2. 자금의 사용목적
| (기준일: 2021년 07월 19일) |
(단위 : 원)
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
-
-
-
20,828,500,000
-
7,815,500,000
28,644,000,000
&cr;
&cr;
1) 채무상환자금 &cr;&cr;당사는 향후 경영환경 변화에 대한 선제적 대응의 차원으로 금번 유상증자를 통한
공모자금 중 20,828,500천원
을 아래 단기차입금 및 장기차입금을 상환하는데 집행하고자 합니다. 신고서제출일 현재 당사의 개별기준 단기차입금 및 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. &cr;
| [ 장기 및 단기차입금 현황 ] |
| (단위: 원) |
| 구분 |
금융기관 |
내역 |
현재 잔액 |
상환예정금액 |
상환후 잔액 |
| 단기차입금 |
기업은행 |
무역금융 |
1,176,000,000 |
1,176,000,000 |
- |
| 부산은행 |
무역금융 |
100,000,000 |
100,000,000 |
- |
| 단기차입금 계 |
1,276,000,000 |
1,276,000,000 |
- |
| 장기차입금 |
기업은행 |
시설자금(건물) |
442,110,000 |
- |
442,110,000 |
| 시설자금(2공장) |
4,899,930,000 |
4,852,500,000 |
47,430,000 |
| 온렌딩운전자금 |
10,700,000,000 |
10,700,000,000 |
- |
| 해외온렌딩운전자금 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
- |
| 국민은행 |
해외온렌딩운전자금 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000
|
- |
| 장기차입금 계 |
20,042,040,000 |
19,552,000,000
|
489,540,000 |
| 차입금 합계 |
21,318,040,000 |
20,828,500,000
|
489,540,000
|
당사는 과거
시설자금 및 운영자금을
목적으로 장단기차입금을 사용해왔으며, 신고서 제출일 현재 약
21,318백만원
의 장단기차입금을 사용하고 있습니다. 단기차입금에 대한 연간 이자율은
2.179%
~ 2.320% 수준이며, 장기차입금의 연간 이자율은 1.135% ~
2.568%
수준입니다. 당사는 향후 경영환경에 대비하여 선제적으로 부채비율을 개선함과 동시에 자본을 확충하고자 합니다. 이에 따라 금번 유상증자로 확충된자금 중 약
20,828,500천원
을 차입금상환의 목적으로 사용하고자 합니다. 당사가 상환하고자 하는 세부 차입금별 상환 예정액은 다음과 같습니다.
&cr;
| [ 은행별 차입금 상환 예정 현황 ] |
| (단위: 원) |
| 은행명 |
차입금명 |
차입일자 |
차입금 잔액 |
상환예정금액 |
상환후 잔액 |
만기일자 |
이자율(%) |
상환예정시기
|
| 기업은행 |
건물 |
2010-07-09 |
106,910,000 |
- |
106,910,000 |
2022-03-23 |
1.135 |
2021년 08월 |
| 건물 |
2010-10-08 |
335,200,000 |
- |
335,200,000 |
2022-03-23 |
1.135 |
| 온렌딩운전대출 |
2015-07-28 |
3,000,000,000 |
3,000,000,000 |
- |
2021-12-15 |
1.910 |
| 시설자금대출 |
2015-07-28 |
4,899,930,000 |
4,852,500,000 |
47,430,000 |
2026-07-28 |
1.700 |
| 온렌딩대출 |
2019-04-30 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
- |
2022-03-15 |
1.839 |
| 온렌딩대출 |
2020-06-15 |
1,700,000,000 |
1,700,000,000 |
- |
2023-06-15 |
2.550 |
| 해외온렌딩대출 |
2021-07-15 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
- |
2021-09-15 |
1.810 |
| 온렌딩대출 |
2021-06-15 |
4,000,000,000 |
4,000,000,000 |
- |
2021-09-15 |
2.568 |
| 무역자금대출 |
2021-06-30 |
170,000,000 |
170,000,000 |
- |
2021-07-28 |
2.312 |
| 무역자금대출 |
2020-07-13 |
106,000,000 |
106,000,000 |
- |
2021-08-01 |
2.296 |
| 무역자금대출 |
2021-04-22 |
800,000,000 |
800,000,000 |
- |
2021-09-15 |
2.179 |
| 무역자금대출 |
2021-04-22 |
100,000,000 |
100,000,000 |
- |
2021-09-15 |
2.179 |
| 기업은행 소계 |
19,218,040,000 |
18,728,500,000 |
489,540,000 |
- |
| 부산은행 |
무역자금대출 |
2020-07-21 |
100,000,000 |
100,000,000 |
- |
2021-07-19 |
2.320 |
2021년 08월 |
| 부산은행 소계 |
100,000,000 |
100,000,000 |
- |
- |
| 국민은행 |
해외온렌딩대출 |
2021-05-11 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
- |
2024-04-15 |
2.250 |
- |
| 국민은행 소계 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
- |
- |
| 합계 |
21,318,040,000 |
20,828,500,000
|
489,540,000,
|
- |
&cr;당사는 기업은행에서 사용하고 있는 단기차입금
1,176백만원(이자율 2.149%~2.312%)
과 부산은행에서 사용하고 있는 단기차입금 100백만원(이자율 2.320%)을 우선적으로 전액 상환할 예정입니다. 또한, 금번 공모자금으로 확충되는
20,828,500천원
중 단기차입금
1,276
백만원
을 상
환하고 남은 공모금액으로 이자율이 높은 장기차입금 순으로 상환할 예정입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 차입금을 상환하게 될 시 당사의 개별 기준 차입금은
21,318백만원에서
490백만원
으로 감소할 예정입니다. 또한, 금번 차입금 상환은 당사의 부채비율 개선 및 금융비용 절감의 효과를 가져올 예정입니다. 당사는 이러한 안정적인 재무구조 하에 향후 경영환경의 변동성을 대비하여 본 사업을 영위하고자 합니다.
&cr;
2
) 예비비&cr;&cr;당사는 금번 공모 자금집행 중 1차발행가액 대비 확정발행가액이 증가하여 모집총액이 7,815,500천원 증가하였습니다. 이에 따라 최초 예정되었던 20,828,500천원을 초과하는 금액에 대해서는 예비비로 편성하였으며, 기 지정한 차입금상환의 소요 자금이 증가할 시 추가 집행할 예정입니다. 또한, 해당 금액을 미사용기간동안 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정이며 향후 운영자금에 할애할 예정입니다. 해당 금액의 구체적인 사용처에 대해서는 향후 사업보고서 등을 통해 상세히 기재할 예정이오니 참고해 주시길 바랍니다. &cr;
3) 기타사항
&cr;
당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr;