| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 04월 28일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 대상홀딩스(주)&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 최성수&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 세종대로 9길 41 (서소문동) |
| (전 화) 02-2211-6533 | |
| (홈페이지) https:/www.daesangholdings.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 (성 명) 서훈교 |
| (전 화) 02-2211-6500 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 22일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 04월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 04월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 &cr;발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
대상홀딩스(주) 제1-1회 무기명 이권부 무보증사채&cr;대상홀딩스(주) 제1-2회 무기명 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : &cr; 대상홀딩스(주) 제1-1회 무기명 이권부 무보증사채 : 50,000,000,000원&cr;대상홀딩스(주) 제1-2회 무기명 이권부 무보증사채 : 50,000,000,000원 &cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 1-1]&cr;주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. &cr;주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr;&cr;[회차: 1-2]&cr;주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. &cr;주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. | [회차: 1-1]&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 1-2]&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 &cr; 1. 공모개요 | [회차: 1-1]&cr;주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. &cr;주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr;&cr;[회차: 1-2]&cr;주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. &cr;주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. | [회차: 1-1]&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 1-2]&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 3. 공모가격 결정방법 | - | (주1) 추가기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 5. 인수 등에 관한 사항 | 가. 사채의 인수 &cr;&cr;[회차: 1-1]&cr;주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;&cr;[회차: 1-2]&cr;주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;&cr; 나. 사채의 관리계약 &cr;&cr;[회차: 1-1]&cr;주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;&cr;[회차: 1-2]&cr;주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. | (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 &cr; 관한 사항 |
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주3) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있며, 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 &cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr; 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 3. 사채관리에 관한 사항 | 가. 사채관 리회사의 사채관리 조건&cr;&cr;[회차: 1-1]&cr;주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;&cr;[회차: 1-2]&cr;주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. | &cr;&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; (삭제) |
&cr; (주1) 추가기재&cr;
다. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [회 차 : 제1-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유(*) |
거래실적 무 |
||
|
건수 |
8 | 6 | 3 | - | - | - | 17 |
|
수량 |
1,300 | 900 | 400 | - | - | - | 2,600 |
|
경쟁률 |
2.60 : 1 | 1.80:1 | 0.80:1 | - | - | - | 5.20:1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제1-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유(*) |
거래실적 무 |
||
|
건수 |
3 | 5 | 4 | - | - | - | 12 |
|
수량 |
300 | 500 | 400 | - | - | - | 1,200 |
|
경쟁률 |
0.60 : 1 | 1.00:1 | 0.80:1 | - | - | - | 2.40:1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회 차 : 제1-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효&cr;수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr;유(*) | 거래실적&cr;무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 3 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 7.69% | 200 | 7.69% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.85% | 300 | 11.54% | 포함 |
| 8 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.69% | 500 | 19.23% | 포함 |
| 10 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.69% | 700 | 26.92% | 포함 |
| 12 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.85% | 800 | 30.77% | 포함 | ||
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.85% | 900 | 34.62% | 포함 | ||
| 15 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.69% | 1,100 | 42.31% | 포함 |
| 16 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.85% | 1,200 | 46.15% | 포함 |
| 19 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 19.23% | 1,700 | 65.38% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.85% | 1,800 | 69.23% | 포함 |
| 30 | 1 | 200 | 3 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 800 | 30.77% | 2,600 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 8 | 1,300 | 6 | 900 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2,600 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제1-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효&cr;수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr;유(*) | 거래실적&cr;무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 100 | 8.33% | 포함 |
| -6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 200 | 16.67% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 300 | 25.00% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 400 | 33.33% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 500 | 41.67% | 포함 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 600 | 50.00% | 포함 |
| 12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 700 | 58.33% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 800 | 66.67% | 포함 |
| 23 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 900 | 75.00% | 포함 |
| 24 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 1,000 | 83.33% | 포함 |
| 25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 1,100 | 91.67% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 1,200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 300 | 5 | 500 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,200 | 100.00% | - | ||
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회 차 : 제1-1회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 수요예측참여자 | AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 30 | |
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | 100 | 800 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | 1,800 | 2,600 |
| [회 차 : 제1-2회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 수요예측참여자 | AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9 | -6 | -2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 | 29 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제1-1회 무보증사채] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율&cr;&cr;[제1-2회 무보증사채] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 대상홀딩스(주)와 "공동대표주관회사"인 미래에셋증권(주), KB증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr; [제1-1회 수요예측 신청현황]&cr;- 총 참여신청금액: 2,600억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.03%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 17건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 17건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,600억원&cr;&cr;본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 520%에 해당하는 2,600억원이 공모희망금리 내로 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), KB증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.&cr;&cr; [제1-2회 수요예측 신청현황]&cr;- 총 참여신청금액: 1,200억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 12건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,200억원&cr;&cr;본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 240%에 해당하는 1,200억원이 공모희망금리 내로 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), KB증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.&cr; &cr;본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제1-1회 무보증사채] &cr; 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr; &cr;[제1-2회 무보증사채] &cr; 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |