Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

미래에셋벤처투자 주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 3월 13일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	미래에셋벤처투자 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	김 응 석
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20
	(전 화)070-4800-2104
	(홈페이지) http://venture.miraeasset.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 안성호
	(전 화) 02-6205-2630
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개20,250,000,000

구분	발행총액	비고
-

주)	발행총액은 신주모집 4,500,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 135,000주&cr;(607,500,000원)은 제외한 금액입니다.

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019.03.072019.03.082019.03.12

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

KB증권3,825,00017,212,500,00085.0대표주관대신증권675,0003,037,500,00015.0인수4,500,00020,250,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합200,0004.41200,000900,000,0000.01200,000900,000,0004.4일반투자자900,00020.029,871919,592,7604,138,167,420,00099.629,764900,0004,050,000,00020.0기관투자자3,400,00075.66903,400,00015,300,000,0000.46903,400,00015,300,000,00075.620,250,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	4,500,000	100.0	30,562	923,192,760	4,154,367,420,000	100.0	30,455	4,500,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

1개월375,90011.115일86,6002.52,937,50086.43,400,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후
구분	주주명	관계	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	미래에셋대우㈜	본인	18,887,365	72.6%	18,887,365	61.6%
	김응석	대표이사	419,840	1.6%	419,840	1.4%
	최현만	등기임원	213,830	0.8%	213,830	0.7%
	김재준	미등기임원	170,000	0.7%	170,000	0.6%
	이태용	미등기임원	145,000	0.6%	145,000	0.5%
	미래에셋컨설팅㈜	관계회사	141,645	0.5%	141,645	0.5%
	김경모	미등기임원	140,000	0.5%	140,000	0.5%
	한정수	미등기임원	130,000	0.5%	130,000	0.4%
	채정훈	미등기임원	125,000	0.5%	125,000	0.4%
	안성호	등기임원	100,000	0.4%	100,000	0.3%
	강길환	관계회사	90,245	0.3%	90,245	0.3%
	김승건	관계회사	15,000	0.1%	15,000	0.0%
	김병윤	관계회사	10,495	0.0%	10,495	0.0%
	정상기	관계회사	7,775	0.0%	7,775	0.0%
	조웅기	관계회사	3,885	0.0%	3,885	0.0%
	김상준	관계회사	3,545	0.0%	3,545	0.0%
	김미섭	관계회사	3,220	0.0%	3,220	0.0%
	이구범	관계회사	965	0.0%	965	0.0%
	소계		20,607,810	79.2%	20,607,810	67.2%
5%이상 소유주주	㈜전홍	일반기업	3,110,240	11.9%	3,110,240	10.1%
5%이상 소유주주	소계		3,110,240	11.9%	3,110,240	10.1%
기타주주	기타주주	-	2,314,165	8.9%	2,314,165	7.5%
	IPO 공모주 및 의무인수분	-	-	-	4,635,000	15.1%
	소계		2,314,165	8.9%	6,949,165	22.7%
합계			26,032,215	100.0%	30,667,215	100.0%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;1. 증자등기일&cr;&cr; 2019년 3월 14일(예정)&cr;

2. 증권교부일&cr;&cr;2019년 3월 14일(예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2019년 3월 15일(예정)

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	KB증권 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com)	2019년 3월 5일
모집(매출)가액 확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2019년 3월 5일

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2019년 3월 5일 대표주관회사인 KB증권(주) 홈페이지&cr;(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 3월 5일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr;2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문/한국경제신문	2019년 3월 7일

&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	KB증권 홈페이지	2019년 3월 12일
청약 배정 공고	대신증권 홈페이지	2019년 3월 12일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 3월 12일(화) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com), 인수회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 1월 30일 (증권신고서)

2019년 2월 15일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 2월 25일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 2월 26일 (증권신고서 효력발생)

2019년 3월 05일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr;5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 미래에셋벤처투자㈜: 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20

(3) KB증권㈜ : 서울시 영등포구 여의나루로50 The-K 빌딩

(4) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일: 2019년 1월 30일 (예비투자설명서)

2019년 2월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 2월 25일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정)

2019년 2월 26일 (투자설명서)

2019년 3월 05일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주4,5004,500,00020,250,000,0004,500,00020,250,000,000------4,5004,500,00020,250,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	20,250,000,000	신주모집
모집	계	20,250,000,000	4,500	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		20,250,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

- 2,198,714,500 18, 051,285,500 20,250,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

&cr;[자금의 세부 사용 계획]&cr;

(1) 투자조합출자&cr;&cr; 당사는 PEF 사업의 활성화를 위하여 신규 PEF의 결성을 계획하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위하여 상장 후 공모자금을 신규펀드의 출자금으로 사용할 예정입니다.&cr;

[신규 결성 예정 벤처투자조합 및 PEF]

(단위 : 백만원)

구분	2019년		2020년		합계
구분	VC펀드	PEF	VC펀드	PEF	합계
금액 주1)	80,000	200,000	100,000	100,000	480,000
결성 예정 조합 수	3~4개	2~3개	3~4개	1~2개	-
주요출자자	미정	미정	미정	미정	-
당사 출자 금액	6,000	7,000	10,000	5,000	28,000
출자일정 주2)
2019년 출자분	2,000	3,000	-	-	5,000
2020년 출자분	2,000	4,000	3,000	4,000	13,000
합계	4,000	7,000	3,000	4,000	18,000

주1)	당사가 예상하는 결성 예상 금액
주2)	Capital call 방식(투자를 할 때 목표한 투자자금을 한 번에 투자하는 것이 아니라 일부 자본을 조성해 투자를 집행하고, 추가적인 자본 수요가 발생할 때마다 집행하는 방식)에 따라 출자하는 업계 특성을 반영하여 당사가 예상하는 출자 일정

&cr;(2) 운영 자금

(단위 : 백만원)

구분		사용예정금액		합계	비고
구분		2019년	2020년	합계	비고
인건비	VC부문	200	300	500	신규인력 충원에 따른 &cr;인건비 추가발생분
인건비	PE부문	300	500	800	신규인력 충원에 따른 &cr;인건비 추가발생분
운영경비		500	399	899	임차료 및 기타경비
합계		1,000	1,199	2,199	-

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.