체에 따른 증가(감소), 유형자산

기말 유형자산

9,999,994,050

20,731,513,329

551,815,735

2,785,569,794

260,962,324

26,702,262

648,668,285

9,278,414,321

1,958,052,832

78,469,021

829,100,000

47,149,261,953

유형자산 대체에 대한 기술

	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	시설물	실험용기구	사용권자산	건설중인자산	유형자산 합계

전분기

(단위 : 원)

기초 유형자산

9,999,994,050

20,590,220,050

270,989,213

3,748,443,802

380,683,877

86,438,772

997,332,686

10,616,116,669

2,307,512,916

111,277,878

6,412,535,000

55,521,544,913

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

492,050,600

처분, 유형자산

감가상각비, 유형자산

(150,104,520)

(5,809,104)

(253,011,798)

(41,868,033)

(14,327,070)

(85,209,817)

(567,838,046)

(139,082,097)

(24,928,979)

(1,282,179,464)

대체에 따른 증가(감소), 유형자산

(67,000,000)

기말 유형자산

9,999,994,050

20,440,115,530

265,180,109

3,495,432,004

338,815,844

72,111,702

912,122,869

10,048,278,623

2,168,430,819

86,348,899

6,837,585,600

54,664,416,049

유형자산 대체에 대한 기술

전분기 중 67백만원이 무형자산으로 대체되었습니다.

	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	시설물	실험용기구	사용권자산	건설중인자산	유형자산 합계

감가상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 원)

감가상각비(유형자산, 투자부동산)

1,020,541,454

247,137,632

1,267,679,086

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계

전분기

(단위 : 원)

감가상각비(유형자산, 투자부동산)

1,109,294,891

259,418,487

1,368,713,378

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계

보험에 가입한 유형자산에 대한 공시

(단위 : 원)

부보자산, 유형자산

건물, 기계장치 등

부보금액, 유형자산

139,937,284,050

부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건

산업은행 차입금과 관련하여 250억원 질권이 설정되어 있습니다.

	보험계약의 유형
	화재보험
	거래상대방
	현대해상화재보험

담보로 제공한 유형자산에 대한 공시

(단위 : 원)

담보설정액

497,900,000

30,000,000

50,000,000

85,000,000

103,200,000,000

103,912,900,000

담보제공 자산명

공장부지와 건물등

담보로 제공된 유형자산

29,907,239,898

	충주시	연합뉴스	코스모앤컴퍼니	아트라스콥코 코리아	인카금융서비스	산업은행	담보제공처 합계

16. 무형자산

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 원)

산업재산권

503,596,223

(228,494,055)

(833,338)

274,268,830

상표권

20,065,000

(2,968,466)

17,096,534

컴퓨터소프트웨어

241,232,500

(189,858,835)

51,373,665

시설물이용권

413,300,000

합계

1,178,193,723

(421,321,356)

(833,338)

756,039,029

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

산업재산권

503,596,223

(211,168,187)

(1,145,836)

291,282,200

상표권

5,590,360

(2,206,474)

3,383,886

컴퓨터소프트웨어

241,232,500

(186,508,834)

54,723,666

시설물이용권

413,300,000

합계

1,163,719,083

(399,883,495)

(1,145,836)

762,689,752

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

기초의 무형자산 및 영업권

291,282,200

3,383,886

54,723,666

413,300,000

762,689,752

취득

14,474,640

처분

상각

(17,013,370)

(761,992)

(3,350,001)

(21,125,363)

대체

기말 무형자산 및 영업권

274,268,830

17,096,534

51,373,665

413,300,000

756,039,029

무형자산 대체에 대한 기술

	산업재산권	상표권	컴퓨터소프트웨어	시설물이용권	무형자산 및 영업권 합계

전분기

(단위 : 원)

기초의 무형자산 및 영업권

289,617,224

4,501,959

7,000

703,300,000

997,426,183

취득

처분

상각

(14,711,226)

(279,516)

(2,233,334)

(17,224,076)

대체

67,000,000

기말 무형자산 및 영업권

274,905,998

4,222,443

64,773,666

703,300,000

1,047,202,107

무형자산 대체에 대한 기술

전분기 중 67,000천원이 유형자산에서 무형자산으로 대체되었습니다.

	산업재산권	상표권	컴퓨터소프트웨어	시설물이용권	무형자산 및 영업권 합계

무형자산상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 원)

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

17,013,370

4,111,993

21,125,363

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계

전분기

(단위 : 원)

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

14,711,226

2,512,850

17,224,076

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계

17. 매입채무 및 기타채무

매입채무 및 기타채무

당분기말

(단위 : 원)

유동부채

5,620,213,253

유동부채

단기매입채무

2,914,303,199

단기미지급금

1,272,796,152

단기미지급비용

1,138,113,902

단기임대보증금

295,000,000

비유동부채

242,400,000

비유동부채

장기미지급금

장기임대보증금

242,400,000

		공시금액

전기말

(단위 : 원)

유동부채

4,852,452,927

유동부채

단기매입채무

2,211,666,871

단기미지급금

1,230,076,441

단기미지급비용

1,171,709,615

단기임대보증금

239,000,000

비유동부채

298,400,000

비유동부채

장기미지급금

장기임대보증금

298,400,000

		공시금액

18. 기타유동부채

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

단기예수금

14,123,472

합계

14,123,472

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

단기예수금

28,293,472

합계

28,293,472

	공시금액

19. 장단기금융부채

장단기 금융부채 내역

단기금융부채의 내역

당분기말

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0512

0.0429

단기금융부채

109,866,600,000

104,855,900,329

10,000,000,000

224,722,500,329

	KB증권외 파생상품부채	KB증권외 전환사채	기업은행 단기차입금	산업은행 단기차입금	금융부채, 분류 합계

전기말

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0512

0.0497

단기금융부채

128,481,514,600

174,654,617,497

10,000,000,000

25,000,000,000

338,136,132,097

	KB증권외 파생상품부채	KB증권외 전환사채	기업은행 단기차입금	산업은행 단기차입금	금융부채, 분류 합계

전환사채 및 신주인수권부사채의 내역

당분기말

(단위 : 원)

전환사채

104,855,900,329

전환사채

200,000,000,000

전환사채상환할증금

20,816,160,640

전환사채전환권조정

(115,960,260,311)

		공시금액

전기말

(단위 : 원)

전환사채

174,654,617,497

전환사채

280,600,000,000

전환사채상환할증금

20,816,160,640

전환사채전환권조정

(126,761,543,143)

		공시금액

전환사채 및 신주인수권부사채의 내역

(단위 : 원)

명목금액

200,000,000,000

발행일자

2024-11-29

차입금, 만기

2029-11-29

표면이자

보장수익율

0.02

상환방법

만기에 원금 및 이자 일시상환

전환시 발행할 주식의 종류와 수

보통주 4,593,371주

전환기간

사채발행일 이후 12개월이 경과하는 날부터 만기상환 1개월 전

전환가격

43,541

조기상환 조항

사채발행일로부터 30개월이 경과하는 날부터 만기상환직전일까지 매 3개월이 해당하는 날에 전부 또는 일부에 대해 청구할 수 있음/

매도청구권(Call option)

발행회사는 사채발행일로부터 12개월이 경과하는 날부터 36개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는날에 사채 권면금액의 30% 한도 내에 청구할 수 있음/ 이때 본 사채의 매도금액은 사채권면액에사채발행일로부터 매매대금지급기일의 전일까지 분기단위 연복리 2% 로 계산한 금액을 가산함/

	제6회 전환사채

전환사채 및 신주인수권부사채 발행일의 부채요소 및 자본요소

(단위 : 원)

부채요소

200,000,000,000

부채요소에 대한 공시

전환사채의 주계약채무는 상각후원가로 측정합니다/ 조기상환권(매도청구권)은 주계약채무와 분리하여 당기손익공정가치측정부채(자산)으로 측정합니다/

	제6회 전환사채	차입금명칭 합계

전환사채의 변동내역

당분기

(단위 : 원)

기초 액면가

80,600,000,000

200,000,000,000

280,600,000,000

전환가능상품의 발행

전환가능상품의 상환

(80,600,000,000)

전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본

기말 액면가

200,000,000,000

	제3회 전환사채	제4회 신주인수권부사채	제6회 전환사채	차입금명칭 합계

전분기

(단위 : 원)

기초 액면가

250,000,000,000

50,000,000,000

300,000,000,000

전환가능상품의 발행

전환가능상품의 상환

전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본

기말 액면가

250,000,000,000

50,000,000,000

300,000,000,000

	제3회 전환사채	제4회 신주인수권부사채	제6회 전환사채	차입금명칭 합계

전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 내역의 공시

당분기

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0404

0.1738

사채 이자비용

442,088,892

4,246,746,144

4,688,835,036

	제3회 전환사채	제4회 신주인수권부사채	제6회 전환사채	차입금명칭 합계

전분기

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0404

사채 이자비용

2,182,183,753

436,436,751

2,618,620,504

	제3회 전환사채	제4회 신주인수권부사채	제6회 전환사채	차입금명칭 합계

단기차입금 내역의 공시

당분기말

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0000

0.0429

대출잔액

10,000,000,000

차입금, 만기

2026-03-27

상환방법

만기 일시상환

	거래상대방		거래상대방 합계
	기업은행	산업은행
	차입금명칭
	운영자금

전기말

(단위 : 원)

차입금, 이자율

0.0512

0.0497

대출잔액

10,000,000,000

25,000,000,000

35,000,000,000

차입금, 만기

2025-03-29

2025-04-01

상환방법

만기 일시상환

	거래상대방		거래상대방 합계
	기업은행	산업은행
	차입금명칭
	운영자금

20. 사용권자산과 리스부채

리스이용자의 리스 활동에 대한 추가 정보 공시

리스이용자에게 리스에서 부과하는 제약 또는 규약에 대한 정보

당사는 차량운반구, 토지 및 건물을 리스하였으며 차량운반구의 평균리스기간은 5년이며 토지 및 건물의 리스기간은 2년입니다. 당사는 일부 차량운반구에 대하여 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 매수선택권을 가지고 있습니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 원)

사용권자산

114,172,184

(35,703,163)

78,469,021

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계

전기말

(단위 : 원)

사용권자산

323,958,909

(238,749,803)

85,209,106

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	장부금액 합계

리스부채의 양적 정보에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

유동 리스부채

26,041,460

비유동 리스부채

56,349,957

가중평균 증분차입이자율

0.0684

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

유동 리스부채

25,471,802

비유동 리스부채

63,077,993

가중평균 증분차입이자율

0.0684

	공시금액

리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

감가상각비, 사용권자산

6,740,085

부동산 사용권자산 감가상각비

2,578,698

차량운반구 사용권자산 감가상각비

4,161,387

리스부채에 대한 이자비용

1,935,922

인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용

22,880,000

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용

2,993,610

리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액

34,549,617

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

감가상각비, 사용권자산

24,928,979

부동산 사용권자산 감가상각비

977,703

차량운반구 사용권자산 감가상각비

23,951,276

리스부채에 대한 이자비용

1,508,154

인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용

22,900,000

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용

1,217,046

리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액

50,554,179

	공시금액

리스로 인한 총 현금유출액

당분기

(단위 : 천원)

리스 현금유출

33,968

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

리스 현금유출

51,448

	공시금액

21. 퇴직급여제도

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

확정급여채무, 현재가치

3,154,784,163

사외적립자산

(2,719,124,976)

과소적립액(초과적립액)

435,659,187

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

확정급여채무, 현재가치

3,198,236,055

사외적립자산

(2,794,565,755)

과소적립액(초과적립액)

403,670,300

	공시금액

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

기초 순확정급여부채(자산)

3,198,236,055

(2,794,565,755)

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

166,518,851

제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산)

(162,545,618)

93,231,549

관계사 전입(전출)로 인한 영향

(47,425,125)

기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산)

(17,790,770)

기말 순확정급여부채(자산)

3,154,784,163

(2,719,124,976)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산

전분기

(단위 : 원)

기초 순확정급여부채(자산)

2,718,752,295

(3,162,944,955)

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

142,582,754

제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산)

(186,552,226)

113,054,665

관계사 전입(전출)로 인한 영향

기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산)

(21,193,400)

기말 순확정급여부채(자산)

2,674,782,823

(3,071,083,690)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산

22. 자본금과 자본잉여금

주식의 분류에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

수권주식수

40,000,000

총 발행주식수

10,000,000

12,000

주당 액면가액

500

5,000

자본금

5,000,000,000

60,000,000

5,060,000,000

	보통주	우선주	주식 합계

전기말

(단위 : 원)

수권주식수

40,000,000

총 발행주식수

10,000,000

12,000

주당 액면가액

500

5,000

자본금

5,000,000,000

60,000,000

5,060,000,000

	보통주	우선주	주식 합계

자본잉여금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

주식발행초과금

86,354,298,530

자기주식처분이익

15,925,981,731

전환권대가

합계

102,280,280,261

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

주식발행초과금

86,354,298,530

자기주식처분이익

15,925,981,731

전환권대가

6,256,238,899

합계

108,536,519,160

	공시금액

23. 신종자본증권

신종자본증권의 내역

당분기말

(단위 : 원)

신종자본증권

99,986,757,760

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

신종자본증권

99,986,757,760

	공시금액

신종자본증권의 내역

신종자본증권의 발행조건

(단위 : 백만원)

발행사채

제 5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 영구 신주인수권부사채

발행일

2024-11-20

발행금액

100,000

차입금, 만기

만기는 발행일로부터 30년인 2054.11.20일로 하며, 발행회사의 선택에 따라 30년간 연장가능하며,횟수제한 없이 재연장 가능함.

이자율

발행일로부터 만기일 전일까지 표면이자율 0%, 조기상환수익율 0%, 만기보장수익율 0%

이자율 조정

이자지급 방법

조정이자에 대한 지급은 연간이자의 1/4을 분할 후급함.

이자지급의 정지

조기상환 조항

신주인수권 행사조건

행사가격: 41,743원/주신주대금 납입방법: 대용 납입권리행사기간: 2025년 11월 20일 ~2054년 10월 20일

사채발행에 대한 기술

당사는 2024년 11월 20일에 자본 확충 및 채무상환자금 확보를 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채를 발행하였습니다. 회사가 발행한 신종자본증권은 상대방에게 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본으로 분류되었습니다. 보고기간종료일 현재 주요발행조건은 다음과 같습니다.

	신종자본증권

24. 자본조정 및 기타포괄손익누계액

기타자본구성요소

당분기말

(단위 : 원)

자본조정

15,882,687,259

자본조정

자기주식

(4,063,169,612)

전환권매입 이익

19,945,856,871

전환권매입 이익에 대한 기술

당기 및 전기 중 전환사채 일부와 신주인수권부사채를 매입하여 소각하였으며, 이 과정에서 자본으로 계상된 전환권대가(신주인수권대가)의 환입에 따라 매입이익이 발생하였으며, 이연법인세 효과가 반영되어 있습니다.

기타포괄손익누계액

(360,337,914)

기타포괄손익누계액

지분법기타포괄손익변동

368,617,148

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

(728,955,062)

지분법기타포괄손익변동에 대한 기술

관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다.

		공시금액

전기말

(단위 : 원)

자본조정

9,626,448,360

자본조정

자기주식

(4,063,169,612)

전환권매입 이익

13,689,617,972

전환권매입 이익에 대한 기술

기타포괄손익누계액

(408,899,369)

기타포괄손익누계액

지분법기타포괄손익변동

320,055,693

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

(728,955,062)

지분법기타포괄손익변동에 대한 기술

관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다.

		공시금액

25. 이익잉여금

이익잉여금 세부내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

이익준비금

1,480,140,000

임의적립금

2,000,000,000

미처분이익잉여금

126,590,887,569

합계

130,071,027,569

	공시금액

전기말

(단위 : 원)

이익준비금

1,480,140,000

임의적립금

2,000,000,000

미처분이익잉여금

120,840,835,820

합계

124,320,975,820

	공시금액

이익잉여금의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

기초

124,320,975,820

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

5,750,051,749

기말

130,071,027,569

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

기초

112,487,689,994

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(3,912,279,940)

기말

108,575,410,054

	공시금액

26. 매출액 및 매출원가

매출액에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

제품매출액

16,722,858,046

상품매출액

294,122,784

합계

17,016,980,830

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

제품매출액

17,647,346,959

상품매출액

690,496,671

합계

18,337,843,630

	공시금액

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

12,263,479,505

1,572,351,626

2,141,133,915

745,893,000

294,122,784

17,016,980,830

재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화나 서비스
제품과 용역					제품과 용역 합계
전자소재	정밀화학	2차전지	의약품	기타	제품과 용역 합계

전분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

12,282,253,003

2,037,775,801

2,468,548,155

858,770,000

690,496,671

18,337,843,630

재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화나 서비스
제품과 용역					제품과 용역 합계
전자소재	정밀화학	2차전지	의약품	기타	제품과 용역 합계

고객과의 계약에서 생기는 수익의 지리적 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

8,433,687,581

7,784,241,876

418,100,651

380,950,722

17,016,980,830

재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화나 서비스
지역				지역 합계
한국	아시아	유럽	미주	지역 합계

전분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

8,113,303,900

9,534,329,933

419,410

689,790,387

18,337,843,630

재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화나 서비스
지역				지역 합계
한국	아시아	유럽	미주	지역 합계

매출원가에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

제품매출원가

13,178,418,743

상품매출원가

262,506,532

합계

13,440,925,275

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

제품매출원가

19,780,044,404

상품매출원가

608,808,526

합계

20,388,852,930

	공시금액

27. 판매비와 관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

판매비와관리비

1,391,960,362

판매비와관리비

급여, 판관비

277,015,457

퇴직급여, 판관비

27,330,063

복리후생비, 판관비

40,658,065

여비교통비, 판관비

35,906,017

접대비, 판관비

18,912,177

통신비, 판관비

816,230

수도광열비, 판관비

18,633,142

전력비, 판관비

27,682,503

세금과공과, 판관비

17,423,489

감가상각비, 판관비

156,269,066

임차료, 판관비

1,493,610

수선비, 판관비

보험료, 판관비

7,364,256

차량유지비, 판관비

9,963,559

경상개발비, 판관비

308,940,087

운반비, 판관비

4,545,169

교육훈련비, 판관비

234,000

도서인쇄비, 판관비

481,000

회의비, 판관비

소모품비, 판관비

594,040

지급수수료, 판관비

395,338,235

대손상각비(대손충당금환입), 판관비

38,248,204

무형자산상각비, 판관비

4,111,993

		공시금액

전분기

(단위 : 원)

판매비와관리비

1,108,915,751

판매비와관리비

급여, 판관비

207,917,809

퇴직급여, 판관비

11,686,036

복리후생비, 판관비

28,666,219

여비교통비, 판관비

13,646,115

접대비, 판관비

17,388,544

통신비, 판관비

665,846

수도광열비, 판관비

18,275,874

전력비, 판관비

27,716,694

세금과공과, 판관비

33,651,330

감가상각비, 판관비

166,635,219

임차료, 판관비

7,277,046

수선비, 판관비

4,149,000

보험료, 판관비

6,987,908

차량유지비, 판관비

10,352,568

경상개발비, 판관비

315,351,337

운반비, 판관비

75,000

교육훈련비, 판관비

386,000

도서인쇄비, 판관비

2,329,000

회의비, 판관비

43,500

소모품비, 판관비

5,374,899

지급수수료, 판관비

227,826,957

대손상각비(대손충당금환입), 판관비

무형자산상각비, 판관비

2,512,850

		공시금액

28. 비용의 성격별 분류

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 원)

제품과 재공품의 감소(증가)

(530,556,894)

원재료의 사용

7,027,479,889

종업원급여비용

2,056,355,052

감가상각비와 상각비

1,288,804,449

소모품비

254,748,483

전력비

897,337,896

유류비

폐수처리비

1,031,387,100

지급수수료

664,469,131

기타 비용

2,142,860,531

성격별 비용 합계

14,832,885,637

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

제품과 재공품의 감소(증가)

3,100,258,162

원재료의 사용

8,450,615,294

종업원급여비용

2,113,379,442

감가상각비와 상각비

1,385,937,454

소모품비

1,231,662,558

전력비

831,143,835

유류비

폐수처리비

1,009,694,700

지급수수료

471,809,512

기타 비용

2,903,267,724

성격별 비용 합계

21,497,768,681

	공시금액

29. 금융수익과 금융비용

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 원)

금융수익

13,916,268,419

금융수익

이자수익(금융수익)

619,562,900

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

125,526,719

파생상품평가이익

13,171,178,800

금융원가

20,679,931,808

금융원가

이자비용(금융원가)

5,075,131,808

파생상품평가손실(금융원가)

15,604,800,000

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)

		공시금액

전분기

(단위 : 원)

금융수익

609,834,752

금융수익

이자수익(금융수익)

184,112,207

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

425,722,545

파생상품평가이익

금융원가

3,131,308,632

금융원가

이자비용(금융원가)

2,954,886,152

파생상품평가손실(금융원가)

108,000,000

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)

68,422,480

		공시금액

30. 기타수익과 기타비용

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 원)

기타이익

11,734,868,696

기타이익

수입임대료

266,076,084

외화거래이익

196,353,821

외화환산이익

75,700,481

사채상환이익

11,175,688,004

잡이익

21,050,306

기타손실

369,234,033

기타손실

외화거래손실

274,842,369

외화환산손실

94,065,579

잡손실

326,085

		공시금액

전분기

(단위 : 원)

기타이익

803,637,306

기타이익

수입임대료

195,976,725

외화거래이익

223,367,554

외화환산이익

382,228,917

사채상환이익

잡이익

2,064,110

기타손실

86,212,984

기타손실

외화거래손실

82,150,477

외화환산손실

3,837,323

잡손실

225,184

		공시금액

31. 법인세비용

법인세비용(수익)의 주요 구성요소

당분기

(단위 : 원)

당기법인세비용(수익)

483,883,572

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익)

803,046,458

법인세 추가납부액

4,979,247

자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세

(12,831,030)

법인세비용(수익)

1,279,078,247

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

당기법인세비용(수익)

2,970,690

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익)

(991,299,875)

법인세 추가납부액

107,500,672

자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세

(13,655,679)

법인세비용(수익)

(894,484,192)

	공시금액

32. 주당이익

주당이익

당분기

(단위 : 원)

지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

5,750,051,749

가중평균유통보통주식수

9,930,000

기본주당이익(손실)

579

	보통주

전분기

(단위 : 원)

지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

(3,912,279,940)

가중평균유통보통주식수

9,930,000

기본주당이익(손실)

(394)

	보통주

희석주당이익에 대한 기술

33. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 원)

당기순이익조정을 위한 가감

(1,864,073,295)

당기순이익조정을 위한 가감

법인세비용 조정

1,279,078,247

외화환산손실 조정

94,065,579

감가상각비에 대한 조정

1,267,679,086

무형자산상각비에 대한 조정

21,125,363

대손상각비 조정

38,248,204

퇴직급여 조정

166,518,851

이자비용에 대한 조정

5,075,131,808

당기손익인식금융자산평가손실 조정

파생상품평가손실 조정

15,604,800,000

재고자산평가손실 조정

이자수익에 대한 조정

(619,562,900)

외화환산이익 조정

(75,700,481)

지분법이익 조정

(243,063,529)

당기손익인식금융자산평가이익 조정

(125,526,719)

파생상품평가이익

(13,171,178,800)

사채상환이익 조정

(11,175,688,004)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(1,369,741,963)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

155,482,715

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)

632,382,381

재고자산의 감소(증가)

(1,961,008,878)

기타자산의 감소(증가)

(915,825,432)

매입채무의 증가(감소)

695,959,955

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)

171,967,260

종업원급여부채의 증가(감소)

(134,529,964)

기타부채의 증가(감소)

(14,170,000)

		공시금액

전분기

(단위 : 원)

당기순이익조정을 위한 가감

4,931,033,922

당기순이익조정을 위한 가감

법인세비용 조정

(894,484,192)

외화환산손실 조정

3,837,323

감가상각비에 대한 조정

1,368,713,378

무형자산상각비에 대한 조정

17,224,076

대손상각비 조정

퇴직급여 조정

142,582,754

이자비용에 대한 조정

2,954,886,152

당기손익인식금융자산평가손실 조정

68,422,480

파생상품평가손실 조정

108,000,000

재고자산평가손실 조정

2,311,126,097

이자수익에 대한 조정

(184,112,207)

외화환산이익 조정

(382,228,917)

지분법이익 조정

(157,210,477)

당기손익인식금융자산평가이익 조정

(425,722,545)

파생상품평가이익

사채상환이익 조정

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(1,456,298,938)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

(2,973,870,807)

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)

1,532,756,935

재고자산의 감소(증가)

678,353,842

기타자산의 감소(증가)

(358,824,089)

매입채무의 증가(감소)

(140,819,619)

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)

26,943,481

종업원급여부채의 증가(감소)

(94,690,961)

기타부채의 증가(감소)

(126,147,720)

		공시금액

현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산

전환사채 및 신주인수권부사채의 유동성대체, 현금의 유입 및 유출이 없는 거래

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산

67,000,000

전환사채 및 신주인수권부사채의 유동성대체, 현금의 유입 및 유출이 없는 거래

264,901,066,772

	공시금액

34. 특수관계자 거래

(1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

관 계	당분기말	전기말
최대주주	이상율 및 특수관계인	이상율 및 특수관계인
종속기업	(주)천보신소재	(주)천보신소재
	Changzhou Chunbao	Changzhou Chunbao
	(주)천보비엘에스	(주)천보비엘에스
관계기업	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC
기타특수관계자(*)	솔리크인베스트먼트(주)	솔리크인베스트먼트(주)
	(주)천보정밀	(주)천보정밀
	(주)에스제이글로벌	(주)에스제이글로벌
	(주)오에이	(주)오에이
	(주)에이스케미칼	(주)에이스케미칼
	(주)중원소재	(주)중원소재
	(주)온코빅스	(주)온코빅스

(*) 상기 기타특수관계자는 당사 최대주주가 대표이사로 있거나 유의적 영향력을 미치는 회사들입니다.

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

전체 특수관계자

종속기업

(주)천보신소재

458,097,974

1,924,698,086

(주)천보비엘에스

3,150,000

CHANGZHOU CHUNBAO

72,186,494

209,879,272

그 밖의 특수관계자

(주)천보정밀

114,596,750

(주)에스제이글로벌

3,000,000

(주)오에이

600,000

90,000,000

(주)에이스케미칼

9,000,000

81,000,000

전체 특수관계자 합계

530,284,468

1,937,448,086

498,476,022

			재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래	수입수수료외	재화의 매입, 특수관계자거래

전분기

(단위 : 원)

전체 특수관계자

종속기업

(주)천보신소재

220,971,393

2,808,558,293

276,230,100

(주)천보비엘에스

3,150,000

CHANGZHOU CHUNBAO

192,634,062

2,716,800

그 밖의 특수관계자

(주)천보정밀

408,818,238

109,891,834

(주)에스제이글로벌

1,020,000

(주)오에이

400,000

90,000,000

(주)에이스케미칼

6,000,000

81,000,000

전체 특수관계자 합계

822,423,693

2,818,108,293

560,858,734

			재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래	수입수수료외	재화의 매입, 특수관계자거래

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 원)

전체 특수관계자

종속기업

(주)천보신소재

238,877,084

17,230,737

49,716,862

CHANGZHOU CHUNBAO

67,034,336

그 밖의 특수관계자

(주)천보정밀

55,346,500

(주)에스제이글로벌

1,100,000

(주)오에이

660,000

33,000,000

(주)에이스케미칼

9,900,000

29,700,000

전체 특수관계자 합계

305,911,420

27,790,737

55,346,500

113,516,862

			수취채권, 특수관계자거래		채무액, 특수관계자거래
			매출채권, 특수관계자거래	기타채권, 특수관계자거래	매입채무, 특수관계자거래	기타채무, 특수관계자거래

전기말

(단위 : 원)

전체 특수관계자

종속기업

(주)천보신소재

39,674,648

213,535,529

CHANGZHOU CHUNBAO

145,807,500

그 밖의 특수관계자

(주)천보정밀

5,725,500

(주)에스제이글로벌

1,100,000

(주)오에이

660,000

33,000,000

(주)에이스케미칼

9,900,000

29,700,000

전체 특수관계자 합계

185,482,148

224,095,529

5,725,500

63,800,000

			수취채권, 특수관계자거래		채무액, 특수관계자거래
			매출채권, 특수관계자거래	기타채권, 특수관계자거래	매입채무, 특수관계자거래	기타채무, 특수관계자거래

특수관계자에게 제공한 지급보증 공시

(단위 : 원)

전체 특수관계자

(주)천보신소재

거래상대방

서울보증보험

차입금명칭

정부보조금

117,209,400

종속기업 정부보조금 관련하여 117.28백만원 연대보증을 제공하고 있습니다.

시설자금대출

운전자금대출

일반가계대출

기업은행

정부보조금

시설자금대출

운전자금대출

일반가계대출

산업은행

정부보조금

시설자금대출

73,200,000,000

운전자금대출

일반가계대출

(주)천보비엘에스

서울보증보험

정부보조금

시설자금대출

운전자금대출

일반가계대출

기업은행

정부보조금

시설자금대출

운전자금대출

28,800,000,000

일반가계대출

산업은행

정부보조금

시설자금대출

운전자금대출

일반가계대출

임직원

서울보증보험

정부보조금

시설자금대출

운전자금대출

일반가계대출

기업은행

정부보조금

시설자금대출

운전자금대출

일반가계대출

2,100,000,000

임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 2,100백만원을 담보로 제공하고 있습니다.

산업은행

정부보조금

시설자금대출

운전자금대출

일반가계대출

전체 특수관계자 합계

104,217,209,400

						기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래	특수관계자에게 제공한 지급보증에 대한 기술

주요 경영진에 대한 보상금액

당분기

(단위 : 원)

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

179,011,930

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

11,424,804

합계

190,436,734

주요 경영진에 대한 설명

주요경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다.

	공시금액

전분기

(단위 : 원)

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

170,633,370

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

14,417,912

합계

185,051,282

주요 경영진에 대한 설명

주요경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다.

	공시금액

35. 우발 및 약정사항

약정에 대한 공시

(단위 : 원)

약정처

하나은행

약정에 대한 설명

외상매출채권담보대출

약정한도금액

40,000,000

	대출약정

제공받은 지급보증에 대한 공시

(단위 : 원)

보증종류

이행지급보증 외

기업의 보증금액

416,350,000

차입금(사채 포함)

	거래상대방
	서울보증보험
	지급보증의 구분
	제공받은 지급보증

36. 영업부문 정보

영업부문에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

12,263,479,505

1,572,351,626

2,141,133,915

745,893,000

294,122,784

17,016,980,830

감가상각비와 상각비

825,839,536

182,184,499

206,154,186

74,626,228

1,288,804,449

계속영업이익(손실)

1,286,327,148

451,736,166

331,004,007

107,470,368

7,557,504

2,184,095,193

자산

103,395,066,570

13,945,664,311

458,495,079,903

6,278,998,240

2,239,245,354

584,354,054,378

부채

168,374,904

21,588,045

231,229,397,302

10,240,948

4,038,244

231,433,639,443

	전자소재부문	정밀화학부문	2차전지부문	의약품부문	기타부문	부문 합계

전분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

12,282,253,003

2,037,775,801

2,468,548,155

858,770,000

690,496,671

18,337,843,630

감가상각비와 상각비

937,799,366

248,808,974

120,815,192

78,513,922

1,385,937,454

계속영업이익(손실)

(4,069,715,075)

(168,150,057)

771,442,565

266,564,696

39,932,820

(3,159,925,051)

자산

173,366,514,078

23,206,599,869

469,373,956,437

16,783,966,007

8,198,263,931

690,929,300,322

부채

19,373,432,318

2,518,298,386

319,023,821,613

1,919,548,710

972,397,564

343,807,498,591

	전자소재부문	정밀화학부문	2차전지부문	의약품부문	기타부문	부문 합계

지역에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

8,433,687,581

4,706,662,309

2,376,293,559

265,971,955

240,891,973

993,473,453

17,016,980,830

주요비유동자산의 소재지에 대한 기술

보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다.

	한국	중국	베트남	말레이시아	일본	기타 국가	지역 합계

전분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

8,113,303,900

5,009,116,511

3,742,588,664

569,907,074

157,635,003

745,292,478

18,337,843,630

주요비유동자산의 소재지에 대한 기술

보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다.

	한국	중국	베트남	말레이시아	일본	기타 국가	지역 합계

주요 고객에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

4,072,366,582

3,574,873,869

2,527,353,906

1,812,797,482

기업전체 수익에 대한 비율

0.2393

0.2101

0.1485

0.1065

	A사	B사	C사	D사

전분기

(단위 : 원)

수익(매출액)

3,455,520,758

3,764,755,000

1,691,392,918

1,985,427,135

기업전체 수익에 대한 비율

0.1884

0.2053

0.0922

0.1083

	A사	B사	C사	D사

6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거하여 주주총회 및 이사회 결의를 통해 이익배당과 분기배당을 할 수 있습니다. 향후 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 투자, 재무구조, 배당 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정할 계획입니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

주주총회, 이사회제14기 정기주주총회에서 정관일부개정을 통해 이사회결의로 배당기준일을 정할 수 있도록 함배당절차 개선방안에 대해 검토 예정

구분	현황 및 계획
정관상 배당액 결정 기관
정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부
배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

제18기 결산배당2024.12X2025년 03월 20일2024년 12월 31일X-제17기 결산배당2023.12X2024년 03월 21일2023년 12월 31일X-제16기 결산배당2022.12O2023년 03월 23일2022년 12월 31일X-

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제42조 (이익배당)

① 이익배당금은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

② 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제39조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

라. 주요배당지표

500500500488-32,319-45,4665,75012,106-14,82993-2,759-4,205---------보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
구 분	주식의 종류	제19기 1분기	제18기	제17기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)
주당 주식배당(주)

마. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

040.00.09

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

2025년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 :

)

2015년 08월 21일전환권행사보통주7,1005,000150,0002015년 12월 31일상환권행사상환전환우선주12,000--2016년 04월 29일유상증자(일반공모)

상환전환우선주

7,576

5,000

660,000

2017년 05월 12일주식분할

상환전환우선주

140,184

500

2017년 05월 12일주식분할

보통주

1,863,900

500

2018년 06월 29일무상증자

상환전환우선주

403,832

500

2018년 06월 29일무상증자

보통주

5,369,408

500

2018년 06월 29일전환권행사

상환전환우선주

415,886

500

2018년 06월 29일전환권행사

보통주

415,886

500

2019년 02월 01일유상증자(일반공모)보통주2,000,00050040,0002019년 02월 12일전환권행사상환전환우선주143,706500-

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고
-
주)1
-
주2)
주2)
주3)
주3)
주4)
주4)
신규상장
주5)

주1) 2015년 12월 31일 상환전환우선주의 상환시 상환액을 자본금의 감소가 아닌 이익잉여금(배당가능이익)의 감소로 회계처리하였습니다. 따라서 발행주식수에 액면가를 적용한 금액과 자본금과 일치하지 않습니다.주2) 2017년 05월 12일 1주의 금액을 5,000원에서 500원으로 10:1 액면분할 진행하였습니다.주3) 2018년 06월 29일 임시주주총회에서 무상증자를 결의하였으며, 주식발행초과금2,886,620,000원을 재원으로 하였습니다. 신주의 배정방법으로는 2018년 06월 29일 기준 주주명부에 등재된 주주에 대하여 그가 보유한 주식과 동일한 종류의 주식으로 1주당 2.592664주의 비율로 동일하게 배정하였습니다.주4) 2018년 06월 29일 티그리스-아우름신기술사업투자조합1호와 2014 SV-성장사다리Gap Coverage 펀드가 보유하고 있는 상환전환우선주의 보통주 전환 요청에 따라 415,886주 (티그리스-아우름신기술사업투자조합1호 272,180주, 2014 SV-성장사다리Gap Coverage 펀드 143,706주)가 보통주로 전환되었습니다.주5) 2019년 02월 12일 산은캐피탈에서 보유하고 있는 상환전환우선주의 보통주 전환요청에 따라 143,706주가 보통주로 전환되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

2025년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 :

)

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채제6회차2024.11.292029.11.29200,000,000,000보통주2025.11.29-2029.10.2910043,541200,000,000,0004,593,371-200,000,000,000---200,000,000,0004,593,371-

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수	비고
합 계	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

2025년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 :

)

무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 영구 신주인수권부사채제5회차2024.11.202054.11.20100,000,000,000보통주2025.11.20-2054.10.2010041,743100,000,000,0002,395,611-100,000,000,000---100,000,000,0002,395,611-

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건		미상환사채	미행사신주인수권	비고
종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수	비고
합 계	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적 (연결기준)

2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %)

(기준일 :

)

(주)천보회사채사모2022.02.22250,000표면 0%만기 0%-2027.02.22여(주1)-(주)천보회사채사모2022.02.2250,000표면 0%만기 0%-2027.02.22여(주1)-(주)천보신종자본증권사모2024.11.20100,000표면 0%만기 0%-2027.02.22부-(주)천보회사채사모2024.11.29200,000표면 0%만기 2%-2027.02.22부KB증권600,000----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

(별도기준)

(기준일 :

2025년 03월 31일

)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
(주)천보	회사채	사모	2022.02.22	250,000	표면 0%만기 0%	-	2027.02.22	여(주1)	-
(주)천보	회사채	사모	2022.02.22	50,000	표면 0%만기 0%	-	2027.02.22	여(주1)	-
(주)천보	신종자본증권	사모	2024.11.20	100,000	표면 0%만기 0%	-	2027.02.22	부	-
(주)천보	회사채	사모	2024.11.29	200,000	표면 0%만기 2%	-	2027.02.22	부	KB증권
합 계	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

(별도기준)

(기준일 :

2025년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 단기사채 미상환 잔액 (연결기준)

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

(별도기준)

(기준일 :

2025년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액 (연결기준)

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

------------200,000--200,000----200,000--200,000

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

(별도기준)

(기준일 :

2025년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000
	합계	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000

아. 신종자본증권 미상환 잔액 (연결기준)

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

-------------100,000-100,000-----100,000-100,000

잔여만기		1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

(별도기준)

(기준일 :

2025년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000
	합계	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000

자. 조건부자본증권 미상환 잔액 (연결기준)

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

(별도기준)

(기준일 :

2025년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

전환사채32022.02.22타법인증권취득자금250,000타법인증권취득자금250,000-신주인수권부사채42022.02.22타법인증권취득자금50,000타법인증권취득자금50,000-신주인수권부사채52024.11.20채무상환자금100,000채무상환자금100,000-전환사채62024.11.29채무상환자금200,000채무상환자금200,000-

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
구 분	회차	납입일	사용용도	조달금액	내용	금액	차이발생 사유 등

나. 미사용자금의 운용내역

- 해당사항 없음.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(1) 연결재무제표 기준

(가) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정율
제19기(2025년 1분기)	매출채권	27,962	(182)	0.65%
	단기대여금	11	(11)	100.00%
	합 계	27,963	(193)	0.69%
제18기(2024년)	매출채권	24,342	(219)	0.90%
	단기대여금	11	(11)	100.00%
	합 계	24,353	(230)	0.94%
제17기(2023년)	매출채권	25,613	-	0%
	단기대여금	11	(11)	100.00%
	합 계	25,624	(11)	0.04%

(나) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제19기(2025년 1분기)	제18기(2024년)	제17기(2023년)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	230	11	11
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	(37)	219	-
4. 기말 대손충당금 잔액합계	193	230	11

(다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 매출채권과 계약자산에 대한 기대신용손실(ECL)을 계산하는 데 충당금 설정률표를 사용합니다. 충당금 설정률은 비슷한 손실 양상을 가지고 있는 다양한 고객 부문(예를 들어, 지역적 위치, 상품 형태, 고객 형태 및 신용등급, 담보나 거래신용보험)별 묶음의 연체일수에 근거합니다.

충당금 설정률표는 당사의 과거에 관찰된 채무불이행률에 근거합니다. 당사는 설정률표를 과거 신용손실경험에 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 예를 들어, 미래 경제적 상황(총 국내 생산)이 향후에 악화되어 생산 분야의 채무불이행 규모가 증가할 것으로 기대된다면, 과거 채무불이행률은 조정됩니다. 매 결산일에 과거 채무불이행률을 조정하고 미래전망치의 변동을 분석합니다.

과거 채무불이행률과 미래 경제상황 및 기대신용손실(ECL) 사이의 상관관계에 대한 평가는 유의적인 추정입니다. 기대신용손실의 규모는 상황과 미래 경제 환경의 변화에 민감합니다. 연결실체의 과거 신용손실경험과 경제적 환경에 대한 예상은 고객의 미래실제 채무불이행을 나타내지 않습니다. (라) 당분기말 현재 매출채권 연령분석 내역

(단위 : 원)

구 분	당분기말
구 분	매출채권	기타채권	합 계
3개월 이내	27,248,596,341	775,926,861	28,024,523,202
4~6개월	235,064,927	-	235,064,927
7~12개월	442,144,862	-	442,144,862
1년~2년	35,851,200	861,780,000	897,631,200
손상된 채권	-	11,200,000	11,200,000
합 계	27,961,657,330	1,648,906,861	29,610,564,191

(2) 별도재무제표 기준(가) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정율
제19기(2025년 1분기)	매출채권	9,839	(97)	0.98%
	단기대여금	11	(11)	100.00%
	합 계	9,850	(108)	1.09%
제18기(2024년)	매출채권	9,921	(59)	0.6%
	단기대여금	11	(11)	100.00%
	합 계	9,932	(70)	0.7%
제17기(2023년)	매출채권	9,605	-	0%
	단기대여금	11	(11)	100.00%
	합 계	9,616	(11)	0.1%

(나) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제19기(2025년 1분기)	제18기(2024년)	제17기(2023년)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	70	11	11
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	38	59	-
4. 기말 대손충당금 잔액합계	108	70	11

(다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

과거 채무불이행률과 미래 경제상황 및 기대신용손실(ECL) 사이의 상관관계에 대한 평가는 유의적인 추정입니다. 기대신용손실의 규모는 상황과 미래 경제 환경의 변화에 민감합니다. 당사의 과거 신용손실경험과 경제적 환경에 대한 예상은 고객의 미래실제 채무불이행을 나타내지 않습니다. (라) 당분기말 현재 매출채권 연령분석 내역

(단위 : 원)

구 분	당분기말
구 분	매출채권	기타채권	합 계
3개월 이내	9,482,661,013	163,147,338	9,645,808,351
4~6개월	66,267,996	-	66,267,996
7~12개월	254,642,789	-	254,642,789
1년~2년	35,851,200	292,486,000	328,337,200
손상된 채권	-	11,200,000	11,200,000
합 계	9,839,422,998	466,833,338	10,306,256,336

라. 재고자산 현황(1) 연결재무제표 기준(가) 재고자산 보유현황

(단위 : 백만원)

구 분	제19기(2025년 1분기)	제18기(2024년)	제17기(2023년)
제품	14,365	14,673	32,327
재공품	4,561	4,510	9,849
원재료	14,010	11,092	25,375
미착품	838	2,099	1,725
합계	33,774	32,374	69,276
총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	3.83%	3.21%	7.42%
재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.66	3.13	2.36

(*) 재고자산 금액은 평가충당금이 포함된 금액임. (2) 별도재무제표 기준(가) 재고자산 보유현황

(단위 : 백만원)

구 분	제19기(2025년 1분기)	제18기(2024년)	제17기(2023년)
제품	4,029	3,183	5,652
재공품	3,495	3,811	9,003
원재료	5,214	3,520	4,928
미착품	57	321	355
합계	12,795	10,835	19,938
총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	2.19%	1.57%	3.33%
재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	4.55	4.34	2.66

(*) 재고자산 금액은 평가충당금이 포함된 금액임. (3) 재고자산의 실사내용(가) 재고자산의 실사당사는 매월말 자체 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 재고조사를 실시하고 있습니다.

법인명	실사일자	실사입회자
주식회사 천보	2024.12.31	우리회계법인
주식회사 천보신소재	2024.12.31	우리회계법인

(나). 재고자산의 조사방법당사는 매월말 전수조사의 방법으로 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 샘플링(Sampling)의 방법으로 재고조사를 실시하고 있습니다.(다) 당분기말 현재 장기체화재고재산은 없습니다. (라) 재고자산의 평가내역

재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 표시하고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 선입선출법에 따라 결정하고 있으며, 재고자산의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기타 원가를 포함하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 예상 판매가격에서 예상되는 추가 완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다.

매출원가는 재고자산 판매에 따른 수익을 인식하는 기간에 재고자산의 장부금액으로인식하며, 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. 또한 재고자산의 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산의 매출원가에서 차감하고 있습니다.

(마) 당분기말 현재 담보로 제공된 재고자산은 없습니다.

마. 수주 계약 현황당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 수주계약이 존재하지 않습니다. 바. 공정가치 평가 내역

당사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산과 같은 금융상품을 2024년 12월 31일 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다.

공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다. - 자산이나 부채의 주된 시장- 자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장

당사는 주된 또는 가장 유리한 시장에 접근할 수 있어야 합니다.

자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는 가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다.

비금융자산의 공정가치를 측정하는 경우에는 시장참여자가 경제적 효익을 창출하기 위하여 그 자산을 최고 최선으로 사용하거나 혹은 최고 최선으로 사용할 다른 시장참여자에게 그 자산을 매도하는 시장참여자의 능력을 고려하고 있습니다.당사는 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는데 충분한 자료를 이용가능한 가치평가기법으로 사용하고 있습니다.

재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분하고 있습니다. - 수준1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준2 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용한 공정가치- 수준3 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 관측가능하지 않은 투입변수를 이용한 공정가치

재무제표에 반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채에 대하여 당사는 매 보고기간 말 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계의 수준 간의 이동이 있는지 판단합니다.공정가치 공시 목적상 당사의 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다.

사. 범주별 금융상품

(1) 연결재무제표 기준

(가) 2025년 03월 31일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

1) 자산

(단위 : 원)

재무상태표 상 자산	당분기말			전기말
재무상태표 상 자산	상각후원가측정 금융자산	당기손익공정가치측정 금융자산	기타포괄손익공정가치측정 금융자산	상각후원가측정 금융자산	당기손익공정가치측정 금융자산	기타포괄손익공정가치측정 금융자산
유동자산 :
현금및현금성자산	29,632,661,316	-	-	15,905,557,775	-	-
단기금융자산	14,979,772,604	49,009,524,420	-	102,785,000,000	57,725,551,862	-
매출채권및기타채권	28,555,344,417	-	-	25,714,393,690	-	-
소 계	73,167,778,337	49,009,524,420	-	144,404,951,465	57,725,551,862	-
비유동자산 :
파생상품자산	-	15,420,600,000	-	-	19,181,000,000	-
장기금융자산	-	2,625,520,710	9,476,268,571	-	2,609,993,991	9,476,268,571
기타채권	861,780,000	-	-	1,033,384,000	-	-
소 계	861,780,000	18,046,120,710	9,476,268,571	1,033,384,000	21,790,993,991	9,476,268,571
합 계	74,029,558,337	67,055,645,130	9,476,268,571	145,438,335,465	79,516,545,853	9,476,268,571

2) 부채

(단위 : 원)

재무상태표 상 부채	당분기말		전기말
재무상태표 상 부채	상각후원가측정금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	상각후원가측정금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채
유동부채 :
파생상품부채	-	109,866,600,000	-	128,481,514,600
매입채무	4,201,644,016	-	3,310,481,396
금융부채	253,332,027,479	-	348,688,805,362	-
기타채무	6,334,791,069	-	7,348,326,416
유동리스부채	26,041,460	-	25,471,802	-
소 계	263,894,504,024	109,866,600,000	359,373,084,976	128,481,514,600
비유동부채 :
금융부채	88,232,192,850	-	101,382,462,135	-
기타비유동채무	257,400,000	-	313,400,000	-
리스부채	56,349,957	-	63,077,993	-
소 계	88,545,942,807	-	101,758,940,128	-
합 계	352,440,446,831	109,866,600,000	461,132,025,104	128,481,514,600

(2) 당분기 및 전분기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 원)

구 분	상각후원가금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	상각후원가금융부채	합 계
관련수익:
이자수익	556,910,922	550,829,338	-	1,107,740,260
외환차익	693,819,133	-	41,130,813	734,949,946
외화환산이익	322,844,697	-	-	322,844,697
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	125,526,719	-	125,526,719
파생상품평가이익	-	-	13,171,178,800	13,171,178,800
사채상환이익	-	-	11,175,688,004	11,175,688,004
소 계	1,573,574,752	676,356,057	24,387,997,617	26,637,928,426
관련비용:
이자비용	-	-	(7,734,673,000)	(7,734,673,000)
외환차손	(791,324,502)	-	(166,823,183)	(958,147,685)
외화환산손실	(10,938,995)	-	(94,065,579)	(105,004,574)
파생상품평가손실	-	(3,760,400,000)	(11,844,400,000)	(15,604,800,000)
소 계	(802,263,497)	(3,760,400,000)	(19,839,961,762)	(24,402,625,259)
합 계	771,311,255	(3,084,043,943)	4,548,035,855	2,235,303,167

2) 전분기

(단위: 원)

구 분	상각후원가금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	상각후원가금융부채	당기손익-공정가치측정 금융부채	합 계
관련수익:
이자수익	793,943,689	219,940,759	-	-	1,013,884,448
외환차익	737,486,002	-	21,638,957	-	759,124,959
외화환산이익	1,467,918,885	-	86,149,228	-	1,554,068,113
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	425,722,545	-	-	425,722,545
파생상품평가이익	-	-	-	22,340,085	22,340,085
사채상환이익	-	-	234,651	-	234,651
소 계	2,999,348,576	645,663,304	108,022,836	22,340,085	3,775,374,801
관련비용:
이자비용	-	-	(5,376,683,448)	-	(5,376,683,448)
외환차손	(270,704,414)	-	(39,079,612)	-	(309,784,026)
외화환산손실	-	-	(10,791,676)	-	(10,791,676)
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	-	(68,422,480)	-	-	(68,422,480)
파생상품평가손실	-	-	-	(108,000,000)	(108,000,000)
사채상환손실	-	-	(38,222,367)	-	(38,222,367)
소 계	(270,704,414)	(68,422,480)	(5,464,777,103)	(108,000,000)	(5,911,903,997)
합 계	2,728,644,162	577,240,824	(5,356,754,267)	(85,659,915)	(2,136,529,196)

(2) 별도재무제표 기준(가) 2025년 03월 31일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

1) 자산

(단위 : 원)

재무상태표 상 자산	당분기말			전기말
재무상태표 상 자산	상각후원가측정 금융자산	당기손익공정가치측정 금융자산	기타포괄손익공정가치측정 금융자산	상각후원가측정 금융자산	당기손익공정가치측정 금융자산	기타포괄손익공정가치측정 금융자산
유동자산 :
현금및현금성자산	5,445,159,293	-	-	8,579,886,524	-	-
단기금융자산	5,130,950,686	10,073,024,686	-	102,785,000,000	11,780,555,479	-
매출채권및기타채권	9,905,442,487	-	-	10,989,359,154	-	-
소 계	20,481,552,466	10,073,024,686	-	122,354,245,678	11,780,555,479	-
비유동자산 :
파생상품자산	-	15,420,600,000	-	-	19,181,000,000	-
장기금융자산	-	2,625,520,710	9,476,268,571	-	2,609,993,991	9,476,268,571
기타채권	292,486,000	-	-	381,090,000	-	-
소 계	292,486,000	18,046,120,710	9,476,268,571	381,090,000	21,790,993,991	9,476,268,571
합 계	20,774,038,466	28,119,145,396	9,476,268,571	122,735,335,678	33,571,549,470	9,476,268,571

2) 부채

(단위 : 원)

재무상태표 상 부채	당분기말		전기말
재무상태표 상 부채	상각후원가측정 금융부채	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가측정 금융부채	당기손익-공정가치측정 금융부채
유동부채 :
파생상품부채	-	109,866,600,000	-	128,481,514,600
매입채무	2,914,303,199	-	2,211,666,871	-
금융부채	114,855,900,329	-	209,654,617,497	-
기타채무	2,705,910,054	-	2,640,786,056	-
유동리스부채	26,041,460	-	25,471,802	-
소 계	120,502,155,042	109,866,600,000	214,532,542,226	128,481,514,600
비유동부채 :
금융부채	-	-	-	-
기타비유동채무	242,400,000	-	298,400,000	-
리스부채	56,349,957	-	63,077,993	-
소 계	298,749,957	-	361,477,993	-
합 계	120,800,904,999	109,866,600,000	214,894,020,219	128,481,514,600

(2) 당분기 및 전분기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니다.1) 당분기

(단위 : 원)

구 분	상각후원가측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가로측정하는 금융부채	합 계
관련수익 :
이자수익	413,300,143	206,262,757	-	619,562,900
외환차익	186,614,856	-	9,738,965	196,353,821
외화환산이익	75,700,481	-	-	75,700,481
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	125,526,719	-	125,526,719
파생상품평가이익	-	-	13,171,178,800	13,171,178,800
사채상환이익	-	-	11,175,688,004	11,175,688,004
소 계	675,615,480	331,789,476	24,356,605,769	25,364,010,725
관련비용 :
이자비용	-	-	(5,075,131,808)	(5,075,131,808)
외환차손	(108,019,185)	-	(166,823,184)	(274,842,369)
외화환산손실	-	-	(94,065,579)	(94,065,579)
파생상품평가손실	-	(3,760,400,000)	(11,844,400,000)	(15,604,800,000)
소 계	(108,019,185)	(3,760,400,000)	(17,180,420,571)	(21,048,839,756)
합 계	567,596,295	(3,428,610,524)	7,176,185,198	4,315,170,969

2) 전분기

(단위 : 원)

구 분	상각후원가측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가로측정하는 금융부채	당기손익-공정가치측정 금융부채	합 계
관련수익 :
이자수익	105,856,037	78,256,170	-	-	184,112,207
외환차익	221,862,397	-	1,505,157	-	223,367,554
외화환산이익	382,228,917	-	-	-	382,228,917
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	425,722,545	-	-	425,722,545
소 계	709,947,351	503,978,715	1,505,157	-	1,215,431,223
관련비용 :
이자비용	-	-	(2,954,886,152)	-	(2,954,886,152)
외환차손	(69,551,761)	-	(12,598,716)	-	(82,150,477)
외화환산손실	-	-	(3,837,323)	-	(3,837,323)
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	(68,422,480)	-	-	(68,422,480)
파생상품평가손실	-	-	-	(108,000,000)	(108,000,000)
소 계	(69,551,761)	(68,422,480)	(2,971,322,191)	(108,000,000)	(3,217,296,432)
합 계	640,395,590	435,556,235	(2,969,817,034)	(108,000,000)	(2,001,865,209)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

회계감사인의 명칭 및 감사의견

제19기(당기)우리회계법인-----우리회계법인-----제18기(전기)우리회계법인적정의견---- 전환사채의 최초인식 및 후속 측정우리회계법인적정의견---- 전환사채의 최초인식 및 후속 측정제17기(전전기)우리회계법인적정의견----수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가우리회계법인적정의견----수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

제19기(당기)우리회계법인외부감사계약(분반기검토,기말감사)1601,452시간--제18기(전기)우리회계법인외부감사계약(분반기검토,기말감사)1601,683시간971,715시간제17기(전전기)우리회계법인외부감사계약(분반기검토,기말감사)1601,781시간1601,972시간

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
사업연도	감사인	내 용	보수	시간	보수	시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제19기(당기)----------제18기(전기)2024.12.12과제정산-1,431,768*1)-----제17기(전전기)2023.08.22과제정산-1,176,768*1)-----

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

*1) 과제정산회계법인은 한국산업기술평가관리원에서 선정하여 계약체결일은 세금계산서 작성일자 기준으로 작성하였습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

12025.01.20 회사측: 감사위원1 감사인측: 이사1 대면회의 1. 감사계획 2. 핵심감사사항의 결정 22025.02.08 회사측: 감사위원1 감사인측: 이사1 서면회의

1. 감사수행 및 핵심감사 사항의 결과

2. 내부회계감사 수행 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

VII. 주주에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2025년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :

)

이상율남1961.10대표이사사내이사상근경영총괄

현)천보 대표이사

현)천보 연구소장

3,300,000-본인

2007.10.08 ~ 현재

2027년 03월 24일서자원여1962.08대표이사사내이사비상근경영총괄

현)천보 대표이사

1,037,065-배우자2008.11.13 ~ 현재2027년 03월 24일이동호남1964.07전무이사사내이사상근경영지원총괄

현)천보 경영지원총괄현)천보 CFO

---2016.09.20 ~ 현재2027년 03월 24일김동선남1968.08상무이사미등기상근경영관리전)동우화인켐 법무팀장현)천보 경영지원본부장---2022.03.01 ~ 현재2028년 03월 20일한상범남1983.02사외이사사외이사비상근사외이사

전)삼일회계법인 회계사현)대주회계법인 회계사

---2025.03.20 ~ 현재2028년 03월 20일우동희남1962.08사외이사사외이사비상근사외이사현) 케미탑상사 대표이사 190--2025.03.20 ~ 현재2028년 03월 20일고병주남1963.10사외이사사외이사비상근사외이사현) 한강산업안전 이사 ---2025.03.20 ~ 현재2028년 03월 20일

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	의결권있는 주식	의결권없는 주식	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

2025년 03월 31일

(기준일 :

)

(단위 : 사)

천보01010

기업집단의 명칭	계열회사의 수
기업집단의 명칭	상장	비상장	계

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

033438,102 0 0438,10203312,6460-9412,552011328-1100218077451,076-110-9445,872

출자목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)		기말장부가액
	상장	비상장	계	기초장부가액	취득(처분)	평가손익	기말장부가액
경영참여
일반투자
단순투자
계

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제공받은자	지급보증액	여신금융기관
정부보조금(*1)	(주)천보신소재	117,209,400	서울보증보험
시설자금대출	(주)천보신소재	73,200,000,000	산업은행
운전자금대출	(주)천보BLS	28,800,000,000	기업은행
일반가계대출(*2)	임직원	2,100,000,000	기업은행
합 계		104,217,209,400

(*1) 종속기업 정부보조금 관련하여 117백만원 연대보증을 제공하고 있습니다.(*2) 임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 2,100백만원을 담보로 제공하고 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없습니다. 4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래- 해당사항이 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자 현황

관 계	당분기말	전기말
최대주주	이상율 및 특수관계인	이상율 및 특수관계인
종속기업	(주)천보신소재	(주)천보신소재
	Changzhou Chunbao	Changzhou Chunbao
	(주)천보비엘에스	(주)천보비엘에스
관계기업	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC
기타특수관계자(*)	솔리크인베스트먼트(주)	솔리크인베스트먼트(주)
	(주)천보정밀	(주)천보정밀
	(주)에스제이글로벌	(주)에스제이글로벌
	(주)오에이	(주)오에이
	(주)에이스케미칼	(주)에이스케미칼
	(주)중원소재	(주)중원소재
	(주)온코빅스	(주)온코빅스

(*) 상기 기타특수관계자는 당사 최대주주가 대표이사로 있거나 유의적 영향력을 미치는 회사들입니다.

나. 특수관계자와의 거래내역

1) 당분기

(단위 : 원)

구 분	회사명	매출 등		매입 등
구 분	회사명	매 출	수입수수료외	매입 등
종속기업	(주)천보신소재	458,097,974	1,924,698,086	-
	(주)천보비엘에스	-	3,150,000	-
	CHANGZHOU CHUNBAO	72,186,494	-	209,879,272
기타특수 관계자	(주)천보정밀	-	-	114,596,750
	(주)에스제이글로벌	-	-	3,000,000
	(주)오에이	-	600,000	90,000,000
	(주)에이스케미칼	-	9,000,000	81,000,000
합 계		530,284,468	1,937,448,086	498,476,022

2) 전분기

(단위 : 원)

구 분	회사명	매출 등		매입 등
구 분	회사명	매 출	수입수수료외	매입 등
종속기업	(주)천보신소재	220,971,393	2,808,558,293	276,230,100
	(주)천보비엘에스	-	3,150,000	-
	CHANGZHOU CHUNBAO	192,634,062	-	2,716,800
기타특수 관계자	(주)천보정밀	408,818,238	-	109,891,834
	(주)에스제이글로벌	-	-	1,020,000
	(주)오에이	-	400,000	90,000,000
	(주)에이스케미칼	-	6,000,000	81,000,000
합 계		822,423,693	2,818,108,293	560,858,734

다. 특수관계자와의 채권채무잔액

1) 당분기말

(단위 : 원)

구 분	회사명	채 권		채 무
구 분	회사명	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
종속기업	(주)천보신소재	238,877,084	17,230,737	-	49,716,862
종속기업	CHANGZHOU CHUNBAO	67,034,336	-	-	-
기타특수관계자	(주)천보정밀	-	-	55,346,500	-
	(주)에스제이글로벌	-	-	-	1,100,000
	(주)오에이	-	660,000	-	33,000,000
	(주)에이스케미칼	-	9,900,000	-	29,700,000
합 계		305,911,420	27,790,737	55,346,500	113,516,862

2) 전기말

(단위 : 원)

구 분	회사명	채 권		채 무
구 분	회사명	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
종속기업	(주)천보신소재	39,674,648	213,535,529	-	-
종속기업	CHANGZHOU CHUNBAO	145,807,500	-	-	-
기타특수관계자	(주)천보정밀	-	-	5,725,500	-
	(주)에스제이글로벌	-	-	-	1,100,000
	(주)오에이	-	660,000	-	33,000,000
	(주)에이스케미칼	-	9,900,000	-	29,700,000
합 계		185,482,148	224,095,529	5,725,500	63,800,000

라. 특수관계자와의 자금거래내역 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내용은 없습니다.

6. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없음.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025.03.31)

(단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2025.03.31)

(단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액
매출액	-	-	-	-	-	( - )	-
내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
순 매출액	-	-	-	-	-	-	-
영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-
계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-
당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-
자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-
현금및현금성자산	-	-	-	-	-	( - )	-
유동자산	-	-	-	-	-	( - )	-
단기금융상품	-	-	-	-	-	( - )	-
부채총액	-	-	-	-	-	-	-
자기자본	-	-	-	-	-	-	-
자본금	-	-	-	-	-	-	-
감사인	-	-	-	-	-	-	-
감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-
비 고	-	-	-	-	-	-	-

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

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(단위 : 백만원)

천보신소재17.05.01충청북도 충주시 주덕읍중원산업로 163이차전지 소재제조·판매업244,763의결권의 과반수 소유주요종속회사CHANGZHOUCHUNBAOIMPORTEXPORTCO.,LTD17.08.08CHINA, JIANGSU, CHANGZHOU, XINBEI DISTRICT,TONGJIANG MIDDLEROAD, NO.600, 15-135화학물질 판매업6,522의결권의 과반수 소유해당사항없음천보비엘에스21.06.30전라북도 군산시 새만금산단2로 304이차전지 소재제조·판매업507,138의결권의 과반수 소유주요종속회사

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

2. 계열회사 현황(상세)

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2025년 03월 31일

(기준일 :

)

(단위 : 사)

0----10주식회사 천보신소재151111 - 0060891CHANGZHOU CHUNBAOIMPORT EXPORTCO.,LTD-솔리크인베스트먼트 주식회사110111 - 7797610주식회사 천보비엘에스211111 - 0068652주식회사 천보비엘에이211111 - 0076283주식회사 에이스케미칼151111 - 0046792주식회사 에스제이글로벌151111 - 0067011주식회사 오에이151111 - 0039234주식회사 천보정밀175211 - 0006647주식회사 중원소재154511 - 0066872

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장
상장
비상장

3. 타법인출자 현황(상세)

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2025년 03월 31일(단위 : 백만원, 천주, %)

(기준일 :

)

(주)천보신소재비상장2017년 05월 01일경영참여13,9862,100 87 88,986 - -- 2,100 87 88,986 244,763 -24,114 Changzhou Chunbao비상장2017년 11월 05일경영참여58618 90 115 - - - 618 90 115 6,522 175 (주)천보비엘에스비상장2021년 06월 30일경영참여16,982 92 349,001 - - - 6,982 92 349,001 507,138 -20,522 (주)온코빅스비상장2019년 04월 09일일반투자1,30069 6 - - - - 69 6 - 1,844 -3,117 Ningxia HengtaiBiological Technology비상장2019년 07월 05일일반투자1,0156,000 20 3,170 - --946,000 20 3,076 20,643 4,057 Yingkou ChangchengNew Material Technology비상장2023년 05월 11일일반투자8,29630,000 10 9,476 - - - 30,000 10 9,476 165,299 4,298 NH-수인베스트먼트혁신성장 M&A투자조합비상장2019년 09월 30일단순투자350 - 2 328 - - 110 - - 2 218 30,625 13,320 45,769 - 451,076 - -110 -9445,769 - 450,872 976,834 -25,903

법인명	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도재무현황
	수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
	수량	지분율	장부가액	수량	금액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
합 계

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.